Wiki Detay | wiki workcube

Bir kurumun ilişki içinde olmak istediği potansiyel müşterileri ve tedarikçilerini kayıt altına almak, muhatapları tanımak, müşteri ve tedarikçilerle olan tüm ilişkileri ve iletişimi takip etmek için Müşteri/Üye modülü fonksiyonları kullanılır. Her bir üye birden fazla grup şirketi ve muhasebe ile ilişkilendirilerek ticari ilişkiler yürütülürken kayıtlar merkezileşir ve tekilleşir.

Müşteriler iki ayrı tipte incelenebilir. Holding, Limited, Anonim ya da şahıs şirketlere satış yapılıyorsa kurumsal müşteri, gerçek kişilerle çalışılıyorsa bireysel müşteridir.

Tedarikçiler:

Firmaların ya da kişilerin ürün, hizmet satışını sunabilmeleri için kullanacakları hammadde ve ürünlerin üreticilerine tedarikçi denmektedir.

Hangi firmadan ne kadar ürün ya da hizmet alınmış, tedarikçilere borcumuz ne kadar, tedarikçilerimiz hangi hizmetleri ya da ürünleri zamanında teslim ediyor, temin etmek yerine üretimi biz mi yapmalıyız gibi soruları cevaplandırabilmek için tedarikçi kayıtları tutulmalı ve analizleri yapılmalıdır.

Müşteriler:

Müşteri, ürün veya hizmetin tüketicisine denmektedir. İşletmeler müşterileri var oldukça ticaret yapabilirler, işletme içerisindeki tüm süreçler müşterilerin isteklerinin anlaşılabilmesi, o isteklerin üretilmesi ve yine o isteklerin kitlelere ulaştırılması için vardır.

Satın alma siparişlerinin tedarikçilerden zamanında gelmemesi, personellerin verimsiz çalışması, üretimin gecikmesi vb. en çok müşterileri etkilemektedir. Şirket içerisinde kopan kıyametler, birimler içerisindeki tartışmalar, uzun süren toplantılar hep müşteriler içindir.

Müşteri-Tedarikçi Fonksiyonları

Sınırsız sayıda kurumsal/ bireysel hesap kategorisi ve sektör tanımlama
Sınırsız sayıda kurumsal / bireysel hesap ekleme
Kurumsal hesaplar için alıcı (müşteri), satıcı (tedarikçi), potansiyel, bağlı hesap tanımları
Müşteri ve tedarikçi ile ilgili tüm iletişim ve resmi bilgiler
Müşteri ve tedarikçi BSC (Balanced ScoreCard) raporu
Müşteri ve tedarikçiye ait sınırsız çalışan, adres ve şube bilgisi
Müşteri değeri, şirket büyüklüğü, satış bölgesi tanımları
Banka hesapları, kredi kartı, hesap ekstresi bilgileri
Kredi, risk ve teminat bilgisi tanımları ve yönetimi
Müşteri ve tedarikçi kontratları takibi
Kurumsal ve bireysel hesap notları, içerikleri ve dijital belgeleri
Müşteriye ve tedarikçiye özel ekip tanımlama
Müşteri ve tedarikçi anketleri ve analiz formları
Müşteri veya tedarikçiye ait teklif, fırsat, satın alma siparişi, satış siparişi, icra durumu, ödeme performansı, faturalar, call center başvuruları, toplantılar, ziyaretler, kampanyalar, servis başvuruları projeler, aboneler v.d. Workcube’de gerçekleşen tüm kayıtları tek bir ekranda takip edebilme
Kara liste uygulaması
Workcube üzerinde yönetilen B2B, B2C sitelerin üyeliklerinin ve erişimlerinin yönetimi

Müşteri-Tedarikçi modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Müşteri-Tedarikçi modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Satış Dağıtım altında Müşteri-Tedarikçi Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Müşteri-Tedarikçi ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Müşteri-Tedarikçi işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Müşteri-Tedarikçi Yönetiminde kullanılan süreçler;

Kurumsal Hesaplar
Bireysel Hesaplar

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Depo Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
- GDPR Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.

Müşteri-Tedarikçi İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Kurumsal Üye Kategorileri / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Bireysel Üye Kategorileri / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Kurumsal Üye İlişkileri / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Bireysel Üye İlişkileri / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Üst Sektör Kategorileri / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

Alt Sektör Kategorileri / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

Firma Tipi / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

Gelir Düzeyi / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Müşteri Değeri / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

Şirket Çalışan Sayısı Ekle / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

Üye İlişki Tipleri / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

İlişki Tipi / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

Meslek Tipi / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

Kart Değişim Tipleri / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

Hobiler / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

Yetkinlikler / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Eğitim Bilgileri / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Üye Özel Tanımı / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Üye Soru Tanımları / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

Departman Ekle / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

Görev/Pozisyon / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

Şirket Çalışan Durumu / settings.form_add_company_partner_status Param Wiki

Bu parametrede yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap Kontak Kişiler detay sayfasında çalışanın durumunu belirtmek amacıyla “Durum” alanından seçilir.

Kurumsal Üye Ek Bilgiler / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Bireysel Üye Ek Bilgiler / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Kara Listeye Alınma Nedenleri / settings.form_add_setup_blacklist_info Param Wiki

Risk ve Çalışma bilgilerinde kullanılmak üzere carilerin kara listeye alınma nedenleri tanımlanır.

Kurumsal Hesaplar,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Bireysel Hesaplar,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Kurumsal Hesaplar,Page Settings / member.form_list_company Xml Setup Wiki

Page Designer,Kurumsal Hesaplar / member.form_list_company Page Designer Wiki

Bireysel Hesaplar,Page Settings / member.consumer_list Xml Setup Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

Page Designer,Bireysel Hesaplar / member.consumer_list Page Designer Wiki

Kurumsal Üye Ekle / member.form_list_company Master Data Wiki

Kurumsal Üye Aktarım / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Adres/Şube Ekle / member.form_list_company Master Data Wiki

Kurumsal Üye Şube Aktarımı / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Şirkete Çalışan Ekle / member.list_contact Master Data Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Kurumsal Çalışan Aktarımı / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Muhasebe Çalışma Dönemleri / member.form_list_company Master Data Wiki

Üye Muhasebe Kodu İmport / settings.form_member_period_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçilerde kullanılmak üzere alış, satış, avans hesabı gibi muhasebe hesaplarının toplu bir şekilde carilere kaydedilmesi için kullanılır.

Kurumsal Üye Risk ve Çalışma Bilgileri Tanımlama / contract.list_contracts Master Data Wiki

Bir üye ile risk limiti ve ödeme yöntemi, çalışılan para birimi vb. bilgileri içeren çalışma koşullarını belirleme için kullanılır.

Üye Risk Bilgileri Aktarım / settings.form_member_risk_limit_import Master Data Wiki

Cariler için oluşturulan risk bilgilerinin toplu bir şekilde cari detaylarına aktarılması için kullanılır.

Teminat Ekle / member.popup_list_securefund Master Data

Bireysel Üye Ekle / member.consumer_list Master Data Wiki

Bireysel Üye Aktarım / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Genel Amaçlı Modül Testleri / member.form_list_company Implementation Step Wiki

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Müşterileriniz ve tedarikçilerinizle ilgili tüm bilgileri tek bir yerde tutmanızı sağlar. İletişim bilgilerini, sipariş geçmişini ve diğer önemli detayları kolayca takip edebilirsiniz.

İlişkili İçerikler

2.2.1.1. Müşteri-Tedarikçi Parametrik Tanımlamalar

Müşteri, ürün veya hizmetin tüketicisine denmektedir. Firmaların ya da kişilerin ürün, hizmet satışını sunabilmeleri için kullanacakları hammadde ve ürünlerin üreticilerine tedarikçi denmektedir. Müşteri-Tedarikçi modülünden kayıtlı iş ağınızı kontrol edebilirsiniz.

Devamı

2.2.1.3. Müşteri-Tedarikçi XML Ayarları

Devamı