Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Fırsat Yönetimi Modülü, gerek yeni müşteri edinmek gerekse var olan müşterilerde oluşan yeni fırsatları takip etmek için ideal çözüm sunar. Fırsat Yönetimi satış teklifi öncesi satış durumlarının takip edilmesi için kullanılır. Müşteri adayı ile yapılan ilk etkileşim sonrası sisteme fırsat kaydı açılır. Teklif veya siparişin durumu kesinleşinceye kadar satış faaliyetleri fırsat kaydı üzerinden gerçekleştirilir. Workcube’e online erişim imkanı satış ekibinin nerede olursa olsun sisteme girerek ihtiyaç duyacağı bilgilere anında ulaşmasına ve bu sayede tüm satış fırsatlarını değerlendirerek yeni müşteriler kazanmasına olanak tanır.

Fırsata ilişkin teklifler, belgeler eklenerek ve fırsat süresince yapılan tüm toplantı ve görüşmeler kayıt altına alınır. Fırsattan o fırsat ile ilgili proje kaydı yapar. Bu bilgiler sayesinde herhangi bir fırsat ile ilgilendiğinde tüm bilgiler bir arada görüp değerlendirilebilir. Fırsat yönetimi kurumsal hafızanın korunmasına yardımcıdır. Satışa dönüşmesi uzun süren fırsatlar için yapılan tüm etkileşimler, sistemde kayıtlı kalır.

Satış Fırsatları Fonksiyonları

Potansiyel satış hakkındaki detaylı bilgiye istenilen yerden anında ulaşım
Sınırsız fırsat ve teklif kategorisi tanımlama
Fırsatlarla ilgili takipleri kaydetme
Fırsatları aşamalandırma
Fırsatlara ilişkili teklifleri, belgeleri ekleyebilme
Fırsat kaydı üzerinden fırsatın satışa dönüşmesi için gerçekleştirilen tüm toplantı ve görüşmeleri kayıt ve takip etme
Fırsattan kolaylıkla o fırsat ile ilgili teklif oluşturma, proje kaydı, iş atama
Fırsatlarla ilgili, aylık satış aktivitesi, fırsatların teklife, tekliflerin satışa dönüşme oranı vb. raporlamalar ve dashboardlar
Olasılık oranlarına göre fırsatlar ve teklifler
Farklı para birimlerinde teklif hazırlama
Sütun Bilgileri Parametrik olarak hazırlanan ürün basketi (Her ürüne ait stok kodu, barkod, üretici kodu, ürün ismi, miktar, birim, seri no, fiyat, 5 ayrı indirim sütunu, ödeme yöntemi, teslim tarihi, fiyat toplamı görüntüleme ve otomatik hesaplatma)

Satış Fırsatları modülünde işlem yapabilmek için modülde ve süreçlerde yetkiniz olmalıdır.

Yetki Grupları

Kontrol Paneli > System > Güvenlik > Yetki Grupları

Satış Fırsatları modülünde işlem yapabilmek için öncelikle kullanıcının dahil olduğu Yetki Grubunda Satış Pazarlama altında Satış Fırsatları Modülüne yetkisi olması gerekir. Eğer kullanıcı modül dışında Standart Raporlarda bulunan Satış Fırsatları ile ilgili raporları da görmesi gerekiyor ise Report User kutucuğu da işaretli olmalıdır.

İpucu: Yetkiler ile ilgili detaylı bilgi için Yetki Grupları dokümanını inceleyebilirsiniz.

Süreç-Aşamalar

Yol: Kontrol Paneli > BPM > Süreçler

Fırsat Yönetimi işlemlerini yönetebilmek için öncelikle süreç tanımı yapılır akabinde aşamalar tanımlanır. Aşamalar; belirli kullanıcılara belirli yetkilerin verildiği bir yetki-onay mekanizmasının işletilmesidir. Süreç aşamalarında birden fazla süreç grubu tanımlayabilir bu yetki gruplarına önceden belirlediğiniz pozisyonları atayabilirsiniz. Böylece bir pozisyon bir ya da bir kaç sürecin bir ya da bir kaç aşamasında yetkili olabilir.

Satış Fırsatlarında kullanılan süreçler;

Etkileşim
Süreç Tasarım
Satış Fırsatları

İpucu: Süreçlerle ilgili detaylı bilgi için "Süreç Yönetimi ve İş Akışları" dokümanını inceleyebilirsiniz.

Kullanıma Geçmeden Önce

Genel ayarlar kontrol edilir.
- Şirket akış parametreleri
- Şirket tanımları
Parametreler girilir.
İş akışı, süreçler tasarlanır.
Yetkiler verilir.
- Modül Yetkileri
- WO - Sayfa Yetkileri
- Kayıt Kısıtları
- Şirket Yetkileri
- Şube Yetkileri
- Süreç Aşama-İş Akışı Yetkileri
Xml ayarları yapılır.
Page designer düzenlenir.
Output şablonları eklenir.

Satış Fırsatları İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Etkileşim Kategorisi Ekle / settings.form_add_interaction_cats Param Wiki

Gelen etkileşim taleplerini ne hakkında olduğunu belirleyerek sınıflandırma yapmak için kullanılır.

Özel Tanım Ekle / settings.setup_special_definition Param Wiki

Tip alanından seçim yapılarak çeşitli sayfalara işleyişe özel parametrik tanımların yapılmasını sağlar.

