Wiki Detay | wiki workcube

عرض المبيعات هو مستند مكتوب ورسمي يعده البائع لتقديم سلع أو خدمات معينة إلى عميل محتمل أو حالي ضمن شروط وأسعار وأحكام معينة. إنها ليست فاتورة أو عقدًا بعد؛ وهي تشكل واحدة من أولى وأهم خطوات الاتفاقية التجارية.

ما هي إدارة عروض أسعار مبيعات Workcube؟

إدارة عروض أسعار مبيعات Workcube عبارة عن وحدة أعمال متكاملة لوحدة ERP/CRM تعمل على تحويل عمليات إعداد الاقتراح والتسعير والمراجعة والموافقة إلى صيغة رقمية، والتي تعد واحدة من أهم المراحل في دورة مبيعات الشركة. قد تتكون العروض المعدة في وحدة العرض من أقسام مثل الصفحة الرئيسية وصفحة العرض الرئيسية وحصص الأسعار وأدوات البيع والإجابات على أسئلة العميل المقدم له العرض. يمكن إضافة عدد غير محدود من الصفحات الإضافية للمقترحات. باستخدام قوالب العروض المعدة مسبقًا، يتم التأكد من أن العروض يتم إعدادها دائمًا بما يتماشى مع هوية الشركة. يمكن إعداد خطط الدفع الخاصة بالعروض. يمكن الوصول بسهولة إلى سجل مبيعات العميل الذي تم تقديم العرض له. يتم تسجيل وتتبع المتابعات والأحداث والمستندات المتعلقة بالعروض مركزيًا.

في بنية Workcube المعيارية والشاملة، تعمل إدارة عروض المبيعات بشكل متكامل مع الوحدات التالية:

إدارة علاقات العملاء: من خلال العمل بشكل متكامل مع الفرص والحملات وتحليلات العملاء، يمكنك تحويل الفرص إلى عروض رسمية بنقرة واحدة.
SD (سلسلة التوريد والمخزون): يوفر تكاملًا في الوقت الفعلي مع المخزون الحالي ومواقع المستودعات وميزات المنتجات وقوائم الأسعار بفضل نافذة المنتجات المنبثقة.
الإنتاج: في الطلبات التي تتطلب إنتاجًا خاصًا، يتم إجراء تحليل التكلفة من خلال ربط مواصفات المنتج (المواصفات) والوصفات مباشرةً من سطر عرض الأسعار.

أهمية إدارة عروض أسعار المبيعات للأعمال

توفر إدارة عروض المبيعات بسرعة، وخالية من الأخطاء ووفقًا لمعايير الشركة مزايا رائعة للشركات على المستويات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:

التحول السريع وتوفير الوقت: قوالب جاهزة وتسعير تلقائي وإدارة سلة، احترافية يتم إنشاء العروض وتسليمها إلى العميل في غضون دقائق.
التحكم في الإصدار والمراجعة: نتيجة للمفاوضات مع العميل، يتم تتبع شروط العرض المتغيرة بأرقام المراجعة (على سبيل المثال OFFER-01-01) ويتم تسجيل تاريخ العرض وعملية التفاوض.
إدارة مخاطر سعر الصرف: الأعمال محمية ضد تقلبات العملة بفضل القدرة على إعداد العروض بالعملات الأجنبية البديلة وميزات التثبيت.

تدفق العملية/دورة الحياة في Workcube

دورة حياة عرض المبيعات من البداية في نظام Workcube حتى يتحول إلى أمر أو عقد موجودة في جدول تدفق العملية أدناه. تلخيص:

المرحلة	الوحدة / مستند العملية	الوصف
1. إدخال الطلب والفرصة	إدارة الفرص	يتم تسجيل الطلب المقدم من العميل أو الفرصة التي أنشأها فريق المبيعات. وبمجرد أن تبدأ العملية، تصبح الفرصة جاهزة للتحويل إلى عرض.
2. إعداد عرض	إضافة عرض جديد	تم تحديد معلومات الحساب الحالي. يتم إضافة المنتجات والكميات ومواعيد التسليم والسعر الخاص.
3. التفاصيل المالية	الضرائب والدفع	يتم تحديد الخصومات أو التخفيضات العامة إن وجدت وطرق الدفع. أسعار الصرف ثابتة أو محدثة.
4. عملية الموافقة (سير العمل)	سير العمل وآلية الموافقة	ضمن الحدود والقواعد المحددة، يقع العرض على موافقة مدير المبيعات أو الإدارة المالية ذات الصلة.
5. العرض التقديمي للعميل	تقديم العرض	يتم إرسال العرض المعتمد إلى العميل عبر البريد الإلكتروني عبر النظام بتصميم PDF خاص بالشركة ويتم تسجيل التقديم.
6. المراجعة (إذا لزم الأمر)	مراجعة عرض الأسعار	إذا طلب العميل المراجعة، يتم إنشاء إصدار جديد عن طريق نسخ أو مراجعة عرض الأسعار الحالي. تم تعطيل الإصدار القديم.
7. التحويل إلى أمر	أوامر البيع	يتم تحويل العرض المقبول إلى الطلب باستخدام وظيفة "التحويل إلى طلب" أو "التحويل إلى البيع بالتقسيط" بنقرة واحدة وتتم العملية

