Wiki Detay | wiki workcube

Die Einzelkontenverwaltung dient der Verwaltung von Kunden, die nicht mit einer bestimmten Institution verbunden sind und an die Einzelverkäufe getätigt werden. Sämtliche Kommunikation, Geschäfte, Bildung usw. im Zusammenhang mit Einzelkonten. Persönliche Informationen, Angebote, Bestellungen, Kreditkarte, Bankkonto, Kontoauszug usw. Sie können Informationen gemeinsam einsehen und verwalten. Sie können mit dem Einzelkonto verknüpfte Verwandte und zusätzliche Karteninhaber in Kundenkartenanträgen definieren.

Pfad: ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Einzelkonten

Die in Firmenkonten aufgeführten Überschriften werden für die gleichen Zwecke auch in Einzelkonten verwendet. Kundenbezogene Informationen wie Hobbys, Ausbildung, Arbeitgeber, Position usw., die in den Mitarbeiterdetails des Firmenkontos gespeichert sind, können direkt aus den Einzelkontodetails definiert werden. Die individuellen Kontodetails sind in 4 Hauptabschnitte unterteilt:

Allgemeine Mitglieder- und Kontaktinformationen: In diesem Feld werden die allgemeinen Informationen und Kontaktinformationen des Mitglieds überprüft.

Persönliche Informationen: Sie können die persönlichen Informationen des Mitglieds wie Bildung, Geschlecht, Familienstand usw. in das Feld für persönliche Informationen eingeben.

Geschäftsinformationen: In In diesem Feld werden der Beruf, die Branche, der Titel usw. des Mitglieds angegeben. Sie können Geschäftsinformationen definieren.

Verkaufsinformationen: In diesem Feld werden Informationen wie die Auszeitperiode des Mitglieds und ob er oder sie Steuerzahler ist, definiert.

Andere Abschnitte auf dem Bildschirm;

1-Potential: Neu eingerichtete Einzelkonten, die noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem ein kommerzieller Kauf getätigt werden kann, werden als potenziell registriert.

2-Affiliate-Mitglied: Wird verwendet, um Mitglieder anzugeben, mit denen das Unternehmen Tochtergesellschaften und Partnerschaften unterhält. Im detaillierten Mitgliederanalysebericht können Konten, die verbundene Mitglieder sind, mit einem separaten Filter aufgelistet werden.

3-Aktiv: Aktiv zeigt an, dass es sich bei dem Konto um ein Einzelkonto handelt, das unabhängig davon verfolgt wird, ob es sich um einen Kunden oder einen potenziellen Kunden handelt. Einzelne Konten, die nicht verwendet werden sollen oder falsch definiert sind, werden inaktiviert.

4-BSC-Bericht: Finanzinformationen zum einzelnen Konto können abgerufen werden, und durch Auswahl des Datumsbereichs kann eine grafische Darstellung kontobezogener Transaktionen wie Rechnungsbestellungen angezeigt werden.

5-Verlauf: Informationen darüber, welche Benutzer welche Informationen an welchem Datum hinzugefügt oder aktualisiert haben, können angezeigt werden.

6-Mitglieder-E-Mails: Mitgliederbezogene E-Mails werden angezeigt.

7-Warnungen: Wenn die Phasen bestimmt werden, die im individuellen Kontoprozess genehmigt und gewarnt werden sollen, können die Informationen zu den Daten angezeigt werden, an denen die Benutzer die Prozesse vorangetrieben haben.

8-Hobby: Dies ist der Bildschirm, auf dem Hobbys überprüft werden, die zum individuellen Konto gehören.

9-Kompetenz: Verwandte Kompetenzen auf das Einzelkonto werden erfasst. Abschnitt.

10-Besprechungen: Alle für das individuelle Konto erstellten Kalendereinträge können angezeigt und neue Pläne erstellt werden.

11-Umfragen: Sie können die Umfragen im Zusammenhang mit dem individuellen Konto verfolgen, die Umfragefragen, ob sie auf die Umfrage geantwortet haben und wenn ja, was sie getan haben beantwortet.

12-Zusätzliche Informationen: Mit dem Mitglied können zusätzlich zu den relevanten vorhandenen Parametern definierte Zusatzinformationen angezeigt werden.

13-Buchhaltungsarbeitsperioden: Die Verknüpfung erfolgt mit der Buchungsperiode und dem Buchungskonto. Wenn diese Definition nicht erfolgt, wird beim Versuch, Finanztransaktionen des Mitglieds durchzuführen, eine Warnung ausgegeben, dass die Buchhaltungsdefinitionen des Mitglieds nicht erstellt wurden.