Belge-Form Şablonları,Etkileşim / settings.form_add_template Output Template Wiki

Belge şablonları bilgi kayıt, ekleme, cevap ve takip notlarının hızlı, kolay ve standart kalitede girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

İletişim Yöntemi Ekle / settings.form_add_com_method Param Wiki

Bir kişi ya da firma ile hangi kanal üzerinden haberleşildiği ya da geldiğinin tanımları yapılır.

Süreç Tasarım,Etkileşim / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Etkileşim Ekle,Page Settings / call.helpdesk Xml Setup Wiki

Etkileşimler müşterilerle yapılan tüm iletişimleri (e-posta, telefon görüşmeleri, toplantılar vb.) kaydetmenizi sağlar. Satış fırsatları özelinde etkileşimler, potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeleri, teklifleri, demo taleplerini ve diğer tüm iletişimleri takip etmenize olanak tanır. Bu sayede, satış sürecindeki tüm adımları izleyebilir, müşteri ilişkilerinizi yönetebilir ve satış performansınızı artırabilirsiniz.

Etkileşim Ekle,Page Designer / call.helpdesk Page Designer Wiki

Ziyaret Kategorisi / settings.form_add_visit_cat Param Wiki

Fırsat süresince müşterilere yapılacak ziyaretleri sınıflandırmak için kullanılır.

Ekle,Ziyaret Nedenleri / settings.form_add_visit_types Param Wiki

Müşteri tarafına neden ziyarete gidildiğine dair tanımlar yapılır.

Ziyaret Aşamaları / settings.form_add_visit_stages Param Wiki

Ziyaret sonuçlarında yapılan ziyaretin durumunu belirtmek için kullanılır.

Ziyaret Sonucu Ekle / settings.form_add_visit_results Param Wiki

Müşteri tarafında yapılan ziyaretlerin sonuçlarının parametrik olarak gelmesi isteniyor ise buradan tanımlama yapılır.

Üye Analiz Formları / member.list_analysis Master Data Wiki

Üye analiz formu, kayıtlı kullanıcıların demografik bilgilerini, platformdaki etkileşimlerini ve davranışlarını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu form sayesinde, kullanıcıların yaş, cinsiyet, konum, meslek gibi demografik bilgileri toplanabilir. Ayrıca, kullanıcıların platformda hangi özellikleri ne sıklıkla kullandığı, hangi içeriklerle etkileşime geçtiği, ne kadar zaman harcadığı gibi veriler de analiz edilebilir.

Süreç Tasarım,Ziyaret / process.list_process Process Template Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Ziyaret Ekle,Page Settings / sales.list_visit Xml Setup Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Ziyaret Ekle,Page Designer / sales.list_visit Page Designer Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Ziyaret Formu / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Fırsat Kategorileri / settings.form_add_opportunity_type Param Wiki

Fırsatları sınıflandırmak için kullanılır.

Fırsat Aşama Ekle / settings.form_add_opportunity_currency Param Wiki

Satış fırsatlarının durumlarını takip etmek için kullanılır.

Satış Özel Tanım / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Olasılık Oranı Ekle / settings.form_add_probability_rate Param Wiki

Fırsatın satışa dönüşme olasılıkları kaydedilir. Yüzdesel ya da detaylı veri olarak girilebilir.

Rakip Tercih Nedenleri / settings.form_add_rival_prefer_type Param Wiki

Fırsatın olumsuz ilerlemesi sonrası müşteri adayının ne sebeple rakip firmaları tercih ettiği tanımları yapılır.

Sayfa Tipi Ekle / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Satış Fırsatları,Ek Bilgi Tanımlayın / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

MBC Olmayan Satış / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Satış Fırsatları,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Satış Fırsatları,Page Settings / sales.list_opportunity Xml Setup Wiki

Satış fırsatları, potansiyel satışları temsil eder. Bir müşteri adayı, ürüne veya hizmete ilgi gösterdiğinde bir satış fırsatı oluşur. Satış ekipleri, satış fırsatlarını takip ederek ve müşterilerle etkileşimde bulunarak satışları kapatmaya çalışır.

Page Designer,Satış Fırsatları / sales.list_opportunity Page Designer Wiki

Output Şablonları,Satış Fırsatları / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Lead-Etkileşim yaratmak, fırsatları yönetmek için kullanılır.

İlişkili İçerikler

19. Alltogether

Alltogether Workcube iş ortaklarının, paydaşlarının ve müşterilerinin ortak çalıştığı bir platformdur. Bu platform üzerinden aboneler, projeler, görevler, çağrılar, ihaleler, fırsatlar, topluluk, forum ve ürünler işbirliği içerisinde iş ortakları tarafından yürütülür ve müşteriler gelişmeleri takip edebilir.

Devamı

4.2.2.3.1. Fırsat Yönetimi Parametrik Tanımlamalar

Fırsat Yönetimi, gerek yeni müşteriler gerekse mevcut müşterileriniz ile gerçekleşen fırsatlarınızı takip edebilmenize olanak sağlar.

Devamı

Bir Workcube Sayfası Nasıl Çalışır?

Bir Workcube sayfasının nasıl çalıştığını anlarsanız tüm Workcube'ü kullanmanız, önerilerde bulunmanız, diğer kullanıcılara yardım ve destekte bulunmanız, özelleştirmeniz ve eğitimini vermeniz çok kolaylaşır. Workcube'ün formülünü hemen öğrenin!

Devamı