Wiki Detay | wiki workcube

تُستخدم وظائف وحدة العملاء/الأعضاء لتسجيل العملاء والموردين المحتملين الذين ترغب المؤسسة في إقامة علاقة معهم، وللتعرف على المحاورين، وتتبع جميع العلاقات والاتصالات مع العملاء والموردين. ومن خلال ربط كل عضو بأكثر من شركة جماعية ومحاسبية، تصبح السجلات مركزية وفردية أثناء إجراء العلاقات التجارية.

يمكن فحص العملاء في نوعين مختلفين. إذا تمت المبيعات إلى شركة قابضة أو محدودة أو مساهمة أو شركات خاصة، فهو عميل شركة؛ إذا كان يعمل مع أشخاص حقيقيين، فهو عميل فردي.

الموردين:

يُطلق على منتجي المواد الخام والمنتجات التي ستستخدمها الشركات أو الأفراد لبيع المنتجات والخدمات اسم الموردين.

كم عدد المنتجات أو الخدمات التي تم شراؤها من أي شركة، وما هو المبلغ الذي ندين به للموردين، وما هي الخدمات أو المنتجات التي يقدمها موردونا في الوقت المحدد، يجب الاحتفاظ بسجلات الموردين وتحليلها للإجابة على أسئلة مثل هل يجب أن نقوم بالإنتاج؟ بدلاً من توريدها؟

العملاء:

يطلق على العميل مستهلك المنتج أو الخدمة. يمكن للشركات أن تتاجر طالما أن لديها عملاء، وجميع العمليات داخل الشركة موجودة لفهم متطلبات العملاء، وإنتاج تلك الطلبات وتوصيل تلك الطلبات إلى الجماهير.

عدم وصول أوامر الشراء من الموردين في الوقت المحدد، أو عمل الموظفين بشكل غير فعال، أو تأخير الإنتاج، وما إلى ذلك. وهذا يؤثر على العملاء أكثر من غيرهم. كل شيء ينفجر داخل الشركة، والمناقشات داخل الوحدات، والاجتماعات الطويلة كلها مخصصة للعملاء.

وظائف العميل والمورد

تحديد عدد غير محدود من فئات وقطاعات حسابات الشركات / الأفراد
إضافة عدد غير محدود من حسابات الشركات / الأفراد
المشتري (العميل)، البائع لحسابات الشركات (المورد)، المحتملة، تعريفات الحسابات المتصلة
جميع الاتصالات والمعلومات الرسمية حول العميل والمورد
تقرير BSC (بطاقة الأداء المتوازن) للعميل والمورد
عدد غير محدود من معلومات الموظفين والعناوين والفرع للعميل والمورد
قيمة العميل، حجم الشركة، تعريفات منطقة المبيعات
الحسابات المصرفية، بطاقة الائتمان، كشف حساب المعلومات
تعريف وإدارة معلومات الائتمان والمخاطر والضمانات
تتبع عقود العملاء والموردين
ملاحظات ومحتويات ومستندات رقمية عن حسابات الشركات والأفراد
تحديد فريق محدد للعملاء والموردين
استبيانات ونماذج تحليل العملاء والموردين
عروض العملاء أو الموردين، والفرص، وأوامر الشراء، وأوامر المبيعات، وحالة التنفيذ، والدفع الأداء والفواتير وتطبيقات مركز الاتصال والاجتماعات والزيارات والحملات وتطبيقات الخدمة والمشاريع والمشتركين وما إلى ذلك. القدرة على تتبع جميع السجلات التي تم إجراؤها في Workcube على شاشة واحدة
تطبيق القائمة السوداء
إدارة العضويات والوصول إلى مواقع B2B و B2C المدارة على Workcube

من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة العميل والمورد، يجب أن يكون لديك السلطة في الوحدة والعمليات وفئات المعاملات.

السلطة. المجموعات

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل تنفيذ العمليات في وحدة العميل والمورد، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً صلاحية وحدة العميل والمورد ضمن توزيع المبيعات في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير حول العميل والمورد في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم .

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التراخيص، راجع مستند مجموعات التفويض. يمكنك مراجعتها.

