Wiki Detay | wiki workcube

توفر وحدة إدارة الفرص في Workcube الحل المثالي لاكتساب عملاء جدد وتتبع الفرص الجديدة مع العملاء الحاليين. يتم استخدام إدارة الفرص لتتبع حالات المبيعات قبل عرض المبيعات. بعد التفاعل الأول مع العميل المحتمل، يتم فتح سجل الفرصة في النظام. يتم تنفيذ أنشطة المبيعات من خلال سجل الفرصة حتى يتم الانتهاء من حالة العرض أو الطلب. يتيح الوصول عبر الإنترنت إلى Workcube لفريق المبيعات الوصول الفوري إلى المعلومات التي يحتاجونها عن طريق تسجيل الدخول إلى النظام أينما كانوا، وبالتالي اكتساب عملاء جدد من خلال تقييم جميع فرص المبيعات.

تتم إضافة العروض والمستندات المتعلقة بالفرصة ويتم تسجيل جميع الاجتماعات والمحادثات التي تعقد خلال الفرصة. يقوم بإنشاء سجل مشروع لتلك الفرصة. وبفضل هذه المعلومات، يمكن رؤية جميع المعلومات وتقييمها معًا عند الاهتمام بأي فرصة. تساعد إدارة الفرص في الحفاظ على ذاكرة الشركة. تظل جميع التفاعلات التي تتم للفرص التي تستغرق وقتًا طويلاً لتتحول إلى مبيعات مسجلة في النظام.

فرص المبيعات الوظائف

الوصول الفوري إلى المعلومات التفصيلية حول المبيعات المحتملة من أي مكان
تحديد فرص غير محدودة وفئات العروض
المتابعة تسجيل الفرص
تدريج الفرص
إضافة العروض والمستندات ذات الصلة إلى الفرص
تسجيل وتتبع جميع الاجتماعات والمحادثات التي تعقد لتحويل الفرصة إلى عملية بيع من خلال سجل الفرصة
إنشاء عرض لتلك الفرصة بسهولة من الفرصة، وتسجيل المشروع، والتكليف الوظيفي
نشاط المبيعات الشهري المتعلق بالفرص، ومعدل تحويل الفرص إلى عروض، والعروض إلى مبيعات، وما إلى ذلك. لوحات المعلومات
الفرص والعروض بناءً على معدلات الاحتمالية
إعداد العروض بعملات مختلفة
معلومات العمود سلة المنتجات المعدة بشكل بارامتري (رمز المخزون، الرمز الشريطي، رمز الشركة المصنعة، اسم المنتج، الكمية، الوحدة، الرقم التسلسلي، السعر، 5 أعمدة خصم منفصلة، طريقة الدفع، تاريخ التسليم، عرض إجمالي السعر والتلقائي الحساب)

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة فرص المبيعات، يجب أن يكون لديك سلطة في الوحدة والعمليات.

مجموعات السلطة

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة فرص المبيعات، أولاً وقبل كل شيء، في مجموعة التفويض، يتم تضمين المستخدم في المبيعات ضمن تسويق المبيعات. يجب أن يكون لديك ترخيص لوحدة الفرص. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية تقارير حول فرص المبيعات في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم .

تلميح: للحصول على معلومات تفصيلية حول التفويضات، راجع مستند مجموعات التفويض. يمكنك مراجعتها.

مراحل العملية

المسار: لوحة التحكم > BPM > العمليات

من أجل إدارة عمليات إدارة الفرص، يتم أولاً تحديد العملية ثم يتم تحديد المراحل. مراحل؛ إنها عملية تشغيل آلية الموافقة على التفويض حيث يتم منح بعض المستخدمين صلاحيات معينة. يمكنك تحديد أكثر من مجموعة عمليات في مراحل العملية وتعيين مناصب محددة مسبقًا لمجموعات السلطة هذه. وبالتالي، قد يتم التصريح بالمنصب في مرحلة واحدة أو أكثر من عملية واحدة أو أكثر.

العمليات المستخدمة في فرص المبيعات؛

التفاعل
تصميم العملية
فرص المبيعات

نصيحة: للحصول على معلومات تفصيلية حول العمليات، راجع مستند "إدارة العمليات وسير العمل"

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- معلمات تدفق الشركة
- تعريفات الشركة
يتم إدخال المعلمات.
سير العمل، يتم تصميم العمليات.
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- أمر العمل - الصفحة التفويضات
- قيود التسجيل
- تفويضات الشركة
- تفويضات الفرع
- تفويضات سير العمل في مرحلة العملية
يتم إجراء إعدادات XML.
مصمم الصفحة هو تم تحريره.
تتم إضافة قوالب الإخراج.

??? ???????? المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

??? ?????(?????) / settings.form_add_visit_cat Param Wiki

Fırsat süresince müşterilere yapılacak ziyaretleri sınıflandırmak için kullanılır.

??? ????????,????? ??????? ?????? / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

???,????? ??????? / settings.form_add_visit_types Param Wiki

Müşteri tarafına neden ziyarete gidildiğine dair tanımlar yapılır.

???? ????? / settings.form_add_opportunity_type Param Wiki

Fırsatları sınıflandırmak için kullanılır.

????? ??? ????? / settings.setup_special_definition Param Wiki

Tip alanından seçim yapılarak çeşitli sayfalara işleyişe özel parametrik tanımların yapılmasını sağlar.

????? ??? ?????? / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

????? ??? ??????? / settings.form_add_interaction_cats Param Wiki

Gelen etkileşim taleplerini ne hakkında olduğunu belirleyerek sınıflandırma yapmak için kullanılır.

????? ??? ?????????? / settings.form_add_probability_rate Param Wiki

Fırsatın satışa dönüşme olasılıkları kaydedilir. Yüzdesel ya da detaylı veri olarak girilebilir.

????? ????? ????? / settings.form_add_opportunity_currency Param Wiki

Satış fırsatlarının durumlarını takip etmek için kullanılır.

????? ????? ????? / settings.form_add_rival_prefer_type Param Wiki

Fırsatın olumsuz ilerlemesi sonrası müşteri adayının ne sebeple rakip firmaları tercih ettiği tanımları yapılır.

????? ????? ??????? / settings.form_add_com_method Param Wiki

Bir kişi ya da firma ile hangi kanal üzerinden haberleşildiği ya da geldiğinin tanımları yapılır.

????? ??????? / settings.form_add_visit_stages Param Wiki

Ziyaret sonuçlarında yapılan ziyaretin durumunu belirtmek için kullanılır.

????? ???????? ?????? / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

اضف نتيجة زيارة / settings.form_add_visit_results Param Wiki

Müşteri tarafında yapılan ziyaretlerin sonuçlarının parametrik olarak gelmesi isteniyor ise buradan tanımlama yapılır.

??? ?????,???? ?????? / call.helpdesk Page Designer Wiki

Etkileşimler müşterilerle yapılan tüm iletişimleri (e-posta, telefon görüşmeleri, toplantılar vb.) kaydetmenizi sağlar. Satış fırsatları özelinde etkileşimler, potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeleri, teklifleri, demo taleplerini ve diğer tüm iletişimleri takip etmenize olanak tanır. Bu sayede, satış sürecindeki tüm adımları izleyebilir, müşteri ilişkilerinizi yönetebilir ve satış performansınızı artırabilirsiniz.

??? ?????,???? ?????? / sales.list_visit Page Designer Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

???? ??????,??? ???????? / sales.list_opportunity Page Designer Wiki

Satış fırsatları, potansiyel satışları temsil eder. Bir müşteri adayı, ürüne veya hizmete ilgi gösterdiğinde bir satış fırsatı oluşur. Satış ekipleri, satış fırsatlarını takip ederek ve müşterilerle etkileşimde bulunarak satışları kapatmaya çalışır.

??? ?????,??????? ?????? / sales.list_visit Xml Setup Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

??? ????????,??????? ?????? / sales.list_opportunity Xml Setup Wiki

????? ?????,??????? ?????? / call.helpdesk Xml Setup Wiki

??? ????????,????? ??????? / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

????? ???????,????? / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

?????? ??? MBC / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

????? ????? / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

????? ????? - ?????,????? / settings.form_add_template Output Template Wiki

Belge şablonları bilgi kayıt, ekleme, cevap ve takip notlarının hızlı, kolay ve standart kalitede girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

????? ???????,??? ???????? / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

????? ????? ??????? / member.list_analysis Master Data Wiki

Üye analiz formu, kayıtlı kullanıcıların demografik bilgilerini, platformdaki etkileşimlerini ve davranışlarını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu form sayesinde, kullanıcıların yaş, cinsiyet, konum, meslek gibi demografik bilgileri toplanabilir. Ayrıca, kullanıcıların platformda hangi özellikleri ne sıklıkla kullandığı, hangi içeriklerle etkileşime geçtiği, ne kadar zaman harcadığı gibi veriler de analiz edilebilir.

????? ???????,????? / process.list_process Process Template Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

????? 28 ??? ??????

?

???*

??? ???????*

?????? ?????????? *

??? ?????? Workcube