Diese Funktion wird insbesondere für Gruppenunternehmen verwendet. In Workcube werden Kunden- oder Lieferanteninformationen an einem einzigen Ort (Kunde-Lieferant) erfasst und allen Konzernunternehmen zugänglich gemacht. Auf diese Weise wird verhindert, dass innerhalb einer Gruppe unterschiedliche und falsche Datensätze für denselben Kunden oder Lieferanten eingegeben werden, und alle Unternehmen können ihre Geschäfte über ein gemeinsames Informationszentrum abwickeln. Der Zugriff durch Gruppenunternehmen ist möglich, indem der Abrechnungszeitraum dieses Unternehmens in den Details der Mitgliedsinstitutionen angezeigt wird.

14-Garantien: Beziehungsgarantiebriefe können mit dem Einzelkonto angezeigt und erstellt werden.

15-Kontoauszug: Zeigt den Kontoauszug vom Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis zum aktuellen Datum an. (Das System übernimmt diese Informationen aus den Finanz- und Buchhaltungsmodulen und zeigt sie auf dem Bildschirm an.)

16-Risiko- und Arbeitsinformationen: Die Arbeitsbedingungen für das einzelne Konto werden im entsprechenden Feld definiert. Zum Beispiel; Kauf-/Verkaufszahlungsmethode, Kontolimits, Arbeitspreisliste, Wechselkurs, Rabattsätze usw.

17-Andere Adresse hinzufügen: In diesem Feld können verschiedene Adressen hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Adressen werden im Detailfeld „Andere Adressen“ angezeigt.

18-Systeme: Bringt die Abonnementinformationen des Mitglieds.

19-Mitgliederinformationen: Ruft die Seite mit umfassenden und detaillierten Informationen über das einzelne Konto auf.

20-Schulungen Vorausgesetzt: Das Einzelkonto ist ein Dozent. Wenn ja, können die Trainingsoptionen markiert werden, die es bieten kann.

Die folgenden Vorgänge werden mithilfe der Felder auf der rechten Seite der Seite ausgeführt:

Foto: Ein Foto des Mitglieds kann sein hinzugefügt.

Finanzielle Zusammenfassung: Enthält Bonitätsinformationen für das einzelne Konto (Belastung oder Gutschrift vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum aktuellen Datum). Diese Informationen werden vom System in Echtzeit entsprechend den Transaktionen des Mitglieds in den Finanz- und Buchhaltungsmodulen angezeigt.

Einzelmitgliedsteam: In diesem Abschnitt wird das Team des einzelnen Kontos, falls vorhanden, definiert.

Zweigstellenbeziehung: In diesem Feld wird die Zweigstellenbeziehung eingerichtet und autorisierte Personen können die Mitglieder in der entsprechenden Zweigstelle sehen.

Hinweise: Besondere Hinweise und Warnungen Es können Notizen zum Konto hinzugefügt werden. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Notiz von anderen Benutzern im System eingesehen wird, sollte das Feld „Privat“ ausgewählt werden. Wenn Sie in einem Feld, in dem das einzelne Konto ausgewählt ist, einen Warnhinweis sehen möchten, muss das Warnfeld aktiviert sein. Sie können die von Ihnen hinzugefügten Notizen aktualisieren. Klicken Sie dazu einfach auf den Link des entsprechenden Hinweises. Nachdem Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm die gewünschten Änderungen/Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Dokumente: Sie können ein Dokument hinzufügen, das sich auf das einzelne Konto bezieht, oder es mit einem vorhandenen Dokument in Ihrem digitalen Archiv verknüpfen. Bei diesem Dokument kann es sich um eine Vereinbarung über das Unternehmensmitglied, die finanzielle Situation oder ein Beschäftigungsdokument des Mitglieds handeln.

Bankkonten: Bankkontoinformationen des einzelnen Mitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen erfasst werden.

Kreditkarten:Kreditkarteninformationen des einzelnen Mitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen erfasst werden. Wenn Virtual POS mit dem Abonnement verwendet wird, muss die Kreditkarte definiert werden.

Aus Sicherheitsgründen hinzugefügte Kreditkarten werden mit dem Kartentyp, den ersten drei Ziffern der Kartennummer und Informationen zum Ablaufdatum angezeigt. Um die Kartennummer und die CVV-Informationen zu aktualisieren, ist eine erneute Eingabe erforderlich.

Analyse: Eine Analyse im Zusammenhang mit dem Mitglied wird angezeigt.

Site-Zugriffsrechte: Der Site-Zugriff auf das Mitglied kann definiert werden und der hier definierte Zugriff wird gesteuert.

