Wiki Detay | wiki workcube

باستخدام وحدة عروض أسعار مبيعات Workcube، يمكن لموظفي المبيعات إعداد عروض عالية الجودة خاصة بالعميل. عرض المبيعات؛ إنها الوثيقة التي ستشاركها مع العملاء قبل اكتمال معاملة البيع. على الرغم من أن محتوى هذه الوثيقة قد يختلف حسب نوع العمل الذي تقوم به، إلا أنها توضح المنتج المراد بيعه ونوع الخدمة والكمية ومعلومات العميل والرسوم المطلوبة. عادة ما يكون لهذه الوثيقة فترة صلاحية.

قد تتكون العروض المعدة في وحدة العرض من أقسام مثل صفحة المقدمة، وصفحة العرض الرئيسية، وحصص الأسعار، وأدوات البيع، والإجابات على أسئلة العميل المقدم له العرض. يمكن إضافة عدد غير محدود من الصفحات الإضافية إلى المقترحات.

يتم استخدام نماذج معدة مسبقًا للمقترحات لضمان إعداد المقترحات دائمًا وفقًا لهوية الشركة. يمكن إعداد خطط الدفع الخاصة بالعروض. يمكن الوصول بسهولة إلى سجل مبيعات العميل الذي تم تقديم العرض له. يتم تسجيل وتتبع المتابعات والأحداث والمستندات المتعلقة بالعروض مركزيًا.

المسار: ERP > توزيع المبيعات > المبيعات > عروض أسعار المبيعات

شاشة تسجيل عروض أسعار المبيعات

العنوان: تحديد معلومات العنوان (اسم عرض الأسعار) للمقترح.
العميل: حدد العميل الذي يذهب إليه العرض.
السلطة: اعتمادًا على العميل المحدد، يظهر الشخص المخول ذو الصلة تلقائيًا.
البائع: يظهر اسم الشخص الذي أنشأ المستند تلقائيًا. إذا كان البائع موظفًا مختلفًا، فيمكنك تغييره.
الرقم المرجعي: وهو يأتي من المكان الذي تم إنشاء العرض فيه. على سبيل المثال، إذا كان هذا العرض يتكون من فرصة، فسيظهر رقم مستند تلك الفرصة في حقل الرقم المرجعي.
شريك المبيعات: في هذا الحقل، يتم تحديد شريك الأعمال الذي ستعمل معه معًا في تقييم العرض. على سبيل المثال ؛ التاجر
التعريف الخاص: يمكنك تحديد التعريفات الخاصة التي قمت بإعدادها لعروضك من المعلمات الموجودة في هذا الحقل. وتختلف هذه التعريفات بين الشركات.
الاحتمالية: يتم إدخال احتمالية قبول العرض.
تاريخ العرض: يتم إدخال تاريخ إنشاء المستند تلقائيًا. استخدم الأيقونة الموجودة بجانبه لتغييره.
تاريخ الشحن: حدد تاريخ شحن المنتج/الخدمة التي تقوم بالمزايدة عليها.
تاريخ التسليم: حدد التاريخ الذي يمكنك من خلاله تسليم المنتج/الخدمة التي تقوم بالمزايدة عليها.
الصلاحية: التاريخ الذي ستنتهي فيه صلاحية عرضك.
العرض ذو الصلة: إذا كان هناك عرض آخر متعلق بهذا العرض (قد يكون عرضًا انتهت صلاحيته لنفس المنتج/الخدمة)، فيمكنك تحديده.
الدولة: حدد البلد الذي يقع فيه العضو الذي ستقدم له العرض. يجب تحديد الدولة.
العملية: حدد مرحلة العملية المتعلقة بالمقترح. تختلف العمليات بين الشركات.
طريقة الشحن: حدد طريقة الشحن للمنتج/الخدمة المحددة في محتوى العرض.
طريقة الدفع: حدد طريقة الدفع التي ستكون صالحة لعرضك.
المشروع: إذا كان هناك مشروع ذو صلة، استخدم هذا الحقل. تم تحديده.
الحملة: إذا كان عرضك يقع ضمن نطاق حملة ما، فحدد الحملة ذات الصلة في هذا الحقل.
منطقة المبيعات: يتم تحديد منطقة مبيعات التركيز.
الوصف: وصف حول العرض هو تم الإدخال.
موقع التسليم: حدد موقع التسليم للمنتجات التي تنافس عليها.
الوظيفة: إذا كانت هناك وظيفة ذات صلة، يتم تحديدها من هذا الحقل.
المرجع: يمكنك تحديد العضو الذي قام بعملية الإحالة.
الهيئة: يتم اختيار المسؤول الرسمي الذي يتعامل مع العرض.
معلومات إضافية: يتم تحديد معلومات إضافية حول العرض في هذا الحقل.
عام: حدد هذا المربع لنشر العرض عبر الإنترنت.
الشريك: قم بتقديم العرض عبر الشبكة الداخلية. حدد هذا المربع للنشر.

نصيحة: يمكنك تحويل الفرصة إلى عرض من الفرصة ذات الصلة أو إنشاء عرض جديد.

يتم استخدام منطقة كرة السلة كما يلي؛

سلة لإضافة منتج، انقر على أيقونة "+" في بداية صف السلة. سوف تظهر قائمة المنتجات. من هنا، قم باختيار المنتجات واحدة تلو الأخرى من خلال الضغط على الوحدات الخاصة بها. يمكنك أيضًا إضافة منتجات إلى السلة عن طريق كتابة رمز المخزون أو الرمز الشريطي أو الرقم التسلسلي والضغط على مفتاح "أدخل".

يمكنك تغيير الكميات يدوياً. ثم انقر فوق الزر "حفظ".

إضافة صفحة إضافية: إذا كانت هناك تفاصيل حول العرض يتم تعريفها في حقل الصفحة الإضافية.

تحويل أوامر المبيعات: يوجد أكثر من وظيفة لتحويل العرض إلى أمر مبيعات. هذا المكان هو واحد منهم. يمكنك تحويل العرض إلى أمر مبيعات من هذا الحقل.

تحويل مبيعات التقسيط:من هذا الحقل يمكنك تحويل العرض إلى بيع بالتقسيط.

تفاصيل المصروفات: هذه هي النفقات في مرحلة العرض. على سبيل المثال ؛ إذا تم اصطحاب العميل لتناول العشاء من أجل العرض، فيمكن إدخال النفقات في هذا الحقل.

المتابعات: يتم إدخال ملاحظة متابعة بخصوص العرض.

معلومات العضو: يمكنك الاطلاع على معلومات العضو الذي قدمت له العرض في هذا

التاريخ: معلومات التغيير/التحديث التي تم إجراؤها في سجل الفرصة.

تفاصيل العرض: عند الضغط على هذه الأيقونة؛ يمكنك عرض أو إضافة المستندات المتعلقة بالعرض، عرض أو إضافة تحليل حول العضو المرتبط. يمكنك عرض المعاملات المتعلقة بالعرض (في العملية)، والضمانات، والمنافسين ذوي الصلة وأسعار المنافسين. وبمساعدة الروابط الأخرى، يمكنك عرض معلومات إضافية عن العرض والتحذيرات ذات الصلة وتنفيذ عمليات مثل الطباعة والحفظ وإضافة مذكرة تسليم جديدة.

