Üye Yönetimi
Üye Yönetimi dashboard raporuyla sistemde kayıtlı kurumsal ve bireysel üyelerin durumu tek bir ekran üzerinden incelenebilir.
Yol: BI - Rapor > Dashboards > Üye Yönetimi
Dikkat: Sistemde kayıtlı müşteri-tedarikçilerin bilgisine sadece yetkili kullanıcılar ulaşabilir.
Üye Yönetimi dashboard'u ile Kurumsal ve Bireysel üyelerin durumu filtreleme seçeneklerine göre alınabilir. Kategori, üye tipi, şirket ve üye durumuna göre listeleme yapılabilir. Sonuçlar tablo halinde ve pasta grafik şeklinde raporlanır.
Örnek; Sistemde hangi kurumsal ve bireysel üye kategorilerinde profiller olduğunu pasta grafikten öğrenebilmek mümkündür. Böylece hangi alanda müşteri-tedarikçi sayısının arttırılması gerektiğine karar verilebilir.
Dashboard ekranı aşağıdaki gibidir:
member_no Üye No
ref_no Referans No
is_ref_pos_code Referans Üye Adı
Geri Bildirim
4.1.1. CRM Gündem Raporları
CRM Gündem Raporları, Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ile ilgili bütün fonksiyonları özetleyen bir rapor ekranıdır. CRM modülü ile ilgili değerlendirmeler yapılırken en önemli noktaları hızlıca gözden geçirmeye ve aksiyon almaya yardım eder.
2.2.1.11. Müşteri - Tedarikçi Raporlar
Workcube'de Müşteri - Tedarikçi modülüyle sisteme müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, partnerler ve hatta rakipler dahi detaylı bir şekilde kaydedilebilir. Bu hesapların sayısı ciddi rakamlara ulaştığı zaman detaylı, hızlı ve etkin bir raporlama aracına ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyacı kurulumla hazır gelen standart raporlar karşılar.
2.2.1.5. Bireysel Hesaplar
Bireysel Hesap Yönetimi belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır.
Kurumsal Hesaplar
Bir kurumsal üye ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.