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Kunden-/Mitgliedermodulfunktionen werden verwendet, um potenzielle Kunden und Lieferanten zu registrieren, mit denen eine Institution eine Beziehung haben möchte, um die Gesprächspartner zu erkennen und alle Beziehungen und Kommunikationen mit Kunden und Lieferanten zu verfolgen. Durch die Zuordnung jedes Mitglieds zu mehr als einer Konzerngesellschaft und Buchhaltung werden die Aufzeichnungen bei der Abwicklung von Geschäftsbeziehungen zentralisiert und einzigartig.

Kunden können auf zwei verschiedene Arten untersucht werden. Erfolgt der Verkauf an Holding-, Aktien-, Aktien- oder Privatgesellschaften, handelt es sich um einen Firmenkunden; Wenn mit echten Personen gearbeitet wird, handelt es sich um einen einzelnen Kunden.

Lieferanten:

Die Hersteller von Rohstoffen und Produkten, die Unternehmen oder Einzelpersonen zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen verwenden, werden Lieferanten genannt.

Wie viele Produkte oder Dienstleistungen wurden von welchem Unternehmen gekauft, wie viel schulden wir Lieferanten, welche Dienstleistungen oder Produkte liefern unsere Lieferanten pünktlich? Lieferantenaufzeichnungen sollten aufbewahrt und analysiert werden, um Fragen wie z. B. zu beantworten Wie sollen wir die Produktion übernehmen, anstatt sie zu liefern?

Kunden:

Der Kunde wird als Verbraucher des Produkts oder der Dienstleistung bezeichnet. Unternehmen können handeln, solange sie Kunden haben. Alle Prozesse innerhalb des Unternehmens dienen dazu, die Anforderungen der Kunden zu verstehen, diese Anforderungen zu produzieren und diese Anforderungen an die breite Masse zu liefern.

Bestellungen von Lieferanten gehen nicht rechtzeitig ein, das Personal arbeitet ineffizient, Produktionsverzögerungen usw. Davon sind die Kunden am meisten betroffen. Im Unternehmen ist die Hölle los, Diskussionen innerhalb der Abteilungen und lange Besprechungen sind alles für Kunden.

Kunden-Lieferanten-Funktionen

Definieren einer unbegrenzten Anzahl von Firmen-/Einzelkontokategorien und -sektoren
Hinzufügen einer unbegrenzten Anzahl von Firmen-/Einzelkunden Konten
Käufer (Kunde), Verkäufer für Unternehmenskonten (Lieferant), Potenzial, verbundene Kontodefinitionen
Alle Kommunikations- und offiziellen Informationen über den Kunden und Lieferanten
Kunden- und Lieferanten-BSC-Bericht (Balanced ScoreCard)
Unbegrenzte Mitarbeiter-, Adress- und Filialinformationen des Kunden und Lieferanten
Kundenwert, Unternehmensgröße, Vertriebsgebietsdefinitionen
Bank Konten, Kreditkarten, Kontoauszugsinformationen
Definitionen und Verwaltung von Kredit-, Risiko- und Sicherheiteninformationen
Verfolgung von Kunden- und Lieferantenverträgen
Firmen- und Einzelkontonotizen, Inhalte und digitale Dokumente
Kunden- und lieferantenspezifische Teamidentifikation
Kunden- und Lieferantenumfragen und Analyseformulare
Kunden- oder Lieferantenangebote, Chancen, Bestellungen, Verkaufsaufträge, Ausführungsstatus, Zahlungsleistung, Rechnungen, Call-Center-Anträge, Besprechungen, Besuche, Kampagnen, Serviceanträge, Projekte, Abonnenten usw. Möglichkeit, alle in Workcube erstellten Aufzeichnungen auf einem einzigen Bildschirm zu verfolgen haben Autorität in den Modul-, Prozess- und Transaktionskategorien.
Autorität. Gruppen
Systemsteuerung > System > Sicherheit > Autorisierungsgruppen
Um Vorgänge im Modul „Kunde-Lieferant“ auszuführen, muss der Benutzer zunächst über die Berechtigung für das Modul „Kunde-Lieferant“ unter „Verkaufsverteilung“ in der Autorisierungsgruppe verfügen, zu der er gehört. Wenn der Benutzer die Berichte über den Kunden-Lieferanten in den Standardberichten außerhalb des Moduls sehen muss, sollte auch das Kontrollkästchen Benutzer melden aktiviert sein.
Hinweis:Detaillierte Informationen zu Autorisierungen finden Sie im Dokument „Autorisierungsgruppen“. Sie können es überprüfen.

Prozessphasen
Pfad: Systemsteuerung > BPM > Prozesse
Um Kunden-Lieferanten-Transaktionen zu verwalten, Zuerst wird der Prozess definiert und dann werden die einzelnen Schritte befolgt. definiert ist. Stufen; Dabei handelt es sich um die Funktionsweise eines Autorisierungs- und Genehmigungsmechanismus, bei dem bestimmte Benutzer bestimmte Befugnisse erhalten. Sie können in den Prozessstufen mehr als eine Prozessgruppe definieren und diesen Berechtigungsgruppen vorgegebene Positionen zuweisen. Somit kann eine Position in einer oder mehreren Phasen eines oder mehrerer Prozesse autorisiert werden.
Prozesse, die im Kunden-Lieferanten-Management verwendet werden;
- Firmenkonten
- Einzelkonten
Tipp: Ausführliche Informationen zu Prozessen finden Sie im Dokument „Prozessmanagement und Arbeitsabläufe“.

