Satış Teklifleri

Workcube Satış Teklif Modülü ile satış personeli yüksek kaliteli, müşteriye özel teklifler hazırlayabilir. Satış teklifi; satış işlemi tamamlanmadan önce müşteriler ile paylaşacağınız belgedir. Yaptığınız işin şekline göre bu belgenin içeriği değişiklik gösterse de satılacak ürünü, hizmetin türünü, adetini, müşteri bilgilerini ve talep edilen ücreti gösterir. Bu belgenin genellikle bir geçerlilik süresi vardır.

Teklif modülünde hazırlanan teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Teklifler için önceden hazırlanan şablonlar kullanılarak her zaman kurumsal kimliğe uygun teklifler hazırlanması sağlanır. Tekliflere özel ödeme planları hazırlanabilir. Teklifin verildiği müşteriyle ilgili satış tarihçesine kolaylıkla erişilebilir. Tekliflerle ilgili takipler, olaylar ve belgeler merkezi olarak kayıt ve takip edilir. 

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Satış > Satış Teklifleri

Satış Teklifleri Kayıt Ekranı

1. Başlık: Teklif için başlık bilgisi (teklif ismini) belirtin. 
2. Müşteri: Teklifin gittiği müşteriyi seçin.
3. Yetkili: Seçilen müşteriye bağlı olarak ilgili yetkili otomatik gelir.
4. Satış Yapan: Belgeyi oluşturan kişinin adı otomatik gelir. Satışı yapan farklı bir çalışan ise değiştirebilirsiniz.
5. Referans No: Teklifin oluşturulduğu yerden gelmektedir. Örneğin bu teklif bir fırsattan oluşursa referans no alanında o fırsatın belge numarası gelecektir.
6. Satış Ortağı: Bu alanda teklifin değerlendirilmesinde birlikte hareket edilecek iş ortağı belirtilir. Örneğin; Bayi
7. Özel Tanım: Parametrelerden teklifleriniz için hazırladığınız özel tanımları bu alandan seçebilirsiniz. Bu tanımlar şirketlere göre farklılık gösterir.  
8. Olasılık: Teklifin kabul edilme olasılığı girilir.
9. Teklif Tarihi: Belgenin oluşturulduğu tarih otomatik gelir. Değiştirmek için yanındaki ikonu kullanın.
10. Sevk Tarihi: Teklif verdiğiniz ürün/hizmetin sevk işlemi için tarih belirtin.
11. Teslim Tarihi: Teklif verdiğiniz ürün/hizmet için teslim edebileceğiniz tarihi belirtin.
12. Geçerlilik: Teklifinizin geçerliliğinin sona ereceği tarihi belirtin.
13. İlişkili Teklif: Bu teklif ile ilişkili başka bir teklif varsa (aynı ürün/hizmet için geçerliliği sona ermiş olan bir teklif olabilir) belirtebilirsiniz.
14. Ülke: Teklif vereceğiniz üyenin bulunduğu ülkeyi seçin. Ülke tanımlanmış olmalıdır. 
15. Süreç: Teklif ile ilgili sürecin aşamasını belirtin. Süreçler şirketlere göre farklılık gösterir.
16. Sevk Yöntemi: Teklif içeriğinde belirtilen ürün/hizmet için sevk yöntemini belirtin.
17. Ödeme Yöntemi: Teklifiniz için geçerli olacak ödeme yöntemini belirtin.
18. Proje: İlişkili bir proje varsa bu alandan seçilir.
19. Kampanya: Verdiğiniz teklif bir kampanya kapsamında ise bu alanda ilişkili kampanyayı belirtin.
20. Satış Bölgesi: Odak satış bölgesi seçilir.
21. Açıklama: Teklifle ilgili açıklama girilir.
22. Teslim Yeri: Teklifini verdiğiniz ürünler için teslim yeri belirtin.
23. İş: İlişkili bir iş varsa bu alandan seçilir.
24. Referans: Teklif işlemi yönlendirme yapan üyeyi seçebilirsiniz. 
25. Yetkili: Teklifle ilgilenen yetkili seçilir.
26. Ek Bilgi: Bu alandan teklifle ilgili ek bilgiler tanımlanır.
    Public: Teklifi internet üzerinden yayınlamak için bu kutucuğu işaretleyin.
    Partner: Teklifi intranet üzerinden yayınlamak için bu kutucuğu işaretleyin.

İpucu: İlgili fırsatın üzerinden fırsatı teklife çevirebileceğiniz gibi, yeni bir teklif de oluşturabilirsiniz.

Basket alanının kullanımı şu şekildedir;

Baskete ürün eklemek için basket satırın başında bulunan “+” ikonuna tıklayın. Karşınıza ürünler listesi gelecektir. Buradan ürünleri birimlerine tıklayarak tek tek seçin. Ayrıca stok kodu, barkod veya seri numarasını yazarak “enter” tuşuna basarak da baskete ürün ekleyebilirsiniz. 

