Wiki Detay | wiki workcube

Satış teklifi, bir satıcının potansiyel veya mevcut bir müşteriye belirli mal veya hizmetleri, belirli koşullar, fiyatlar ve vadeler dâhilinde sunmak amacıyla hazırladığı yazılı ve resmî belgedir. Henüz bir fatura veya sözleşme niteliğinde değildir; ticari anlaşmanın ilk ve en önemli adımlarından birini oluşturur.

Workcube Satış Teklif Yönetimi Nedir?

Workcube Satış Teklif Yönetimi, bir işletmenin satış döngüsünün en kritik aşamalarından biri olan teklif hazırlama, fiyatlandırma, revizyon ve onay süreçlerini dijitalleştiren uçtan uca bir ERP/CRM modülü iş objesidir. Teklif modülünde hazırlanan teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir. Teklifler için önceden hazırlanan şablonlar kullanılarak her zaman kurumsal kimliğe uygun teklifler hazırlanması sağlanır. Tekliflere özel ödeme planları hazırlanabilir. Teklifin verildiği müşteriyle ilgili satış tarihçesine kolaylıkla erişilebilir. Tekliflerle ilgili takipler, olaylar ve belgeler merkezi olarak kayıt ve takip edilir.

Workcube'un modüler ve bütünsel mimarisinde Satış Teklif Yönetimi şu modüllerle tam entegre çalışır:

CRM: Fırsatlar (Opportunities), Kampanyalar (Campaigns) ve Müşteri Analizleri ile entegre çalışarak fırsatları tek tıkla resmi tekliflere dönüştürür.
SD (Tedarik Zinciri & Stok): Ürün popup sayesinde güncel stok, depo lokasyonları, ürün özellikleri ve fiyat listeleriyle gerçek zamanlı entegrasyon sağlar.
Üretim: Özel üretim gerektiren siparişlerde, teklif satırından doğrudan ürün spesifikasyonları (Spec) ve reçeteleri ilişkilendirilerek maliyet analizi yapılmasını sağlar.

Bir İşletme İçin Satış Teklif Yönetimi'nin Önemi

Satış tekliflerinin hızlı, hatasız ve kurumsal standartlara uygun olarak yönetilmesi işletmelere operasyonel, finansal ve stratejik düzeyde büyük avantajlar sağlar:

Hızlı Dönüş ve Zaman Tasarrufu: Hazır şablonlar, otomatik fiyatlandırma ve sepet yönetimi ile dakikalar içinde profesyonel teklifler oluşturularak müşteriye ulaştırılır.
Sürüm ve Revizyon Kontrolü: Müşteriyle yapılan müzakereler sonucunda değişen teklif şartları, revizyon numaralarıyla (örn: TEKLIF-01-01) takip edilerek teklif geçmişi ve pazarlık süreci kayıt altında tutulur.
Kur Riski Yönetimi: Tekliflerin alternatif döviz birimleriyle hazırlanabilmesi ve sabitleme özellikleri sayesinde döviz dalgalanmalarına karşı işletme korunur.

Workcube'de Süreç Akışı / Yaşam Döngüsü

Bir satış teklifinin Workcube sistemindeki başlangıcından sipariş veya sözleşmeye dönüşene kadar olan yaşam döngüsü aşağıdaki süreç akış tablosunda özetlenmiştir:

Aşama	Modül / İşlem Belgesi	Açıklama
1. Talep & Fırsat Girişi	Fırsat Yönetimi	Müşteriden gelen talep veya satış ekibinin oluşturduğu fırsat kaydedilir. Süreç başladığında fırsat teklife dönüştürülmeye hazırlanır.
2. Teklif Hazırlama	Yeni Teklif Ekle	Cari hesap bilgileri seçilir. Ürünler, miktarlar, teslim tarihleri ve özel fiyat eklenir.
3. Finansal Detaylandırma	Vergi & Ödeme	Varsa genel indirim veya iskontolar, ödeme yöntemleri belirlenir. Döviz kurları sabitlenir veya güncellenir.
4. Onay Süreci (Workflow)	İş Akışı & Onay Mekanizması	Belirlenen limitler ve kurallar dahilinde teklif, ilgili satış yöneticisi veya finans departmanının onayına düşer.
5. Müşteriye Sunum	Teklif Gönderim	Onaylanan teklif kurumsal PDF tasarımıyla e-posta yoluyla müşteriye sistem üzerinden gönderilir ve gönderim loglanır.
6. Revizyon (Gerekirse)	Teklif Revizyonu	Müşteri revizyon talep ederse, mevcut teklif kopyalanarak veya revize edilerek yeni sürüm oluşturulur. Eski sürüm pasife alınır.
7. Siparişe Dönüştürme	Satış Siparişleri	Kabul edilen teklif, tek bir tıkla "Siparişe Dönüştür" veya "Taksitli Satışa Dönüştür" fonksiyonuyla siparişe aktarılır ve süreç tamamlanır.

Satış Teklif İşlemlerini Yönetirken Nelere Dikkat Etmeli?

A. Cari Risk Limitleri ve Açık Hesap Kontrolü

Teklif aşaması, henüz müşteriye mal veya hizmet sevk edilmeden önceki en güvenli kontrol noktasıdır. Cari hesabın geçmiş vadeli borç durumu, protestolu senet/çek kayıtları veya risk limitinin aşılıp aşılmadığı teklif hazırlanırken mutlaka analiz edilmelidir.

Operasyonel Risk: Yüksek borçlu veya limitini doldurmuş bir cariye onay kontrolü olmadan teklif verilmesi, tahsilat risklerini artırır.
En İyi Uygulama: Teklif ekranındaki cari hesap analiz araçlarını kullanın ve riskli cariler için peşin ödeme yöntemi veya teminat mektubu şartı koşun.

Workcube İpucu: Teklif detay ekranında (detail_offer_form.cfm) yer alan "Teminatlar" kutusunu kullanarak müşterinin mevcut teminat durumunu anlık kontrol edebilir, finansal güvenliğinizi koruma altına alabilirsiniz.

B. Dövizli Teklifler ve Kur Sabitleme Kuralları

Özellikle uzun vadeli projelerde veya ithal girdisi yüksek ürünlerde tekliflerin döviz cinsinden verilmesi yaygındır. Ancak teklifin geçerlilik süresi boyunca yaşanabilecek kur dalgalanmaları işletmeyi zarara uğratabilir.

Operasyonel Risk: Teklif tarihindeki kur ile sipariş/fatura tarihindeki kur farklarının hesaplanmaması veya kur sabitleme anlaşmasının net yapılmaması finansal kayıplara yol açar.
En İyi Uygulama: Teklif verirken dövizli fiyatlandırma yapın ve teklif geçerlilik süresini kısa tutun.

C. Yasal Mevzuatlar, Tevkifat ve Stopaj Yönetimi

Hizmet sektörü, inşaat ve belirli imalat kollarında fatura kesilirken tevkifat veya stopaj uygulanması yasal bir zorunluluktur. Bu durumun teklif aşamasında doğru tanımlanması gerekir.

Operasyonel Risk: Teklifte tevkifatsız sunulan tutarın, faturalaşma aşamasında tevkifatlı kesilmek zorunda kalınması durumunda müşteri ile mutabakat problemleri yaşanır.

Workcube İpucu: Revizyon takibi özelliğini aktif hale getirerek, yasal vergi değişiklikleri veya müşteri talepleri doğrultusunda değişen tekliflerinizi eski sürümleri silmeden yeni revizyon numaralarıyla tarihsel olarak arşivleyebilirsiniz.

D. Üretim ve Özel Konfigürasyonlu Ürün Teklifleri

Standart stok kartlarının dışında, müşteriye özel ölçü, renk, malzeme veya tasarım içeren ürünler için teklif verilirken standart fiyat listeleri yetersiz kalır.

Operasyonel Risk: Yanlış veya eksik teknik spesifikasyonlarla verilen teklifler, üretim aşamasında ek maliyetlere ve dolayısıyla zarara yol açar.
En İyi Uygulama: Satır bazlı ürün eklerken ürün ile birlikte specleri yani varyasyonları kullanın. Ürünün teknik detaylarını teklif satırında belirterek üretim reçetesiyle (Spec) tam uyumlu bir fiyatlandırma yapın.

E. Rakip Analizi ve Teklif Kazanma Olasılıkları

Verilen tekliflerin sadece fiyat bazlı değil, pazar dinamikleri çerçevesinde de analiz edilmesi gerekir.

Operasyonel Risk: Tekliflerin neden kaybedildiğinin (yüksek fiyat, teslim süresi, rakip avantajı vb.) takip edilmemesi, satış stratejilerinin iyileştirilmesini engeller.
En İyi Uygulama: Teklif kartı içerisindeki "Rakipler" sekmesini doldurarak rakiplerin fiyatlarını ve sunduğu alternatif şartları kaydedin; böylece gelecekteki teklifler için kıymetli bir pazar veri tabanı oluşturun.

Teklif Detayları

Hazırlanan teklifler tarihçe tutar. Teklif değişikliklerini tarihçe alanından izleyebilirsiniz.
Üretim bazlı bir teklif oluşturuyor iseniz xml ayarlarına bağlı olarak termin hesabı yaptırabilirsiniz.
Satış tekliflerinde Google Entegrasyonu ile Google Dokümanlarda oluşturulan şablonlarınızı kullanılabilirsiniz.
Teklif detay sayfasında daha önce hazırladığınız detaylı bilgiler var ise hizmet şartları, talimatlar vb. Bunları şablon olarak önceden belirleyebilir ve her teklif gönderirken ek sayfa ekleyerek teklif ile birlikte gönderebilirsiniz.

Satış Teklifleri İş fonksiyonları ve Implementasyon Adımları

Bu ekranı %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Ek Bilgiler,Satış Teklifleri / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Sayfa Tipi Ekle / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Basket Düzenle,Satış Teklifi / sales.list_offer Page Designer Wiki

Teklifler bir giriş sayfası, ana teklif sayfası, fiyat kotaları, satış araçları, teklif verilen müşterinin sorularına cevaplar gibi bölümlerden oluşabilir. Tekliflere sınırsız sayıda ek sayfa eklenebilir.

