Wiki Detay | wiki workcube

يوفر الفرصة لرؤية وإدارة كافة المعلومات المتعلقة بأحد أعضاء الشركة معًا. العميل والمورد وما إلى ذلك، ويتم استخدامه كمركز إدارة للأعمال والتواصل والعلاقات مع جميع الشركات والمؤسسات التي لدينا علاقات تجارية معها.

المسار: ERP > توزيع المبيعات > العملاء-الموردين > حسابات الشركات

1-BSC: يمكن الحصول على المعلومات المالية المتعلقة بالحساب يمكن الوصول إليها، مثل الفواتير والأوامر، عن طريق تحديد النطاق الزمني. ويمكن رؤية التمثيل الرسومي للمعاملات ذات الصلة.

2-معلومات العضو:يدخل إلى الصفحة التي تحتوي على معلومات شاملة ومفصلة عن عضو الشركة.

3-معلومات المخاطر والتشغيل: تأتي معلومات المخاطر والتشغيل اعتمادًا على خانة اختيار المشتري أو البائع الخاصة بالعضو. يتم تحديد ظروف العمل للعضو في المجال ذي الصلة. على سبيل المثال؛ طريقة الدفع للشراء والبيع، وحدود الحساب، وقائمة أسعار العمل وسعر الصرف، وأسعار الخصم، وما إلى ذلك.

4-كشف الحساب: يعرض كشف الحساب الجاري من بداية السنة المالية الحالية إلى التاريخ الحالي. (يأخذ النظام هذه المعلومات من وحدات المالية والمحاسبة ويعرضها على الشاشة.)

5-فترات العمل المحاسبية: يتم الربط مع الفترة المحاسبية والحساب المحاسبي. إذا لم يتم وضع هذا التعريف، فعند محاولة إجراء المعاملات المالية للعضو، سيتم إعطاء تحذير بأنه لم يتم وضع التعريفات المحاسبية للعضو.

يتم استخدام هذه الوظيفة بشكل خاص لشركات المجموعة. في WorkCube، يتم تسجيل معلومات العميل أو المورد في مكان واحد (العميل-المورد) وإتاحتها لجميع شركات المجموعة. وبهذه الطريقة يتم منع إدخال سجلات مختلفة وغير صحيحة ضمن مجموعة لنفس العميل أو المورد، وتتمكن جميع الشركات من ممارسة الأعمال التجارية من خلال مركز معلومات مشترك. يمكن الوصول من قبل شركات المجموعة من خلال عرض الفترة المحاسبية لتلك الشركة بالتفصيل عن المؤسسة العضو.

6-الضمانات: يمكن الاطلاع على خطابات الضمان الخاصة بالعلاقة مع العضو وإنشائها.

7-المشترك: يتم عرض معلومات اشتراك العضو.

8-الكفاءة: الكفاءات المتعلقة بالعضو يتم تسجيل الأعضاء.

9- الاجتماعات: يمكن الاطلاع على جميع إدخالات جدول الأعمال التي تم إنشاؤها للعضو ويمكن وضع خطط جديدة.

10- الاستطلاعات: يمكنك متابعة الاستطلاعات المتعلقة بالعضو، وأسئلة الاستطلاع، وما إذا كان موظفو الشركة الأعضاء قد استجابوا للاستبيان وماذا أجابوا.

11- التدريبات المقدمة: الشركة إذا كان الحساب مؤسسة تعليمية، فيمكن وضع علامة على خيارات التدريب التي يمكن أن يقدمها العضو.

12-موظفو أعضاء الشركة: كشركة، يمكنك إنشاء فريق يضم موظفيك الذين يقومون بدور نشط في العلاقات التي تقيمها مع عضو الشركة.

13-معلومات إضافية: يمكن تحديد معلومات إضافية حول العضو بخلاف المعلمات الموجودة المعروض.

14-العمل. المحطات: في حالة قيام حساب الشركة بتنفيذ إنتاج متعاقد عليه من الباطن للشركة، يمكن الاحتفاظ بالمعلومات حول محطات الإنتاج الموجودة في العضو.

15- إضافة موظفين إلى الشركة: من خلال إضافة أكثر من موظف إلى الشركة، يمكن إنشاء فريق لتقديم الخدمات أو تلقيها.

16 - إضافة فريق أعضاء الشركة: الفريق الذي سيتعامل مع العضو.

17- إضافة عنوان / فرع: يمكن إضافة أكثر من عنوان أو فرع للعضو. خاصة بالنسبة للعملاء الذين لديهم أكثر من فرع واحد في دافعي الضرائب بالفاتورة الإلكترونية، يجب إجراء تعريفات " الاسم المستعار " من تفاصيل الفرع والفرع. أي تاريخ.

يمكن إجراء العمليات التالية بمساعدة الحقول الموجودة على الجانب الأيمن من تفاصيل عضو الشركة؛

1- الملخص المالي: المعلومات الائتمانية (الدين أو الائتمان من بداية السنة المالية إلى التاريخ الحالي) للعضو الشركة هي متضمنة. يتم عرض هذه المعلومات في الوقت الفعلي بواسطة النظام بما يتماشى مع المعاملات التي تتم بخصوص العضو في وحدات المالية والمحاسبة.

2- فريق أعضاء الشركة: هذا القسم متعلق بمناطق المبيعات. يمكن للعديد من الأشخاص الاعتناء بنفس المحظية في منطقة المبيعات.

3-علاقة الفرع: يتم إنشاء علاقة الفرع في هذا المجال ويمكن للأشخاص المخولين رؤية التيارات في الفرع ذي الصلة.

4- ملاحظات: يمكن إضافة ملاحظات خاصة وتنبيهية بخصوص الحساب. إذا كنت لا تريد أن يتم عرض هذه الملاحظة بواسطة مستخدمين آخرين في النظام، فيجب تحديد المربع الخاص. إذا كنت تريد رؤية ملاحظة تحذيرية في أي حقل يتم فيه تحديد حساب الشركة، فيجب تحديد مربع التحذير. يمكنك تحديث الملاحظات التي أضفتها. للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر على رابط المذكرة ذات الصلة. بعد إجراء التغييرات/التحديثات التي تريدها على الشاشة التي تفتح، انقر فوق الزر "تحديث".

5-المستندات: يمكنك إضافة مستند يتعلق بالعضو أو ربطه بمستند موجود في أرشيفك الرقمي. قد تكون هذه الوثيقة عبارة عن اتفاقية تتعلق بعضو الشركة أو الوضع المالي أو وثيقة التوظيف للعضو.

6-المحتوى: لربط محتوى، يمكنك النقر على أيقونة "بحث" أو إضافة محتوى جديد من خلال النقر على أيقونة "+". على سبيل المثال، عندما يكون هناك إعلان أو محتوى يتعلق بحساب جاري، يمكنك ربطه من هذا الحقل.

7-الحسابات البنكية: يمكن حفظ معلومات الحساب البنكي لعضو الشركة في هذا القسم لاستخدامها في العلاقات التجارية المتبادلة

8-بطاقات الائتمان: يمكن حفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بعضو الشركة في هذا القسم لاستخدامها في العلاقات التجارية المتبادلة. إذا تم استخدام Virtual POS مع الاشتراك، فيجب تحديد بطاقة الائتمان.

سيتم عرض بطاقات الائتمان المضافة لأغراض أمنية مع نوع البطاقة والأرقام الثلاثة الأولى من رقم البطاقة ومعلومات تاريخ انتهاء الصلاحية. من أجل التحديث، يجب إعادة إدخال رقم البطاقة ومعلومات CVV.

9-وسائل التواصل الاجتماعي: يمكنك تحديد حسابات العميل على وسائل التواصل الاجتماعي من هذا الحقل.

10-معلومات أعضاء الشركة: يمكنك تحديد الباركود الخاص بالعضو ورمز QR من هذا الحقل.

11-محفظة بطاقة الولاء: بطاقات الولاء هي بطاقات تمنحها الشركات للعملاء مجانًا أو مقابل رسوم رمزية لتشجيع عملائها على الاستمرار في استخدام خدماتها. ويتم تعريف بطاقة الولاء في هذا المجال.