Miktarlarını manuel olarak değiştirebilirsiniz. Sonrasında “Kaydet” butonuna tıklayın. 

Tavsiye: Basket kullanımı hakkında detaylı bilgi için "Basket Ayarları ve Kullanım" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Sağ üstte bulunan linkler yardımıyla aşağıdaki işlemler yapılmaktadır; 

Ek Sayfa Ekle: Teklifle ilgili detaylar var ise ek sayfa alanından tanımlanır.

Dönüştür Satış Siparişleri: Teklifi satış siparişine dönüştürmenin birden fazla fonksiyonu bulunur. Burası da bunlardan biridir. Bu alandan teklifi satış siparişine dönüştürebilirsiniz.

Dönüştür Taksitli Satışlar: Bu alandan teklifi, taksitli satışa dönüştürebilirsiniz.

Harcama Detayı: Teklif aşamasındaki masraflardır. Örneğin; Teklif için müşteri yemeğe çıkarıldıysa bu alandan masraf girilebilir.

Takipler: Teklifle ilgili takip notu girilir.

Üye Bilgileri: Bu alandan teklifi verdiğiniz üyenin bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Tarihçe: Fırsat kaydında yapılan değişiklik/güncelleme bilgilerini görebilirsiniz.

Teklif Detayları: Bu ikona tıkladığınızda; teklifle ilgili belgeleri görüntüleyebilir veya belge ekleyebilirsiniz, ilişkili üye ile ilgili analizleri görüntüleyebilir veya analiz ekleyebilirsiniz. Teklifle ilişkili (süreç içerisinde) işlemleri, teminatları, ilgili rakip ve rakip fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Diğer linkler yardımıyla teklifin ek bilgilerini, ilgili uyarıları görüntüleyebilir ve yazdırma, kaydetme, yeni irsaliye ekleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Satış Teklifleri Listeleme

Filtre Seçenekleri

• Filtre: Teklif numarası veya konusuna göre arama yapılmasını sağlar.
• No: Teklif Numarasına göre arama yapılmasını sağlar.
• Süreç: Teklifin aşamaları doğrultusunda filtreleme yapılır. Örneğin: Onaylanan teklifler
• Belge/Satır Bazında: Teklife birden fazla satır eklendi ise ve her satır birbirinden farklı ise detaylı filtreleme için satır bazında olarak listelenebilir.
• Tarih: Başlangıç ve bitiş tarihi verilerek belirli tarihler arasında filtreleme yapılabilir.
• Satış Ortağı: Teklifi verirken seçilen satış ortağı seçilir. İlgili satış ortağına ait teklifler listelenir.
• Satış Yapan: Teklifi verirken seçilen satışı yapan kişi seçilir. İlgili satış yapana ait teklifler listelenir.
• Satış Özel Tanım: Parametrelerde önceden belirlenmiş olunan ve tekliflerde kullanılan özel tanımlar seçilebilir.
• Müşteri: Belirli Carilere ait teklifleri listelemek için Müşteri alanından seçim yapılabilir.
• Proje: Belirli Projelere ait teklifleri listelemek için Proje alanından seçim yapılabilir.
• Ürün: Belirli Ürüne ait teklifleri listelemek için Ürün alanından seçim yapılabilir.
• Sıralama Şekli: Artan/Azalan olarak listeleme yapılır. Örneğin; Teklif tarihine göre azalan
• Yöntem: Teklifler site tarafından ya da ihaleler ile verilebilir burada yöntem seçilerek listelenir.
• Olasılık: Her teklifin bir olasılık oranı vardır ve tekliflerde bu veri girilir. Bu doğrultuda listeleme yapılabilir Örneğin: %90 yani gerçekleşmesi yüksek teklifler listelenmek istenebilir.

Sütunlar

• Sıra: İlgili sıra numarası
• No: Teklif numarasını gösterir.
• Sipariş: Teklifin bağlı olduğu sipariş numarasını gösterir.
• Revize No: Teklif revizyona uğradıysa ilgili revizyonu yani teklifin versiyonunu gösterir.
• Tarih: Teklif tarihini gösterir.
• Konu: Teklife verilen başlık konu alanında gelir.
• Şirket: Teklif de seçilen cari hesabın kısa adı gelir.
• Tutar/Döviz Tutar: Teklifin tutar ve 2.döviz tutarını gösterir.
• Para Birimi: Teklifin tutar ve 2.döviz tutarında seçilen para birimlerini getirir.
• Satış Yapan: Teklif de seçilen satış yapan alanını gösterir. Satış bölgelerine göre erişim kontrolü yapıldığı takdirde satış yapan alanında kim seçili ise onun teklifleri gelecektir.
• Proje: Teklif de seçilmiş oluna proje gelir. Teklif satırlarında farklı projeler seçildi ise satır bazında listeleme yapılmalıdır.
• Fırsat: Teklifin bağlı olduğu fırsat numarası gelir.
• Yöntem: Teklif de seçilmiş olunan yöntem gelir.
• Olasılık: Teklif de belirlenmiş olunan olasılık gelir.