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CRM Agenda Reports ist ein Berichtsbildschirm, der alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Modul Customer Relationship Management zusammenfasst. Es hilft, die wichtigsten Punkte schnell zu überprüfen und bei der Bewertung des CRM-Moduls Maßnahmen zu ergreifen.

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CRM vereint alle Funktionen im Zusammenhang mit Kundenbeziehungen und besteht auf Workcube aus drei Hauptabschnitten: Vertriebsplanung, Marketing und Service-Garantie. Die in diesen Abteilungen durchgeführten Tätigkeiten sind diejenigen, die sich auf die Kommunikation und die Beziehungen mit den Kunden auswirken. Regelmäßige Evaluierungen und das Treffen notwendiger betrieblicher Absprachen stärken die Bindung des Unternehmens zu seinen Kunden. Insofern hebt Workcube mit CRM Agenda Reports die wichtigsten Punkte im Modul hervor und bietet die Möglichkeit zur Auswertung, ohne sich in Details zu verlieren.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu CRM finden Sie im Dokument „CRM-Customer Relationship Management“.

Achtung:Um die Berichtsfunktionen nutzen zu können, müssen die Berechtigungsgruppen der Benutzer über die Berechtigung „Benutzer melden“ im CRM-Feld verfügen.

CRM-Agenda-Berichte

1. Unternehmens- und Einzelmitgliedsanträge zeigen Mitgliedsanträge an, die möglicherweise im System markiert sind. Es hilft, die Entwicklung des Geschäfts im Bereich potenzieller Kunden zu verfolgen.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie in den Dokumenten „Unternehmensabschlüsse“ und „Einzelabschlüsse“.

2. Unternehmens- und Einzelmitgliedsprofile zeigen Kundenprofile innerhalb des Unternehmens. Kunden werden nach Kategorien gruppiert. Auf diese Weise können Kundenprofile erkannt werden, die stärker sind und relativ entwicklungsbedürftig sind.

Hinweis:Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt „Mitgliederverwaltung“. Dokument.

3. Aktuelle Kampagnen zeigt Kampagnen an, die im System als aktiv markiert sind. Es kann die Auswirkung aktiver Kampagnen auf die Neukundengewinnung oder Umsätze in bestehenden Kundengruppen ausgewertet werden.

Hinweis: Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie im Abschnitt „Kampagnenmanagement“. Dokument.

4. Unter „Abgelaufene Vereinbarungen“ werden Vereinbarungen aufgeführt, die abgelaufen sind. Ziel ist es, durch die Darstellung der Vereinbarungen, die das Unternehmen in der Vergangenheit getroffen hat, konsistent zu sein.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Dokument „Vereinbarungen“.

5. Interaktionen stellen Interaktionen innerhalb des Vertriebs- und Supportteams der Prozessphase dar. Es bietet die Möglichkeit, die Kunden zu sehen, mit denen das Unternehmen aktiv interagiert.

Hinweis:Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie im Dokument „Interaktionen“. Sie können es überprüfen.

6. Opportunities listet Opportunity-Datensätze auf, die im System als aktiv markiert sind. Es gibt Auskunft über den Umfang der Möglichkeiten potenzieller Kunden. Die Gewährleistung der Nachverfolgung von Opportunities wirkt sich positiv auf die Kommunikation mit Kunden aus und erhöht so die Wahrscheinlichkeit einer positiven Reaktion auf die Opportunity.

Hinweis: Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Dokument „Opportunity Management“. Sie können es überprüfen.

7. Der Interaktionsgraph liefert Informationen über die Arten aller Interaktionen, die das Unternehmen bisher hatte. Interaktionstypen werden durch in Parametern festgelegte Kategorien getrennt. Stärken im Bereich Marketing können ermittelt werden, indem man sieht, welche Art von Interaktion das Unternehmen am meisten hat. Gegen die Schwachstellen kann gehandelt werden.

8. Das Besuchsdiagramm zeigt die Verteilung der Besuche, die das Unternehmen bisher bei seinen Kunden durchgeführt hat. Die Besuchsverteilung erfolgt gemäß den in den Parametern angegebenen Kategorien. Es können die Auswirkungen von Besuchen und bindungsstärkenden Aktivitäten im Hinblick auf das zunehmende Wettbewerbsumfeld und die sinkende Kundenbindung untersucht werden.

Hinweis:Ausführliche Informationen zum Thema finden Sie im Dokument „Kundenbesuche und Treffen“.

Zusammenfassende Informationen über Service- und Callcenter-Anwendungen, Angebote und Social-Media-Bereiche können über diesen Bericht abgerufen werden.

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Über Workcube-Objekte

CRM Dashboard

Dies ist ein Berichtsbildschirm, der alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Customer Relationship Management-Modul zusammenfasst. Es hilft, bei der Evaluierung des CRM-Moduls schnell die wichtigsten Punkte zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen.

Type: Dashboard Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.1.10. Mitgliederverwaltung

Mit dem Mitgliederverwaltungs-Dashboard-Bericht kann der Status der im System registrierten Unternehmens- und Einzelmitglieder auf einem einzigen Bildschirm überprüft werden.

Fortsetzung

Chancenmanagement

Das Workcube Opportunity Management Module bietet die ideale Lösung sowohl für die Akquise neuer Kunden als auch für die Verfolgung neuer Chancen bei bestehenden Kunden. Sie können Ihre Kunden überraschen, indem Sie Echtzeit-Chancen verfolgen und mit den Statistiken zu den Opportunities einen erfolgreicheren Verkauf bei den nächsten Opportunities herbeiführen.

Fortsetzung

2.2.5.1. Vereinbarungen

Auf dieser Seite erfassen Sie die Vereinbarungen, die Sie im Rahmen von Einkaufs- und Verkaufstransaktionen mit Ihren Kunden und Lieferanten treffen. Auf diesem Bildschirm können Sie eine Vereinbarung mit einer einzelnen Partei treffen oder Ihre Vereinbarungen mit mehr als einer Partei verwalten.

Fortsetzung

2.2.1.5. Individuelle Konten

Das Individual Account Management dient der Verwaltung von Kunden, die keiner bestimmten Institution zugeordnet sind und an die Einzelverkäufe getätigt werden.

Fortsetzung

Unternehmenskonten

Es bietet die Möglichkeit, alle Informationen zu einem Firmenmitglied gemeinsam einzusehen und zu verwalten. Kunden, Lieferanten usw. Es dient als Managementzentrum für Geschäfte, Kommunikation und Beziehungen zu allen Unternehmen und Institutionen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Fortsetzung