Wiki Detay | wiki workcube

باستخدام وحدة العميل - المورد في Workcube، يمكن تسجيل العملاء والعملاء المحتملين والموردين والشركاء وحتى المنافسين بالتفصيل في النظام. وعندما يصل عدد هذه الحسابات إلى أرقام خطيرة، تكون هناك حاجة إلى أداة إبلاغ مفصلة وسريعة وفعالة. يتم تلبية هذه الحاجة من خلال التقارير القياسية التي تأتي جاهزة مع التثبيت.

المسار: BI - التقرير > التقارير القياسية > العميل - المورد

في الأساس، هناك 3 تقارير تتعلق بوحدة العميل - المورد. اثنان منها عبارة عن تقارير قياسية سيتم ذكرها في هذه المقالة، والثالث هو صفحة لوحة تحكم إدارة الأعضاء.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في فحص الحالة العامة لأعضاء الشركات والأفراد دون إجراء تحليل متعمق، فيمكن العثور على معلومات حول صفحة لوحة المعلومات ذات الصلة في المقالة التي تحمل عنوان "إدارة الأعضاء".

دعونا نتفحص هذين التقريرين الآن.

التحليل التفصيلي للأعضاء. تقرير

يمكن فحص الأشخاص من الشركات والأفراد ومسؤولي الاتصال في فئات منفصلة وفقًا لاختيارات معينة.

يتم إجراء الاختيارات وفقًا لمرحلة العملية ونوع العضو وقيمة العميل والمهمة / المنصب والقطاع ومنطقة المبيعات والعضو التابع وعلاقة الفرع ونوع العلاقة وحالة العضو وحالة الموظف وحالة الشعار. على سبيل المثال، عندما يكون من المرغوب فيه الإبلاغ عن الحسابات ذات قيمة العميل "A+"، يتم الاختيار من حقل قيمة العميل.

من خلال تحديد شركة أو فرد أو أفراد مع خيار نوع التقرير، يتيح التقرير الإبلاغ عن الحسابات المفتوحة ضمن الوظيفة ذات الصلة.

يمكن إجراء التحديدات وفقًا للبلد والمقاطعة والمنطقة. في الوقت نفسه، يمكن أيضًا تصفية أولئك الذين يستخدمون الفاتورة الإلكترونية والأرشيف الإلكتروني في التقرير.

يمكن تصنيف الحسابات والإبلاغ عنها وفقًا لمعلومات طريقة دفع المبيعات والشراء.

يمكن اختيار الممثل والعضو المرجعي والحساب الجاري ومسجل الحساب.

يمكن الإبلاغ هنا عن جميع الحسابات التي خضعت لأي نموذج تحليل عضو في منطقة التحليلات. على سبيل المثال لنفترض أنه تم إنشاء نموذج تحليل الأعضاء يسمى "مسح أبحاث السوق". من الممكن الإبلاغ عن الحسابات التي تملأ هذا النموذج هنا.

يتم الاختيار حسب فئة الحساب ويتم إعداد تقرير بما يتماشى مع هذه الاختيارات.

يتم إنشاء عناوين التقرير وفقًا للفئات المختارة من حقل فئة القائمة. تنبيه: من الضروري تحديد حقل "فئة القائمة".

من الممكن إجراء التحديدات وفقًا للشركة، ورمز المنطقة الجزئي، والمعلومات الإضافية والتسجيل - تواريخ بدء العضوية.

الخيارات الثلاثة الأخيرة للتقرير هي خيارات جلب أولئك الذين لا يريدون تلقي البريد الإلكتروني - الرسائل القصيرة ووجود فريق الأعضاء. تعال. يتم استكمال مرشحات التقرير وفقا لهذه التحديدات.

بالنقر على زر "تشغيل"، يتم الحصول على التقرير المطلوب.

تختلف الخيارات في الحقول حسب البيانات الرئيسية لكل شركة. يتم الاختيار وفقًا للتعريفات البارامترية التي تم وضعها وفقًا لإدارة الشركة. على سبيل المثال، بما أن الشركة تبيع في أوروبا، فإنها تضيف البلدان ذات الصلة إلى نظامها كمناطق مبيعات، لذلك يتم تضمين تلك البلدان كخيارات في هذا التقرير. ومع ذلك، فإن الشركة التي تبيع محليًا فقط لا تحتاج إلى أن يتم تضمينها في النظام الأوروبي كخيار لمنطقة المبيعات.

