Wiki Detay | wiki workcube

Mevcut ya da potansiyel müşterilerden gelen her türlü satış talebi ya da talepsiz yaratılan her satış fikri fırsat olarak tanımlanabilmektedir. Pazardaki fırsatların kayıt altına alınması ile pazarlama stratejileri geliştirilebilmekte, rakipler analiz edilebilmekte, kazanç ve kayıplar nedenleriyle birlikte incelenerek gelecekteki satış politikaları belirlenebilmektedir.

Workcube'de fırsatlar fırsat iş objesi ile kullanılmaktadır. Fırsatlar iş objesinin kullanımı için süreç tanımı - yetkilendirme, parametrik tanımlamalar ve veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Kontrol Paneli > BPM>Süreçler > Fırsat Süreci sayfasından süreç tanımı – yetkilendirme yapılmaktadır. Workcube'de standart tüm süreçlerin tanımlamaları yapılmıştır. Kullanılacak süreçte kayıt dışında aşamalar mevcut ise tanımlanmalıdır. Yetkilendirmeler aşamalara kullanıcıları ekleyerek verilmektedir.

Süreç eklerken İlişkili Şirket tanımlarınızı ve Fuseaction tanımlarınızı yapınız. Aksi taktirde ilgili süreç yetkisiz görünecektir.

Süreç Tanımlandıktan sonra ikinci sırada Aşamaları oluşturmak vardır.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde ifade edilenler şunlardır;

İlgili aşamayı kaydettikten sonra bu aşamadan ne tür aksiyonlar olmasını isterseniz onları check-boxlardan seçebilirsiniz.
Süreçlere yetki verilecek çalışanları + ikonu ile tanımlayabilirsiniz.
Yetkili pozisyonları ekleyebilirsiniz.
Uyarı ve onay gidecek çalışanları ekyebilirsiniz.
Aşamalarda bir durum olduğunda bilgi verilecek çalışanlarıda sisteme kaydedebilirsiniz.

Kontrol Paneli > System > Parametreler sayfasından CRM başlığı altındaki Müşteri Yönetimi başlığı altından Parametrik tanımlamalar yapılmaktadır.

Fırsat Kategorileri

Satış yapılan hizmetlerin ya da ürün gruplarının fırsatlarının ayrıştırılmasına göre fırsat kategoriler kullanılmaktadır. Kurumsal satış, Ek Ürün Satışı, Servis Hizmeti, Yeni Ürün Satışı vb. tanımlamalar yapılabilmektedir.

Olasılık

Fırsatların satışa dönüşme yüzdelerine göre olasılıklar tanımlanabilmektedir. %100, %80-100, %60-80 vb. tanımlamalarla olasılık alanı kullanılabilmektedir.

İletişim

Oluşturulan fırsatın hangi kanal ile oluşturulduğu bilgisi için kullanılmaktadır. İnternet, yüz yüze, e-mail, sms vb. tanımlamalar yapılmaktadır.

Rakip Tercih Nedenleri

Fırsatın rakibe kaptırılması sonucunda rakip tercih nedenleri incelenerek stratejik kararlar alınabilmektedir. Daha yüksek üretim kapasitesi, düşük fiyat, global marka olması, referans, ürün-hizmet kalitesi vb. tanımlamalar yapılabilmektedir.

Fırsat Detay

Müşteri, yetkili, konu, tahmini maliyet, tahmini gelir, satış yapan, başvuru tarihi, kazanılma tarihi vb. detaylarla fırsat kayıtları detaylı olarak oluşturulabilmektedir.

Yapılan harcama kayıtları, müşteri talebi ile bir tekliflendirme aşamasına geçiş ya da arge yapılacak bir ürünün belirlenmesi ile ilişkili proje kaydı fırsat detayından ilişkili olarak yönlendirmeler ile yapılabilmektedir.

Fırsat detayında yapılan detaylı görüşmeler takipler alanında kaydedilerek satış ya da projenin kapsamı, fırsat ile ilgili önemli notlar şirket bünyesindeki ilgili çalışan ve yöneticilerle paylaşılabilmektedir.

Fırsatla ilgili iş paylaşımlarını ve rakiplerinizin kimler olduğunu sisteminize kaydedebilirsiniz.

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_show_sales_emp Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_update_date Güncelleme Tarihi Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 3 Kayıt

Fırsat İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Ziyaret Kategorisi / settings.form_add_visit_cat Param Wiki

Fırsat süresince müşterilere yapılacak ziyaretleri sınıflandırmak için kullanılır.

Fırsat Aşama Ekle / settings.form_add_opportunity_currency Param Wiki

Satış fırsatlarının durumlarını takip etmek için kullanılır.

Satış Özel Tanım / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Olasılık Oranı Ekle / settings.form_add_probability_rate Param Wiki

Fırsatın satışa dönüşme olasılıkları kaydedilir. Yüzdesel ya da detaylı veri olarak girilebilir.

Rakip Tercih Nedenleri / settings.form_add_rival_prefer_type Param Wiki

Fırsatın olumsuz ilerlemesi sonrası müşteri adayının ne sebeple rakip firmaları tercih ettiği tanımları yapılır.

Satış Fırsatları,Ek Bilgi Tanımlayın / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

MBC Olmayan Satış / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Satış Fırsatları,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Satış Fırsatları,Page Settings / sales.list_opportunity Xml Setup Wiki

Satış fırsatları, potansiyel satışları temsil eder. Bir müşteri adayı, ürüne veya hizmete ilgi gösterdiğinde bir satış fırsatı oluşur. Satış ekipleri, satış fırsatlarını takip ederek ve müşterilerle etkileşimde bulunarak satışları kapatmaya çalışır.

Page Designer,Satış Fırsatları / sales.list_opportunity Page Designer Wiki

Output Şablonları,Satış Fırsatları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Tips

Takip Şablonları nereden tanımlanıyor?

Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Belge-Form Şablonları alanından tanımlanır. Burada kullanılmak istenen modül seçimi yapılmalı ve "Takip Şablonu Olarak da Kullan" kutucuğu işaretlenmelidir.

İpucu settings.form_add_template,service.list_service,call.list_service,sales.list_opportunity

Fırsattan sipariş oluşturulabilir mi?

ERP > Satış Fırsatları > Fırsat > Fırsat Detayı sayfasında iken Sipariş Al ile direkt fırsat kaydı siparişe dönüştürülebilir.

Sipariş al ile yeni bir sipariş oluşturulabileceği gibi var olan siparişler ile ilişkisi de kurulabilir.

İpucu sales.list_opportunity

Sürece yetki nereden verilir?

Kontrol Paneli > BPM>Süreçler > Fırsat Süreci sayfasından süreç tanımı – yetkilendirme yapılmaktadır. Yetkilendirmeler aşamalara kullanıcıları ekleyerek verilmektedir.

İpucu sales.list_opportunity

Fırsat kategorileri nasıl eklenir?

Kontrol Paneli > System > Parametreler > Satış Fırsatları altında fırsat kategorileri ekranı ile eklenir.

İpucu sales.list_opportunity

Fırsatlardan Numuneler Toplu olarak süreç, tarih ve süreç yetkili nasıl güncellenir?

Fırsat Güncelleme ekranında eğer fırsata bağlı numuneler varsa Numune boxında ilgili numuneler sıralanır. Numune boxından checkbox ile seçtiğimiz kolonların Süreç , tarih ve süreç yetkili inputlarını doldurarak kaydet dediğimizde İlgili Numune ekranlarında süreç, hedef teslim tarihi ve güncelleyen kişiye ait veriler güncellenmiş olur.

İpucu sales.list_opportunity

Toplam 5 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Fırsat

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

4.2.2.4. Fırsat Yoğunluğu

Sistemdeki fırsatların genel bilgisine Fırsat Yoğunluğu sayfasından ulaşılır. Satış fırsatları yöneten ve kanal yönetimi yapan firmalar için önem arz eder.

Devamı

4.2.2.2.1. Ziyaret Sonuçları

Workcube'de çalışanlar için ziyaret planları oluşturulur. Müşteriler, iş ortakları ve tedarikçiler ile satış görüşmesi, satınalma görüşmesi vb. ziyaret planları düzenlenir. Çalışanların yaptığı ziyaretlerin sonuçlarına ziyaretler bittiği an ulaşılabilir.

Devamı

4.2.2.3.2. Detaylı Fırsat Raporu

Fırsatların çeşitli detaylarla sisteme işlenmesi fırsat yönetiminin gerçek ve ölçülebilir verilerle yapılmasını sağlar. Bu verilerin raporlanması için ve gelen fırsatların hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi için detaylı fırsat raporu büyük önem taşır.

Devamı

19. Alltogether

Alltogether Workcube iş ortaklarının, paydaşlarının ve müşterilerinin ortak çalıştığı bir platformdur. Bu platform üzerinden aboneler, projeler, görevler, çağrılar, ihaleler, fırsatlar, topluluk, forum ve ürünler işbirliği içerisinde iş ortakları tarafından yürütülür ve müşteriler gelişmeleri takip edebilir.

Devamı

Release Notları

Fırsat - Sipariş Al

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış Fırsatları > Fırsat > Fırsat Detayına Sipariş Al alanı eklendi.

Kullanım: Oluşturulan fırsat detayında yer alan Sipariş al ile yeni sipariş kaydı oluşturulur veya var olan sipariş kaydı ile ilişkisi kurulur. Bir fırsata ait birden fazla sipariş ilişkilendirilebilir.

Fayda: Fırsatı teklife dönüştürmeden ilgili fırsat içerisinden direkt olarak Sipariş oluşturulması sağlandı.

Feature Lean.23 · Lean.23.1 04.04.2024 tasks/147289_zehradere → master

Fırsatlar Satış-Satınalma İlişkisi

Fırsat detayda, fırsatı ilişkilendirebilecek Satış ve Satınalma alanları eklendi.

ENG

In the opportunity detail, Sales and Purchasing fields have been added to associate the opportunity.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/140920_zehra_dere → developer

Toplam 2 Kayıt