Wiki Detay | wiki workcube

تُستخدم إدارة الحساب الفردي لإدارة العملاء غير المنتمين إلى مؤسسة معينة والذين يتم إجراء المبيعات الفردية لهم. جميع الاتصالات والأعمال والتعليم وما إلى ذلك المتعلقة بالحسابات الفردية. المعلومات الشخصية، العروض، الطلبات، بطاقة الائتمان، الحساب البنكي، كشف الحساب، وما إلى ذلك. يمكنك عرض المعلومات وإدارتها معًا. يمكنك تحديد الأقارب المرتبطين بالحساب الفردي وتحديد حاملي البطاقات الإضافيين في تطبيقات بطاقات العملاء.

. يمكن تحديد المعلومات المتعلقة بالعميل مثل الهوايات والتعليم والشركة والمنصب المحفوظة في تفاصيل الموظف في حساب الشركة مباشرة من تفاصيل الحساب الفردي. تنقسم تفاصيل الحساب الفردي إلى 4 أقسام رئيسية؛

المعلومات العامة للعضو ومعلومات الاتصال: في هذا الحقل، يتم التحقق من المعلومات العامة ومعلومات الاتصال الخاصة بالعضو.

المعلومات الشخصية: يمكنك إدخال المعلومات الشخصية للعضو مثل التعليم والجنس والحالة الاجتماعية وغيرها في حقل المعلومات الشخصية.

معلومات العمل: في هذا

معلومات المبيعات: في هذا الحقل، يتم تحديد معلومات مثل فترة مهلة العضو وما إذا كان هو أو هي دافع ضرائب.

أقسام أخرى على الشاشة؛

1- المحتملة: يتم تسجيل الحسابات الفردية المنشأة حديثًا والتي لم تصل بعد إلى مرحلة إجراء عملية شراء تجارية على أنها حسابات محتملة.

2- العضو التابع: يستخدم للإشارة إلى الأعضاء الذين تمتلك الشركة معهم فروعًا وشراكات. وفي تقرير تحليل الأعضاء التفصيلي، يمكن إدراج الحسابات التابعة للأعضاء بفلتر منفصل.

3-نشط: يشير النشط إلى أن الحساب هو حساب فردي تتم متابعته بغض النظر عما إذا كان عميلاً أو عميلاً محتملاً. الحسابات الفردية التي تقرر عدم استخدامها أو تعريفها بشكل غير صحيح تصبح غير نشطة.

4- تقرير BSC: يمكن الوصول إلى المعلومات المالية المتعلقة بالحساب الفردي، ومن خلال تحديد النطاق الزمني، يمكن رؤية التمثيل الرسومي للمعاملات المتعلقة بالحساب مثل أوامر الفاتورة.

5- التاريخ: معلومات عن المستخدمين الذين أضافوا أو قاموا بتحديث أي معلومات في أي تاريخ يمكن رؤيتها.

6- رسائل البريد الإلكتروني للأعضاء: يتم عرض رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالأعضاء.

7- التحذيرات: في حال تحديد المراحل المطلوب اعتمادها والتحذير منها في عملية الحساب الفردي، يمكن الاطلاع على المعلومات التي فيها تواريخ تقدم المستخدمين في العمليات.

8- الهواية: وهي الشاشة التي يتم فيها فحص الهوايات التابعة للحساب الفردي.

9- الكفاءة: الكفاءات المرتبطة بالحساب الفردي هي المسجلة.

10- الاجتماعات: يمكن الاطلاع على جميع إدخالات التقويم التي تم إنشاؤها للحساب الفردي ويمكن وضع خطط جديدة.

11- الاستطلاعات: يمكنك متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالحساب الفردي، وأسئلة الاستطلاع، سواء استجابوا للاستبيان أم لا وإذا كان الأمر كذلك، فماذا أجابوا.

12- إضافية. المعلومات: مع العضو يمكن عرض معلومات إضافية محددة بخلاف المعلمات الموجودة ذات الصلة.

