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Ein Verkaufsangebot ist ein schriftliches und offizielles Dokument, das von einem Verkäufer erstellt wird, um einem potenziellen oder bestehenden Kunden bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu bestimmten Bedingungen, Preisen und Konditionen anzubieten. Es handelt sich noch nicht um eine Rechnung oder einen Vertrag; Es stellt einen der ersten und wichtigsten Schritte der Handelsvereinbarung dar.

Was ist Workcube Sales Quote Management?

Workcube Sales Quote Management ist ein End-to-End-ERP/CRM-Modul-Geschäftsobjekt, das die Prozesse der Angebotserstellung, Preisgestaltung, Überarbeitung und Genehmigung digitalisiert, die eine der kritischsten Phasen des Verkaufszyklus eines Unternehmens darstellen. Im Angebotsmodul erstellte Angebote können aus Abschnitten wie einer Homepage, einer Hauptangebotsseite, Preisquoten, Verkaufstools und Antworten auf die Fragen des Kunden bestehen, an den das Angebot gerichtet ist. Den Vorschlägen können beliebig viele zusätzliche Seiten hinzugefügt werden. Durch die Verwendung vorgefertigter Vorlagen für Angebote wird sichergestellt, dass Angebote stets im Einklang mit der Corporate Identity erstellt werden. Es können angebotsspezifische Zahlungspläne erstellt werden. Die Verkaufshistorie des Kunden, dem das Angebot unterbreitet wurde, kann einfach abgerufen werden. Follow-ups, Ereignisse und Dokumente im Zusammenhang mit Angeboten werden zentral erfasst und verfolgt.

In der modularen und ganzheitlichen Architektur von Workcube arbeitet das Sales Offer Management vollständig integriert mit den folgenden Modulen:

CRM: Durch die Integration mit Opportunities, Kampagnen und Kundenanalysen können Sie Opportunities mit einem einzigen Klick in offizielle Angebote umwandeln.
SD (Supply Chain & Stock):Bietet Echtzeit-Integration mit aktuellem Lagerbestand, Lagerstandorten, Produktmerkmalen und Preislisten dank des Produkt-Popup.
Produktion: Bei Aufträgen, die eine spezielle Produktion erfordern, wird die Kostenanalyse durch die Verknüpfung von Produktspezifikationen (Spec) und Rezepten direkt aus der Angebotszeile durchgeführt.

Die Bedeutung der Verkaufsangebotsverwaltung für ein Unternehmen

Die schnelle, fehlerfreie Verwaltung von Verkaufsangeboten und im Einklang mit Unternehmensstandards bietet Unternehmen große Vorteile auf operativer, finanzieller und strategischer Ebene:

Schnelle Abwicklung und Zeitersparnis: Fertig Vorlagen, automatische Preis- und Warenkorbverwaltung, professionelle Angebote werden innerhalb von Minuten erstellt und an den Kunden geliefert.
Versions- und Revisionskontrolle:Als Ergebnis der Verhandlungen mit dem Kunden werden sich ändernde Angebotsbedingungen mit Revisionsnummern verfolgt (z. B. ANGEBOT-01-01) und der Angebotsverlauf und der Verhandlungsprozess werden aufgezeichnet.
Austausch Kursrisikomanagement:Dank der Möglichkeit, Angebote in alternativen Fremdwährungen zu erstellen, und den Fixierungsfunktionen ist das Unternehmen vor Währungsschwankungen geschützt.

Prozessablauf/Lebenszyklus in Workcube

Der Lebenszyklus eines Verkaufsangebots vom Anfang im Workcube-System bis zur Umwandlung in eine Bestellung oder einen Vertrag ist in der Prozessablauftabelle unten aufgeführt. zusammengefasst:

Stufe	Modul-/Prozessdokument	Beschreibung
1. Bedarfs- und Opportunity-Eintrag	Opportunity Management	Die Anfrage des Kunden oder die vom Vertriebsteam erstellte Opportunity wird erfasst. Sobald der Prozess beginnt, wird die Gelegenheit vorbereitet, in ein Angebot umgewandelt zu werden.
2. Vorbereiten eines Angebots	Neues Angebot hinzufügen	Aktuelle Kontoinformationen sind ausgewählt. Produkte, Mengen, Liefertermine und Sonderpreise werden hinzugefügt.
3. Finanzielle Details	Steuern und Zahlung	Allgemeine Rabatte oder Rabatte, falls vorhanden, und Zahlungsmethoden werden festgelegt. Wechselkurse werden festgelegt oder aktualisiert.
4. Genehmigungsprozess (Workflow)	Workflow und Genehmigungsmechanismus	Im Rahmen der festgelegten Grenzen und Regeln unterliegt das Angebot der Genehmigung durch den zuständigen Vertriebsleiter oder die Finanzabteilung Abteilung.
5. Präsentation beim Kunden	Angebotsabgabe	Das genehmigte Angebot wird per E-Mail über das System mit einem Corporate PDF-Design an den Kunden gesendet und die Abgabe protokolliert.
6. Überarbeitung (falls erforderlich)	Überarbeitung des Angebots	Wenn der Kunde eine Überarbeitung wünscht, wird eine neue Version durch Kopieren oder Überarbeiten des vorhandenen Angebots erstellt. Die alte Version ist deaktiviert.
7. Umwandlung in Bestellung	Verkaufsaufträge	Das angenommene Angebot wird mit der Funktion „In Bestellung umwandeln“ oder „In Ratenverkauf umwandeln“ mit einem einzigen Klick in die Bestellung übertragen und der Vorgang ist abgeschlossen abgeschlossen.

Was ist bei der Verwaltung von Verkaufsangebotstransaktionen zu beachten?

A. Aktuelle Risikolimits und Kontrolle offener Konten

Die Angebotsphase ist der sicherste Kontrollpunkt, bevor die Waren oder Dienstleistungen an den Kunden versandt werden. Bei der Angebotserstellung ist der Schuldenstand des Girokontos in der Vergangenheit, protestierte Wechsel-/Scheckeinlagen oder eine Überschreitung des Risikolimits zu analysieren.

Operationelles Risiko: Das Bieten eines hochverschuldeten oder überlimitierten Kunden ohne Bestätigungsprüfung erhöht das Inkassorisiko.
Best Practice: Verwenden Sie die Girokonto-Analysetools auf dem Angebotsbildschirm und verlangen Sie eine Vorauszahlungsmethode oder ein Garantieschreiben für risikoreiche Kunden. laufen.

Workcube-Tipp: Durch die Verwendung des Felds „Garantien“ auf dem Angebotsdetailbildschirm (detail_offer_form.cfm) können Sie sofort den aktuellen Sicherheitenstatus des Kunden überprüfen und Ihre finanzielle Sicherheit schützen.

B. Gebote in Fremdwährung und Regeln zur Festlegung von Wechselkursen

Es ist üblich, Gebote in Fremdwährung abzugeben, insbesondere bei langfristigen Projekten oder Produkten mit hohem Importaufwand. Wechselkursschwankungen, die während der Gültigkeitsdauer des Angebots auftreten können, können jedoch zu Verlusten für das Unternehmen führen.

Operationelles Risiko: Wenn die Wechselkursdifferenzen zwischen dem Wechselkurs am Angebotsdatum und dem Datum der Bestellung/Rechnung nicht berechnet werden oder keine eindeutige Vereinbarung zur Festlegung des Wechselkurses getroffen wird, führt dies zu finanziellen Verlusten.
Best Practice: Beim Bieten Preis in Fremdwährung angeben und die Gültigkeit des Gebots verkürzen Zeitraum. halten.

C. Gesetzliche Bestimmungen, Quellensteuer und Quellensteuerverwaltung

Es besteht eine gesetzliche Verpflichtung, bei der Rechnungsstellung im Dienstleistungssektor, im Baugewerbe und in bestimmten Fertigungszweigen eine Quellensteuer anzuwenden. Diese Situation muss in der Vorschlagsphase korrekt definiert werden.

Operationelles Risiko: Wenn der im Angebot ohne Einbehalt angegebene Betrag bei der Rechnungsstellung mit Einbehalt abgezogen werden muss, kommt es zu Abstimmungsproblemen mit dem Kunden.

Workcube-Tipp: Durch die Aktivierung der Revisionsverfolgungsfunktion können Sie Ihre Änderungsvorschläge im Einklang mit gesetzlichen Steueränderungen oder Kundenanforderungen mit neuen Revisionsnummern historisch archivieren, ohne alte Versionen zu löschen.

D. Angebote für Produktions- und Spezialkonfigurationsprodukte

Standardpreislisten reichen nicht aus, wenn Angebote für Produkte gemacht werden, die kundenspezifische Abmessungen, Farben, Materialien oder Designs enthalten, mit Ausnahme von Standard-Lagerkarten.

Operationelles Risiko: Angebote mit falschen oder unvollständigen technischen Spezifikationen führen zu zusätzlichen Kosten und damit zu Verlusten während der Produktionsphase.
Best Practice: Beim Hinzufügen linienbasierter Produkte beachten Sie die Spezifikationen zusammen mit dem Produkt, d. h. verwenden Variationen . Erstellen Sie eine Preisgestaltung in voller Übereinstimmung mit dem Produktionsrezept (Spec), indem Sie die technischen Details des Produkts in der Angebotszeile angeben.

E. Wettbewerbsanalyse und Wahrscheinlichkeit, ein Angebot zu gewinnen

Die abgegebenen Angebote sollten nicht nur auf Preisbasis, sondern auch im Rahmen der Marktdynamik analysiert werden.

Betriebliches Risiko: Wenn nicht nachverfolgt wird, warum Gebote verloren gehen (hoher Preis, Vorlaufzeit, Mitbewerbervorteil usw.), wird eine Verbesserung der Verkaufsstrategien verhindert.
Best Practice: Die Preise und alternativen Bedingungen der Mitbewerber werden durch Ausfüllen der Registerkarte „Mitbewerber“ angeboten Gebotskarte speichern; Erstellen Sie so eine wertvolle Marktdatenbank für zukünftige Angebote.

Angebotsdetails

Die erstellten Angebote führen eine Historie. Sie können Gebotsänderungen im Verlaufsbereich verfolgen.
Wenn Sie ein produktionsbasiertes Angebot erstellen, können Sie abhängig von den XML-Einstellungen eine Terminberechnung durchführen.
Sie können in Google Docs erstellte Vorlagen mit Google-Integration in Verkaufsangeboten verwenden.
Wenn es detaillierte Informationen gibt, die Sie zuvor auf der Angebotsdetailseite, Nutzungsbedingungen, Anweisungen usw. vorbereitet haben, können Sie diese als Vorlagen voreinstellen und sie zusammen mit dem Angebot senden, indem Sie jedes Mal, wenn Sie ein Angebot senden, eine zusätzliche Seite hinzufügen.

Verkaufsvorschläge Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Seitentyp hinzufügen / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Zusätzliche Information,Verkaufsvorschläge / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Korb bearbeiten,Verkaufsangebot / sales.list_offer Page Designer Wiki

Teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Seiten-Designer,Verkaufsvorschläge / sales.list_offer Page Designer Wiki

Verkaufsvorschläge,Page Settings / sales.list_offer Xml Setup Wiki

Verkaufsangebot,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Output-Vorlagen,Verkaufsangebot / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Gesamt 7 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_show_sales_emp Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_offer_revision Revizyon Bilgisi

Gelsin = 1 Gelmesin = 0

Seçim

x_show_order_price KDVsiz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

x_show_other_money_value KDVsiz Döviz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

xml_probability Olasılık Alanı Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_multiple_filters Filtre alanları ayrılsın mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_stock_code Stok Kodu Gelsin mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_sales_cari Satış Ortağı filtresi firma bazlı çalışsın mı?

Çoklu satış ortağı olan firmalarda listeleme yaparken yardımcı olur

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 9 Registrieren

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Über Workcube-Objekte

Verkaufsvorschläge

Angebote können aus Abschnitten wie einer Zielseite, einer Hauptangebotsseite, Preiskontingenten, Verkaufstools und Antworten auf die Fragen des Kunden bestehen, an den das Angebot gerichtet ist. Den Vorschlägen kann eine unbegrenzte Anzahl zusätzlicher Seiten hinzugefügt werden.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.8.4.3. Verkaufsangebote – Dokument erstellen

Auf Workcube können Standard- oder benutzerdefinierte Vorlagen sowie in Google Docs erstellte Vorlagen mit Google-Integration verwendet werden.

Fortsetzung

2.2.8.2. XML-Einstellungen für das Vertriebsmanagement

Mit dem Vertriebsmanagement-Modul können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten zentral und durchgängig verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Verkaufsangebote - GTip Nr

Funktion hinzugefügt: ERP > Vertrieb > Vertrieb > Das Feld „GTIP NO“ wurde zur Warenkorbvorlage für Verkaufsangebote hinzugefügt. GTIP-Nr.-Daten, die bei der Konvertierung vom Verkaufsangebot zum Bestellvorgang eingegeben wurden, wurden verschoben.

Feature Adaptive 29.07.2026 tasks/162151_alperkaanm → master

Verkaufsangebote – Gespeichert durch Filter

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Der Sparfilter wurde zu ERP > Vertrieb > Vertrieb > Verkaufsangebotsliste und BI > Bericht > Standardberichte > Detaillierter Angebotsbericht hinzugefügt.

Vorteil: Auf diese Weise wurde eine separate Berichterstattung für den Fall erstellt, dass verschiedene Mitarbeiter Verkäufe tätigen und erfassen.

Feature Adaptive 18.05.2026 tasks/160968_zehradere → master

Zahlungslink

Das Symbol „Zahlungslink“ wurde zum Tab-Menü auf Bildschirmen mit Verkaufszeichen wie Abonnement-, Angebots-, Bestell- und Registrierungstransaktionen hinzugefügt.
Durch die Erstellung eines Inkassoportals oder einer Inkassoseite mit Workcube Protein wird der Transaktionsbetrag per E-Mail oder SMS mit einem sicheren Token an den Kunden gesendet.
Der Kunde gelangt durch Klicken direkt zum Zahlungsbildschirm. Der Einzug erfolgt über die Zahlungsmöglichkeiten per Kreditkarte.

Feature Cognitive 07.02.2026 tasks/159305_ilkeraltindal2 → master

Quellensteuer für Verkaufsangebote und Quellensteuer

Die Funktion zum Definieren von Quellensteuern und Quellensteuersätzen in Verkaufsvorschlägen wurde hinzugefügt.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/141037_melekkcby → developer

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