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Das Workcube Opportunity Management Modul bietet die ideale Lösung sowohl für die Akquise neuer Kunden als auch für die Verfolgung neuer Chancen bei bestehenden Kunden. Opportunity Management wird verwendet, um Verkaufsstatus vor einem Verkaufsangebot zu verfolgen. Nach der ersten Interaktion mit dem Interessenten wird im System ein Opportunity-Datensatz geöffnet. Verkaufsaktivitäten werden über den Opportunity-Datensatz durchgeführt, bis der Status des Angebots oder der Bestellung abgeschlossen ist. Der Online-Zugriff auf Workcube ermöglicht es dem Vertriebsteam, durch die Eingabe in das System von jedem Ort aus sofort auf die benötigten Informationen zuzugreifen und so durch die Bewertung aller Verkaufschancen neue Kunden zu gewinnen.

Angebote und Dokumente im Zusammenhang mit der Gelegenheit werden hinzugefügt und alle während der Gelegenheit geführten Besprechungen und Gespräche werden aufgezeichnet. Erstellt einen Projektdatensatz für diese Gelegenheit. Dank dieser Informationen können bei Interesse an jeder Gelegenheit alle Informationen gemeinsam eingesehen und ausgewertet werden. Das Chancenmanagement trägt dazu bei, das Unternehmensgedächtnis zu bewahren. Alle Interaktionen für Verkaufschancen, bei denen es lange dauert, bis sie zu Verkäufen werden, bleiben im System erfasst.

Verkaufschancen Funktionen

Sofortiger Zugriff auf detaillierte Informationen über potenzielle Verkäufe von überall aus
Definieren unbegrenzter Chancen und Angebote Kategorien
Nachverfolgung der Opportunity-Aufzeichnung
Inszenierung von Opportunities
Hinzufügen verwandter Angebote und Dokumente zu Opportunities
Aufzeichnen und Verfolgen aller Besprechungen und Gespräche, die abgehalten werden, um die Opportunity in einen Verkauf über den Opportunity-Datensatz umzuwandeln
Einfaches Erstellen eines Angebots für diese Opportunity aus der Opportunity, der Projektregistrierung, der Auftragszuweisung
Monatliche Verkaufsaktivität im Zusammenhang mit Opportunities usw Rate der Umwandlung von Chancen in Angebote, Angebote in Verkäufe usw. Berichte und Dashboards
Chancen und Angebote basierend auf Wahrscheinlichkeitsraten
Vorbereitung von Angeboten in verschiedenen Währungen
Spalteninformationen Parametrisch vorbereiteter Produktkorb (Bestandscode, Barcode, Herstellercode, Produktname, Menge, Einheit, Seriennummer, Preis, 5 separate Rabattspalten für jedes Produkt, Zahlungsmethode, Lieferdatum, Gesamtpreisanzeige und automatisch Berechnung)

Um Transaktionen im Modul „Verkaufschancen“ durchzuführen, müssen Sie über Berechtigungen für das Modul und die Prozesse verfügen.

Berechtigungsgruppen

Systemsteuerung > System > Sicherheit > Berechtigungsgruppen

Um Transaktionen im Bereich „Verkäufe“ durchzuführen Opportunities-Modul, zunächst in der Autorisierungsgruppe, in der der Benutzer enthalten ist, Vertrieb unter Vertriebsmarketing. Benötigte Berechtigung für das Opportunities-Modul. Wenn der Benutzer Berichte über Verkaufschancen in Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.

Hinweis: Detaillierte Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen

Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse

Um Opportunity-Management-Vorgänge zu verwalten, wird zunächst der Prozess definiert und dann die Phasen definiert. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Daher kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse autorisiert werden.

In Verkaufschancen verwendete Prozesse;

Interaktion
Prozessdesign
Verkaufsmöglichkeiten

Tipp: Detaillierte Informationen zu Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Vor der Verwendung

Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
- Unternehmensablaufparameter
- Unternehmensdefinitionen
Parameter werden eingegeben.
Workflow, Prozesse werden gestaltet.
Autoritäten werden vergeben.
- Modul Autorisierungen
- WO – Seitenautorisierungen
- Registrierungsbeschränkungen
- Firmenautorisierungen
- Branchenautorisierungen
- Prozessphasen-Workflow Berechtigungen
XML-Einstellungen werden vorgenommen.
Seitendesigner wird bearbeitet.
Ausgabevorlagen werden hinzugefügt.

Verkaufschancen Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Besondere Definition des Verkaufs / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Besuchsergebnis hinzufügen / settings.form_add_visit_results Param Wiki

Müşteri tarafında yapılan ziyaretlerin sonuçlarının parametrik olarak gelmesi isteniyor ise buradan tanımlama yapılır.

Besuchskategorie / settings.form_add_visit_cat Param Wiki

Fırsat süresince müşterilere yapılacak ziyaretleri sınıflandırmak için kullanılır.

Gelegenheits-Kategorien / settings.form_add_opportunity_type Param Wiki

Fırsatları sınıflandırmak için kullanılır.

Gelegenheits-Stufe hinzufügen / settings.form_add_opportunity_currency Param Wiki

Satış fırsatlarının durumlarını takip etmek için kullanılır.

Gründ / settings.form_add_rival_prefer_type Param Wiki

Fırsatın olumsuz ilerlemesi sonrası müşteri adayının ne sebeple rakip firmaları tercih ettiği tanımları yapılır.

Hinzufügen,Besuchsgründe / settings.form_add_visit_types Param Wiki

Müşteri tarafına neden ziyarete gidildiğine dair tanımlar yapılır.

Interaktionskategorie hinzufügen / settings.form_add_interaction_cats Param Wiki

Gelen etkileşim taleplerini ne hakkında olduğunu belirleyerek sınıflandırma yapmak için kullanılır.

Kommunikationsmethode hinzufügen / settings.form_add_com_method Param Wiki

Bir kişi ya da firma ile hangi kanal üzerinden haberleşildiği ya da geldiğinin tanımları yapılır.

Phasen des Besuchs / settings.form_add_visit_stages Param Wiki

Ziyaret sonuçlarında yapılan ziyaretin durumunu belirtmek için kullanılır.

Seitentyp hinzufügen / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Sonderdefinition hinzufügen / settings.setup_special_definition Param Wiki

Tip alanından seçim yapılarak çeşitli sayfalara işleyişe özel parametrik tanımların yapılmasını sağlar.

Verkaufschancen,Zusätzliche Informationen definieren / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Wahrscheinlichkeitsverhältnis hinzufügen / settings.form_add_probability_rate Param Wiki

Fırsatın satışa dönüşme olasılıkları kaydedilir. Yüzdesel ya da detaylı veri olarak girilebilir.

Besuch hinzufügen,Seiten-Designer / sales.list_visit Page Designer Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Interaktion hinzufügen,Seiten-Designer / call.helpdesk Page Designer Wiki

Etkileşimler müşterilerle yapılan tüm iletişimleri (e-posta, telefon görüşmeleri, toplantılar vb.) kaydetmenizi sağlar. Satış fırsatları özelinde etkileşimler, potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeleri, teklifleri, demo taleplerini ve diğer tüm iletişimleri takip etmenize olanak tanır. Bu sayede, satış sürecindeki tüm adımları izleyebilir, müşteri ilişkilerinizi yönetebilir ve satış performansınızı artırabilirsiniz.

Seiten-Designer,Verkaufschancen / sales.list_opportunity Page Designer Wiki

Satış fırsatları, potansiyel satışları temsil eder. Bir müşteri adayı, ürüne veya hizmete ilgi gösterdiğinde bir satış fırsatı oluşur. Satış ekipleri, satış fırsatlarını takip ederek ve müşterilerle etkileşimde bulunarak satışları kapatmaya çalışır.

Besuch hinzufügen,Page Settings / sales.list_visit Xml Setup Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Interaktion hinzufügen,Page Settings / call.helpdesk Xml Setup Wiki

Verkaufschancen,Page Settings / sales.list_opportunity Xml Setup Wiki

Prozessgestaltung,Interaktion / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Verkaufschancen,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Kein MBC Verkauf / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Besuchsformular / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Output-Vorlagen,Verkaufschancen / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Vorlagen für Dokumente-Formulare,Interaktion / settings.form_add_template Output Template Wiki

Belge şablonları bilgi kayıt, ekleme, cevap ve takip notlarının hızlı, kolay ve standart kalitede girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Mitgliederanalyseformulare / member.list_analysis Master Data Wiki

Üye analiz formu, kayıtlı kullanıcıların demografik bilgilerini, platformdaki etkileşimlerini ve davranışlarını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu form sayesinde, kullanıcıların yaş, cinsiyet, konum, meslek gibi demografik bilgileri toplanabilir. Ayrıca, kullanıcıların platformda hangi özellikleri ne sıklıkla kullandığı, hangi içeriklerle etkileşime geçtiği, ne kadar zaman harcadığı gibi veriler de analiz edilebilir.

Prozessgestaltung,Besuch / process.list_process Process Template Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

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