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Mit dem Kunden-Lieferanten-Modul in Workcube können Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partner und sogar Wettbewerber detailliert im System erfasst werden. Wenn die Anzahl dieser Konten ernsthafte Zahlen erreicht, ist ein detailliertes, schnelles und effektives Reporting-Tool erforderlich. Dieser Bedarf wird durch die Standardberichte gedeckt, die mit der Installation geliefert werden.

Pfad: BI – Bericht > Standardberichte > Kunde – Lieferant

Grundsätzlich gibt es drei Berichte, die sich auf das Modul „Kunde – Lieferant“ beziehen. Zwei davon sind Standardberichte, die in diesem Artikel erwähnt werden, und der dritte ist die Seite „Member Management Dashboard“.

Hinweis:Wenn Sie den allgemeinen Status von Unternehmens- und Einzelmitgliedern untersuchen möchten, ohne eine detaillierte Analyse durchzuführen, finden Sie Informationen zur entsprechenden Dashboard-Seite im Artikel mit dem Titel „Mitgliederverwaltung“.

Lassen Sie uns diese beiden Berichte untersuchen jetzt.

Detaillierte Mitgliederanalyse. Bericht

Unternehmen, Privatpersonen und Ansprechpartner können nach bestimmten Auswahlen in separaten Kategorien untersucht werden.

Die Auswahl erfolgt nach Prozessstufe, Mitgliedstyp, Kundenwert, Aufgabe/Position, Branche, Vertriebsregion, angeschlossenes Mitglied, Filialbeziehung, Beziehungstyp, Mitgliedsstatus, Mitarbeiterstatus und Logostatus. Zum Beispiel Wenn Konten mit einem Kundenwert von „A+“ gemeldet werden sollen, erfolgt die Auswahl über das Kundenwertfeld.

Durch die Auswahl von Unternehmen, Einzelperson oder Einzelpersonen mit der Berichtstypoption ermöglicht der Bericht die Meldung von Konten, die unter der entsprechenden Funktion eröffnet wurden.

Die Auswahl kann nach Land, Provinz und Bezirk erfolgen. Gleichzeitig können auch diejenigen, die E-Rechnung und E-Archiv verwenden, im Bericht gefiltert werden.

Konten können nach Informationen zu Verkaufs- und Kaufzahlungsmethoden kategorisiert und gemeldet werden.

Vertreter, Referenzmitglied, Girokonto und Kontoregistrant können ausgewählt werden.

Alle Konten, die einem Mitgliedsanalyseformular im Bereich „Analysen“ unterzogen wurden, können hier gemeldet werden. Zum Beispiel Nehmen wir an, dass ein Mitgliederanalyseformular namens „Marktforschungsumfrage“ erstellt wurde. Hier können Sie die Konten melden, die dieses Formular ausfüllen.

Die Auswahl erfolgt entsprechend der Kontokategorie und ein Bericht wird entsprechend dieser Auswahl erstellt.

Die Titel des Berichts werden entsprechend den im Listenkategoriefeld ausgewählten Kategorien erstellt. Achtung: Es ist obligatorisch, das Feld „Listenkategorie“ auszuwählen.

Es ist möglich, eine Auswahl nach Unternehmen, Mikroregionscode, zusätzlichen Informationen und Registrierung – Startdaten der Mitgliedschaft zu treffen.

Die letzten drei Optionen des Berichts sind die Optionen, um diejenigen zu bringen, die nicht empfangen möchten E-Mail - SMS und das Kommen des Mitgliedsteams. Berichtsfilter werden entsprechend dieser Auswahl vervollständigt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Ausführen“ wird der gewünschte Bericht erhalten.

Die Optionen in den Feldern variieren je nach den Hauptdaten jedes Unternehmens. Die Auswahl erfolgt nach parametrischen Definitionen, die im Einvernehmen mit der Unternehmensleitung vorgenommen werden. Zum Beispiel Da ein Unternehmen in Europa verkauft, fügt es seinem System die relevanten Länder als Vertriebsregionen hinzu, sodass diese Länder als Optionen in diesem Bericht enthalten sind. Ein Unternehmen, das nur im Inland verkauft, muss jedoch nicht als Vertriebsregionsoption in das europäische System aufgenommen werden.

Mitgliedsbuchhaltungscodes

Wenn die Buchhaltungscodes der Mitglieder im System aufgelistet werden sollen, ist dieser Bericht dies verwendet.

Die Auflistung kann auf der Grundlage aktueller Konten sowie auf der Grundlage von Mitgliederkategorien erfolgen. Einige der Mitglieder waren möglicherweise inaktiv. Wenn nur aktive Konten angezeigt werden sollen, sollte die Auswahl getroffen werden.

Die Buchhaltungscodes einiger Konten sind möglicherweise undefiniert. Wenn sie nicht im Bericht angezeigt werden sollen, sollte die Auswahl getroffen werden.

Hinweis: Wie man die relevanten Definitionen im Artikel mit dem Titel „Firmen- und Einzelkontenbuchhaltung“ erstellt „Definitionen“ können erlernt werden.

Typ: Wenn die mit diesem Modul verbundenen Daten auf andere Weise analysiert werden sollen, ist es möglich, einen speziellen Bericht zu entwickeln. Diese Entwicklungsanfrage muss mit der Workcube-Zentrale geteilt werden. Der ernannte Workcube-Experte wird diesen Sonderbericht für die Institution erstellen.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Ausführlicher Mitgliederanalysebericht

Ermöglicht detaillierte Berichte über Kunden, Lieferanten oder potenzielle Mitglieder. Es ermöglicht die Durchführung von Analysen in Abhängigkeit von den darin enthaltenen Unternehmens-/Einzelkonten oder das Abrufen von Details, z. B. ob die erstellten Analyse-/Umfrageformulare ausgefüllt wurden...

Type: Report Version: Catalsyt v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Mit dem Mitgliederverwaltungs-Dashboard-Bericht kann der Status der im System registrierten Unternehmens- und Einzelmitglieder auf einem einzigen Bildschirm überprüft werden.

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Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Autorisierte Listenkategorie im detaillierten Mitgliederanalysebericht

Bearbeitete Funktion:Standardberichte > Firmenkonten werden jetzt einzeln ausgewählt, wenn „Berechtigt“ aus den Listenkategorieoptionen im detaillierten Mitgliederanalysebericht ausgewählt wird.

Feature Cognitive 11.02.2025 tasks/152103_gulbaharinan → master

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