Page Designer,Satış Teklifleri / sales.list_offer Page Designer Wiki

Satış Teklifleri,Page Settings / sales.list_offer Xml Setup Wiki

Satış Teklifi,Süreç Tasarım / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Output Şablonları,Satış Teklifi / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Toplam 7 Kayıt

XML Ayarları

XML Ayarları sayfaya özel çalışma kurallarını belirler. Her sayfada Page Settings altında XML bölümünde set edilir.

is_show_sales_emp Satış Çalışanı Seçili Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_control_ims Mikro Bölge Koduna Göre Listeleme

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_offer_revision Revizyon Bilgisi

Gelsin = 1 Gelmesin = 0

Seçim

x_show_order_price KDVsiz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

x_show_other_money_value KDVsiz Döviz Toplam

Görünsün = 1 Görünmesin = 0

Seçim

xml_probability Olasılık Alanı Gösterilsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_multiple_filters Filtre alanları ayrılsın mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_stock_code Stok Kodu Gelsin mı?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_sales_cari Satış Ortağı filtresi firma bazlı çalışsın mı?

Çoklu satış ortağı olan firmalarda listeleme yaparken yardımcı olur

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Toplam 9 Kayıt

Tips

Satış Teklifleri'ne revize nasıl eklenebilir?

Satış Teklifleri ve Satış Teklifi detay sayfasında ekleme Page Setting "Revizyon Bilgisi" Gelsin olarak tekliflerde revizyonlar oluşturulabilir. Teklif kaydederken ilişkili teklif seçilerek, ilişkili teklifin revizesi sağlanır. Teklif detayındaki Kopyala butonu ile o teklifin revizeleri oluşturulabilir.

İpucu sales.list_offer

Satış Teklifi'nde ürünler listeye gelmiyor. Neden?

Satış Teklifi sayfasında Sistem > Page Designer > Basket Yapısı "Stok Seçim Sayfası" olarak "Fiyat Listeli Stok Listesi" seçilmiş ve ürünler herhangi bir fiyat listesine dahil edilmemişse listeye gelmez. Satış Teklifi'ni gerçekleştirebilmek için Stok Seçim Sayfası değiştirilerek kayıt yapabilir ya da bu ürünler fiyat listesine dahil edilebilir.

İpucu sales.list_offer

Toplam 2 Kayıt

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Geri Bildirimizi Lütfen Yazınız!

Ad*

Soyad*

E-posta *

Workcube Objects Hakkında

Satış Teklifleri

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

İlişkili İçerikler

2.2.8.4.3. Satış Teklifleri - Belge Oluştur

Workcube üzerinde standart veya özel şablonlar kullanılabildiği gibi Google Entegrasyonu ile Google Dokümanlarda oluşturulan şablonlar da kullanılabilir.

Devamı

2.2.8.2. Satış Yönetimi XML Ayarları

Satış Yönetim modülü ile fırsat kaydından sevkiyata tüm satış faaliyetlerinizi merkezi olarak uçtan uca yönetebilirsiniz.

Devamı

Release Notları

Satış Teklifleri - Gtip No

Eklenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Satış > Satış teklifleri basket şablonuna "GTIP NO" alanı eklendi. Satış teklifinden siparişe dönüştürme işleminde girilmiş olunan GTIP NO verisinin taşınması sağlandı.

Feature Adaptive 29.07.2026 tasks/162151_alperkaanm → master

Satış Teklifleri - Kaydeden Filtresi

Eklenen/Düzenlenen Fonksiyon: ERP > Satış-Dağıtım > Satış > Satış Teklifleri listesine ve BI > Rapor > Standart Raporlar > Detaylı Teklif Raporuna kaydeden filtresi eklendi.

Fayda: Bu sayede satış yapan ve kaydeden farklı çalışan olması durumunda ayrı raporlama yapılabilmesi sağlandı.

Feature Adaptive 18.05.2026 tasks/160968_zehradere → master

Ödeme Linki

Abone, teklif, sipariş, kayıt işlemleri gibi satış karakterli ekranlarda tab menüye Ödeme Linki ikonu eklendi.
Workcube Protein ile tahsilat portali yaparak veya tahsilat sayfası yaparak işlem tutarı güvenli bir token ile müşteriye e-mail veya SMS yoluyla gönderiliyor.
Müşteri tıklayarak doğrudan ödeme ekranına ulaşıyor. Kredi kartı ödeme seçenekleri ile tahsilat yapılıyor.

Feature Cognitive 07.02.2026 tasks/159305_ilkeraltindal2 → master

Satış Teklifi Tevkifat ve Stopaj

Satış Tekliflerinde Tevkifat ve Stopaj oranları tanımlama fonksiyonu eklendi.

ENG

The function of defining Withholding and Withholding Rates in Sales Proposals has been added.

Feature Lean.23 21.06.2023 tasks/141037_melekkcby → developer

Toplam 4 Kayıt