Wiki Detay | wiki workcube

Bireysel Hesap Yönetimi belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi v.b. bilgileri bir arada görebilir ve yönetebilirsiniz. Bireysel Hesap ile ilişkili yakınlarını tanımlayabilir, müşteri kartı uygulamalarında ek kart sahipleri tanımlayabilirsiniz.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Bireysel Hesaplar

Kurumsal hesaplarda detaylandırılan başlıklar aynı amaçlarla bireysel hesaplarda da kullanılmaktadır. Kurumsal hesap çalışan detayında tutulan hobi, eğitim, çalıştığı şirket, pozisyon gibi müşteri ile ilişkili bilgiler direkt olarak bireysel hesap detayından tanımlanabilmektedir. Bireysel hesap detayı 4 ana bölüme ayrılmıştır;

Üye Genel ve İletişim Bilgileri: Bu alandan üyenin genel bilgileri ile iletişim bilgileri kontrol edilir.

Kişisel Bilgiler: Kişisel bilgiler alanından üyeye ait eğitim, cinsiyet medeni durum gibi kişisel bilgileri girebilirsiniz.

İş Bilgileri: Bu alanda üyenin işi, sektörü, ünvanı gibi iş bilgilerini tanımlayabilirsiniz.

Satış Bilgileri: Bu alandan üyenin timeout süresi, vergi mükellefi olup olmadığı gibi bilgiler tanımlanmaktadır.

Ekranda yer alan diğer bölümler;

1-Potansiyel: Henüz ticari bir alışveriş yapma durumuna gelmemiş, yeni ilişki kurulan bireysel hesaplar potansiyel olarak kaydedilmektedir.

2-Bağlı Üye: Şirketin iştirakleri ve ortaklıkları bulunan üyeleri belirtmek için kullanılır. Detaylı üye analiz raporunda bağlı üye ilişkisi içerisinde olan hesaplar ayrı bir filtre ile listelenebilmektedir.

3-Aktif: Aktif, hesabın müşteri ya da potansiyel müşteri olmasına bakmaksızın takip edilen bir bireysel hesap olduğunu göstermektedir. Çalışılmamaya karar verilen ya da yanlış tanımlanan bireysel hesaplar pasif yapılmaktadır.

4-BSC Raporu: Bireysel hesap ile ilgili finansal bilgilere ulaşılabilir, tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.

5-Tarihçe: Hangi kullanıcıların hangi tarihte hangi bilgileri eklediği ya da güncellediği bilgisi görülebilmektedir.

6-Üye Mailleri: Üye ile ilgili maillerin görüntülendiği ekrandır.

7-Uyarılar: Bireysel hesap sürecinde onay ve uyarılacak aşamalar belirlenmişse kullanıcıların hangi tarihlerde süreçleri ilerlettiği bilgileri görülebilmektedir.

8-Hobi: Bireysel hesaba ait hobilerin kontrol edildiği ekrandır.

9-Yetkinlik: Bireysel hesap ile ilgili yetkinliklerin kaydedildiği bölümdür.

10-Toplantılar: Bireysel hesap ile ilgili oluşturulmuş olan tüm ajanda kayıtları görüntülenebilmekte ve yeni planlar yapılabilmektedir.

11-Anketler: Bireysel hesap ile ilişkili anketleri, anket sorularını, ankete cevap verip vermediğini ve verdiyse ne cevap verdiğini takip edebilirsiniz.

12-Ek Bilgiler: Üye ile ilgili mevcut parametrelerin dışındaki tanımlanmış ek bilgiler görüntülenebilmektedir.

13-Muhasebe Çalışma Dönemleri: Muhasebe dönemi ve muhasebe hesabı ile ilişkilendirme yapılmaktadır. Bu tanımlama yapılmadığında finansal işlemlerinde işlem yapılmak istendiğinde üyenin muhasebe tanımları yapılmamış uyarısı verilecektir.

Bu fonksiyon, özellikle grup şirketleri için kullanılmaktadır. Workcube'de müşteri veya tedarikçi bilgisi tek bir yere (Müşteri-Tedarikçi) kaydedilir ve tüm grup şirketlerinin erişimine açılır. Böylelikle aynı müşteri veya tedarikçi için bir grup içerisindeki farklı ve yanlış kayıt girilmesi engellenmiş ve tüm şirketler ortak bir bilgi merkezi üzerinden iş yapabilir duruma gelmiş olur. Grup şirketleri tarafından erişim o şirkete ait muhasebe döneminin, üye kurum detayında görüntülenebilmesi ile mümkündür.

14-Teminatlar: Bireysel hesap ile ilişki teminat mektupları görülebilmekte ve oluşturulabilmektedir.

15-Hesap Ekstresi: Bulunduğu mali yılın başından güncel tarihe kadar olan hesap ekstresini görüntüler. (Sistem bu bilgileri finans ve muhasebe modüllerinden alarak ekrana getirir.)

16-Risk ve Çalışma Bilgileri: Bireysel hesap ile ilgili çalışma şartları ilgili alandan tanımlanmaktadır. Örneğin; Alış-Satış ödeme yöntemi, hesap limitleri, çalışılan fiyat listesi, kur, iskonto oranları vb.

17-Diğer Adres Ekle: Bu alandan farklı adres eklemesi yapılmaktadır. Eklenen adresler detayda Diğer Adresler alanında görünür.

18-Sistemler: Üyenin abonelik bilgilerini getirir.

19-Üye Bilgileri: Bireysel hesap ile ilgili kapsamlı ve detaylı bilgilerin olduğu sayfaya giriş yapar.

20-Verdiği Eğitimler: Bireysel hesabın bir eğitmen olması durumunda, verebileceği eğitim seçenekleri işaretlenebilmektedir.

Sayfanın sağ tarafında bulunan alanlar yardımıyla şu işlemler yapılmaktadır;

Fotoğraf: Üyeye ait bir fotoğraf eklenebilir.

Finansal Özet: Bireysel hesaba ait (mali yıl başından güncel tarihe kadar olan borç veya alacak) kredi bilgileri yer alır. Bu bilgiler finans ve muhasebe modüllerinde üye ile ilgili yapılan işlemler doğrultusunda sistem tarafından gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Bireysel Üye Ekibi: Bu bölümden varsa bireysel hesabın ekibi tanımlanır.

Şube İlişkisi: Bu alandan şube ilişkisi kurulur ve yetkisi olan kişiler ilgili şubedeki üyeleri görebilir.

Notlar: Hesap ile ilgili özel ve uyarı notları eklenebilir. Bu notun sistemdeki diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmesi istenmiyorsa özel kutucuğu seçilmelidir. Bireysel hesabın seçildiği herhangi bir alanda uyarı notunun görülmesi isteniyorsa uyarı kutucuğu seçilmelidir. Eklediğiniz notları güncelleyebilirsiniz. Bunun için ilgili notun linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Açılan ekranda istediğiniz değişikliği/güncellemeyi yaptıktan sonra “Güncelle” butonuna tıklayın

Belgeler: Bireysel hesap ile ilgili belge ekleyebilir veya dijital arşivinizde var olan belge ile ilişkilendirebilirsiniz. Bu belge kurumsal üye ile ilgili anlaşma, finansal durum veya üyeye ait çalışma belgesi olabilir.

Banka Hesapları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, bireysel üyeye ait banka hesap bilgileri bu bölüme kaydedilebilir

Kredi Kartları: Karşılıklı ticari ilişkilerde kullanılmak üzere, bireysel üyeye ait kredi kartı bilgileri bu bölüme kaydedilebilir. Abonelik ile birlikte Sanal pos kullanıldığı durumda kredi kartı mutlaka tanımlanmalıdır.

Güvenlik gereği eklenilen kredi kartları kart tipi, kart numarasının ilk üç rakamı ve son kullanma tarihi bilgileri ile birlikte görüntülenecektir. Güncelleyebilmek için kart numarası ve CVV bilgilerinin yeniden girilmesi istenir.

Analizler: Üye ile ilgili analizler görüntülenir.

Site Erişim Hakları: Üyeye site erişimi tanımlanabilir ve buradan tanımlanan erişimler kontrol edilir.

İlişkili Kurumlar: Üyenin ilişkilendirildiği kurumlar listelenir.

Sadakat Kart-Cüzdan: Sadakat kartı, işletmelerin müşterilerini teşvik etmek, hizmetlerini kullanmaya devam etmesini sağlamak için ücretsiz veya küçük bir ücret karşılığında müşterilere verdiği kartlardır. Bu alandan sadakat kart tanımlaması yapılır.

Bireysel Üye İlişkisi: Başka bir üye ile ilişkilendirip ilişki şekli tanımlanabilir.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_ozel_code Özel Kod

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_tc_identy_no TC Kimlik No

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_birth_date Doğum Tarihi

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_resource_id İlişki Şekli

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_customer_value Müşteri Değeri

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_reference_code Referans Kod

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_ref_pos_code Referans Üye

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_record_date Kayıt Tarihi

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_record_member Kaydeden

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_related_cons Bağlı Üye

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_customer_card_filter Kart No'ya Göre Filtre Yapılsın

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_code_filter Kod Alanı Eşit Olarak mı Arasın?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 12 Kayıt

Bireysel Hesaplar İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Bireysel Üye Kategorileri / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Bireysel Üye İlişkileri / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Üye İlişki Tipleri / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

Meslek Tipi / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

Hobiler / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

Yetkinlikler / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Üye Özel Tanımı / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Üye Soru Tanımları / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

Bireysel Üye Ek Bilgiler / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Bireysel Hesaplar,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Bireysel Hesaplar,Page Settings / member.consumer_list Xml Setup Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

Page Designer,Bireysel Hesaplar / member.consumer_list Page Designer Wiki

Kurumsal Üye Şube Aktarımı / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Kurumsal Çalışan Aktarımı / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Bireysel Üye Ekle / member.consumer_list Master Data Wiki

Bireysel Üye Aktarım / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Tips

Cari kartta şirketin çalışanları neden görünmüyor?

Bir cariye birden fazla çalışan eklenebilir. Cari kartta bu eklenilen çalışanlar görüntülenmiyor ise xml ayarlarından kapatılmış olunabilir.

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kurumsal Üye Detayında Diğer Yetkililer yer alsın mı?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Cariye yeni bir kredi kartı eklediğimde diğer kredi kartı pasife düşer mi?

Bir cariye tek ya da birden fazla kredi kartı tanımlanabilir. Yeni bir kredi kartı eklendiğinde ya da pasif olan bir tanesini aktif hale getirildiğinde, diğer tanımlı kredi kartlarının pasife düşmesi için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Kredi Kartı Aktifleştirilince, Diğer Kredi Kartları Pasifleştirilsin mi?" evet olarak seçilmelidir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Müşteri-Tedarikçi ile ilişkili kredi kartları neden görüntülenmez?

Daha önceden kaydedilen kredi kartları pasife alınmış olabilir. Pasife alınan kredi kartlarını görüntülemek için;

ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar ve Bireysel Hesaplar

Güncelleme ekranında yer alan Kontrol Paneli > System > Page Settings XML ayarlarında "Pasif Kredi Kartları Gelsin mi?" hayır olarak seçilmiştir.

Evet olarak seçildiği takdirde pasife alınan kredi kartları da gelecektir.

İpucu member.form_list_company,member.consumer_list

Kayıt ekranına nasıl gidilir

Listede artı ikonu ile kayıt ekranına gidilir.

İpucu member.consumer_list

Muhasebe tanımları nereden yapılır

Üst menüde bulunan Diğer in altında bulunan Muhasebe Dönem İşlemleri ekranı ile tanımlar yapılır.Tanımlama yapılmadığında finansal işlemlerinde işlem yapılmak istendiğinde üyenin muhasebe tanımları yapılmamış uyarısı verilecektir.

İpucu member.consumer_list

Bireysel hesap ile ilgili finansal bilgilere nereden ulşabilirim?

Üst menüde bulunan BSC raporu ekranından tarih aralığı seçilerek fatura sipariş gibi hesap ile ilişkili işlemlerin grafik olarak gösterimi görülebilmektedir.

İpucu member.consumer_list

Bağlı Üye kutucuğu ne için kullanılır?

Şirketin iştirakleri ve ortaklıkları bulunan üyeleri belirtmek için kullanılır. Detaylı üye analiz raporunda bağlı üye ilişkisi içerisinde olan hesaplar ayrı bir filtre ile listelenebilmektedir.

İpucu member.consumer_list

Potansiyel kutucuğu ne işe yarıyor?

Henüz ticari bir alışveriş yapma durumuna gelmemiş, yeni ilişki kurulan bireysel hesaplar potansiyel olarak kaydedilmektedir.

İpucu member.consumer_list

Üye detayından eklediğim 0t herkese görünmüyor. Neden olabilir?

Üye detayından eklenen 0t, eğer özel checkbox'ı işaretlenmiş ise, bu notu sadece kaydeden kişi görüntüleyebilir. Eklenen notun herkes tarafından görünmesi isteniyor ise özel checkbox'ının işaretlenmemesi gerekmektedir.

İpucu member.consumer_list

Üye eklerken ülkenin standart olarak Türkiye gelmesi nasıl sağlanabilir?

Sistem > Parametreler > Ülkeler sayfasından Türkiye satırındaki "Standart Seçenek Olarak Gelsin" checkbox'ı seçilirse Türkiye standart olarak gelir.

İpucu member.consumer_list

Üye detayından eklediğim not herkese görünmüyor. Neden olabilir?

Üye detayından eklenen not, eğer özel checkbox'ı işaretlenmiş ise, bu notu sadece kaydeden kişi görüntüleyebilir. Eklenen notun herkes tarafından görünmesi isteniyor ise özel checkbox'ının işaretlenmemesi gerekmektedir.

İpucu member.consumer_list

Bireysel hesapların telefon numaraları kayıtlı olmasına rağmen listeleme sayfasında ikon neden çıkmaz?

Listeleme sayfasındaki telefon ikonu ile sms gönderimi yapılır. Eğer sisteminizde sms entegrasyonu yapılmadı ve şirket akış parametrelerinde sms kullanılsın seçilmedi ise üye listeleme sayfasında ikon gelmeyecektir

İpucu member.consumer_list

Bireysel Hesaplar eklerken tanımlanan Bireysel Üye Kategorileri neden seçilemiyor?

Sistem > Parametreler > Bireysel Üye Kategorileri'nde ilgili üye kategorisi ile bulunulan şirket ilişkilendirilmelidir. Aksi takdirde Bireysel Üye Kategorileri seçilmez.

İpucu member.consumer_list

Üyelerin vergi dairesi ve numarası alanlarının zorunlu olmasını nasıl sağlanır?

Üye ekleme ve güncelleme sayfaların Page Setting "Vergi No-Dairesi Zorunlu Olsun" seçeneği Evet yaparak zorunlu hale getirilir.

İpucu member.consumer_list

Toplam 14 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Bireysel Hesaplar

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

4.1.1. CRM Gündem Raporları

CRM Gündem Raporları, Müşteri İlişkileri Yönetimi modülü ile ilgili bütün fonksiyonları özetleyen bir rapor ekranıdır. CRM modülü ile ilgili değerlendirmeler yapılırken en önemli noktaları hızlıca gözden geçirmeye ve aksiyon almaya yardım eder.

Devamı

2.2.1.11. Müşteri - Tedarikçi Raporlar

Workcube'de Müşteri - Tedarikçi modülüyle sisteme müşteriler, müşteri adayları, tedarikçiler, partnerler ve hatta rakipler dahi detaylı bir şekilde kaydedilebilir. Bu hesapların sayısı ciddi rakamlara ulaştığı zaman detaylı, hızlı ve etkin bir raporlama aracına ihtiyaç duyulur. İşte bu ihtiyacı kurulumla hazır gelen standart raporlar karşılar.

Devamı

14.3.5. Müşteri-Tedarikçi Import

Şirketlerin üretim ve satışlarını gerçekleştirebilmeleri ve ERP modülünü kullanabilmeleri için müşteri ve tedarikçi bilgilerini sisteme aktarmaları gerekmektedir. Bunları manuel olarak işlemek özellikle büyük ölçekli şirketler için zorlu bir süreç olacağından, Workcube bünyesinde bu işlemler belli bir format çerçevesinde sistematik hale getirilmiştir.

Devamı

2.2.1.10. Üye Yönetimi

Üye Yönetimi dashboard raporuyla sistemde kayıtlı kurumsal ve bireysel üyelerin durumu tek bir ekran üzerinden incelenebilir.

Devamı

2.2.1.6. Müşteri-Tedarikçi Şube İlişkisi

Müşteri-Tedarikçileriniz için, şubeleriniz ve şirketiniz arasındaki ilişkilerini kurabilirsiniz.

Devamı

Release Notları

Bireysel Hesaplar-Teminat

Bireysel üyeler detay ekranında teminat ekranında yönlendirme hatası giderildi.

Feature Lean.23 · Lean.23.1 11.10.2023 tasks/143799_cemozay_beta → beta

Toplam 1 Kayıt