Wiki Detay | wiki workcube

تدير إدارة الاشتراك في Workcube اتفاقيات الاشتراك والعلاقات ومعلومات المشترك مع جميع عملاء شركتك الذين يعملون بنظام الاشتراك، وجميع العمليات بدءًا من إصدار الفواتير وحتى شحن الخدمات والمنتجات القائمة على الاشتراك. يتم استخدام صفحة نقل المشتركين لنقل المشتركين إلى النظام بشكل مجمّع.

المسار: لوحة التحكم > النظام > استيراد > CRM > نقل المشترك

مع إدارة الاشتراك، ما هي الخدمات التي سيتم تقديمها للعميل ومتى يتم تسجيلها في النظام و تتبع. عند إعداد عقد للمشتركين، يتم إنشاء خطة دفع تلقائية من عقد الاشتراك.

تنبيه: لفتح إدارة المشتركين في Workcube، انقر على معلمات تدفق الشركة في لوحة التحكم > النظام > الإعدادات العامة > بعد تحديد الشركة التي سيتم فتح إدارة المشتركين لها عبر معلمات تدفق الشركة، انقر "هل يجب أن تعمل اتفاقية المشترك؟" يجب أن يتم التحديث عن طريق تحديد "نعم" على السؤال.

بعد التحديث على شاشة معلمات تدفق الشركة، يجب تسجيل الخروج من النظام وتسجيل الدخول.

لنفحص شاشة الاستيراد.

في شاشة النقل، تنسيق الملف المراد تحميله. مدرج على اليمين.

يتم تمييز الحقول المطلوبة التي يجب تضمينها في الملف بعلامة النجمة.

انتباه

معرف العميل الفردي ومعرف العميل الخاص بالشركة هما أرقام المعرفات المحددة في نهاية عنوان URL عند الانتقال إلى تفاصيل الحساب الحالي. على سبيل المثال: 4567 الموجود في عنوان URL: member.form_list_company&event=det&cpid=4567 يحدد معرف حساب الشركة. وينطبق نفس المنطق على الحساب الفردي. إذا كان المشترك والعميل الخاص بالشركة/الفرد الذي سيتم إصدار الفاتورة له متماثلين، فيمكن استخدام معرف العميل الخاص بالشركة/الفرد في المثال المذكور أعلاه.

معرف موظف العميل المرجعي هو معرف الأشخاص الذين تم تعريفهم على أنهم جهات الاتصال لحساب الشركة / الفرد ذي الصلة.

يمكن العثور على معرف التعريف الخاص للمشترك، ومعرف تعريف الخدمة الخاص، ومعرف طريقة الدفع في صفحة المعلمات. على سبيل المثال، تم العثور على معرف طريقة الدفع على النحو التالي. إنه المعرف الموجود في نهاية عنوان URL عندما تنتقل إلى المعلمات > طرق الدفع > تفاصيل طريقة الدفع ذات الصلة. على سبيل المثال؛ settings.form_upd_paymethod&paymethod_id=8 تتم كتابة الرقم 8، وهو معرف طريقة الدفع، في ملف الاستيراد.

يتم سحب معرف المشروع من المعرف الموجود في نهاية عنوان URL بعد الانتقال إلى تفاصيل المشروع ذي الصلة في صفحة قائمة المشاريع. على سبيل المثال؛ إذا كان project.projects&event=upd&id=195، فسيتم كتابة الرقم 195 في حقل معرف المشروع في ملف الاستيراد.

يتم سحب معرف الأصل المادي من المعرف الموجود في نهاية عنوان URL عند الانتقال إلى تفاصيل الأصل المادي (الآلات - بناء المعدات، أصول تكنولوجيا المعلومات) في قائمة الأصول المادية. على سبيل المثال: assetcare.list_assetp&event=upd&assetp_id=517، يتم كتابة الرقم 517 في ملف الاستيراد.

معرف الفرع هو الرقم الموجود في نهاية عنوان URL عند الانتقال إلى تفاصيل الفرع في صفحة قائمة الفروع. على سبيل المثال: إذا كان hr.list_branches&event=upd&id=29، فإن معرف الفرع هو 29 ويتم كتابة الرقم 29 في ملف الاستيراد.

معرف مندوب المبيعات هو معرف الموظف في نظام مندوب المبيعات المحدد للمشترك. إنه المعرف الموجود في نهاية الصفحة عند الانتقال إلى تفاصيل الموظف. على سبيل المثال؛ hr.list_hr&event=upd&employee_id=1095 معرف الموظف هو 1095. يتم استرجاع معرف الموظف المحدد لمندوب المبيعات من هنا.

تنبيه: إذا تم إنشاء ملف النقل عن طريق تجاهل ملف المساعدة، فلن ينقل النظام ملفك مع وجود تحذير

ملاحظة: يمكنك إضافة المشتركين لديك واحدًا تلو الآخر من شاشة المشتركين. للحصول على معلومات مفصلة، يمكنك قراءة مقالنا بعنوان "تسجيل المشترك والعقد".

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

تحويل مشترك

يتم استخدامه لنقل عقود الاشتراك الخاصة بالشركات القائمة على الاشتراك بشكل جماعي إلى النظام.

Type: Import Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

14.3.11. نقل خطة دفع المشترك

تسمح لك إدارة الاشتراك في Workcube بإنشاء خطة سداد بناءً على محتوى العقد وإجراء فواتير دورية تلقائية بناءً على هذه الخطة. يمكن تحويل خطط سداد المشتركين بكميات كبيرة عبر الصفحة.

مستمر

ملاحظات الإصدار

لم يتم العثور على السجل