Ziyaret Sonuçları


Workcube'de çalışanlar için ziyaret planları oluşturulur. Müşteriler, iş ortakları ve tedarikçiler ile satış görüşmesi, satınalma görüşmesi vb. ziyaret planları düzenlenir. Çalışanların yaptığı ziyaretlerin sonuçlarına ziyaretler bittiği an ulaşılabilir.


Yol: CRM > Satış ve Pazarlama > Satış Fırsatları > Ziyaret Sonuçları


Not: Planlanan ziyaretler gerçekleştikçe ziyareti yapan kullanıcılar toplantı ile ilgili sonuçları oluşturabilmektedir. Ziyaret ile ilişkili yapılan harcamaların girilmesi ile gerçekleşen planların maliyetleri raporlanabilmektedir.


Ziyaret sonuçları ziyaret ekranının detayından eklenir. Toplu olarak sonuçlar ziyaret sonuçları ekranında listelenir ve güncelleme işlemleri yapılır.

Tavsiye: Ziyaret ekranı ile detaylı bilgi edinmek için "Müşteri Ziyaretleri ve Toplantılar" adlı yazımızı okuyabilirsiniz.


Listeleme Ekranı

  • Listeleme ekranında filtreleme seçeneklerinde tarih alanını veya ziyaret edilen müşteri bilgisi ve ziyaret nedenini girerek arama ikonu ile arama yapılabilir. 
  • İstenirse filtreme yapılmadan tüm ziyaret sonuçları da listelenebilir.
  • Kişi bazında ne tür ziyaretler yapıldığı görüntülenebilir.


Dikkat: Ziyaret nedenleri Kontrol Paneli > SYSTEM > Parametreler > Ziyaret Nedeni ekranı ile eklenir ve güncelleme işlemleri yapılır.


Listede bulunan ikona tıklayarak ziyaret sonucunun detayına gidilir. 


Güncelleme Ekranı

  • Ziyaret sonucu aksiyona dönüştürülebilir. Ziyaret sonucunda örneğin bir ürün talebi var ise bunu bir fırsat veya teklife dönüştürülebilir. 
  • Sonrasında satış siparişine dönüştürülebilir. 
  • İş ataması yaparak ilgili birime yönlendirme yapılabilir.


Temel bilgileri görüntülemenin yanı sıra Ek Bilgiler sekmesinden bu ziyaret sonucuyla ilgili bilgiler eklenebilir.


Dikkat: Üst menüde bulunan Etkileşim, Fırsat, Çağrı, Sipariş, Teklif ekranları ile ilgili detaylı bilgi edinmek için sırasıyla "Etkileşimler", "Fırsatlar", "Çağrı Merkezi Başvuruları","Satış Siparişi", "Satış Teklifleri" adlı dökümanları okumanız tavsiye edilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler