Wiki Detay | wiki workcube

Satış Siparişi, bir müşterinin mal veya hizmet satın alma talebinin (satın alma siparişi veya kabul edilen teklif) satıcı işletme tarafından onaylanarak resmi kayıt altına alındığı belgedir. Workcube ERP/CRM ekosisteminde satış siparişi; Satış & Pazarlama (CRM) modülündeki teklif ve fırsat aşaması ile Tedarik Zinciri (SCM), Depo/Lojistik, Üretim ve Finans modülleri arasında köprü görevi gören en kritik işlem adımıdır. Satış sözleşmesinin operasyonel ve mali sürece dönüştüğü ilk resmi noktadır.

Bir İşletme İçin Satış Siparişinin Önemi

Satış siparişi sadece basit bir form veya evrak değildir; bir işletmenin tüm iç operasyonunu tetikleyen ana dişlidir.

Stok ve Üretim Planlama: Sipariş girildiği an, ilgili ürünler depoda rezerve edilir veya stok yetersizse otomatik olarak Satın Alma ya da Üretim Emri tetiklenir.
Finansal Öngörülebilirlik: Onaylı siparişler, gelecekteki nakit akışını (Cash Flow) ve ciro beklentilerini öngörmeyi sağlar.
Departmanlar Arası Entegrasyon: Satış, depo, üretim, sevkiyat ve muhasebe ekiplerinin aynı güncel veri (Single Source of Truth) üzerinden çalışmasını sağlar.
Müşteri Memnuniyeti ve SLA: Yanlış ürün teslimi, eksik sevkiyat veya termin gecikmelerini önleyerek müşteri güvenini artırır.
Hukuki ve Operasyonel Güvence: Fiyat, miktar, teslimat tarihi ve ödeme koşullarında çıkabilecek anlaşmazlıkları engeller.

Sipariş Yaşam Döngüsü

Aşama	Modül / Belge	Açıklama
1. Hazırlık	CRM / Fırsat & Teklif	Müşteriye fiyat ve şartların sunulması.
2. Bağlayıcılık	Satış Siparişi	Müşterinin onayı ile siparişin oluşması ve stokların rezerve edilmesi.
3. Hazırlık	Depo / Mal Kabul & Çıkış	Siparişin depoda toplanması (Picking) ve paketlenmesi.
4. Sevk	SCM / İrsaliye	Ürünün sevk edilmesi ve fiziki stoktan düşmesi.
5. Muhasebeleştirme	Finans / Fatura	Cari hesaba borç kaydedilmesi ve mali sürecin tamamlanması.

Satış Sipariş İşlemlerini Yönetirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bir işletmenin sipariş yönetim sürecini sorunsuz yürütmesi için şu 5 kritik noktaya dikkat etmesi gerekir:

Müşteri Risk ve Limit Kontrolü
Sipariş onaylanmadan önce müşterinin açık hesap bakiyesi, vadesi geçmiş borçları ve risk limiti kontrol edilmelidir.
Workcube İpucu: Workcube üzerindeki Onay Mekanizması (BPM) e risk kuralları sayesinde, risk limitini aşan müşterilere sipariş girildiğinde sistem otomatik olarak siparişi blokeler ve yönetici onayına sunar.
Stok Kontrolü ve Rezerve Yönetimi (ATP)
Yalnızca mevcut fiziki stoğa değil, Kullanılabilir Stok (Available to Promise - ATP) miktarına bakılmalıdır. Başka bir siparişe rezerve edilmiş ürünlerin tekrar satılması, müşteri ile termin krizine yol açar.
Doğru Fiyatlandırma
Döviz ve İskonto Yönetimi Siparişte kullanılan Fiyat Listesi'nin (Liste, Bayi, Perakende vb.) doğru seçildiğinden emin olunmalıdır. Dövizli işlemlerde sipariş tarihindeki Kur veya anlaşmaya özel sabitleme kuru doğru girilmelidir. Standart dışı yapılan iskontolar için hiyerarşik onay mekanizmaları çalıştırılmalıdır.
Gerçekçi Termin ve Teslimat Süreleri
Depo hazırlık süresi, tedarikçi tedarik süresi ve lojistik/nakliye süreleri hesaplanmadan müşteriye verilen terminler teslimat aksamalarına neden olur. Sipariş oluşturulurken teslimat tarihleri operasyonel kapasite ile uyumlu olmalıdır.
Detaylı Ürün ve Varyant Tanımları
Özellikle tekstil, otomotiv veya imalat sektöründe sipariş verilirken renk, beden, ölçü gibi varyant detaylarının ve özel müşteri taleplerinin (paketleme, etiketleme vb.) sipariş satırlarına eksiksiz işlenmesi gerekir.