رموز المحاسبة الأعضاء

إذا كانت هناك رغبة في إدراج رموز المحاسبة الخاصة بالأعضاء في النظام، يتم استخدام هذا التقرير.

يمكن إجراء الإدراج على أساس الحسابات الجارية، وكذلك يمكن إجراء القوائم وفقًا لفئات الأعضاء. ربما تم جعل بعض الأعضاء سلبيين، إذا كان سيتم عرض الحسابات النشطة فقط، فيجب إجراء الاختيار.

قد تكون الرموز المحاسبية لبعض الحسابات غير محددة، إذا لم تكن هناك رغبة في الظهور في التقرير، فيجب إجراء الاختيار.

ملاحظة: يمكن كيفية وضع التعريفات ذات الصلة في المقالة التي تحمل عنوان "تعريفات محاسبة حسابات الشركات والأفراد" يمكن تعلمها.

النوع: إذا كانت البيانات المتعلقة بهذه الوحدة مطلوبة لتحليلها بطريقة مختلفة، فمن الممكن تطوير تقرير خاص. يجب مشاركة طلب التطوير هذا مع المكتب الرئيسي لشركة Workcube. سيقوم خبير Workcube المعين بإعداد هذا التقرير الخاص للمؤسسة.

إعدادات XML

تحدد إعدادات XML قواعد التشغيل الخاصة بكل صفحة. يتم ضبطها في قسم XML ضمن إعدادات الصفحة في كل صفحة.

xml_member_analysis_info Üye Analiz Form Bilgileri Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_member_add_info Üye Ek Bilgi Alanları Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_list_memberid Liste Kategorisinde Uye Id Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_list_branch_related Liste Kategorisinde CRM Şube İlişkileri Gelsin

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

xml_list_category_alphabetically Liste Kategorisi Alfabetik Gelsin mi?

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

مجموع 5 حفظ بواسطة

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

تقرير تحليل مفصل عن العضو

تمكين إعداد تقارير تفصيلية عن العملاء أو الموردين أو الأعضاء المحتملين. فهو يتيح إجراء التحليل اعتمادًا على حسابات الشركات/الأفراد المضمنة داخلها أو للحصول على تفاصيل مثل ما إذا كان قد تم ملء نماذج التحليل/الاستطلاع التي تم إنشاؤها.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.2.1.10. إدارة الأعضاء

من خلال تقرير لوحة معلومات إدارة الأعضاء، يمكن مراجعة حالة الأعضاء من الشركات والأفراد المسجلين في النظام على شاشة واحدة.

مستمر

2.2.1.5. الحسابات الفردية

يتم استخدام إدارة الحساب الفردي لإدارة العملاء غير المنتمين إلى مؤسسة معينة والذين يتم إجراء المبيعات الفردية لهم.

مستمر

حسابات الشركات

فهو يوفر الفرصة لرؤية وإدارة جميع المعلومات المتعلقة بأحد أعضاء الشركة معًا. العملاء والموردون وما إلى ذلك. يتم استخدامه كمركز إدارة للأعمال والاتصالات والعلاقات مع جميع الشركات والمؤسسات التي لدينا علاقات تجارية معها.

مستمر

2.1.3.2. تعريفات محاسبة حسابات الشركات والأفراد

يجب وضع تعريفات محاسبية للمعاملات مثل المشتريات والمبيعات والمدفوعات والتحصيلات والسلف والضمانات مع العملاء والموردين.

مستمر

ملاحظات الإصدار

فئة القائمة المعتمدة في تقرير تحليل الأعضاء المفصل

الوظيفة المعدلة:التقارير القياسية > يتم الآن تحديد حسابات الشركة بشكل فردي عند تحديد المصرح لها من خيارات فئة القائمة في تقرير تحليل الأعضاء التفصيلي.

Feature Cognitive 11.02.2025 tasks/152103_gulbaharinan → master

مجموع 1 حفظ بواسطة