Workcube CRM
إدارة العملاء/الأعضاء
تُستخدم وظائف وحدة العملاء/الأعضاء لتسجيل العملاء والموردين المحتملين الذين ترغب المؤسسة في إقامة علاقة معهم، وللتعرف على المحاورين، وتتبع جميع العلاقات والاتصالات مع العملاء والموردين. ومن خلال ربط كل عضو بأكثر من شركة جماعية ومحاسبية، تصبح السجلات مركزية وفردية أثناء إجراء العلاقات التجارية.
مفهوم الأعضاء وتصنيف الشركات والأفراد
أعضاء Workcube يجمع Workcube العملاء في فئتين أساسيتين: الشركات والأفراد.
عضو الشركة: جميع العملاء والشركات والموردين والشركاء التجاريين من الشركات وغيرها، ويتم تسجيلهم في النظام باسم "عضو الشركة". عندما يتم تسجيل شركة في النظام كعضو مؤسسي نشط، فإن جميع العلاقات مع تلك الشركة (المبيعات والمشتريات والتمويل والاتفاقيات وما إلى ذلك) تصبح قابلة للتنفيذ من خلال النظام.
العضو الفردي: يجب على جميع الأفراد المستقلين (عادة العملاء الأفراد) الذين تربطهم علاقة تجارية أن يتم تسجيلهم في النظام باسم "أعضاء فرديين". يمكن للأعضاء الفرديين الوصول إلى المناطق المشفرة على البوابة العامة لشركتك (موقع الويب) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحين لهم. يجب أن يتم تسجيل الأشخاص الذين تريد الوصول إلى Partner Portal كأعضاء في الشركة. في حين أن جميع الموظفين داخل الشركة المسجلة (عضو الشركة) مسجلون في النظام كموظفين في هذه الشركة، إذا كان الموظف أيضًا عضوًا فرديًا لديك، فيمكن استدعاء المعلومات تلقائيًا.