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Die Einzelkontenverwaltung dient der Verwaltung von Kunden, die nicht mit einer bestimmten Institution verbunden sind und an die Einzelverkäufe getätigt werden. Sämtliche Kommunikation, Geschäfte, Bildung usw. im Zusammenhang mit Einzelkonten. Persönliche Informationen, Angebote, Bestellungen, Kreditkarte, Bankkonto, Kontoauszug usw. Sie können Informationen gemeinsam einsehen und verwalten. Sie können mit dem Einzelkonto verknüpfte Verwandte und zusätzliche Karteninhaber in Kundenkartenanträgen definieren.

Pfad: ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Einzelkonten

Die in Firmenkonten aufgeführten Überschriften werden für die gleichen Zwecke auch in Einzelkonten verwendet. Kundenbezogene Informationen wie Hobbys, Ausbildung, Firma und Position, die in den Mitarbeiterdaten des Firmenkontos hinterlegt sind, können direkt aus den individuellen Kontodaten definiert werden. Die individuellen Kontodetails sind in 4 Hauptabschnitte unterteilt:

Allgemeine Mitglieder- und Kontaktinformationen: In diesem Feld werden die allgemeinen Informationen und Kontaktinformationen des Mitglieds überprüft.

Persönliche Informationen: Sie können die persönlichen Informationen des Mitglieds wie Bildung, Geschlecht, Familienstand usw. in das Feld für persönliche Informationen eingeben.

Geschäftsinformationen: In In diesem Feld werden der Beruf, die Branche, der Titel usw. des Mitglieds angegeben. Sie können Geschäftsinformationen definieren.

Verkaufsinformationen: In diesem Feld werden Informationen wie die Auszeitperiode des Mitglieds und ob er oder sie Steuerzahler ist, definiert.

Andere Abschnitte auf dem Bildschirm;

1-Potential: Neu eingerichtete Einzelkonten, die noch nicht den Punkt erreicht haben, an dem ein kommerzieller Kauf getätigt werden kann, werden als potenziell registriert.

2-Affiliate-Mitglied: Wird verwendet, um Mitglieder anzugeben, mit denen das Unternehmen Tochtergesellschaften und Partnerschaften unterhält. Im detaillierten Mitgliederanalysebericht können Konten, die verbundene Mitglieder sind, mit einem separaten Filter aufgelistet werden.

3-Aktiv: Aktiv zeigt an, dass es sich bei dem Konto um ein Einzelkonto handelt, das unabhängig davon verfolgt wird, ob es sich um einen Kunden oder einen potenziellen Kunden handelt. Einzelne Konten, die nicht verwendet werden sollen oder falsch definiert sind, werden inaktiviert.

4-BSC-Bericht: Finanzinformationen zum einzelnen Konto können abgerufen werden, und durch Auswahl des Datumsbereichs kann eine grafische Darstellung kontobezogener Transaktionen wie Rechnungsbestellungen angezeigt werden.

5-Verlauf: Informationen darüber, welche Benutzer welche Informationen an welchem Datum hinzugefügt oder aktualisiert haben, können angezeigt werden.

6-Mitglieder-E-Mails: Mitgliederbezogene E-Mails werden angezeigt.

7-Warnungen: Wenn die im Einzelkontoprozess zu genehmigenden und zu warnenden Phasen festgelegt sind, können die Informationen zu den Daten angezeigt werden, an denen die Benutzer die Prozesse vorangetrieben haben.

8-Hobby: Dies ist der Bildschirm, auf dem Hobbys überprüft werden, die zum Einzelkonto gehören.

9-Kompetenz: Verwandte Kompetenzen auf das Einzelkonto werden erfasst. Abschnitt.

10-Besprechungen: Alle für das individuelle Konto erstellten Kalendereinträge können angezeigt und neue Pläne erstellt werden.

11-Umfragen: Sie können die Umfragen im Zusammenhang mit dem individuellen Konto, die Umfragefragen, ob sie auf die Umfrage geantwortet haben und wenn ja, welche Antworten sie verfolgen beantwortet.

12-Zusätzliche Informationen: Mit dem Mitglied können zusätzlich zu den relevanten vorhandenen Parametern definierte Zusatzinformationen angezeigt werden.

13-Buchhaltungsarbeitsperioden: Die Verknüpfung erfolgt mit der Buchungsperiode und dem Buchungskonto. Wenn diese Definition nicht erfolgt, wird beim Versuch, die Finanztransaktionen des Mitglieds zu verarbeiten, eine Warnung ausgegeben, dass die Buchhaltungsdefinitionen des Mitglieds nicht erstellt wurden.

Diese Funktion wird insbesondere für Gruppenunternehmen verwendet. In Workcube werden Kunden- oder Lieferanteninformationen an einem einzigen Ort (Kunde-Lieferant) erfasst und allen Konzernunternehmen zugänglich gemacht. Auf diese Weise wird verhindert, dass innerhalb einer Gruppe unterschiedliche und falsche Datensätze für denselben Kunden oder Lieferanten eingegeben werden, und alle Unternehmen können ihre Geschäfte über ein gemeinsames Informationszentrum abwickeln. Der Zugriff für Gruppenunternehmen ist möglich, indem der Abrechnungszeitraum dieses Unternehmens in den Details der Mitgliedsinstitute angezeigt wird.