Vor der Verwendung
- Allgemeine Einstellungen werden überprüft.
  - Unternehmensablaufparameter
  - Unternehmensdefinitionen
- Parameter werden eingegeben.
- Workflow, Prozesse werden gestaltet.
- Autoritäten werden vergeben.
  - Modul Autorisierungen
  - WO – Seitenautorisierungen
  - Aufzeichnungsbeschränkungen
  - Unternehmensautorisierungen
  - Geschäftsjahr – Periodenautorisierungen
  - Zweigstellenautorisierungen
  - Lagerautorisierungen
  - Prozess Phasen-Workflow-Autorisierungen
  - GDPR-Autorisierungen
- XML-Einstellungen werden vorgenommen.
- Seitendesigner wird bearbeitet.

Kunde-Lieferant Aufgaben und Umsetzungsschritte

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Abteilung hinzufügen / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens hinzufügen / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

Arten der Abonnentenbeziehung / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

Aufgabe / Position / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

Berufstyp / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

Beziehungsstartarten für institutionelle Mitglieder / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

Bildungsinformationen / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Einkommensniveau / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Einzelmitgliedsbeziehungen / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Fragestellungen für Mitglieder / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

Gründe für die blacklisting / settings.form_add_setup_blacklist_info Param Wiki

Risk ve Çalışma bilgilerinde kullanılmak üzere carilerin kara listeye alınma nedenleri tanımlanır.

Hobbies / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

Institutionelle Beziehungen / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Kartenänderungstypen / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

Kategorien einzelner Mitglieder (Privatmitglied) / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Kompetenzen / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Kundenwert / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

Mitarbeiterstatus des Unternehmens / settings.form_add_company_partner_status Param Wiki

Bu parametrede yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap Kontak Kişiler detay sayfasında çalışanın durumunu belirtmek amacıyla “Durum” alanından seçilir.

Sonderdefinition des Mitglieds / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Untergeordnete Sektoren-Kategorien / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

Unternehmensart / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

Unternehmensmitgliedskategorie / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Zusätzliche Informationen der Einzelmitglieder / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Zusätzliche Informationen der Unternehmensmitglieder / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Übergeordnete Sektoren-Kategorien / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

Seiten-Designer,Institutionelle Konten (Firmenkonten) / member.form_list_company Page Designer Wiki

Seiten-Designer,Private (individuelle) Konten / member.consumer_list Page Designer Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

Institutionelle Konten (Firmenkonten),Page Settings / member.form_list_company Xml Setup Wiki

Private (individuelle) Konten,Page Settings / member.consumer_list Xml Setup Wiki

Institutionelle Konten (Firmenkonten),Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Private (individuelle) Konten,Prozessgestaltung / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Adresse / Zweigstelle hinzufügen / member.form_list_company Master Data Wiki

Definieren der Risiko-und Arbeitsinformationen von Unternehmensmitglieder / contract.list_contracts Master Data Wiki

Bir üye ile risk limiti ve ödeme yöntemi, çalışılan para birimi vb. bilgileri içeren çalışma koşullarını belirleme için kullanılır.

Dem Unternehmen Mitarbeiter hinzufügen / member.list_contact Master Data Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Einzelmitglied hinzufügen / member.consumer_list Master Data Wiki

Einzelmitgliedsübertragung / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Mitgliedsbuchhaltungscode Import / settings.form_member_period_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçilerde kullanılmak üzere alış, satış, avans hesabı gibi muhasebe hesaplarının toplu bir şekilde carilere kaydedilmesi için kullanılır.

Rechnungslegungsperioden / member.form_list_company Master Data Wiki

Sicherheit hinzufügen / member.popup_list_securefund Master Data

Unternehmensmitarbeiterübertragung / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Unternehmensmitglied hinzufügen / member.form_list_company Master Data Wiki

Unternehmensmitgliedsübertragung / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Zweigstellenübertragung des Unternehmensmitglieds / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Übertragung von Details zu Mitgliedsrisiken / settings.form_member_risk_limit_import Master Data Wiki

Cariler için oluşturulan risk bilgilerinin toplu bir şekilde cari detaylarına aktarılması için kullanılır.

Modultests für allgemeine Zwecke / member.form_list_company Implementation Step Wiki

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Verwandte Inhalte

2.2.1.1. Definitionen parametrischer Kunden-Lieferanten

Der Kunde ist der Verbraucher des Produkts oder der Dienstleistung. Die Produzenten von Rohstoffen und Produkten, die Unternehmen oder Einzelpersonen zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen nutzen, werden als Lieferanten bezeichnet. Sie können Ihr registriertes Unternehmensnetzwerk im Modul Kunde-Lieferant überprüfen.

Fortsetzung

2.2.1.3. XML-Einstellungen für Kunde und Lieferant

Fortsetzung