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Mit dem Workcube-Verkaufsangebotsmodul können Vertriebsmitarbeiter hochwertige, kundenspezifische Angebote erstellen. Verkaufsangebot; Es handelt sich um das Dokument, das Sie den Kunden vor Abschluss der Verkaufstransaktion zur Verfügung stellen. Obwohl der Inhalt dieses Dokuments je nach Art Ihrer Arbeit variieren kann, werden darin das zu verkaufende Produkt, die Art der Dienstleistung, die Menge, die Kundeninformationen und die geforderte Gebühr aufgeführt. Dieses Dokument hat normalerweise eine Gültigkeitsdauer.

Die im Angebotsmodul vorbereiteten Angebote können aus Abschnitten wie einer Einführungsseite, einer Hauptangebotsseite, Preisquoten, Verkaufstools und Antworten auf die Fragen des Kunden bestehen, an den das Angebot gerichtet wird. Den Vorschlägen können beliebig viele zusätzliche Seiten hinzugefügt werden.

Um sicherzustellen, dass Vorschläge stets im Einklang mit der Corporate Identity erstellt werden, werden vorgefertigte Vorlagen für Vorschläge verwendet. Es können angebotsspezifische Zahlungspläne erstellt werden. Die Verkaufshistorie des Kunden, dem das Angebot unterbreitet wurde, kann einfach abgerufen werden. Nachverfolgungen, Ereignisse und Dokumente zu Angeboten werden zentral erfasst und nachverfolgt.

Pfad: ERP > Vertrieb > Vertrieb > Verkaufsangebote

Bildschirm zur Registrierung von Verkaufsangeboten

Titel: Geben Sie Titelinformationen (Zitatname) für den Vorschlag an.
Kunde: Wählen Sie den Kunden aus, an den das Angebot geht.
Autorität: Abhängig vom ausgewählten Kunden erscheint automatisch die entsprechende autorisierte Person.
Verkäufer: Der Name der Person, die das Dokument erstellt hat, erscheint automatisch. Wenn der Verkäufer ein anderer Mitarbeiter ist, können Sie ihn ändern.
Referenznummer: Sie stammt von der Stelle, an der das Angebot erstellt wurde. Wenn dieses Angebot beispielsweise aus einer Opportunity besteht, wird die Belegnummer dieser Opportunity im Referenznummernfeld angezeigt.
Vertriebspartner: In diesem Feld wird der Geschäftspartner angegeben, mit dem Sie bei der Bewertung des Angebots zusammenarbeiten. Zum Beispiel; Händler
Spezielle Definition: Sie können aus den Parametern in diesem Feld die speziellen Definitionen auswählen, die Sie für Ihre Angebote vorbereitet haben. Diese Definitionen variieren zwischen den Unternehmen.
Wahrscheinlichkeit: Die Wahrscheinlichkeit der Annahme des Angebots wird eingegeben.
Angebotsdatum: Das Datum, an dem das Dokument erstellt wurde, wird automatisch eingegeben. Verwenden Sie das Symbol daneben, um es zu ändern.
Versanddatum: Geben Sie das Datum für den Versand des Produkts/der Dienstleistung an, auf das Sie bieten.
Lieferdatum: Geben Sie das Datum an, an dem Sie das Produkt/die Dienstleistung liefern können, auf das Sie bieten.
Gültigkeit: Das Datum, an dem Ihr Gebot abläuft.
Verwandtes Angebot: Wenn es ein anderes Angebot im Zusammenhang mit diesem Angebot gibt (möglicherweise ein Angebot, das für dasselbe Produkt/dieselbe Dienstleistung abgelaufen ist), können Sie es angeben.
Land: Wählen Sie das Land aus, in dem sich das Mitglied befindet, dem Sie das Angebot unterbreiten möchten. Das Land muss definiert werden.
Prozess: Geben Sie den Stand des Prozesses bezüglich des Vorschlags an. Die Prozesse variieren von Unternehmen zu Unternehmen.
Versandmethode: Geben Sie die Versandmethode für das im Angebotsinhalt angegebene Produkt/die Dienstleistung an.
Zahlungsmethode: Geben Sie die Zahlungsmethode an, die für Ihr Angebot gültig sein soll.
Projekt: Wenn es ein zugehöriges Projekt gibt, verwenden Sie dieses Feld. ist ausgewählt.
Kampagne: Wenn Ihr Angebot im Rahmen einer Kampagne liegt, geben Sie die entsprechende Kampagne in diesem Feld an.
Verkaufsregion: Fokus-Verkaufsregion ist ausgewählt.
Beschreibung: Eine Beschreibung des Angebots ist eingegeben.
Lieferort: Geben Sie den Lieferort für die Produkte an, für die Sie bieten.
Auftrag: Wenn es einen verwandten Auftrag gibt, wird dieser aus diesem Feld ausgewählt.
Referenz: Sie können das Mitglied auswählen, das den Empfehlungsprozess durchgeführt hat.
Autorität: Der offizielle Ansprechpartner für das Angebot wird ausgewählt.
Zusätzliche Informationen: Zusätzliche Informationen zum Angebot werden in diesem Feld definiert.
Öffentlich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Angebot im Internet zu veröffentlichen.
Partner: Geben Sie das Angebot über das Intranet ab. Aktivieren Sie dieses Kästchen, um es zu veröffentlichen.

Tipp: Sie können die Verkaufschance aus der entsprechenden Verkaufschance in ein Angebot umwandeln oder ein neues Angebot erstellen.

Die Nutzung des Basketballbereichs ist wie folgt folgt;

Warenkorb Um ein Produkt hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „+“ am Anfang der Warenkorbzeile. Es erscheint eine Liste mit Produkten. Wählen Sie hier die Produkte einzeln aus, indem Sie auf die jeweiligen Einheiten klicken. Sie können Produkte auch zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie den Lagerbestandscode, Barcode oder die Seriennummer eingeben und die Taste „Eingabe“ drücken.

Sie können die Mengen manuell ändern. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“.

Empfehlung: Ausführliche Informationen zur Verwendung des Warenkorbs finden Sie im Dokument „Einstellungen und Verwendung des Warenkorbs“.

Die folgenden Vorgänge werden mit Hilfe der Links oben ausgeführt richtig;

Zusätzliche Seite hinzufügen: Wenn Details zum Angebot vorhanden sind, werden diese im Feld „Zusätzliche Seite“ definiert.

Kundenaufträge konvertieren: Es gibt mehr als eine Funktion, um das Angebot in einen Kundenauftrag umzuwandeln. Dieser Ort ist einer davon. In diesem Feld können Sie das Angebot in einen Kundenauftrag umwandeln.

Ratenverkäufe umwandeln: In diesem Feld können Sie das Angebot in einen Ratenverkauf umwandeln.

Ausgabendetails: Dies sind die Ausgaben in der Angebotsphase. Zum Beispiel; Wenn der Kunde wegen des Angebots zum Abendessen eingeladen wurde, können die Kosten in dieses Feld eingegeben werden.

Nachverfolgungen: Eine Nachverfolgungsnotiz zum Angebot wird eingegeben.

Mitgliederinformationen: Hier können Sie die Informationen des Mitglieds einsehen, dem Sie das Angebot gemacht haben Feld.

Verlauf: Im Opportunity-Datensatz vorgenommene Änderungs-/Aktualisierungsinformationen.

Angebotsdetails: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken; Sie können Dokumente zum Angebot anzeigen oder hinzufügen sowie Analysen zum zugehörigen Mitglied anzeigen oder hinzufügen. Sie können Transaktionen im Zusammenhang mit dem Angebot (im Prozess), Garantien, relevanten Wettbewerbern und Wettbewerberpreisen einsehen. Mit Hilfe anderer Links können Sie zusätzliche Informationen zum Angebot und relevante Warnungen anzeigen und Vorgänge wie Drucken, Speichern und Hinzufügen eines neuen Lieferscheins ausführen.

Verkaufsangebote Eintrag

Filteroptionen

Filter: Ermöglicht die Suche nach Angebotsnummer oder Betreff.
Nein: Es ermöglicht die Suche nach Angebotsnummer.
Prozess: Die Filterung erfolgt entsprechend den Phasen des Angebots. Zum Beispiel: Genehmigte Angebote
Auf Dokument-/Zeilenbasis: Wenn dem Angebot mehr als eine Zeile hinzugefügt wird und sich jede Zeile voneinander unterscheidet, können sie zur detaillierten Filterung auf Zeilenbasis aufgelistet werden.
Datum: Die Filterung kann zwischen bestimmten Daten durch Angabe von Anfang und Ende erfolgen Datum.
Vertriebspartner: Angebot Beim Geben wird der ausgewählte Vertriebspartner ausgewählt. Die Angebote des jeweiligen Vertriebspartners werden aufgelistet.
Verkäufer:Der ausgewählte Vertriebsmitarbeiter wird bei der Angebotserstellung ausgewählt. Angebote des jeweiligen Verkäufers werden aufgelistet.
Verkaufsspezialdefinition: Spezielle Definitionen, die in den Parametern vorgegeben sind und in den Angeboten verwendet werden, können ausgewählt werden.
Kunde: Aus dem Kundenfeld kann eine Auswahl getroffen werden, um die Angebote bestimmter aufzulisten Kunden.
Projekt: Um Angebote für Projekte aufzulisten, kann eine Auswahl im Feld „Projekt“ getroffen werden.
Produkt:Um Angebote für ein bestimmtes Produkt aufzulisten, kann eine Auswahl im Feld „Produkt“ getroffen werden.
Sortiertyp: Die Auflistung erfolgt wie folgt Aufsteigend/Absteigend. Zum Beispiel; Absteigend nach Gebotsdatum
Methode: Gebote können von der Website oder über Ausschreibungen abgegeben werden und werden hier durch Auswahl der Methode aufgelistet.
Wahrscheinlichkeit: Jedes Gebot hat eine Wahrscheinlichkeitsrate und diese Daten werden in Gebote eingegeben. Die Auflistung kann in dieser Richtung erfolgen. Beispiel: 90 %, d. h. Angebote mit einer hohen Realisierungsrate können gelistet werden.

Spalten

Zeile: Relevante Reihenfolge Nummer
Nr: Angebotsnummer
Bestellung: Gibt die Bestellnummer an, mit der das Angebot verknüpft ist.
Revisionsnummer: Wenn das Angebot überarbeitet wurde, wird die entsprechende Revision angezeigt, d. h. die Version des Angebots Angebot.
Datum: Gibt das Datum des Angebots an.
Betreff: Der dem Angebot gegebene Titel erscheint im Betrefffeld.
Firma: Der Kurzname des im Angebot ausgewählten Girokontos erscheint.
Betrag/Währung Betrag: Zeigt den Betrag und die 2. Fremdwährung des Angebots.
Währung: Der Betrag und die Währung des Angebots. Gibt die ausgewählten Währungen im 2. Fremdwährungsbetrag zurück.
Verkäufer: Zeigt das ausgewählte Verkäuferfeld im Angebot an. Wenn die Zutrittskontrolle nach Verkaufsbereichen erfolgt, werden die Angebote derjenigen empfangen, die im Verkaufsbereich ausgewählt werden.
Projekt: Das im Angebot ausgewählte Projekt wird empfangen. Wenn in den Angebotszeilen verschiedene Projekte ausgewählt werden, sollte die Auflistung auf Zeilenbasis erfolgen.
Opportunity: Die Opportunity-Nummer, mit der das Angebot verknüpft ist, wird angezeigt.
Methode: Die im Angebot ausgewählte Methode wird angezeigt.
Wahrscheinlichkeit: Die angegebene Wahrscheinlichkeit im Vorschlag. Einkommen.

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