14-Garantien: Garantiebriefe für das Einzelkonto können angezeigt und erstellt werden.

15-Kontoauszug: Zeigt den Kontoauszug vom Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis zum aktuellen Datum an. (Das System übernimmt diese Informationen aus den Finanz- und Buchhaltungsmodulen und zeigt sie auf dem Bildschirm an.)

16-Risiko- und Arbeitsinformationen: Arbeitsbedingungen für das einzelne Konto werden im entsprechenden Feld definiert. Zum Beispiel; Kauf-/Verkaufs-Zahlungsmethode, Kontolimits, Arbeitspreisliste, Wechselkurs, Rabattsätze usw.

17-Andere Adresse hinzufügen: In diesem Feld können verschiedene Adressen hinzugefügt werden. Die hinzugefügten Adressen werden im Detailfeld „Andere Adressen“ angezeigt.

18-Systeme: Bringt die Abonnementinformationen des Mitglieds.

19-Mitgliederinformationen: Ruft die Seite mit umfassenden und detaillierten Informationen über das einzelne Konto auf.

20-Schulungen Vorausgesetzt: Das individuelle Konto ist ein Trainer. Wenn ja, können die Trainingsoptionen markiert werden, die es bieten kann.

Die folgenden Vorgänge werden mit Hilfe der Felder auf der rechten Seite der Seite durchgeführt:

Foto: Ein Foto des Mitglieds kann sein hinzugefügt.

Finanzielle Zusammenfassung: Enthält Bonitätsinformationen für das einzelne Konto (Belastung oder Gutschrift vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum aktuellen Datum). Diese Informationen werden vom System in Echtzeit entsprechend den Transaktionen des Mitglieds in den Finanz- und Buchhaltungsmodulen angezeigt.

Einzelnes Mitgliedsteam: In diesem Abschnitt wird das Team des einzelnen Kontos, falls vorhanden, definiert.

Zweigstellenbeziehung: In diesem Feld wird die Zweigstellenbeziehung eingerichtet und autorisierte Personen können die Mitglieder in der entsprechenden Zweigstelle sehen.

Hinweise: Besondere Hinweise und Warnungen Es können Notizen zum Konto hinzugefügt werden. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Notiz von anderen Benutzern im System eingesehen wird, sollte das Feld „Privat“ ausgewählt werden. Wenn Sie in einem Feld, in dem das einzelne Konto ausgewählt ist, einen Warnhinweis sehen möchten, muss das Warnfeld aktiviert sein. Sie können die von Ihnen hinzugefügten Notizen aktualisieren. Klicken Sie dazu einfach auf den Link des entsprechenden Hinweises. Nachdem Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm die gewünschten Änderungen/Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

Dokumente: Sie können ein Dokument hinzufügen, das sich auf das einzelne Konto bezieht, oder es mit einem vorhandenen Dokument in Ihrem digitalen Archiv verknüpfen. Bei diesem Dokument kann es sich um eine Vereinbarung über das Unternehmensmitglied, die finanzielle Situation oder ein Beschäftigungsdokument des Mitglieds handeln.

Bankkonten: Bankkontoinformationen des einzelnen Mitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen erfasst werden.

Kreditkarten:Kreditkarteninformationen des einzelnen Mitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen erfasst werden. Wenn Virtual POS mit dem Abonnement verwendet wird, muss die Kreditkarte definiert werden.

Aus Sicherheitsgründen hinzugefügte Kreditkarten werden mit dem Kartentyp, den ersten drei Ziffern der Kartennummer und Informationen zum Ablaufdatum angezeigt. Zur Aktualisierung müssen Kartennummer und CVV-Informationen erneut eingegeben werden.

Analyse: Eine Analyse im Zusammenhang mit dem Mitglied wird angezeigt.

Site-Zugriffsrechte: Der Site-Zugriff auf das Mitglied kann definiert werden und der hier definierte Zugriff wird gesteuert.

Verknüpft Institutionen: Institutionen, mit denen das Mitglied verbunden ist.

Treuekarten-Wallet: Treuekarten sind Karten, die Unternehmen ihren Kunden kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr geben, um ihre Kunden zu ermutigen, ihre Dienste weiterhin zu nutzen. Die Definition der Treuekarte erfolgt in diesem Feld.

Beziehung einzelner Mitglieder: Der Beziehungstyp kann durch die Zuordnung zu einem anderen Mitglied definiert werden.

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Private (individuelle) Konten

Es dient der Verwaltung von Kunden, die keiner bestimmten Institution zugeordnet sind und an die Einzelverkäufe getätigt werden. Sämtliche Kommunikation, Geschäfte, Bildung usw. im Zusammenhang mit Einzelkonten. Persönliche Informationen, Angebote, Bestellungen, Kreditkarte, Bankkonto, Kontoauszu...

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Individuelle Konten-Sicherheiten

Umleitungsfehler auf dem Sicherheitenbildschirm im Detailbildschirm der einzelnen Mitglieder wurde behoben.

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