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Das Workcube-Vertriebsmanagementmodul bietet alle Funktionen, die Sie für die zentrale End-to-End-Verwaltung aller Ihrer Vertriebsaktivitäten benötigen, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand. Es ist das Modul, in dem alle Aktivitätsprozesse (Gelegenheit, Angebot, Bestellung) abgewickelt werden, die für den Verkauf der Produkte in Workcube gemäß den besonderen Vereinbarungen und Preisbedingungen mit den Kunden erforderlich sind. Innerhalb von Workcube werden Opportunities mit einem einzigen Klick zu Angeboten und Angebote zu Bestellungen.

Jeder Vertriebsmitarbeiter, der ein Vertriebsmodul-Benutzer ist, kann sofort auf allgemeine und Kontaktinformationen über den Kunden, Kundenaufträge, dem Kunden gegebene Angebote, kundenbezogene Opportunities und Projekte zugreifen, um optimale Verkäufe, Beratung und Unterstützung zu gewährleisten. Es ermöglicht Ihren Kunden und Geschäftspartnern, Self-Service-Bestellungen zu erstellen und zu verfolgen.

Sales Management bietet alle Funktionen, die Sie benötigen, um alle Ihre Vertriebsaktivitäten durchgängig zentral zu verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand. Wenn eine Verkaufschance besteht, wird ein Opportunity-Datensatz geöffnet. Verkaufsaktivitäten werden über den Opportunity-Datensatz durchgeführt, bis der Status des Angebots oder der Bestellung abgeschlossen ist. Der Online-Zugriff auf Workcube ermöglicht es dem Vertriebsteam, sofort auf die benötigten Informationen zuzugreifen, indem es sich überall im System anmeldet, und so alle Verkaufschancen zu nutzen und neue Kunden zu gewinnen. Das Chancenmanagement trägt dazu bei, das Unternehmensgedächtnis zu bewahren. Alle getätigten Interaktionen für Opportunities, die lange oder sogar Jahre dauern, bis sie zu Verkäufen werden, bleiben über Jahre hinweg im System erfasst, unabhängig vom Vertriebsmitarbeiter.

Bestellungen und Teilzahlungsaufträge innerhalb des Vertriebsmoduls können angebotsabhängig oder direkt im System erfasst werden. Bei Bestellungen handelt es sich um Preis- und Liefervereinbarungen für die dem Kunden angebotenen Produkte. Im Bestelldetail berechnete Aktionen und Sonderrabatte werden vom System automatisch angezeigt. Aus der Bestellung können automatisch Produktions-, Einkaufs- und Versandaufträge erstellt werden. Bestellungen sind vollständig in die Finanz-, Versand-, Lager-, Produktions-, Produktmanagement-, mobilen Vertriebs- und Kampagnenmodule von Workcube integriert. Auf diese Weise können bei Eingang einer Bestellung problemlos Transaktionen über das Kundenkonto, die Kontrolle des Produktbestands, die Berechnung von Rabattpreisen, die Lieferung von Produkten aus Unternehmensbeständen, Lieferanten oder externen Quellen usw. durchgeführt werden.

Verkaufsmanagement Funktionen

Verwaltung von Online-Bestellungen
Kundenauftrag Verwaltung
Verkaufsangebotsverwaltung
Steuerung von Verkaufsförderungsmaßnahmen
Ratenverkaufsverwaltung
Übernahme früherer Bestellungen aus Workcube
Ausstellen von Verkaufsangeboten und deren Umwandlung in Bestellungen
Zentrale Verwaltung von Verkaufsprozessen im Außendienst und in digitalen Umgebungen
Verkaufsmanagement kompatibel mit Sondervereinbarungen und Preiskonditionen
Mit End-to-End-Prozessen vom Lieferanten bis zum Kunden, von aktuellen, Produkt-, Lager- und anderen externen Quellen bis hin zur Lieferung integriert
Nachverfolgung von Besuchen, Besprechungen und Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihren Opportunity-, Angebots- und Bestellprozessen
Nachverfolgung der Vertriebsaktivitäten nach Niederlassung, Standort und Vertriebsregionen
Verwaltung und Verfolgung gemeinsamer Vertriebsaktivitäten mit Geschäftspartnern und Partner
Möglichkeit, geschätzte Kosten- und Umsatzbeträge für Opportunities zu überwachen
Automatischer Betrag basierend auf dem Kundenvereinbarungsbedingungen-Konto

Um Transaktionen im Verkaufsmodul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Autoritätsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Berechtigungsgruppen

Um Transaktionen im Vertriebsmodul durchzuführen, muss der Benutzer zunächst über eine Berechtigung für das Vertriebsmodul unter Vertriebsverteilung in der Berechtigungsgruppe verfügen, zu der er gehört. Wenn der Benutzer vertriebsbezogene Berichte in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen

Pfad:Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Verkaufstransaktionen zu verwalten, werden zuerst der Prozess und dann die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse autorisiert werden.

Prozesse, die im Vertriebsmanagement verwendet werden;

Kundenaufträge
Ratenverkäufe
Ratenverkäufe
Verkaufsangebote

Tipp: Für detaillierte Informationen über Prozesse Sie können das Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“ einsehen.

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Unternehmensablaufparameter
- Unternehmensdefinitionen
Parameter werden eingegeben.
Workflows und Prozesse werden entworfen.
Behörden sind gegeben.
- Modulautorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Firmenautorisierungen
- Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
- Zweigstelle Berechtigungen
- Prozessstufen-Workflow-Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Verkauf Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Verkauf - Sonderdefinitionen / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Zusätzliche Information,Verkaufsvorschläge / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Zusätzliche Informationen zu Verkaufsbestellungen definieren / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Korb bearbeiten,Verkaufsangebot / sales.list_offer Page Designer Wiki

Teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Seiten-Designer,Ratenverkauf / sales.list_order_instalment Page Designer Wiki

Taksitli satışlar da ürün/hizmet kalemleri ile birlikte müşteri bilgileri kaydedilir sipariş tutarı farklı ödeme yöntemlerine bölünebilir, risk takibi yapılarak kefil gösterilebilir.

Seiten-Designer,Verkaufsauftrag / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Seiten-Designer,Verkaufsvorschläge / sales.list_offer Page Designer Wiki

Verkaufsbestellung Korb Bearbeiten / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Ratenverkauf,Page Settings / sales.list_order_instalment Xml Setup Wiki

Taksitli satışlar da ürün/hizmet kalemleri ile birlikte müşteri bilgileri kaydedilir sipariş tutarı farklı ödeme yöntemlerine bölünebilir, risk takibi yapılarak kefil gösterilebilir.

Verkaufsauftrag,Page Settings / sales.list_order Xml Setup Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Verkaufsvorschläge,Page Settings / sales.list_offer Xml Setup Wiki

Bestellungsprozess und Befugnisse des Verkaufs / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ratenverkauf,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Verkaufsangebot,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Output-Vorlagen,Ratenverkauf / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Output-Vorlagen,Verkaufsangebot / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Verkaufsauftrag Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

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Über Workcube-Objekte

Erstellt Angebote und nimmt Bestellungen entgegen. Verwaltet den Bestellprozess.

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