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Die Funktionen des Kunden-Lieferanten-Moduls werden verwendet, um potenzielle Kunden und Lieferanten zu registrieren, mit denen eine Institution eine Beziehung eingehen möchte, um die Gesprächspartner zu erkennen und alle Beziehungen und Kommunikationen mit Kunden und Lieferanten zu verfolgen. Kontakte, also Mitarbeiter, werden im Bereich „Kontaktpersonen“ in den Details der registrierten Kunden erfasst. Diese Kontakte sind auf der Seite „Firmenkontokontakte“ aufgeführt.

Pfad: ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Firmenkundenkontakte

Listenseite

Bei der Suche nach den ausgewählten Filtern werden alle Kontakte unten auf der Seite aufgelistet. Kontakte werden mit Rolle, Unternehmen, Abteilung und Kontaktinformationen aufgelistet.

Details zur Kontaktperson

Wenn Sie auf den Namen des Mitarbeiters klicken, werden Ihnen die Details der Kontaktperson angezeigt.

Persönliche Informationen: Persönliche Informationen wie Vorname, Nachname, E-Mail und Telefonnummer sind enthalten.
Positionsinformationen: Die Informationen der Kontaktperson wie Aufgabe/Position, Titel, Branche, Abteilung werden aufgezeichnet. Aus den XML-Einstellungen können Informationen zum Halsbandtyp, zugehöriger Zweig usw. geöffnet werden.
Identitätsinformationen: Die TR-ID-Nummer, das Geburtsdatum und die Geschlechtsinformationen des Mitarbeiters können aufgezeichnet werden. Wenn die XML-Einstellung „Abfrage der TR-Identitätsnummer“ mit „Ja“ ausgewählt ist, wird sie obligatorisch und eine Genauigkeitsabfrage kann durchgeführt werden.
Portalintegration: Wenn eine Portalintegration auf Workcube vorhanden ist, können Einstellungen wie Benutzername, Passwort, Timeout-Zeitraum, Uhreinstellung und Sprache eingegeben werden.
Ein-/Ausstiegs- und PDKS-Informationen: Wenn das Unternehmenskonto vorhanden ist ein Subunternehmer. Wenn es zum Unternehmen gehört und über die Mitarbeiter Zahlungen an das Unternehmen erfolgen, werden die Ein- und Austrittsinformationen des Mitarbeiters sowie PDKS-Informationen erfasst.
Kontaktinformationen: Die Adressinformationen der Kontaktperson wie Land, Stadt, Bezirk, Stadtteil, Nachbarschaft, Adresse und Postleitzahl werden erfasst. Die Kontaktperson hat einige wichtige Einstellungsfelder;
1. Wenn ich keine E-Mails erhalten möchte ausgewählt ist, können in Kampagnen oder ähnlichen Situationen keine E-Mails an die Person gesendet werden.
2. Wenn ich keine Sprachanrufe erhalten möchte ausgewählt ist, können keine Sprachanrufe an die Person getätigt werden.
3. Das tue ich nicht Das Kontrollkästchen „SMS empfangen möchten“ muss manuell aktiviert werden. Diese Option ist nicht automatisch aktiviert.
4. E-Archiv-E-Mails senden Wenn aktiviert, werden elektronische Rechnungen an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet. E-Archiv-E-Mails können an mehrere Ansprechpartner gesendet werden. Dazu muss bei den zu versendenden Personen dieses Kästchen angekreuzt werden.

In den Feldern auf der rechten Seite können Sie folgende Vorgänge durchführen:

Firmenmitglied: Durch Klicken auf diese Schaltfläche können Sie die Details des Firmenmitglieds einsehen, mit dem der entsprechende Kontakt verknüpft ist.
Umfragen: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Umfrageinformationen der Person als Popup geöffnet.
Persönliche Informationen: Detailliertere persönliche Informationen über die Person werden auf dieser Seite hinzugefügt. Zum Beispiel; Zum Beispiel Familienstand, Bildungsstand.
Hobby: Auf dieser Seite werden die Hobbys des Kontakts angezeigt und überprüft.
Sonstiges: „Zusätzliche Informationen“, „Seite über den Mitarbeiter unter Linkeinschränkungen“ und „Authematisch“. Im Abschnitt „Authentifikator“ können Sie mehr als ein Passwort eingeben und deren Aktivitäts- und Inaktivitätsstatus überprüfen.
In diesen Feldern auf der rechten Seite der Seite können Sie ein Foto für den Mitarbeiter definieren, Notizen und Dokumente hinzufügen, Analysen eingeben, Site-Zugriffsrechte, Kartennummerninformationen und Mitarbeiterinformationen überprüfen.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Institutionelles Konto Kontakte

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Type: Child WO Version: Catalsyt v3 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.3.5. Kunden-Lieferanten-Import

Damit Unternehmen produzieren und verkaufen und das ERP-Modul nutzen können, müssen sie Kunden- und Lieferanteninformationen an das System übertragen. Da die manuelle Bearbeitung dieser Prozesse insbesondere für Großunternehmen ein schwieriger Prozess wäre, wurden diese Prozesse innerhalb eines bestimmten Formats innerhalb von Workcube systematisiert.

Fortsetzung

2.2.1.4. Unternehmenskonten

Es bietet die Möglichkeit, alle Informationen zu einem Firmenmitglied gemeinsam einzusehen und zu verwalten. Kunde, Lieferant usw. Es dient als Managementzentrum für Geschäfte, Kommunikation und Beziehungen zu allen Unternehmen und Institutionen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Fortsetzung

2.2.1.2. Kunden-Lieferanten-Autorisierung, Prozessdefinitionen und Transaktionskategorien

Um Transaktionen im Kunden-Lieferanten-Modul durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul, die Prozesse und die Transaktionskategorien verfügen.

Fortsetzung

2.2.1.1. Definitionen parametrischer Kunden-Lieferanten

Der Kunde ist der Verbraucher des Produkts oder der Dienstleistung. Die Produzenten von Rohstoffen und Produkten, die Unternehmen oder Einzelpersonen zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen nutzen, werden als Lieferanten bezeichnet. Sie können Ihr registriertes Unternehmensnetzwerk im Modul Kunde-Lieferant überprüfen.

Fortsetzung

2.2.1.3. XML-Einstellungen für Kunde und Lieferant

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Zertifikatsvereinigung

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: HR - HR > Rekrutierung > Rekrutierung > Wenn in der Lebenslauf-Stellenfunktion unter „Mitarbeiter- und Einzelverbindung“ Unternehmens-, Einzel- und Mitarbeiterverbindungen ausgewählt werden, werden die in diesen Feldern ausgestellten Zertifikate angezeigt.

Was für die Verwendung zu tun ist: Das Herstellen von Beziehungen im Lebenslaufdetail ist ausreichend.

Vorteil: Auf diese Weise werden die Zertifikate angezeigt ausgegebenen Dokumente werden angezeigt. Es ist nun möglich, es nicht nur im Zertifikate-Tab, sondern auch in anderen Bereichen anzuzeigen.

Feature Cognitive 13.04.2026 tasks/160281_gulinan → master

Positionsvereinbarungen für Kontaktpersonen von Firmenkunden

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Funktion, Kragentyp, zugehöriger Zweig, zugehörige Position wurden zu den XML-Einstellungen auf der Mitarbeiterseite des Unternehmenskontos in der Geschäftsfunktion ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten hinzugefügt.

Verwendung: Die zu verwendenden Felder müssen durch Auswahl von „Ja“ in den XML-Einstellungen geöffnet werden. und Prozessbereiche

Vorteil:Wenn Mitarbeiter von Subunternehmern als Ansprechpartner des Unternehmenskontos verwaltet werden wollten, gab es keine Struktur zur Eingabe detaillierter Positionsfelder wie Mitarbeiter. Es wurden neue Felder hinzugefügt, um die detaillierte Eingabe und Berichterstattung von Informationen zu ermöglichen, z. B. Mitarbeiterkarten.

Feature Cognitive 12.12.2024 tasks/150971_emineyavas → developer

Site-Zugriffsrechte – Autorisierungsgruppe

Funktion hinzugefügt/bearbeitet:

Den Site-Zugriffsrechten auf der Detailseite der Kontaktpersonen wurde eine Berechtigungsgruppe hinzugefügt.

Verwendung:

Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten > Kontaktpersonendetails

Über das Feld „Site-Zugriffsrechte“ wird zuerst der Site Zugriff gewährt, auf die Sie Zugriff gewähren möchten.

Nachdem der Zugriff gewährt wurde, gibt es ein Autorisierungsgruppenfeld die rechte Seite. öffnet sich. Hier wird die entsprechende Berechtigungsgruppe ausgewählt.

Vorteil:

Auf diese Weise können Benutzer auf der Website im Rahmen ihrer Berechtigung Transaktionen durchführen.

Feature Lean.23 05.01.2024 tasks/141946_gul1inan → master

Partner und Zertifikate

Das Feld „Zertifikate“ wurde zu den Kontaktdetails des Firmenkontos hinzugefügt.
Wenn Sie zum Bildschirm für die Zertifikatsregistrierung gehen, ist das Feld „Zertifikatfeld“ ausgefüllt.
Der Box wurden eine Aktualisierungsschaltfläche und ein Erneuerungssymbol hinzugefügt.
Der Zertifikatsname und das Gültigkeitsdatum werden in der Box angezeigt.

ENG

Das Feld „Zertifikate“ wurde hinzugefügt zum Kontokontakt. Details.
Das Feld „Zertifikatfeld“ wird ausgefüllt, wenn Sie zum Zertifikatregistrierungsbildschirm gehen.
Aktualisierungsschaltfläche und Aktualisierungssymbol zum Feld hinzugefügt.
Im Feld werden der Zertifikatsname und das Gültigkeitsdatum angezeigt.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/140184_zehra_beta → beta

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