13-فترات العمل المحاسبية: يتم الارتباط مع الفترة المحاسبية والحساب المحاسبي. إذا لم يتم وضع هذا التعريف، فعندما تتم محاولة معالجة المعاملات المالية للعضو، سيتم إعطاء تحذير بعدم وضع التعريفات المحاسبية للعضو.

يتم استخدام هذه الوظيفة بشكل خاص لشركات المجموعة. في Workcube، يتم تسجيل معلومات العميل أو المورد في مكان واحد (العميل-المورد) وإتاحتها لجميع شركات المجموعة. وبهذه الطريقة يتم منع إدخال سجلات مختلفة وغير صحيحة ضمن مجموعة لنفس العميل أو المورد، وتتمكن جميع الشركات من ممارسة الأعمال التجارية من خلال مركز معلومات مشترك. ويمكن الوصول من قبل شركات المجموعة من خلال عرض الفترة المحاسبية لتلك الشركة في تفاصيل المؤسسة العضو.

14-الضمانات: يمكن الاطلاع على خطابات الضمان المتعلقة بالحساب الفردي وإنشائها.

15-كشف الحساب: يعرض كشف الحساب من بداية السنة المالية الحالية وحتى التاريخ الحالي. (يأخذ النظام هذه المعلومات من وحدات التمويل والمحاسبة ويعرضها على الشاشة.)

16-معلومات المخاطر والعمل: يتم تحديد شروط العمل المتعلقة بالحساب الفردي في الحقل ذي الصلة. على سبيل المثال؛ طريقة الدفع للشراء والبيع، وحدود الحساب، وقائمة الأسعار العاملة، وسعر الصرف، وأسعار الخصم، وما إلى ذلك.

17-إضافة عنوان آخر: يمكن إضافة عناوين مختلفة من هذا الحقل. وتظهر العناوين المضافة في حقل العناوين الأخرى بالتفصيل.

18-الأنظمة: يجلب معلومات اشتراك العضو.

19-معلومات العضو:الوصول إلى الصفحة التي تحتوي على معلومات شاملة وتفصيلية حول الحساب الفردي.

20-التدريبات المقدمة: الحساب الفردي مدرب. إذا كان الأمر كذلك، فيمكن تحديد خيارات التدريب التي يمكن أن تقدمها.

يتم تنفيذ العمليات التالية بمساعدة الحقول الموجودة على الجانب الأيمن من الصفحة؛

الصورة: يمكن وضع صورة للعضو تمت الإضافة.

الملخص المالي: يحتوي على معلومات ائتمانية للحساب الفردي (مدين أو دائن من بداية السنة المالية حتى التاريخ الحالي). يتم عرض هذه المعلومات في الوقت الفعلي بواسطة النظام بما يتماشى مع المعاملات التي تتم بخصوص العضو في وحدات المالية والمحاسبة.

فريق الأعضاء الفردي: في هذا القسم، يتم تعريف فريق الحساب الفردي، إن وجد.

علاقة الفرع: من هذا الحقل، يتم إنشاء علاقة الفرع ويمكن للأشخاص المصرح لهم رؤية الأعضاء في الفرع ذي الصلة.

ملاحظات: يمكن وضع ملاحظات خاصة وتحذيرية. تمت إضافته فيما يتعلق بالحساب. إذا كنت لا تريد أن يتم عرض هذه الملاحظة بواسطة مستخدمين آخرين في النظام، فيجب تحديد المربع الخاص. إذا كنت تريد رؤية ملاحظة تحذيرية في أي حقل يتم فيه تحديد الحساب الفردي، فيجب تحديد مربع التحذير. يمكنك تحديث الملاحظات التي أضفتها. للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر على رابط المذكرة ذات الصلة. بعد إجراء التغييرات/التحديثات التي تريدها على الشاشة التي تفتح، انقر فوق الزر "تحديث".

المستندات: يمكنك إضافة مستند يتعلق بالحساب الفردي أو ربطه بمستند موجود في أرشيفك الرقمي. قد تكون هذه الوثيقة عبارة عن اتفاقية تتعلق بعضو الشركة أو الوضع المالي أو وثيقة التوظيف للعضو.