Stok Rezerve Et: Bu kutucuk seçilmesi durumunda mevcut stoklar üzerinden rezerve işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Sipariş miktarı kadar rezerve edilir.

Not: Artık sipariş geçerli değil ise bu satış siparişi içerisinde mutlaka “Stok Rezerve Et” kutucuğunun işareti kaldırılmalıdır. Aksi halde stok rezerve işlemi iptal edilmeyecektir. Stok detayından “Alınan Siparişler” alanından rezerve edilen siparişler görüntülenebilir.

1-Başlık: Bu alandan siparişin başlığı girilir.

2-Müşteri ve Yetkili: Müşteri alanından ilgili cari seçilir. Yetkili alanında ise seçilen cariye bağlı olarak yetkili otomatik olarak gelecektir.

3-Satış Çalışanı: Bu alandan satışta görevli olan çalışan seçilir.

4-Satış Ortağı: Siparişin yerine getirilmesinde birlikte hareket edeceğiniz iş ortağını belirtin. Örneğin; Bayi

5-Referans No: Bir önceki belgeden gelir. Örneğin; Bu sipariş bir fırsattan oluşursa referans no alanında o fırsatın belge numarası gelecektir.

6-Teklif: Bu sipariş bir teklif ile ilişkili ise bu alandan ilgili teklif seçilir. Tavsiye: Detaylı bilgi için "Satış Teklifleri" dokümanını inceleyebilirsiniz.

7-Özel Tanım: Parametrelerden siparişleriniz için hazırladığınız özel tanımları bu alandan seçebilirsiniz. Bu tanımlar şirketlere göre farklılık gösterir.

8-Ek Bilgi: Bu alandan sipariş ile ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek bilgiler parametrelerden tanımlanmaktadır.

9-Sipariş, Sevk ve Teslim Tarihi: Bu alandan siparişin verilme, sevk edilme ve teslim tarihleri seçilir.

10-Depo: Ürünlerin çıkış yapacağı depo seçilir.

11-Sevk Yöntemi: Kullanılacak sevk yöntemi seçilir.

12-Teslim Yeri: Teslimatın yapılacağı yer seçilir.

13-Ülke: Siparişin gerçekleştiği ülke seçilir.

14-Süreç: Sipariş ile ilgili sürecin aşamasını belirtin. Süreçler şirketlere göre farklılık gösterir.

15-Ödeme Yöntemi: Siparişiniz için geçerli olacak ödeme yöntemini belirtin.

16-Vade: Girilen vade otomatik olarak faturaya aktarılır.

17-İletişim: İletişim yönetimi alanında, istenilen ürünlerin ne şekilde sipariş verildiğini belirtebilirsiniz.

18-Proje: Sipariş bir proje ile ilişkili ise bu alandan ilgili proje seçilir.

19-İş: Sipariş ile ilgili bir iş kaydı açıldıysa bu alandan ilgili iş seçilir.

20-Satış Bölgesi: Dilerseniz bu alandan satış bölgesi seçebilirsiniz.

21-Açıklama: Sipariş ile ilgili açıklama girilir.

22-Referans: Sipariş işlemi yönlendirme yapan üyeyi seçebilirsiniz.

23-Yetkili: Siparişle ilgilenen yetkili seçilir.

24-Öncelik: Siparişin önceliği belirlenir.

25-Abone No: Sipariş bir abone ile ilişkili ise bu alandan abone seçilir.

26-Kampanya: Sipariş bir kampanya ile ilişkili ise bu alandan kampanya seçilir.

Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını girerek ilgili ürün seçilerek baskete ürün ekleyebilirsiniz.

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın.

Tavsiye: Basket kullanımı hakkında detaylı bilgi için "Basket Ayarları ve Kullanım" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır;

1-Sevkiyat Ekle: Bu linke tıklayarak paketleme ve sevkiyat ekleme ekranına yönlendirilirsiniz. Bu alandan siparişin sevkiyat işlemleri yapılır.

2-Teklif: Bu link sizi satış teklifinin detayına götürür.

3-Kredi Ekle: Şirketler, yüksek fiyatlı siparişlerde kredi tanımlayabilirler. Bu alandan kredi tanımlama işlemi yapılır.

4-Harcama Detayı: Bu alandan sipariş ile ilgili yapılan harcamalar görüntülenir.

5-Ödeme Planı: Bu linke tıklayarak ödeme planı oluşturabilirsiniz.

6-Satın Alma Siparişi Oluştur: Satış siparişi ile bağlantılı bir satınalma siparişi oluşturabilirsiniz. Örneğin; Sıfır stok ile çalışıyorsanız satış siparişi girildiğinde toptancıdan bir satınalma siparişi oluşturabilirsiniz.

7-Üye Bilgileri: Bu alandan seçilen carinin üye bilgileri görüntülenir.

8-Fatura Kes: Bu linke tıklayarak siparişin faturasını kesebilirsiniz. Faturaya siparişin yansıması için sipariş aşamasının “Sevk” olması gerekir.

Sipariş Detayları: Bu ikona tıkladığınızda siparişle ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz, ilişkili üye ile ilgili analizleri görüntüleyebilir veya analiz ekleyebilirsiniz. Siparişle ilişkili (süreç içerisinde) işlemleri, çalışma koşullarını (satış ve satınalma koşulları), özel ve genel iskontoları görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca sipariş detayından sipariş karşılama raporu ve sipariş stok raporuna da erişebilirsiniz.

Diğer linkler yardımıyla siparişin ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, yeni sipariş ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Veri Aktarım üzerinden Sipariş Oluşturma

Tek seferde çok sayıda sipariş kaydı oluşturmak için Veri Aktarım ikonunu kullanabilirsiniz. Sipariş kayıt sayfasının sağ üst köşesinde bulunan Veri Aktarım ikonunu tıklayınız.

Belge: Bu alanda ürün bilgilerinin bulunduğu belgeyi seçin. Belgenizin formatı yukarıda yazan şekilde olmalıdır.

Aktarım Türü: Belgenizde bulunan koda göre (stok kodu, barkod veya özel kod) ilgili seçimi yapın.

Gerekli bilgileri belirttikten sonra “Kaydet” butonuna tıkladığınızda sipariş ekleme sayfasına yönlendirilirsiniz. Detaylı seçimler sonrası siparişi geçebilirsiniz.

“Listele” butonunu tıkladığınızda ise eklemiş olduğunuz belgedeki ürünleri listeleyebilirsiniz. Listeledikten sonra da siparişe dönüştürebilirsiniz.

Verkaufsaufträge Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Gutschein hinzufügen / product.list_coupons Param Wiki

Promosyon Yönetimi altında oluşturulan alışveriş kuponlarıyla müşteri için çeşitli indirimler sağlanır. Alışveriş kuponları kampanyalar, etkinlikler, alışveriş ya da eğitimler için kullanılabilir.

Zusätzliche Informationen zu Verkaufsbestellungen definieren / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Seiten-Designer,Verkaufsauftrag / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Verkaufsbestellung Korb Bearbeiten / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

TPD hinzufügen,Page Settings / product.list_catalog_promotion Xml Setup Wiki

Aksiyon yönetimi fiyat listelerinde sadece belli ürünlerde indirim yapmak için kullanılır.

Verkaufsauftrag,Page Settings / sales.list_order Xml Setup Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Bestellungsprozess und Befugnisse des Verkaufs / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Verkaufsauftrag Druckvorlage / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Aktion hinzufügen / product.list_promotions Master Data Wiki

Farklı müşteri kategorileri için farklı fiyat listeleri oluşturulmasını veya koşul-kazanç yöntemi belirleyerek ek avantajlar yaratılmasını sağlar.

TPD hinzufügen / product.list_catalog_promotion Master Data Wiki

Aksiyon yönetimi fiyat listelerinde sadece belli ürünlerde indirim yapmak için kullanılır.

Gesamt 10 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_show_delivery_date Teslim Tarihi

Satırdan gelsin = 1 Detaydan gelsin = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_show_spec_info Satır Bazında Listeleme de Spec ler Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_select_row_print Toplu Print

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_listing_type Sipariş Kayıtları Satır Bazında Listelensin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_show_sales_emp Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 6 Registrieren

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Verkaufsaufträge

Kontrolle des Lieferantenkontos, Kontrolle des Produktbestands, Kontrolle der Risikogrenzen usw. Eingegangene Bestellungen werden zusammen mit Transaktionen erfasst.

Type: WBO Version: Catalyst v36 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

14.5.3. Bestellen Sie den reservierten Wartungscode

Der Order Reserved Maintenance Code stellt sicher, dass geschlossene Reservedatensätze aus Leistungsgründen aus der Datenbank gelöscht werden.

Fortsetzung

14.3.13. Auftragsübertragung

Es handelt sich um einen Importbildschirm, der für Unternehmen entwickelt wurde, um Einkaufs- und Kundenauftragsdatensätze gemeinsam in das Workcube-System zu übertragen. Dank der Massenübertragungsmöglichkeit können Unternehmen nach der Dokumentation ihrer alten Auftragsunterlagen im vorgegebenen Format schnell und sauber in das neue System einsteigen.

Fortsetzung

2.2.8.1. Parametrische Definitionen für das Vertriebsmanagement

Mit dem Vertriebsmanagement-Modul können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten zentral und durchgängig verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand.

Fortsetzung

2.2.8.2. XML-Einstellungen für das Vertriebsmanagement

Mit dem Vertriebsmanagement-Modul können Sie alle Ihre Vertriebsaktivitäten zentral und durchgängig verwalten, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand.

Fortsetzung

Lohnmanagement und Personal

Das Lohnverwaltungs- und Personalmodul ermöglicht die Definition von Mitarbeiterinformationen wie Gehälter, Urlaub, Sozialhilfe, Prämien, Tarifanpassungen, Überstunden, Schichten und Arbeitszeiten sowie deren integrierte Verwendung mit allen Berechnungen, Beziehungen zu offiziellen Institutionen usw. Es ermöglicht die Durchführung und Verwaltung von Transaktionen und Aktivitäten von einer einzigen Zentrale aus.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Die Optionen für die Verbindung der Lagerbestandsreserve mit XML in Verkaufs- und Bestellungen sowie für Unternehmenskonto- und Kundenauftragsaktivitäten sind standardmäßig voreingestellt

Auf der Seite „Kundenauftrag hinzufügen“ ist standardmäßig die Option „Aktiv“ ausgewählt.
Auf der Seite „Firmenkonto hinzufügen“ ist standardmäßig die Option „Aktiv“ ausgewählt.
Der Standardstatus der Option „Lagerbestand reservieren“ in Verkäufen und Bestellungen ist mit der XML-Einstellung verknüpft.
Lagerbestand über die XML-Einstellung reservieren. Ob die Option „Fleisch“ standardmäßig ausgewählt ist oder nicht, kann je nach Bedarf festgelegt werden.

