Wiki Detay | wiki workcube

يتم إنشاء خطط الزيارة للموظفين في Workcube. اجتماعات المبيعات واجتماعات الشراء وما إلى ذلك مع العملاء وشركاء الأعمال والموردين. يتم ترتيب خطط الزيارة. يمكن الوصول إلى نتائج الزيارات التي قام بها الموظفون بمجرد اكتمال الزيارات.

المسار:إدارة علاقات العملاء > المبيعات والتسويق > فرص المبيعات > نتائج الزيارة

ملاحظة: عند حدوث الزيارات المخطط لها، يمكن للمستخدمين الزائرين إنشاء النتائج المتعلقة بالاجتماع. ويمكن الإبلاغ عن تكاليف الخطط عن طريق إدخال النفقات المتعلقة بالزيارة.

تتم إضافة نتائج الزيارة من تفاصيل شاشة الزيارة. بشكل جماعي، يتم إدراج النتائج على شاشة نتائج الزيارة ويتم إجراء التحديثات.

التوصية: للحصول على معلومات مفصلة حول شاشة الزيارة، يمكنك قراءة مقالتنا بعنوان "زيارات العملاء واجتماعاتهم".

في شاشة القائمة، في خيارات التصفية، يمكنك إدخال حقل التاريخ أو معلومات العميل الذي تمت زيارته وسبب الزيارة والبحث باستخدام أيقونة البحث.
إذا رغبت في ذلك، يمكن إدراج جميع نتائج الزيارة دون تصفية.
يمكن عرض أنواع الزيارات التي تم إجراؤها على أساس كل شخص.

تنبيه: تتم إضافة أسباب الزيارة وتحديثها عبر لوحة التحكم > النظام > المعلمات > شاشة سبب الزيارة.

من خلال الضغط على الأيقونة الموجودة في القائمة يمكنك الذهاب إلى تفاصيل نتيجة الزيارة.

شاشة التحديث

يمكن تحويل نتيجة الزيارة إلى عمل. على سبيل المثال، إذا كان هناك طلب على المنتج نتيجة الزيارة، فيمكن تحويله إلى فرصة أو عرض.
ويمكن بعد ذلك تحويله إلى أمر مبيعات.
يمكن إعادة التوجيه إلى الوحدة ذات الصلة عن طريق تعيين مهمة وظيفية.

بالإضافة إلى عرض المعلومات الأساسية، يمكن إضافة معلومات حول نتيجة هذه الزيارة من علامة التبويب معلومات إضافية.

تنبيه: في القائمة العلوية، التفاعل، الفرصة، للحصول على معلومات مفصلة حول شاشات الاتصال والطلب والعرض، يوصى بقراءة المستندات المسماة "التفاعلات"، و"الفرص"، و"تطبيقات مركز الاتصال"، و"طلب المبيعات"، و"عروض المبيعات" على التوالي.

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Visit Results

It allows the results of customer visits to be recorded in detail in the system. Field teams can easily enter important information about each visit, interviews held, notes taken and conclusions reached into the system.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core