Wiki Detay | wiki workcube

تقارير أجندة CRM عبارة عن شاشة تقرير تلخص جميع الوظائف المتعلقة بوحدة إدارة علاقات العملاء. يساعد على مراجعة أهم النقاط بسرعة واتخاذ الإجراءات عند تقييم وحدة CRM.

المسار:CRM > Service-Warranty > Call Center > Call Center Reports

يجمع CRM جميع الوظائف المتعلقة بعلاقات العملاء ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية في Workcube: تخطيط قوة المبيعات والتسويق وضمان الخدمة. الأنشطة التي تتم في هذه الأقسام هي تلك التي تؤثر على التواصل والعلاقات مع العملاء. التقييم المنتظم واتخاذ الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالعمليات يعزز روابط الشركة مع عملائها. في هذا الصدد، يسلط Workcube الضوء على أهم النقاط في الوحدة باستخدام تقارير أجندة CRM ويوفر الفرصة للتقييم دون التورط في التفاصيل.

ملاحظة: للحصول على معلومات مفصلة حول CRM، راجع مستند "إدارة علاقات العملاء CRM".

تنبيه: من أجل استخدام وظائف التقرير، يجب أن يكون لدى مجموعات ترخيص المستخدمين سلطة "الإبلاغ عن المستخدم" في حقل CRM.

تقارير جدول أعمال CRM

1. تعرض طلبات الأعضاء من الشركات والأفراد طلبات الأعضاء التي من المحتمل أن يتم وضع علامة عليها في النظام. يساعد على متابعة تطور الأعمال في مجال العملاء المحتملين.

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول الموضوع، يمكنك مراجعة مستندات “حسابات الشركات” و”حسابات الأفراد”. تُظهر ملفات تعريف الأعضاء من الشركات والأفراد ملفات تعريف العملاء داخل الشركة. يتم تجميع العملاء حسب الفئة. بهذه الطريقة، يمكن رؤية ملفات تعريف العملاء الأقوى والتي تحتاج إلى تطوير نسبيًا.

ملاحظة:للحصول على معلومات مفصلة حول الموضوع، يمكنك مراجعة وثيقة "إدارة الأعضاء".

3. تعرض الحملات الحالية الحملات التي تم وضع علامة عليها على أنها نشطة في النظام. يمكن إجراء تقييم حول تأثير الحملات النشطة على كسب عملاء جدد أو المبيعات في مجموعات العملاء الحالية.

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول الموضوع، يمكنك مراجعة "إدارة الحملة"

4. تسرد الاتفاقيات منتهية الصلاحية الاتفاقيات التي انتهت صلاحيتها. وتهدف إلى أن تكون متسقة من خلال عرض الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة في الماضي.

ملاحظة: للحصول على معلومات مفصلة حول الموضوع، راجع مستند "الاتفاقيات".

5. تمثل التفاعلات التفاعلات داخل فريق المبيعات والدعم في مرحلة العملية. فهو يوفر الفرصة لرؤية العملاء الذين تتفاعل معهم الشركة بشكل نشط.

ملاحظة: للحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع، راجع وثيقة "التفاعلات". يمكنك مراجعته.

6. تسرد الفرص سجلات الفرص التي تم وضع علامة عليها كنشطة في النظام. ويوفر معلومات حول نطاق الفرص المتعلقة بالعملاء المحتملين. إن ضمان متابعة الفرصة يؤثر بشكل إيجابي على التواصل مع العملاء، وبالتالي زيادة احتمالية الاستجابة الإيجابية للفرصة.

ملاحظة: للحصول على معلومات تفصيلية حول الموضوع، راجع مستند "إدارة الفرص". يمكنك مراجعته.

7. يوفر الرسم البياني للتفاعلات معلومات حول أنواع كافة التفاعلات التي تمت في الشركة حتى الآن. يتم فصل أنواع التفاعل حسب الفئات المحددة في المعلمات. يمكن تحديد نقاط القوة في مجال التسويق من خلال معرفة نوع التفاعل الذي تتمتع به الشركة أكثر. ويمكن اتخاذ الإجراء بالنسبة للجوانب الضعيفة. يوضح مخطط الزيارات توزيع الزيارات التي قامت بها الشركة إلى عملائها حتى الآن. يتم توزيع الزيارات وفقًا للفئات المحددة في المعلمات. ويمكن دراسة آثار الزيارات وأنشطة تعزيز الروابط في ظل البيئة التنافسية المتزايدة وانخفاض ولاء العملاء.

ملاحظة: للحصول على معلومات مفصلة حول هذا الموضوع، راجع وثيقة "زيارات العملاء واجتماعاتهم".

يمكن الوصول إلى معلومات موجزة حول تطبيقات الخدمة ومركز الاتصال والعروض ومجالات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذا التقرير.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

لوحة معلومات CRM

هذه شاشة تقرير تلخص جميع الوظائف المتعلقة بوحدة إدارة علاقات العملاء. من المفيد مراجعة أهم النقاط بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقييم وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM).

Type: Dashboard Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.2.1.10. إدارة الأعضاء

من خلال تقرير لوحة معلومات إدارة الأعضاء، يمكن مراجعة حالة الأعضاء من الشركات والأفراد المسجلين في النظام على شاشة واحدة.

مستمر

إدارة الفرص

توفر وحدة إدارة الفرص في Workcube الحل المثالي لاكتساب عملاء جدد وتتبع الفرص الجديدة مع العملاء الحاليين. يمكنك مفاجأة عملائك من خلال متابعة الفرص في الوقت الفعلي وتحقيق مبيعات أكثر نجاحًا في الفرص التالية من خلال الإحصائيات الخاصة بالفرص.

مستمر

2.2.5.1. الاتفاقيات

هذه هي الشاشة التي تسجل فيها الاتفاقيات التي تعقدها مع عملائك ومورديك في معاملات الشراء والبيع. في هذه الشاشة، يمكنك عقد اتفاقية مع طرف واحد أو إدارة اتفاقياتك مع أكثر من طرف.

مستمر

2.2.1.5. الحسابات الفردية

يتم استخدام إدارة الحساب الفردي لإدارة العملاء غير المنتمين إلى مؤسسة معينة والذين يتم إجراء المبيعات الفردية لهم.

مستمر

حسابات الشركات

فهو يوفر الفرصة لرؤية وإدارة جميع المعلومات المتعلقة بأحد أعضاء الشركة معًا. العملاء والموردون وما إلى ذلك. يتم استخدامه كمركز إدارة للأعمال والاتصالات والعلاقات مع جميع الشركات والمؤسسات التي لدينا علاقات تجارية معها.

مستمر