Wiki Detay | wiki workcube

Customer/Member module functions are used to register potential customers and suppliers with which an institution wants to have a relationship, to recognize the interlocutors, and to track all relationships and communications with customers and suppliers. By associating each member with more than one group company and accounting, records become centralized and singular while conducting commercial relations.

Customers can be examined in two different types. If sales are made to holding, limited, joint stock or private companies, it is a corporate customer; if real persons are worked with, it is an individual customer.

Suppliers:

The producers of raw materials and products that companies or individuals will use to sell products and services are called suppliers.

How many products or services have been purchased from which company, how much do we owe to suppliers, which services or products do our suppliers deliver on time, Supplier records should be kept and analyzed in order to answer questions such as should we do the production instead of supplying them?

Customers:

Customer is called the consumer of the product or service. Businesses can trade as long as they have customers, all processes within the business exist to understand the demands of customers, produce those demands and deliver those demands to the masses.

Purchase orders not arriving from suppliers on time, staff working inefficiently, production delays, etc. It affects customers the most. All hell breaks loose within the company, discussions within units, and long meetings are all for customers.

Customer-Supplier Functions

Defining an unlimited number of corporate/individual account categories and sectors
Adding an unlimited number of corporate/individual accounts
Buyer (customer), seller for corporate accounts (supplier), potential, connected account definitions
All communication and official information about the customer and supplier
Customer and supplier BSC (Balanced ScoreCard) report
Unlimited employee, address and branch information of the customer and supplier
Customer value, company size, sales area definitions
Bank accounts, credit card, account statement information
Credit, risk and collateral information definitions and management
Customer and supplier contracts tracking
Corporate and individual account notes, contents and digital documents
Customer and supplier specific team identification
Customer and supplier surveys and analysis forms
Customer or supplier offers, opportunities, purchase orders, sales orders, execution status, payment performance, invoices, call center applications, meetings, visits, campaigns, service applications, projects, subscribers etc. Ability to track all records made in Workcube on a single screen
Blacklist application
Management of memberships and access of B2B and B2C sites managed on Workcube

To perform transactions in the Customer-Supplier module, you must have authority in the module, processes and transaction categories.

Authority. Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to perform operations in the Customer-Supplier module, the user must first have authority to the Customer-Supplier Module under Sales Distribution in the Authorization Group to which he belongs. If the user needs to see the reports about the Customer-Supplier in the Standard Reports outside the module, the Report Userbox should also be checked.

Hint:For detailed information about authorizations, see the Authorization Groups document. You can review it.

Process-Stages

Path: Control Panel > BPM > Processes

In order to manage Customer-Supplier transactions, firstly the process is defined and then the stages are followed. is defined. Stages; It is the operation of an authorization-approval mechanism where certain users are given certain powers. You can define more than one process group in the process stages and assign predetermined positions to these authority groups. Thus, a position may be authorized at one or more stages of one or more processes.

Processes used in Customer-Supplier Management;

Corporate Accounts
Individual Accounts

Tip: For detailed information about processes, see the "Process Management and Workflows" document.

Before Use

General settings are checked.
- Company flow parameters
- Company definitions
Parameters are entered.
Workflow, processes are designed.
Authorities are given.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Recording Restrictions
- Company Authorizations
- Fiscal Year - Period Authorizations
- Branch Authorizations
- Warehouse Authorizations
- Process Phase-Workflow Authorizations
- GDPR Authorizations
XML settings are made.
Page designer is edited.

Customers & Suppliers Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Account Additional Info / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Account Category / settings.form_add_company_cat Param Wiki

Kurumsal hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Account Relationship / settings.form_add_company_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Account relationship start types / settings.form_add_partner_resorce Param Wiki

Kurumsal Hesap ile ilişkinin nasıl başladığı belirlenir.

Add Department / settings.form_add_setup_partner_department Param Wiki

Müşteri ve tedarikçilerdeki muhatapların hangi departmanlarda çalıştığını kaydetmek için kullanılan tanımlamadır.

Add Number of Company Staff / settings.form_add_company_size_cat Param Wiki

Şirketin büyüklüğü belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.

Card Change Types / settings.form_add_card_change_types Param Wiki

Üyeler için kullanılan müşteri kartlarının, değişim tipleri tanımı yapılır.

Company Staff Status / settings.form_add_company_partner_status Param Wiki

Bu parametrede yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap Kontak Kişiler detay sayfasında çalışanın durumunu belirtmek amacıyla “Durum” alanından seçilir.

Company Type / settings.form_add_firm_type Param Wiki

Kurumsal Hesapların detaylandırılması için kullanılır.

Competencies / settings.form_add_req_type Param Wiki

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir.

Contact Additional Info / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Contact Categories / settings.form_add_consumer_categories Param Wiki

Bireysel hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Contact Relationships / settings.form_add_consumer_relation Param Wiki

Şirketin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunun tanımları yapılır.

Customer Value / settings.form_add_customer_value Param Wiki

Müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel nedenlerdir. Müşteri-Tedarikçi alanında seçilmesi için değerler tanımlanır.

Duty/Position / settings.form_add_task Param Wiki

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını belirlemek için görev tipi alanından tanımlar yapılır.

Education Details / member.form_list_company Param Wiki

Bir kurumsal hesap ile ilgili tüm bilgileri bir arada görme ve yönetme imkanı sunar. Müşteri, tedarikçi vb. ticari ilişkide olunan tüm şirket ve kurumlar ile gerçekleştirilen iş, iletişim ve ilişkilerin yönetim merkezi olarak kullanılır.

Hobbies / settings.form_add_hobbies Param Wiki

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.

Income Level / settings.form_add_income_level Param Wiki

Bireysel Hesapların sınıflandırılması için kullanılır.

Main Sector Categories / settings.list_sector_upper Param Wiki

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.

Member Question Definitions / settings.add_secret_question Param Wiki

Bireysel hesaplar için B2B sitelerinde kullanılan gizli sorular tanımlanır.

Member Relationship Types / settings.form_add_partner_relation Param Wiki

Kurumsal hesapları birbirine bağlamak için kullanılır. Örneğin holding çatısı altında şirketler, bağlı iştiraklar olabilir.

Member Special Definition / settings.add_member_add_option Param Wiki

Üye özel tanımı işletmeye bağlı olarak oluşturulan bir parametredir.

Profession Type / settings.form_add_vocation_type Param Wiki

Bireysel Hesaplar da hangi meslek tipine ne kadar kredi limit verileceği belirlenir.

Reasons for Blacklisting / settings.form_add_setup_blacklist_info Param Wiki

Risk ve Çalışma bilgilerinde kullanılmak üzere carilerin kara listeye alınma nedenleri tanımlanır.

Sub-sector categories / settings.list_sector_cat Param Wiki

Müşteri-Tedarikçi tanımlarında sektör tanımları için kullanılır. İsteğe bağlı olarak Alt-Üst sektör ayrımı yapılabilir.

Page Designer,Accounts / member.form_list_company Page Designer Wiki

Page Designer,Contacts / member.consumer_list Page Designer Wiki

Belirli bir kuruma bağlı olmayan ve bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için kullanılır. Bireysel Hesaplar ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim vb. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap ekstresi vb. bilgiler bir arada görüntülenir ve yönetilir.

Accounts,Page Settings / member.form_list_company Xml Setup Wiki

Contacts,Page Settings / member.consumer_list Xml Setup Wiki

Accounts,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Contacts,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Account Branch Office Transfer / settings.form_add_company_branch_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirkete ait farklı şubeler var ise kurumsal hesap şubeleri toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Account Contacts Transfer / settings.form_add_company_partner_import Master Data Wiki

Mevcut kurumsal hesaplara şirket çalışanlarını toplu olarak aktarmak için kullanılır.

Account Transfer / settings.form_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Accounting Periods / member.form_list_company Master Data Wiki

Add Account / member.form_list_company Master Data Wiki

Add Address / Branch Office / member.form_list_company Master Data Wiki

Add contact / member.list_contact Master Data Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Add Contact / member.consumer_list Master Data Wiki

Add Security / member.popup_list_securefund Master Data

Contact Transfer / settings.form_add_consumer_member_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçileri toplu olarak sisteme aktarmak için kullanılır.

Defining Account Risk and Work Information / contract.list_contracts Master Data Wiki

Bir üye ile risk limiti ve ödeme yöntemi, çalışılan para birimi vb. bilgileri içeren çalışma koşullarını belirleme için kullanılır.

Member Risk Details Transfer / settings.form_member_risk_limit_import Master Data Wiki

Cariler için oluşturulan risk bilgilerinin toplu bir şekilde cari detaylarına aktarılması için kullanılır.

Members Accounting Codes Import / settings.form_member_period_import Master Data Wiki

Müşteri-Tedarikçilerde kullanılmak üzere alış, satış, avans hesabı gibi muhasebe hesaplarının toplu bir şekilde carilere kaydedilmesi için kullanılır.

Module Tests for General-Purpose / member.form_list_company Implementation Step Wiki

Total 45 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects