Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Satış Yönetimi modülü fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonları sunar. Workcube içerisinde bulunan ve satışı yapılan ürünlerin, müşteriler ile olan özel anlaşma ve fiyat koşullarına göre satışının yapılması için gereken tüm faaliyet süreçlerinin (fırsat, teklif, sipariş) takip edildiği modüldür. Workcube içerisinde tek bir tıkla fırsatlar teklife teklifler siparişe dönüşür.

Satış modülü kullanıcısı olan her satış personeli optimum satış, danışmanlık ve destek sağlayabilmek için müşterisi ile ilgili genel ve kontakt bilgilere, müşteri siparişlerine, müşteriye verilen tekliflere, müşteri ile ilgili fırsatlar ve projelere anında erişebilir. Müşteri ve iş ortaklarınızın self servis sipariş oluşturmalarını ve takip etmelerini sağlar.

Satış Yönetimi fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm fonksiyonları sunar. Bir satış imkanı olduğunda fırsat kaydı açılır. Teklif veya siparişin durumu kesinleşinceye kadar satış faaliyetleri fırsat kaydı üzerinden gerçekleştirilir. Workcube’e online erişim imkanı satış ekibinin nerede olursa olsun sisteme girerek ihtiyaç duyacağı bilgilere anında ulaşmasına ve bu sayede tüm satış fırsatlarını değerlendirerek yeni müşteriler kazanmasına olanak tanır. Fırsat yönetimi kurumsal hafızanın korunmasına yardımcıdır. Satışa dönüşmesi uzun süreler hatta yıllar alan fırsatlar için yapılan tüm etkileşimler, satış çalışanından bağımsız olarak yıllarca sistemde kayıtlı kalır.

Satış modülü içerisinde yer alan siparişler ve taksitli siparişler, teklif ile bağlı olarak ya da doğrudan da sisteme kaydedilebilir. Siparişler müşteriye sunulmuş ürünler için fiyat ve termin anlaşmalarıdır. Sipariş detayında hesaplanan promosyonlar, özel indirimler sistem tarafından otomatik olarak görüntülenir. Sipariş üzerinden otomatik olarak üretim, satın alma ve sevk emirleri oluşturulabilir. Siparişler, Workcube’ün finans, sevk, stok, üretim, ürün yönetimi, mobil satış, kampanya modülleri ile bire bir entegrasyon içindedir. Bu sayede sipariş alındığında müşteri cari hesap kontrolü, ürün stoğu kontrolü, indirimli fiyat hesaplamaları, şirket stoğundan, tedarikçilerden veya dışarı kaynaklardan ürün teslimatı vb. işlemler kolaylıkla yapılabilir.

Satış Yönetimi Fonksiyonları

Online siparişlerin yönetimi
Satış siparişi yönetimi
Satış teklifleri yönetimi
Satıştaki promosyonların kontrolü
Taksitli satış yönetimi
Workcube’den önceki siparişlerin aktarımı
Satış tekliflerinin verilmesi, ve siparişe dönüştürülmesi
Sahada ve dijital ortamlarda satış süreçlerinin merkezi olarak yönetimi
Özel anlaşmalar ve fiyat koşulları ile uyumlu satış yönetimi
Tedarikçiden müşteriye, cari, ürün, stok ve diğer dış kaynaklardan teslimata kadar uçtan uca süreçlerle entegre
Fırsat, teklif ve sipariş süreçleriniz ile bağlantılı ziyaret, toplantı ve aktivitelerin takibi
Şube, Lokasyon ve Satış bölgelerine göre satış faaliyetlerinin takibi
İş ortakları ve partnerler ile ortak satış faaliyetlerinin yönetilmesi ve takibi
Fırsatlar için tahmini maliyet ve gelir tutarlarını izleyebilme
Müşteri anlaşma koşullarına göre otomatik tutar hesabı

Satış modülünde işlem yapabilmek için modülde, süreçlerde ve işlem kategorilerinde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Satış modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Satış Dağıtım altında Satış Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Satış ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Satış işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Satış Yönetiminde kullanılan süreçler;

Satış Siparişleri
Taksitli Satış Siparişleri
Taksitli Satışlar
Satış Teklifleri

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Mali Yıl - Dönem Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output Şablonları eklenir.

Satış İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Satış Özel Tanımları / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Ek Bilgiler,Satış Teklifleri / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Satış Teklifi,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Basket Düzenle,Satış Teklifi / sales.list_offer Page Designer Wiki

Teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Page Designer,Satış Teklifleri / sales.list_offer Page Designer Wiki

Satış Teklifleri,Page Settings / sales.list_offer Xml Setup Wiki

Output Şablonları,Satış Teklifi / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Satış Siparişleri Ek Bilgi Tanımlama / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Satış Sipariş Süreç ve Yetki / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Satış Siparişi Basket Düzenleme / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Page Designer,Satış Siparişi / sales.list_order Page Designer Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Satış Siparişi,Page Settings / sales.list_order Xml Setup Wiki

Tedarikçi cari hesap kontrolü, ürün stok kontrolü, risk limitleri kontrolleri vb. işlemler ile birlikte alınan siparişler kaydedilir.

Satış Sipariş Print Şablonu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Taksitli Satış,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Page Designer,Taksitli Satış / sales.list_order_instalment Page Designer Wiki

Taksitli satışlar da ürün/hizmet kalemleri ile birlikte müşteri bilgileri kaydedilir sipariş tutarı farklı ödeme yöntemlerine bölünebilir, risk takibi yapılarak kefil gösterilebilir.

Taksitli Satış,Page Settings / sales.list_order_instalment Xml Setup Wiki

Taksitli satışlar da ürün/hizmet kalemleri ile birlikte müşteri bilgileri kaydedilir sipariş tutarı farklı ödeme yöntemlerine bölünebilir, risk takibi yapılarak kefil gösterilebilir.

Output Şablonları,Taksitli Satış / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Teklifler verir ve siparişleri alır. Sipariş sürecini yönetir.

İlişkili İçerikler

2.2.8.1. Satış Yönetimi Parametrik Tanımlamalar

Satış Yönetimi modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz.

Devamı

2.2.8.2. Satış Yönetimi XML Ayarları

Satış Yönetim modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz.

Devamı

Ücret Yönetimi ve Özlük

Ücret Yönetimi ve Özlük Modülü, çalışanlar ile ilgili maaş, izin, sosyal yardım, ikramiye, toplu ücret ayarlaması, fazla mesai, vardiya ve çalışma saatleri gibi bilgileri tanımlanmasına ve tüm hesaplamalarla birebir entegre kullanımına, resmi kurumlarla ilişki vb. işlem ve faaliyetlerin yürütülmesine ve tek bir merkezden yönetilmesine imkan tanır.

Devamı

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı