Wiki Detay | wiki workcube

Ücret Yönetimi ve Özlük çözümü altında ücret - ödenek bilgileri, fazla mesailer, avans talepleri, çalışan giriş-çıkışlar ve ücret düzenlemeleri gibi HR fonksiyonları bulunur. Bu fonksiyonlarla beraber insan kaynaklarının ücret yönetimi ve özlük ayağı yönetilir.

Dikkat: Ücret Yönetimi ve Özlük çözümü altında fonksiyonların kullanılabilmesi için öncelikle "Rol Planlama" ve "Çalışan Bilgileri" modülü implementasyonlarının tamamlanması daha sağlıklı olacaktır. Ücret - Ödenek bilgilerinin tanımlanabilmesi için öncelikle çalışan kayıtları tamamlanmadır. Ayrıca ücret yönetimine ait süreçlerin, işlemlerin doğru tanımlanması gerekir. Bunların yanı sıra yetki tanımlamalarının da bu çözümde çalışacak kullanıcılar için yapılması gerekmektedir.

Ücret Ödenek Bilgileri | Görüntüleme

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Ücret Ödenek Bilgileri | Görüntüleme

Çalışanlara tanımlanmış olan ücret ödenek kayıtları bu ekrandan görüntülenebilir. Bu ekrana kayıtların gelmesi için takip edilmesi gereken işlemler ve tanımlamalar vardır. Örneğin, Çalışana ait maaş bilgileri, çalışma şekli, (tam zamanlı, yarı zamanlı) ücret tipi, (brüt , net) gibi tanımlamalardır.

Bu işlem ve tanımlamalar "İnsan Kaynakları Çalışan İşe Başlatma" başlıklı yazı okunarak sistem üzerinden yapılabilir.

Fazla Mesailer

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Fazla Mesailer

Sisteme girilmiş olan fazla mesailer bu ekrandan takip edilebilir. Toplu fazla mesai de aynı zamanda birden fazla çalışana fazla mesai girilmesi gerektiğinde bu ekran üzerinden kullanılabilir.

Not: "Puantaj İşlemleri" başlıklı yazıdan fazla mesailer ekranının kullanımı hakkında bilgi alınabilir.

Avans Talepleri

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Avans Talepleri - Taksitli Avans Talepleri

Avans talepleri Self Servis işlemleri üzerinden, bizzat personel tarafından da oluşturulabilir. Ayrıca Avans talepleri ekranından HR yöneticilerinin de bu kayıtları oluşturabileceği gibi, self servis üzerinden oluşturulan talepler onay için bu ekranda listelenir. Bu ekrandan ilgili işlem için yetkilendirilmiş kullanıcılar, avans talebini reddedebilir, onaylayabilir ve ödeme oluşturabilir.

Not: Buradaki işlemler sırasıyla "Avans Talebi" başlıklı yazı okunarak yapılabilir.

Tip: Avans Talepleri ve Taksitli Avans Talepleri ekranları aynı mantıkta çalışır. Sadece talepler ikiye ayrıldığı için bu taleplerin toplandığı liste ekranları farklılık gösterir.

Çalışan Giriş-Çıkışlar

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Çalışan Giriş-Çıkışlar

Çalışan işe giriş çıkışları; gerekçe, tarihler ve tazminat miktarlarıyla beraber bu ekranda listelenir. İşten çıkış işlemlerinde yönetici onayları yine bu ekran üzerinden verilir. Böylece yönetici tek bir ekran üzerinden personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini takip edebilir.

Not: "İnsan Kaynakları Çalışan İşe Başlatma" başlıklı yazı okunarak bu sayfanın kullanımı hakkında bilgi alınabilir.

Toplu Ücret Düzenlemeleri

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Toplu Ücret Düzenlemeleri

Toplu ücret düzenlemeleri mevcut olan çalışanlara veya yeni çalışanlara bu sayfadan yapılır.

Böylece her bir kullanıcının ücret kartına girerek ücret düzenlemesi yapmaya gerek kalmaz.

Not: "Toplu Ücret Ayarlama" başlıklı yazı okunarak işlemin sistem üzerinde nasıl yapıldığı öğrenilebilir.

Kıdem Bilgileri

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Kıdem Bilgileri

Çalışanların kıdem bilgileri bu ekran üzerinden girilir. Listeleme ekranından çalışanın çalışılan gün sayısına ve kıdem tazminatı miktarına ulaşılabilir.

Not: "İzinler ve Kıdem Bilgileri İşlemleri" başlıklı yazıdan detaylı bilgiye ulaşılabilir.

Seyahat Talepleri

Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Seyahat Talepleri

Bu ekrandan çalışanların talep ettikleri seyahatlere ulaşılabilir. Bu ekranda genel seyahat bilgilerinin yanı sıra, bütçe, avans, etkinlik bilgileri, seyahat tercihi, harcırah talepleri ve ilgili belgeler gibi birçok alan yer alır.

Yönetici bu detayları inceleyerek değişiklikler yapabilir ve talebi onaylayabilir veya red edebilir.

Not: Detaylı kullanım bilgisine "Seyahat Talepleri" başlıklı yazıdan ulaşılabilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_get_kidemtrh Kidem Tarihi Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_get_sgkno SGK Numarası Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_get_FMbilgisi FM Bilgisi Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

show_average_salary Aylık Ortalama Net Ücret Bilgisi Görüntülensin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_university Memur Üniversite'ye göre

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_law_control Memur 2008 SGK Statüsü Kontrolü Yapılsın mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_registry_no Kurum Sicil No Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 7 Kayıt

Ücret Ödenek İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Çalışan Maaş Aktarımı / ehesap.form_transfer_salary Master Data Wiki

Çalışanların maaşlarının ay bazında yıllık olarak toplu olarak tanımlanması için kullanılır.

Maaş Planlaması,Ücret Ödenek Tanım / ehesap.list_salary Master Data Wiki

Çalışanlara tanımlanmış olan ücret ödenek kayıtlarını toplu halde listelemek ve raporlamak için kullanılır.

Toplu Ücret Düzenlemeleri / ehesap.list_setup_salary Master Data Wiki

Mevcut veya yeni çalışanların sistemdeki ücretlerini toplu olarak düzenlenmesi için kullanılır.

Meslek Kodları / ehesap.business_codes Param Wiki

SGK'na gönderimler ve çalışanda seçilmek için kullanılacak meslek kodları tanımlanır.

Çalışan Meslek Kodu Aktarım / ehesap.import_employee_business_codes Param Wiki

SGK meslek kodlarının çalışan bazlı toplu olarak tanımlanması için kullanılır.

Proje Muhasebe ve Bütçe Dağılım Oranları / ehesap.list_project_rates Param Wiki

Proje bazlı çalışmalarda puantajın proje bazlı oranlarının dağıtılması için kullanılır.

Gider Kalemi Kategorileri / ehesap.list_expense_cat Param Wiki

Çalışana ait kayıtların bütçeleştirilebilmesi için tanımlanır.

Gider Kalemi Ekle / ehesap.list_expense_item Param Wiki

Çalışana ait kayıtların bütçeleştirilmesi için tanımlanır.

Masraf Merkezi Ekle / ehesap.list_expense_center Param Wiki

Çalışanların masraflarını gruplamak ve yönetmek için kullanılır.

Ücret Ödenek Tanım,Page Settings / ehesap.list_salary Xml Setup Wiki

Çalışanlara tanımlanmış olan ücret ödenek kayıtlarını toplu halde listelemek ve raporlamak için kullanılır.

Tips

SGK Durumu nerede belirlenir?

HR > Özlük Bordro > Bordro Puantaj > Ücret Kartı detayında yer alan sgk durumu seçiminden çalışanın işçi, serbest çalışan, memur parametreleri seçilebilmektedir.

İpucu ehesap.list_salary

EYT kapsamındaki emekliler için 5510 indirimi nasıl uygulanır?

HR > Özlük Bordro > Bordro Puantaj > Ücret Ödenek detayda yer alan "Emekli için 5510 indirimi uygulansın" checkbox'ı işaretlenmelidir.

İpucu ehesap.list_salary

Özel kanun maddesi ekledim ama puantaja yansımıyor, neden?

Tüm bordro işlemlerinde her tanım işlemi yapıldıktan sonra ilgili kişinin puantajı yeniden çalıştırılmalıdır. Bazı kanun maddelerinde seçim yapıldıktan sonra özel kanun maddesi seçimi yapılan alanın alt tarafında ay, gün, geçerlilik tarihi gibi alanlar açılır, bu seçimlerin yapıldığına dikkat edilmeli ve çalıştırılan puantajların aylarının bu seçimlerle uygunluğu kontrol edilmelidir.

İpucu ehesap.list_salary,ehesap.list_puantaj,ehesap.popup_view_price_compass

Çalışanın yıl ortasında işe girişi mevcut ve daha önce başka bir işletmede çalışmış, geçmiş dönem kümüle vergi matrahı nasıl eklenmelidir?

HR > Özlük Bordro > Bordro Puantaj > Ücret Ödenek detayındaki "dönem başı kümüle vergi matrahı" alanı doldurulmalıdır. Toplu işe alım yapılan aylarda ya da ara dönem canlıya geçilen firmalar için bu alanda toplu olarak import dosyası ile veri aktarımı yapılabilmektedir.

İpucu ehesap.list_salary

Çalışan muhasebe tanımı nasıl yapılır?

HR > Bordro Özlük > Bordro Puantaj > Ücret Ödenek > Detay

Muhasebe Kodu ile açılan popupta çalışana muhasebe kodu tanımlanır. Cari hesap tipi bazında muhasebe kodu tanımlanmak istendiğinde sayfanın page settings ayarlarından "Cari Hesap Tipi Bazında Muhasebe Kodu Tanımlansın mı?" seçeneği evet seçilmelidir.

İpucu ehesap.list_salary,ehesap.popup_list_period,ehesap.form_add_period_account_all

Döviz Karşılıkları Alanı Ne İfade Eder?

Yıl ve ay bazında TL'nin yabancı para birimleri karşısındaki değerlerinin yazılmasıdır.

İpucu ehesap.list_salary_money

Ücret Yönetim Raporu neden görüntülenmez?

Ücret Yönetim Raporu, Süper İK kullanıcısı veya Ücret Yönetimi ve Özlük yetkisine sahip kulanıcılar tarafından görüntülenebilir. Eğer kullanıcı Süper İK veya Ücret Yönetimi ve Özlük yetkisine sahip olduğu halde görüntüleyemiyor ise sayfa bazlı yetkilerinin ve Sistem > Güvenlik > Yetki Grubu sayfasındaki yetkilerinin kontrolü sağlanmalıdır.

İpucu ehesap.list_salary

Fazla Mesai Saat nasıl bordroda nasıl hesaplanır?

Bordro akış parametresindeki "SGK Matrahı 31 günden" parametresine bakarak oranlama yapılır. Sabit * SSK günü / Aydaki gün sayısı formulu ile hesaplanır.

İpucu ehesap.list_salary

Sakatlık İndiriminden nasıl yararlandırılır?

Önceliklle engellilik derecesi ve engellilik geçerlilik tarihleri tanımlanmalıdır. Daha sonra "Vergi İndirimi Kullanıyor mu" checkbox'ı işaretlenmelidir. Aksi halde puantajda sakatlık indirimi hesaplanmayacaktır.

İpucu ehesap.list_salary

Geçmiş Agi Tutarı Alanı Nedir ?

Aynı ay içerisinde bir başka işveren tarafından Agi ödemesi yapılan yeni bir personel işe başlamış olduğunda Workcube üzerinden oluşturulan bordrosundaki Agi tutarının manuel olarak düzenlenebilmesi sağlanılmaktadır. Örnek olarak; bir çalışan x işyerinde Y ayının 15 ne kadar çalışmış ve çıkış işlemi yapılmıştır. Kişiye aldığı maaşın gelir vergisi sadece 200 TL olduğu için 200 TL Agi ödenmiştir. (kişi bekar olduğu için ay içerisinde alacağı maksimum agi tutarı da 268,31 TL'dir) Bu kişi ertesi gün ayın 16 nda Workcube kullanan bir işyerinde işe başlamış ve ay sonunda Workcube'de de 15 günlük bordrosu oluşturulmuştur. Bu bordroda ise maaşı daha yüksek olduğu için ve gelir vergisi müsait olduğu için önceki iş yerinde aldığı 200 TL ilgili alana yazılması durumunda mevcut bordrosunda ilgili tutarı Agi tutarından düşürerek 68,31 TL agi ödemesi yapılacaktır.

İpucu ehesap.list_salary

Özel Sağlık Sigortası sisteme nasıl tanımlanır?

Vergi İstisnaları'nın sisteme eklenmesi gerekir. HR > Bordro Kuralları > Vergi İstisnaları sayfasında "Özel Sağlık Sigortası (Şahıs)" veya "Özel Sağlık Sigortası (İşveren)" seçilerek sisteme Vergi İstisna'ları eklenir. HR > Ücret Ödenek > Çalışan Ücret Ödenek detayından Diğer > Vergi İstisnaları alanına gidiler. Çalışanın statüsüne göre sistemde tanımlanan Özel Sağlık Sigortası (Şahıs) veya Özel Sağlık Sigortası (İşveren) seçeneği seçilir ve tutar girilir. Çalışan veya işveren Özel Sağlık Sigortası'ndan faydalanmış olur. DİKKAT: Yanlış tanımlamaları önlemek amacıyla İstisna Tipi seçimine göre sistemin mevzuat hükümlerinin belirttiği oranlarda hesaplama yapılmaktadır. Tanımlar içiin oranlar: Özel Sağlık %5, Bireysel Emeklilik % 10, SSK primi muafiyeti aylık asgari ücretinin %30'u olarak belirlenmiştir. İlgili %5 ve %10'luk limitlerin altında kalan limitler Gelir Vergisi muafiyetlerine; bu limitlerden %30'luk SSK prim muafiyeti limitine kadar ki kısımlar Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve yıllık asgari ücret toplamına mevzuat gereği dikkat ederek ilgili kişinin ücret bordrosunda ilgili yerlere yansıtır ve hesaplamaları otomatik yapar.

İpucu ehesap.list_salary

Vergi İstisnaları nereden eklenir?

Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek detay > Diğer > Vergi İstisnaları alanından çalışana ait vergi istisnaları eklenebilir.

İpucu ehesap.list_salary

Muhasebe Hesabı çalışanlara nereden tanımlanabilir?

İK > Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek detayı Muhasebe Kodu alanından tanımlanabilir.

İpucu ehesap.list_salary

Aynı anda iki teşvikten nasıl yararlanır?

HR > Organizasyon Planlama > Şubeler ekranında, ilgili şubenin "SGK Bilgileri Güncelle" ikonuna tıklanır. SGK Bilgileri sayfasında 5510 sayılı Kanun Maddesi seçilir. İlgili çalışanın ücret kartında 5763, 5084, 6111, 5746 ve 5921 Teşvik Kanunu Maddeleri'nden herhangi biri seçildiği takdirde, çalışanla ilgili işveren primi indiriminin hesabı 6111 sayılı Kanun’un 38. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanunu(1)’nun “Prim Oranları ve Devlet Katkısı” başlıklı 81. maddesi uyarınca, öncelikle 5 puanlık teşvikten (5510) daha sonra diğer teşvik unsurlarından yararlanacak şekilde düzenleme yapılabilir.

İpucu ehesap.list_salary,ehesap.list_puantaj

Bireysel Emeklilik Sigortası sisteme nasıl eklenir?

Vergi İstisnaları'nın sisteme eklenmesi gerekir. HR > Bordro Kuralları > Vergi İstisnaları sayfasında "Bireysel Emeklilik Sigortası (İşveren)" ve "Bireysel Emeklilik Sigortası (İşçi)" seçenekleri seçilerek sisteme Vergi İstisna'ları eklenir. HR > Ücret Ödenek > Çalışan Ücret Ödenek detayından Diğer > Vergi İstisnaları alanına gidiler. Çalışanın statüsüne göre sistemde tanımlanan Bireysel Emeklilik Sigortası (İşveren) veya Bireysel Emeklilik Sigortası (İşçi) seçeneği seçilir ve tutar girilir. Çalışan veya işveren Bireysel Emeklilik sigortasından faydalanmış olur.

İpucu ehesap.list_salary

Çalışana en fazla ne kadar Vergi İstisnası tanımlanabilir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 63. Maddesi'nde yapılan açıklamalara göre: Bireysel emeklilik katkı paylarında, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 10'u kadar; diğer şahıs sigortalarında, brüt ücretin % 5'i kadar indirim yapılabilecektir. Bunun yanında bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili yapılabilecek indirim tutarı, asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Sistem üzerinde yapılan bireysel emeklilik veya özel sağlık sigorta kayıtlarında, Vergi İstisna Tanımı'na göre sistem brüt ücretten %10 ve % 5 oranlarında vergi indirimi yapar. Ayrıca aylık olarak en fazla brüt asgari ücret tutarında indirim uygulanabilir. Yukarıdaki koşullar içine giremeyen tutarlar için herhangi bir indirim işlemi yapılmaz.

İpucu ehesap.list_salary

E-Bildirge'de yer alan Çalışan Meslek Kodları çalışanlara nasıl tanımlanır?

Çalışan Meslek Kodları, Ücret Ödenek sayfasından çalışanlara tek tek tanımlanabilir. Çalışan Meslek Kodu Aktarım alanından toplu olarak da aktarım sağlanabilir.

İpucu ehesap.list_salary

SGK Aylık Çalışma Saatleri nasıl tanımlanır?

HR- İK > Devam ve Kontrol > Çalışma Saatleri sayfasında ilgili şirket detayından SGK Aylık Çalışma Saatleri tanımlanır.

İpucu ehesap.list_salary

Ek Ödenekteki Proje Kolonu Nedir?

Ücret kartı içerisinde Ek Ödenekler sayfasından çalışana tanımlanan ek ödeneklerin varsa ilişkili proje seçimi yapabilirsiniz.

İpucu ehesap.list_salary

Kısmi İstihdam Çalışma Süresi Nasıl Tanımlanır ?

Kısmi istihdam kapsamında çalışanın kısmi istihdam gün sayısının gelebilmesi için;Bordro Akış Parametreleri sayfasında "Maximum Kısmi İstihdam Çalışma Günü" ve "Maximum Kısmi İstihdam Çalışma Saati" tanımlanmalıdır. Daha sonra çalışan ücret kartına gidilir ve seçim yapılır.

İpucu ehesap.list_salary

Çalışan ücretleri nasıl muhasebeleştirilir?

Özlük Bordro > Bordro Kuralları > Muhasebe Hesap Grupları'ndan muhasebe grupları oluşturulur. Özlük Bordro > Bordro Kuralları > Masraf Merkezi Ekle sayfasından masraf merkezleri tanımlanır. Ücret Ödenek Detay > Muhasebe Kodu alanından oluşturulan Muhasebe Hesap Grubu ve Masraf Merkezi çalışana göre seçilir. Puantaj oluşturulduktan sonra muhasebe aktarımı yapılırsa otomatik olarak ilgili hesaplarda kayıt yapacaktır.

İpucu ehesap.list_salary

Ücret Ödenek sayfasındaki listeye çalışan gelmiyor, neden?

HR > Çalışan Bilgileri > Çalışanlar sayfasından çalışanın sisteme girişi sağlanır, pozisyon ataması sonrası işe girişini resmi olarak gerçekleştirilir. Eğer işe giriş işlemi gerçekleştirilmezse çalışan Ücret Ödenek sayfasında görüntülenmez.

İpucu ehesap.list_salary

Çalışanın girişi yanlışlıkla 2 defa yapıldı. Bu durumda ne yapılması gerekiyor?

Eğer çalışanın girişi iki defa yapılmış ise;

HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > İşe Giriş Çıkışlar

Sayfa üzerinde ilgili çalışan listelenir. Satırda yer alan kalem ikonundan güncellemesine gidilerek sil butonu ile silinebilir. Çalışanın puantajı var ise silinemez.

Dikkat: Çalışana ait bütün bilgiler ( avans talebi vb.) silinecektir. Bu nedenle silme işlemi yapmadan önce iki kaydında tarihçesini ve bilgilerini detaylı kontrol etmeniz gerekmektedir.

İpucu ehesap.list_fire,ehesap.list_salary

Toplam 23 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Ücret Ödenek

Çalışanlara tanımlanmış olan ücret ödenek kayıtlarını toplu halde listelemek ve raporlamak için kullanılır.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

21.1.3.8. Detaylı Ücret Analiz

Çalışanlar için ücret kartında tanımlanan bütün alanların yer aldığı ücret analiz raporu ile organizasyonda çalışanların detaylı bilgilerine göre ücret ve ek kazançlarıyla birlikte detaylı bilgilerine ulaşmak için rapor alınabilir.

Devamı

21.1.3.9. Detaylı Çalışan Analiz Raporu

Detaylı Çalışan Analiz Raporu, bir çalışanın şirkete girişinden çıkışına kadar olan tüm yolculuğunu kapsayan metrikleri inceler.

Devamı

Özlük - Bordro

Özlük ve Bordro İş Ailesi, İnsan Kaynakları yönetiminin yasal, idari ve finansal omurgasını oluşturur. Bu bölüm, bir çalışanın işe girişinden ayrılışına kadar olan tüm resmi süreçlerin, Türkiye’deki güncel mevzuata (İş Kanunu, SGK, Vergi vb.) tam uyumlu şekilde yönetilmesini sağlar.

Devamı

Seyahat Talepleri

Çalışanlara seyahat talebinde bulunabilirler. Workcube üzerinde çalışanların seyahat taleplerini onaylayabilir veya reddedebilirsiniz.

Devamı

3.3.2.5. Toplu Ücret Ayarlama

Workcube Çalışanların Toplu Ücret Ayarlama İşlemleri ile organizasyonunuzda mevcut çalışanların ve yeni çalışanların sistemdeki ücretlerini toplu olarak düzenleyen alanları ifade etmektedir.

Devamı