Feature Adaptive 10.08.2026 tasks/162078_BerranurErdil_master → master

Auftragsreservierte Wartung – Automatisierte geplante Aufgabe

Der Prozess zur Wartung reservierter Aufträge wird jetzt automatisch alle 15 Minuten als geplante Aufgabe ausgeführt.

• Abgeschlossene Verkaufs- und Einkaufsreservierungen werden in der Tabelle STOCK_RESERVE_ARCHIVE archiviert und automatisch aus der Haupttabelle gelöscht.

• Verdächtige Datensätze mit Zeilenkonflikten werden nicht automatisch gelöscht; Es wird in der Protokolldatei abgelegt und zur manuellen Überprüfung hinterlassen.

• Der manuelle Wartungsbildschirm wurde nicht entfernt, er kann bei Bedarf verwendet werden.

Feature Cognitive 14.05.2026 tasks/159405_melekkTeta → teta

Kundenaufträge – Spezifikationsauswahl

Bearbeitete Funktion:In der Geschäftsfunktion ERP > Vertrieb > Kundenaufträge wurden Spezifikations-Popup-Auswahlmöglichkeiten verfügbar gemacht, indem Vorkehrungen in den XML-Einstellungen des Spezifikationsauswahl-Popups im Warenkorb getroffen wurden.

Hotfix Cognitive 17.12.2025 tasks/157884_cemozay1 → master

Popup-Arrangements für Korbpreisdetails

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Bestellung, Angebot, Rechnung usw. Die folgenden Felder wurden zum Preis-Popup in der Zeile auf Seiten hinzugefügt, auf denen der Warenkorb verwendet wird.

Rabattsätze für das Feld „Letzte Verkaufspreise“
Transaktionstyp, Menge, Preis, Rabattsätze, ermäßigter Preis, Datum für das Feld „Kundenverkaufspreise“

Was für die Verwendung getan werden muss: Eine zusätzliche Vereinbarung ist erforderlich.

Vorteil: Auf diese Weise werden im Preisdetail-Popup die Details und Details der an den Kunden ausgestellten Rechnung angezeigt. Es zeigte sich, dass es den Kriterien entsprechend geschnitten wurde.

Feature Cognitive 07.03.2025 tasks/152164_mcifci_fiyat_popup → developer

Warenkorb-Exportbereiche

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: Es wurden Verbesserungsarbeiten durchgeführt, um die Exportfelder in den Körben von Kundenaufträgen und aus Kundenaufträgen konvertierten Lieferscheinen und Rechnungsdokumenten korrekt zu übertragen.

Was für die Verwendung zu tun ist:Die Verwendung ist durch die Aktivierung der Exportfelder in den Warenkorbeinstellungen möglich. Es sollte im Basket V2-Modus ausgeführt werden.

Vorteil: Bei der Übertragung von Lieferschein und Rechnung aus Versandlogistikaufträgen werden Exportdaten im Kundenauftragskorb auf die Seite „Neuer Datensatz des Lieferscheins“ und „Neuer Datensatz der Rechnung“ in den aus Bestellungen konvertierten Warenkorbzeilen übertragen.

Hotfix Cognitive 14.01.2025 tasks/151395_ilkeraltindal → master

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kundenaufträge löschen“.

Die Situation, die dazu führte, dass das Dokument gelöscht wurde, obwohl in der Warnung, die beim Klicken auf die Schaltfläche „Löschen“ im Kundenauftragsdokument angezeigt wurde, „Stornieren“ ausgewählt wurde, wurde behoben.

Hotfix Lean.23 · Lean.23.1 06.05.2024 tasks/147474_zehradere → master

Einstellungsparameter für den Einkaufskorb für Kundenaufträge

Der Fehler, der dazu führte, dass der Parameter „Mitgliederauswahlverpflichtung“ in den allgemeinen Informationen zum Kundenauftragskorb nicht funktionierte, obwohl er ausgewählt wurde, wurde behoben.

Hotfix Lean.23 · Lean.23.1 25.04.2024 tasks/147930_ilkeraltindal → master

Gesamt 7 Registrieren