Wiki Detay | wiki workcube

تعمل الوحدات ووظائف الأعمال بشكل متكامل مع بعضها البعض في Workcube. أثناء إدارة المعاملة من البداية إلى النهاية، قد يتم تخطي بعض وظائف الأعمال اعتمادًا على كيفية عمل الشركة. على سبيل المثال؛ بالنسبة للمبيعات، يتم أولاً إجراء مكالمات العملاء وإنشاء الفرص. يتم تحويل سجل الفرصة هذا إلى عرض أسعار وطلب وإشعار تسليم وفاتورة على التوالي. يبدأ حساب الشركة كعميل محتمل ويستمر كعميل جاري في نهاية العملية.

قد يتم تخطي بعض الخطوات في هذه العملية. يمكن استخدام متابعات الفرصة كنوع من التواصل والعرض، بحيث يمكن تحويل الفرصة إلى أمر من خلال تخطي جزء العرض.

إذا كان هناك سجل طلب تم إنشاؤه مسبقًا، فيمكن إدراج هذه الطلبات عن طريق البحث ويتم إنشاء العلاقة مع الفرصة عن طريق تحديدها.
يتم إنشاء سجل طلب جديد للفرصة الحالية.

يتم إنشاء سجل طلب جديد عن طريق النقر فوق الزر " + " في احصل على حقل الطلب في تفاصيل الفرصة. تم. يتم نقل المعلومات مثل الحساب الجاري والعنوان والمشروع الذي تم إدخاله في الفرصة إلى سجل الطلب هذا. كما هو الحال في شاشات Workcube الأخرى، يحتوي الحقل "الرقم المرجعي" دائمًا على رقم مستند السجل الأول. يتم عرض رقم الفرصة في حقل الرقم المرجعي هذا في سجل الطلب. عندما يتم نقل سجل الطلب هذا إلى الفاتورة وإشعار التسليم، سيتم عرض رقم مستند الفرصة في حقل "الرقم المرجعي".

نصيحة: يمكن إنشاء أوامر متعددة لسجل فرصة وربطها بالأمر.

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube

Sipariş Al

يتيح تحويل الفرص التي تم إنشاؤها إلى أوامر أو إنشاء علاقة بين أمر موجود وفرصة.

Type: Child WO Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

محتويات ذات صلة

2.2.8.5. أوامر المبيعات

تسمح وحدة المبيعات بإدارة جميع عمليات البيع من المركز وجمعها في مركز المبيعات. يمكنك إدخال أمر مبيعات من صفحة "أوامر المبيعات" في وحدة المبيعات.

مستمر

4.2.2.3. فرص

يمكن تعريف أي طلب مبيعات من العملاء الحاليين أو المحتملين أو أي فكرة مبيعات يتم إنشاؤها دون طلب على أنها فرصة. ومن خلال تسجيل الفرص المتاحة في السوق، يمكن تطوير استراتيجيات التسويق، ويمكن تحليل المنافسين، ودراسة المكاسب والخسائر مع أسبابها، ويمكن تحديد سياسات المبيعات المستقبلية.

مستمر