12-أشخاص الاتصال:يتم تسجيل موظفي الشركات التي ننتمي إليها كمؤسسة في النظام من صفحة إدارة الأعضاء لتلك الشركة. وهم غير مسجلين كأعضاء فرديين.

يتم إدراج أسماء الموظفين المسجلين لدى الشركة في صفحة تفاصيل العضو إلى جانب الاسم واللقب والفرع والقسم والمهمة ومعلومات الاتصال.

يمكنك النقر على اسم الموظف للوصول إلى صفحة المعلومات الخاصة بهذا الموظف. إذا كانت أيقونة الوجه المبتسم في بداية اسم الموظف باللون الأصفر، فهذا يشير إلى أن هذا الموظف متصل بالإنترنت حاليًا على بوابة الشريك. يمكنك إرسال رسالة سريعة إلى الموظف بالضغط على هذا الرمز.

13-العناوين/الفروع: يتم إدراج الفروع التابعة للشركة في صفحة تفاصيل العضو مع اسم الفرع والمنطقة والمدينة والبلد ومعلومات الاتصال والمنطقة. ومن خلال الضغط على اسم الفرع، يمكنك الوصول إلى صفحة المعلومات الخاصة بهذا الفرع.

Tips

لم يتم العثور على السجل

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

حساب الشركات

يوفر الفرصة لرؤية وإدارة جميع المعلومات المتعلقة بحساب الشركة معًا. العملاء والموردون وما إلى ذلك. ويتم استخدامه كمركز إدارة للأعمال والتواصل والعلاقات مع كافة الشركات والمؤسسات التي تربطنا بها علاقات تجارية.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

4.1.1. تقارير جدول أعمال إدارة علاقات العملاء

تقارير جدول أعمال CRM عبارة عن شاشة تقرير تلخص جميع الوظائف المتعلقة بوحدة إدارة علاقات العملاء. يساعد على مراجعة أهم النقاط بسرعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تقييم وحدة إدارة علاقات العملاء (CRM).

مستمر

2.2.1.11. العملاء - تقارير الموردين

باستخدام وحدة العميل - المورد في Workcube، يمكن تسجيل العملاء والعملاء المحتملين والموردين والشركاء وحتى المنافسين بالتفصيل في النظام. وعندما يصل عدد هذه الحسابات إلى أرقام خطيرة، تكون هناك حاجة إلى أداة إبلاغ مفصلة وسريعة وفعالة. يتم تلبية هذه الحاجة من خلال التقارير القياسية التي تأتي جاهزة مع التثبيت.

مستمر

14.3.5. استيراد العميل والمورد

لكي تتمكن الشركات من تنفيذ الإنتاج والمبيعات واستخدام وحدة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، فإنها تحتاج إلى نقل معلومات العملاء والموردين إلى النظام. نظرًا لأن معالجة هذه العمليات يدويًا ستكون عملية صعبة، خاصة بالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تم تنظيم هذه العمليات ضمن تنسيق معين داخل Workcube.

مستمر

2.2.1.10. إدارة الأعضاء

من خلال تقرير لوحة معلومات إدارة الأعضاء، يمكن مراجعة حالة الأعضاء من الشركات والأفراد المسجلين في النظام على شاشة واحدة.

مستمر

10.7.2. دفتر العناوين

من خلال شاشة دفتر عناوين Workcube، يتم تسجيل معلومات عناوين موظفي الشركة والأعضاء الأفراد وأعضاء الشركة في النظام.

مستمر

ملاحظات الإصدار

حسابات الشركات

الوظيفة المضافة/المعدلة:تم تحقيق التوافق مع Lucee-pg في ERP > توزيع المبيعات > العملاء والموردين > قائمة حسابات الشركة وإضافة الصفحات وتحديثها.

Feature Adaptive 26.06.2026 tasks/161605_esraozkanli → master

حسابات الشركات

الوظيفة المضافة/المعدلة: ERP > توزيع المبيعات > العملاء والموردين > حسابات الشركات. تم إصلاح مشكلة عدم حفظ الشعار المضاف إلى تفاصيل حساب الشركة.

Hotfix Cognitive 25.09.2024 tasks/150440_gulbaharinan → master

مجموع 2 حفظ بواسطة