Verknüpft Institutionen: Institutionen, mit denen das Mitglied verbunden ist.

Treuekarten-Wallet: Treuekarten sind Karten, die Unternehmen ihren Kunden kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr geben, um ihre Kunden zu ermutigen, ihre Dienste weiterhin zu nutzen. Die Definition der Treuekarte erfolgt in diesem Feld.

Beziehung einzelner Mitglieder: Der Beziehungstyp kann durch die Zuordnung zu einem anderen Mitglied definiert werden.

Private (individuelle) Konten Aufgaben und Umsetzungsschritte

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Arten der Abonnentenbeziehung / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

Berufstyp / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

Einzelmitgliedsbeziehungen / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Fragestellungen für Mitglieder / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

Hobbies / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

Kategorien einzelner Mitglieder (Privatmitglied) / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Kompetenzen / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Sonderdefinition des Mitglieds / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Zusätzliche Informationen der Einzelmitglieder / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Seiten-Designer,Private (individuelle) Konten / member.consumer_list Page Designer Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

Private (individuelle) Konten,Page Settings / member.consumer_list Xml Setup Wiki

Private (individuelle) Konten,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Einzelmitglied hinzufügen / member.consumer_list Master Data Wiki

Einzelmitgliedsübertragung / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Unternehmensmitarbeiterübertragung / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Zweigstellenübertragung des Unternehmensmitglieds / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Gesamt 16 Registrieren

XML-Einstellungen

Die XML-Einstellungen definieren seitenbezogene Betriebsregeln. Die Einstellung erfolgt im XML-Bereich unter Seiteneinstellungen auf jeder Seite.

is_ozel_code Özel Kod

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_tc_identy_no TC Kimlik No

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_birth_date Doğum Tarihi

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_resource_id İlişki Şekli

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_customer_value Müşteri Değeri

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_reference_code Referans Kod

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_ref_pos_code Referans Üye

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_record_date Kayıt Tarihi

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_record_member Kaydeden

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_related_cons Bağlı Üye

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_customer_card_filter Kart No'ya Göre Filtre Yapılsın

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

is_code_filter Kod Alanı Eşit Olarak mı Arasın?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Gesamt 12 Registrieren

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Private (individuelle) Konten

Es dient der Verwaltung von Kunden, die keiner bestimmten Institution zugeordnet sind und an die Einzelverkäufe getätigt werden. Sämtliche Kommunikation, Geschäfte, Bildung usw. im Zusammenhang mit Einzelkonten. Persönliche Informationen, Angebote, Bestellungen, Kreditkarte, Bankkonto, Kontoauszug u...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

4.1.1. CRM-Agendaberichte

CRM Agenda Reports sind ein Berichtsbildschirm, der alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Modul Customer Relationship Management zusammenfasst. Es hilft, bei der Evaluierung des CRM-Moduls schnell die wichtigsten Punkte zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen.

Fortsetzung

2.2.1.11. Kunden- und Lieferantenberichte

Mit dem Modul Kunde – Lieferant in Workcube können Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partner und sogar Wettbewerber detailliert im System erfasst werden. Wenn die Anzahl dieser Konten ernsthafte Zahlen erreicht, ist ein detailliertes, schnelles und effektives Reporting-Tool erforderlich. Dieser Bedarf wird durch die Standardberichte gedeckt, die mit der Installation geliefert werden.

Fortsetzung

14.3.5. Kunden-Lieferanten-Import

Damit Unternehmen produzieren und verkaufen und das ERP-Modul nutzen können, müssen sie Kunden- und Lieferanteninformationen an das System übertragen. Da die manuelle Bearbeitung dieser Prozesse insbesondere für Großunternehmen ein schwieriger Prozess wäre, wurden diese Prozesse innerhalb eines bestimmten Formats innerhalb von Workcube systematisiert.

Fortsetzung

2.2.1.10. Mitgliederverwaltung

Mit dem Mitgliederverwaltungs-Dashboard-Bericht kann der Status der im System registrierten Unternehmens- und Einzelmitglieder auf einem einzigen Bildschirm überprüft werden.

Fortsetzung

2.2.1.6. Kunden-Lieferanten-Branchenbeziehung

Sie können Beziehungen zwischen Ihren Kunden-Lieferanten, Ihren Filialen und Ihrem Unternehmen aufbauen.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Individuelle Konten-Sicherheiten

Umleitungsfehler auf dem Sicherheitenbildschirm im Detailbildschirm der einzelnen Mitglieder wurde behoben.

Feature Lean.23 · Lean.23.1 11.10.2023 tasks/143799_cemozay_beta → beta

Gesamt 1 Registrieren