ما الذي يجب مراعاته عند إدارة معاملات عروض المبيعات؟

أ. حدود المخاطر الحالية والتحكم في الحساب المفتوح

مرحلة العرض هي نقطة التحكم الأكثر أمانًا قبل شحن البضائع أو الخدمات إلى العميل. يجب تحليل حالة الديون السابقة للحساب الجاري، أو سجلات السند الإذني/الشيكات الاحتجاجية، أو ما إذا كان قد تم تجاوز حد المخاطر أثناء إعداد العرض.

المخاطر التشغيلية: تقديم العطاءات لعميل ذو ديون عالية أو محدودة للغاية دون التحقق من التأكيد يزيد من مخاطر التحصيل.

أفضل الممارسات: استخدم أدوات تحليل الحساب الجاري على شاشة العرض واطلب طريقة الدفع مقدمًا أو خطاب ضمان للعملاء المحفوفين بالمخاطر.

نصيحة Workcube: باستخدام مربع "الضمانات" في شاشة تفاصيل العرض (detail_offer_form.cfm)، يمكنك التحقق على الفور من حالة الضمانات الحالية للعميل وحماية أمانك المالي.

ب. عطاءات العملات الأجنبية وقواعد تثبيت سعر الصرف

من الشائع تقديم عطاءات بالعملة الأجنبية، خاصة في المشاريع طويلة الأجل أو المنتجات ذات مدخلات الاستيراد العالية. ومع ذلك، فإن تقلبات أسعار الصرف التي قد تحدث خلال فترة صلاحية العرض قد تسبب خسائر للشركة.

المخاطر التشغيلية: الفشل في حساب فروق سعر الصرف بين سعر الصرف في تاريخ العرض وتاريخ الطلب/الفاتورة أو عدم التوصل إلى اتفاق واضح لتثبيت سعر الصرف سيؤدي إلى خسائر مالية.

أفضل الممارسات: السعر بالعملة الأجنبية عند تقديم العطاءات وتقصير العطاء فترة الصلاحية.

ج. التشريعات القانونية وإدارة الاستقطاع والاستقطاع

من الالتزام القانوني تطبيق ضريبة الاستقطاع أو الاستقطاع عند إصدار الفواتير في قطاع الخدمات والبناء وبعض فروع التصنيع. ويجب تحديد هذا الوضع بشكل صحيح في مرحلة الاقتراح.

المخاطر التشغيلية: إذا كان المبلغ المقدم دون الاستقطاع في العرض يجب خصمه مع الاستقطاع في مرحلة الفوترة، فستحدث مشاكل في التسوية مع العميل.

نصيحة Workcube: من خلال تفعيل ميزة تتبع المراجعة، يمكنك أرشفة مقترحاتك المتغيرة تاريخيًا بما يتماشى مع التغييرات الضريبية القانونية أو طلبات العملاء بأرقام المراجعة الجديدة دون حذف الإصدارات القديمة.

د. عروض منتجات الإنتاج والتكوين الخاص

قوائم الأسعار القياسية غير كافية عند تقديم عروض للمنتجات التي تحتوي على أبعاد أو ألوان أو مواد أو تصميمات خاصة بالعميل، بخلاف بطاقات المخزون القياسية.

المخاطر التشغيلية: تؤدي الأسعار المقدمة بمواصفات فنية غير صحيحة أو غير كاملة إلى تكاليف إضافية وبالتالي خسائر أثناء مرحلة الإنتاج.
أفضل الممارسات: عند إضافة منتجات قائمة على الخطوط المواصفات جنبًا إلى جنب مع المنتج، أي الاستخدام. الاختلافات . قم بإجراء تسعير يتوافق تمامًا مع وصفة الإنتاج (المواصفات) من خلال تحديد التفاصيل الفنية للمنتج في سطر عرض الأسعار.

هـ. تحليل المنافسين واحتمالية الفوز بالمزايدة

ينبغي تحليل العطاءات المقدمة ليس فقط على أساس السعر ولكن أيضًا في إطار ديناميكيات السوق.

المخاطر التشغيلية: الفشل في تتبع سبب فقدان العطاءات (السعر المرتفع، المهلة الزمنية، ميزة المنافس، وما إلى ذلك) يمنع تحسين استراتيجيات المبيعات.
أفضل الممارسات: أسعار المنافسين والشروط البديلة المقدمة عن طريق ملء علامة التبويب "المنافسون" في بطاقة العطاء حفظ؛ ومن ثم، قم بإنشاء قاعدة بيانات سوقية قيمة للعروض المستقبلية. يمكنك تتبع تغييرات عروض الأسعار في منطقة السجل.
إذا كنت تقوم بإنشاء عرض قائم على الإنتاج، فيمكنك إجراء حساب الموعد النهائي اعتمادًا على إعدادات XML.
يمكنك استخدام النماذج التي تم إنشاؤها في محرّر مستندات Google مع تكامل Google في عروض المبيعات.
إذا كانت هناك معلومات تفصيلية قمت بإعدادها مسبقًا في صفحة تفاصيل العرض، وشروط الخدمة، والتعليمات، وما إلى ذلك. يمكنك تعيينها مسبقًا كقوالب وإرسالها مع الاقتراح عن طريق إضافة صفحة إضافية في كل مرة ترسل فيها اقتراحًا.

Verkaufsvorschläge Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Seitentyp hinzufügen / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Zusätzliche Information,Verkaufsvorschläge / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Korb bearbeiten,Verkaufsangebot / sales.list_offer Page Designer Wiki

Teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Seiten-Designer,Verkaufsvorschläge / sales.list_offer Page Designer Wiki

Verkaufsvorschläge,Page Settings / sales.list_offer Xml Setup Wiki

Verkaufsangebot,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Output-Vorlagen,Verkaufsangebot / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gesamt 7 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_show_sales_emp Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_offer_revision Revizyon Bilgisi

Gelsin = 1 Gelmesin = 0

Seçim

x_show_order_price KDVsiz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

x_show_other_money_value KDVsiz Döviz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

xml_probability Olasılık Alanı Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_multiple_filters Filtre alanları ayrılsın mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_stock_code Stok Kodu Gelsin mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_sales_cari Satış Ortağı filtresi firma bazlı çalışsın mı?

Çoklu satış ortağı olan firmalarda listeleme yaparken yardımcı olur

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 9 Registrieren

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Verkaufsvorschläge

Angebote können aus Abschnitten wie einer Zielseite, einer Hauptangebotsseite, Preiskontingenten, Verkaufstools und Antworten auf die Fragen des Kunden bestehen, an den das Angebot gerichtet ist. Den Vorschlägen kann eine unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Seiten hinzugefügt werden.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.8.4.3. Verkaufsangebote – Dokument erstellen

Auf Workcube können Standard- oder benutzerdefinierte Vorlagen sowie in Google Docs erstellte Vorlagen mit Google-Integration verwendet werden.

Fortsetzung

2.2.8.2. XML-Einstellungen für das Vertriebsmanagement

Mit dem Vertriebsmanagement-Modul können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten zentral und durchgängig verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Verkaufsangebote - GTip Nr

Funktion hinzugefügt: ERP > Vertrieb > Vertrieb > Das Feld „GTIP NO“ wurde zur Warenkorbvorlage für Verkaufsangebote hinzugefügt. AGB-KEINE Daten, die bei der Konvertierung vom Verkaufsangebot zum Bestellvorgang eingegeben wurden, wurden für die Übertragung aktiviert.

Feature Adaptive 29.07.2026 tasks/162151_alperkaanm → master

Verkaufsangebote – Gespeichert durch Filter

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Der Sparfilter wurde zu ERP > Vertrieb-Verteilung > Vertrieb > Verkaufsangebotsliste und BI > Bericht > Standardberichte > Detaillierter Angebotsbericht hinzugefügt.

Vorteil: Auf diese Weise wurde eine separate Berichterstattung für den Fall ermöglicht, dass verschiedene Mitarbeiter Verkäufe tätigen und erfassen.

Feature Adaptive 18.05.2026 tasks/160968_zehradere → master

Zahlungslink

Das Symbol „Zahlungslink“ wurde zum Tab-Menü auf Bildschirmen mit Verkaufszeichen wie Abonnement-, Angebots-, Bestell- und Registrierungstransaktionen hinzugefügt.
Durch die Erstellung eines Inkassoportals oder einer Inkassoseite mit Workcube Protein wird der Transaktionsbetrag per E-Mail oder SMS mit einem sicheren Token an den Kunden gesendet.
Der Kunde gelangt durch Klicken direkt zum Zahlungsbildschirm. Der Einzug erfolgt über die Zahlungsmöglichkeiten per Kreditkarte.

Feature Cognitive 07.02.2026 tasks/159305_ilkeraltindal2 → master

Quellensteuer für Verkaufsangebote und Quellensteuer

Die Funktion zum Definieren von Quellensteuern und Quellensteuersätzen in Verkaufsvorschlägen wurde hinzugefügt.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/141037_melekkcby → developer

Gesamt 4 Registrieren