Müşteri-Tedarikçi Üye Bilgileri

Üyelerde ekleme, güncelleme ve üye bilgileri ekranı bulunur. Üye bilgileri sayfası, kurumsal üye ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfadır. Üye bilgileri, kurumsal üyenin detayında sağ üstte yer alır.

Yol: > ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Hesap Detayı > Üye Bilgileri

Açılan ekranda kurumsal üyeye ait genel bilgiler yer alır. Ekranın sağ tarafında ise şu bölümler yer almaktadır;

1-Hesap Ekstresi: Bulunduğu mali yılın başından güncel tarihe kadar olan cari hesap ekstresini görüntüler. (Sistem bu bilgileri finans ve muhasebe modüllerinden alarak ekrana getirir.)

2-Finansal Özet: Kurumsal üyeye ait mali yılın başından güncel tarihe kadar olan borç/alacak, risk ve çalışma bilgileri yer alır. 

3-BSC: Hesap ile ilgili finansal bilgilere ulaşılabilir, tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.

4-Finansal Özet: İkinci alandan farklı olarak, bu alanda finansal özet borç/alacak/bakiye olarak kısa bir şekilde görüntülenir.

5-Belgeler: Üye ile ilgili belge ekleyebilir veya dijital arşivinizde var olan belge ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu belge kurumsal üye ile ilgili anlaşma, finansal durum veya üyeye ait çalışma belgesi olabilir.

6-Kontak Kişiler: Bu alandan cari ile ilgili kontak kişileri tanımlayabilir, tanımlanan kontakları kontrol edebilirsiniz.

7-Şubeler: Şubeler alanında şirkete bağlı şubeler ve bilgileri yer alır.

8-Notlar: Hesap ile ilgili özel ve uyarı notları eklenebilir. Bu notun sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesi istenmiyorsa özel kutucuğu seçilmelidir. Kurumsal hesabın seçildiği herhangi bir alanda uyarı notunun görülmesi isteniyorsa uyarı kutucuğu seçilmelidir. Eklediğiniz notları güncelleyebilirsiniz. Bunun için ilgili notun linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Açılan ekranda istediğiniz değişikliği/güncellemeyi yaptıktan sonra “Güncelle” butonuna tıklayın.

9-Etkileşimler: Bu bölümde carinin etkileşimleri bulunur. Şirketlerin müşteriler ile müşteri bilgilerinin alınması, müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması vb. sebeplerle ilişki kurması, çift yönlü etkileşimler ile sağlanmaktadır.

10-Kampanya: Yeni müşteri kazanma ya da mevcut müşteri gruplarının satışlarını arttırmak amaçlı belirli dönemlerde düzenlenen pazarlama politikaları kampanya yönetimi ile yapılabilmektedir. Bu alandan carinin kampanya bilgileri görüntülenir.

Bu sayfada bulunan tüm bu alanlara ek üyeye ait aşağıdaki bilgileri de görüntüleyebilirsiniz;

• Yazışmalar

• Eğitimler

• Etkinlikler

• Toplantılar/Ziyaretler

• Fırsatlar

• Teklifler

• Siparişler

• Taksitli Satışlar

• Faturalar

• Servis Başvuruları

• Call Center Başvuruları

• Abone

• İcra Takip

• Garantili Ürünler

• Projeler

• İşler