مراحل العملية

المسار: لوحة التحكم > BPM > العمليات

من أجل إدارة المعاملات بين العميل والمورد، يتم أولاً تحديد العملية ثم يتم تحديد الخطوات يتبع. تم تعريفه. مراحل؛ إنها عملية تشغيل آلية الموافقة على التفويض حيث يتم منح بعض المستخدمين صلاحيات معينة. يمكنك تحديد أكثر من مجموعة عمليات في مراحل العملية وتعيين مناصب محددة مسبقًا لمجموعات السلطة هذه. وبالتالي، قد يتم التصريح بالمنصب في مرحلة واحدة أو أكثر من عملية واحدة أو أكثر.

العمليات المستخدمة في إدارة العملاء والموردين؛

حسابات الشركات
الحسابات الفردية

نصيحة: للحصول على معلومات تفصيلية حول العمليات، راجع مستند "إدارة العمليات وسير العمل".

قبل الاستخدام

يتم التحقق من الإعدادات العامة.
- معلمات تدفق الشركة
- تعريفات الشركة
يتم إدخال المعلمات.
سير العمل، يتم تصميم العمليات.
يتم إعطاء السلطات.
- تفويضات الوحدة
- أمر العمل - الصفحة التفويضات
- قيود التسجيل
- تفويضات الشركة
- السنة المالية - تفويضات الفترة
- تفويضات الفروع
- تفويضات المستودعات
- تفويضات سير العمل لمرحلة العملية
- اللائحة العامة لحماية البيانات
يتم إجراء إعدادات XML.
يتم تحرير مصمم الصفحة.

????? ??????? ??????? Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

??? ??? ???? / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

??? ?????? / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

??? ?????? / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

???? ???? ?????? / settings.form_add_company_partner_status Param Wiki

Bu parametrede yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap Kontak Kişiler detay sayfasında çalışanın durumunu belirtmek amacıyla “Durum” alanından seçilir.

???? ????? ??????? / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

???? ?????? / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

???? ?????? ?????? / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

???? ?????? ?????? / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

???? ??????? ???????? / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

????? / ??????? / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

????? ??? ??? / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

????? ??? ????? ????? ??????? / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

????? ??? ????? ?????? / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

????? ????? / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

????? ????? / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

????? ????? ??????? / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

????? ????? ??????? / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

????? ??????? ??????? / settings.form_add_setup_blacklist_info Param Wiki

Risk ve Çalışma bilgilerinde kullanılmak üzere carilerin kara listeye alınma nedenleri tanımlanır.

?????? ????? ??????? / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

?????? ??????? / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

?????? ??????? ???????? / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

??????? ?????? ?? ??? ?????? / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

??????? ?????? ????? / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

???????? / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

???????? / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

???? ??????,?????? ????? / member.consumer_list Page Designer Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

???? ??????,?????? ??????? / member.form_list_company Page Designer Wiki

?????? ?????,??????? ?????? / member.consumer_list Xml Setup Wiki

?????? ???????,??????? ?????? / member.form_list_company Xml Setup Wiki

?????? ?????,????? ??????? / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

?????? ???????,????? ??????? / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

??? ??? ??? / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

??? ??????? ?? ???? ?????? / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

????? ??? ???? / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

????? ??? ???? ?????? / member.list_contact Master Data Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

????? ??? ????? / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

????? ????? / member.popup_list_securefund Master Data

????? ????? / ??? / member.form_list_company Master Data Wiki

????? ????? ????? ????? ???????? ????? / contract.list_contracts Master Data Wiki

Bir üye ile risk limiti ve ödeme yöntemi, çalışılan para birimi vb. bilgileri içeren çalışma koşullarını belirleme için kullanılır.

????? ????? ?????? / member.form_list_company Master Data Wiki

????? ????? ?????? / member.consumer_list Master Data Wiki

????? ?????? ????? ????? / settings.form_member_risk_limit_import Master Data Wiki

Cariler için oluşturulan risk bilgilerinin toplu bir şekilde cari detaylarına aktarılması için kullanılır.

????? ??????? ??????? / member.form_list_company Master Data Wiki

??????? ??? ?????? ????? / settings.form_member_period_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçilerde kullanılmak üzere alış, satış, avans hesabı gibi muhasebe hesaplarının toplu bir şekilde carilere kaydedilmesi için kullanılır.

???????? ?????? ??????? ?????? / member.form_list_company Implementation Step Wiki

Total 45 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects