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Unternehmen müssen Kunden- und Lieferanteninformationen in das System importieren, um Produktion und Vertrieb durchzuführen und das ERP-Modul zu verwenden. Da die manuelle Bearbeitung dieser Prozesse insbesondere für Großunternehmen ein schwieriger Prozess wäre, wurden diese Prozesse innerhalb eines bestimmten Formats innerhalb von Workcube systematisiert.

Pfad:Systemsteuerung > System > Import > Vertrieb > Kunde-Lieferant

Achtung: Bei der Vorbereitung der Transferdateien müssen die Daten gemäß den Erläuterungen auf den Seiten eingegeben werden. Wenn die Dateneingabe nicht dem Format entspricht, gibt das System Warnmeldungen für die fehlerhaften Felder aus und der Übertragungsvorgang wird nicht durchgeführt. Wenn das Format korrekt ist, ist die Übertragung abgeschlossen. Wenn in der Übertragungsdatei falsche Daten eingegeben werden, werden die übertragenen Daten einzeln manuell über die Datensätze bearbeitet. Aus diesem Grund sollte die Datei nicht in das System hochgeladen werden, ohne die Richtigkeit der Daten zu überprüfen.

Datenübertragungsvorgänge in Workcube bieten großen Komfort, insbesondere während der Implementierungsprozesse. Mit anderen Worten: Anstatt die Informationen einzeln zu verarbeiten, werden die Hauptdaten durch einen Massentransfer in das System verarbeitet. Dadurch gewinnt die Implementierung an Geschwindigkeit und der Aufwand verringert sich.

Um das ERP-Modul aufzubauen, müssen Firmen-Einzelmitglieder, Firmen-Mitgliedsfilialen und Mitarbeiter im System definiert werden. Nach diesen Definitionen können viele kommerzielle Transaktionen wie Kauf-Verkauf-Versandtransaktionen im Bereich Verkauf-Vertrieb durchgeführt werden.

Einzelmitglied Übertragung

Hinweis:Nach Abschluss der Übertragung können Sie die Datensätze auf der Seite ERP > Kunde-Lieferant > Einzelkonten überprüfen. Ausführliche Informationen zur Seite finden Sie im Dokument „Einzelkonten“.

Übertragung von Unternehmensmitgliedern

Die Seite „Übertragung von Unternehmensmitgliedern“ wird verwendet, um Unternehmensmitglieder in der Datenbank des Benutzers an das System zu übertragen. Die Anweisungen auf der Seite werden wie im Abschnitt „Übertragung einzelner Mitglieder“ erläutert befolgt und die Datensätze werden an das Workcube-System übertragen.

Hinweis: Die Übertragung von Firmenmitgliedern erfolgt auf die Seite „Firmenkonten“. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die Datensätze auf der Seite ERP > Kunde-Lieferant > Firmenkonten überprüfen. Ausführliche Informationen zur Seite finden Sie im Dokument „Firmenkonten“.

Firmenmitglieds-Zweigstellenübertragung

Um die Filialinformationen von Firmenmitgliedern an das System zu übertragen Die Seite „Firmenmitglieder-Zweigstellenübertragung“ wird verwendet. Die Datei muss gemäß den Regeln auf der Seite vorbereitet und in das System hochgeladen werden. Nach Drücken der Schaltfläche „Speichern“ werden die Daten in das entsprechende Feld übertragen.

Hinweis:Die Übertragung der Firmenmitgliedsfiliale erfolgt in die Felder „Adressen/Filiale“ im Detail „Firmenkonten“. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die Datensätze im Bereich ERP > Kunde-Lieferant > Firmenkonten > Mitgliedsdetails > Adressen/Filialen überprüfen. Ausführliche Informationen zur Seite finden Sie im Dokument „Unternehmenskontozweige“.

Mitarbeiterübertragung von Unternehmensmitgliedern

Übertragung der Mitarbeiterinformationen von Unternehmensmitgliedern an das System Die Seite „Firmenmitglied-Mitarbeiter-Übertragung“ wird verwendet. Die Musterproduktdatei wird gemäß den Regeln im Formatfeld ausgefüllt und das Dokument in das System hochgeladen. Wenn das Format in Ordnung ist, ist der Import erfolgreich.

Hinweis: Die Übertragung von Firmenmitgliedern erfolgt in das Feld „Kontaktpersonen“ im Detail „Firmenkonten“. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, können Sie die Datensätze im Bereich ERP > Kunde-Lieferant > Firmenkunden-Ansprechpartner überprüfen. Ausführliche Informationen zur Seite finden Sie im Dokument „Corporate Account Contact Persons“.

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Über Workcube-Objekte

Unternehmensmitgliedsübertragung

Type: Import Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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