Dokumente und Systemnummern


Für eine große Anzahl von Transaktionen im Workcube werden Belegnummern vergeben. Wenn ein Beleg gespeichert werden soll, vergibt das System automatisch die Belegnummer. Auf diese Weise werden die Nummern fortlaufend an alle Benutzer vergeben.

Route: Einstellungen > System > Allgemeine Einstellungen > Dokument-Nummern


Dokumenttypen

Das Konzept des Dokumententyps wird hauptsächlich dazu verwendet, die Quelldokumente zu kategorisieren und zu verfolgen, auf denen jeder in Workcube erstellte Datensatz basiert.

Dokumentarten können auch für rechtliche Unterlagen verwendet werden. Sie erhalten zum Beispiel keine Rechnung für Ausgaben wie Steuerzahlungen, Versicherungszahlungen, Kammer- und Verbandsbeiträge, sondern verschiedene Arten von Belegen wie Steuerzahlungsbelege, Kammerbelege. Es handelt sich jedoch um rechtliche Ausgaben, die im System als Ausgabenbeleg erfasst werden sollten. Andererseits sollten Sie sich aber auch merken, auf welchem Beleg diese Ausgabe beruht. Durch die Definition dieser Dokumenttypen können Sie auch den Typ des Quelldokuments verfolgen.

Route: Einstellungen > System > Allgemeine Einstellungen > Dokumenttypen

Bei der Definition von Dokumenttypen sollten die Fuseaction-Informationen (der Bereich zwischen den Zeichen = und & in der URL des Bildschirms) des Bildschirms, der in den Workcube-Bildschirmen verwendet werden soll, zum Dokumenttyp-Definitionsbildschirm hinzugefügt werden.



Fuseactions können nacheinander mit einem Komma dazwischen eingefügt werden.



Dokumentvorlagen

Dokumentvorlagen dienen der schnellen, einfachen und qualitativ hochwertigen Erfassung von Informationen sowie dem Hinzufügen, Beantworten und Nachfassen von Notizen. Wenn beispielsweise bei der Eingabe eines Geschäftsdatensatzes die Vorlage ausgewählt wird, wird die in den Feldern des "html-Textbereichs" entworfene Vorlage automatisch übernommen. So lassen sich die Informationen leicht eingeben. Die Vorlage wird erstellt, indem die Dokumente, für die die Vorlage verwendet werden soll, in der Auswahlbox "Modul" ausgewählt werden.

Route: Einstellungen > System > Allgemeine Einstellungen > Dokument-Formularvorlagen


Auch als Verfolgungsvorlage zu verwenden: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann die vorbereitete Vorlage als fertige Vorlage verwendet werden, wenn Nachfassnotizen an die entsprechenden Personen im Detail der Callcenter-Anwendung gesendet werden.

E-Mail mit Logo versenden: Wenn dieses Kästchen aktiviert ist, kann das Firmenlogo beim Versand einer E-Mail in die vorbereitete Vorlage eingefügt werden.

Lizenzvertrag: Wenn dieses Kästchen angeklickt ist, wird die vorbereitete Vorlage angezeigt, wenn Benutzer das System betreten. Die Benutzer können keine Operationen am System durchführen, wenn sie nicht das Kästchen "Ich habe gelesen und bin einverstanden" anklicken und es speichern.

?

?