الحسابات المصرفية: يمكن تسجيل معلومات الحساب البنكي للعضو الفردي في هذا القسم لاستخدامها في العلاقات التجارية المتبادلة

بطاقات الائتمان:يمكن تسجيل معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بالعضو الفردي في هذا القسم لاستخدامها في العلاقات التجارية المتبادلة. إذا تم استخدام Virtual POS مع الاشتراك، فيجب تحديد بطاقة الائتمان.

سيتم عرض بطاقات الائتمان المضافة لأغراض أمنية مع نوع البطاقة والأرقام الثلاثة الأولى من رقم البطاقة ومعلومات تاريخ انتهاء الصلاحية. من أجل التحديث، يلزم إعادة إدخال رقم البطاقة ومعلومات CVV.

التحليل: يتم عرض التحليل المتعلق بالعضو.

حقوق الوصول إلى الموقع: يمكن تحديد الوصول إلى الموقع للعضو والتحكم في الوصول المحدد هنا.

المؤسسات المرتبطة: المؤسسات الذي يرتبط به العضو.

محفظة بطاقة الولاء: بطاقات الولاء هي بطاقات تمنحها الشركات للعملاء مجانًا أو مقابل رسوم رمزية لتشجيع عملائها على مواصلة استخدام خدماتها. يتم تعريف بطاقة الولاء في هذا المجال.

علاقة العضو الفردي: يمكن تحديد نوع العلاقة من خلال ربطها بعضو آخر.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

حسابات فردية

يتم استخدامه لإدارة العملاء غير التابعين لمؤسسة معينة والذين يتم إجراء المبيعات الفردية لهم. جميع الاتصالات والأعمال والتعليم وما إلى ذلك المتعلقة بالحسابات الفردية. المعلومات الشخصية، العروض، الطلبات، بطاقة الائتمان، الحساب البنكي، كشف الحساب، إلخ. يتم عرض المعلومات وإدارتها معًا.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

4.1.1. تقارير جدول أعمال إدارة علاقات العملاء

تقارير جدول أعمال CRM عبارة عن شاشة تقرير تلخص جميع الوظائف المتعلقة بوحدة إدارة علاقات العملاء. يساعد على مراجعة أهم النقاط بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقييم وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM).

مستمر

2.2.1.11. العملاء - تقارير الموردين

باستخدام وحدة العميل - المورد في Workcube، يمكن تسجيل العملاء والعملاء المحتملين والموردين والشركاء وحتى المنافسين بالتفصيل في النظام. وعندما يصل عدد هذه الحسابات إلى أرقام خطيرة، تكون هناك حاجة إلى أداة إبلاغ مفصلة وسريعة وفعالة. يتم تلبية هذه الحاجة من خلال التقارير القياسية التي تأتي جاهزة مع التثبيت.

مستمر

14.3.5. استيراد العميل والمورد

لكي تتمكن الشركات من تنفيذ الإنتاج والمبيعات واستخدام وحدة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، فإنها تحتاج إلى نقل معلومات العملاء والموردين إلى النظام. نظرًا لأن معالجة هذه العمليات يدويًا ستكون عملية صعبة، خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تم تنظيم هذه العمليات ضمن تنسيق معين داخل Workcube.

مستمر

2.2.1.10. إدارة الأعضاء

من خلال تقرير لوحة معلومات إدارة الأعضاء، يمكن مراجعة حالة الأعضاء من الشركات والأفراد المسجلين في النظام على شاشة واحدة.

مستمر

2.2.1.6. العلاقة بين فرع العميل والمورد

يمكنك إقامة علاقات بين العملاء والموردين وفروعك وشركتك.

مستمر

ملاحظات الإصدار

الحسابات الفردية-الضمانات

تم إصلاح خطأ إعادة التوجيه في شاشة الضمانات في شاشة تفاصيل الأعضاء الفرديين.

Feature Lean.23 · Lean.23.1 11.10.2023 tasks/143799_cemozay_beta → beta

مجموع 1 حفظ بواسطة