عروض المبيعات القائمة

خيارات التصفية

الفلتر: يسمح بالبحث حسب رقم العرض أو الموضوع.
لا: يسمح بالبحث حسب رقم العرض أو الموضوع. رقم العرض.
العملية: تتم التصفية بما يتماشى مع مراحل العرض. على سبيل المثال: العروض المعتمدة
على أساس المستند/الصف: إذا تمت إضافة أكثر من سطر إلى العرض وكان كل سطر مختلفًا عن الآخر، فيمكن إدراجها على أساس سطر لتصفية تفصيلية.
التاريخ: يمكن إجراء التصفية بين تواريخ معينة عن طريق إعطاء تاريخ البدء والانتهاء.
المبيعات الشريك: العرض عند العطاء يتم اختيار شريك المبيعات المحدد. يتم إدراج عروض شريك المبيعات ذي الصلة.
صانع المبيعات:يتم اختيار مندوب المبيعات المحدد عند تقديم العرض. يتم إدراج عروض مندوب المبيعات ذي الصلة.
التعريف الخاص بالمبيعات: يمكن تحديد التعريفات الخاصة التي يتم تحديدها مسبقًا في المعلمات واستخدامها في العروض.
العميل: يمكن الاختيار من حقل العميل لسرد عروض معينة العملاء.
المشروع: محدد لسرد العروض للمشاريع، يمكن الاختيار من حقل المشروع.
المنتج: لسرد العروض لمنتج معين، يمكن الاختيار من حقل المنتج.
نوع الفرز: تتم القائمة على أنها تصاعدي / تنازلي. على سبيل المثال؛ التناقص حسب تاريخ المزايدة
الطريقة: يمكن تقديم العطاءات عن طريق الموقع أو من خلال المناقصات ويتم إدراجها هنا عن طريق تحديد الطريقة.
الاحتمالية: كل عطاء له معدل احتمال ويتم إدخال هذه البيانات في العطاءات. يمكن أن يتم الإدراج في هذا الاتجاه. على سبيل المثال: 90%، أي العروض ذات نسبة الإنجاز العالية قد تكون مطلوبة لإدراجها.

الأعمدة

الصف: الرقم التسلسلي ذو الصلة
لا: رقم العرض
الأمر: يشير إلى رقم الطلب الذي يرتبط به العرض.
رقم المراجعة: إذا تمت مراجعة العرض، فإنه يظهر المراجعة ذات الصلة، أي إصدار العرض.
التاريخ: يشير إلى تاريخ العرض
الموضوع: يظهر عنوان العرض في حقل الموضوع.
الشركة: يظهر الاسم المختصر للحساب الجاري المحدد في العرض.
المبلغ / مبلغ العملة: يظهر المبلغ والعملة الأجنبية الثانية للعرض. العرض.
العملة: مبلغ العرض وعملته. إرجاع العملات المحددة بمبلغ العملة الأجنبية الثاني.
البائع: يظهر حقل البائع المحدد في العرض. إذا تم التحكم في الوصول وفقًا لمناطق المبيعات، فسيتم استلام عروض من يتم اختياره في منطقة المبيعات.
المشروع: سيتم استلام المشروع المختار في العرض. إذا تم اختيار مشاريع مختلفة في بنود الاقتراح، فيجب أن يتم الإدراج على أساس سطر.
الفرصة: يتم عرض رقم الفرصة التي يرتبط بها الاقتراح.
الطريقة: يتم عرض الطريقة المحددة في الاقتراح.
الاحتمال: الاحتمال المحدد في الاقتراح. الدخل.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لم يتم العثور على السجل

محتويات ذات صلة

2.2.8.2. إعدادات XML لإدارة المبيعات

باستخدام وحدة إدارة المبيعات، يمكنك إدارة جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك بشكل مركزي من البداية إلى النهاية، بدءًا من تسجيل الفرص وحتى الشحن.

مستمر

2.2.8.3. تعريفات عملية إدارة المبيعات

باستخدام وحدة إدارة المبيعات، يمكنك إدارة جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك بشكل مركزي من البداية إلى النهاية، بدءًا من تسجيل الفرص وحتى الشحن. من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة المبيعات، يجب أن يكون لديك سلطة في الوحدة والعمليات وفئات المعاملات.

مستمر

2.2.8. إدارة المبيعات

توفر وحدة إدارة مبيعات Workcube جميع الوظائف التي تحتاجها لإدارة جميع أنشطة المبيعات الخاصة بك بشكل مركزي من البداية إلى النهاية، بدءًا من تسجيل الفرص وحتى الشحن.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل