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Besuchspläne werden für Mitarbeiter in Workcube erstellt. Verkaufsgespräche, Einkaufsgespräche etc. mit Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten. Besuchspläne werden vereinbart. Auf die Ergebnisse der Besuche der Mitarbeiter kann sofort nach Abschluss der Besuche zugegriffen werden.

Pfad:CRM > Vertrieb und Marketing > Verkaufschancen > Besuch Ergebnisse

Hinweis: Während die geplanten Besuche stattfinden, können die besuchenden Benutzer Ergebnisse im Zusammenhang mit der Besprechung erstellen. Die Kosten der Pläne können durch Eingabe der mit dem Besuch verbundenen Ausgaben erfasst werden.

Besuchsergebnisse werden aus den Details des Besuchsbildschirms hinzugefügt. Gemeinsam werden die Ergebnisse auf dem Besuchsergebnisbildschirm aufgelistet und Aktualisierungen vorgenommen.

Empfehlung: Um detaillierte Informationen über den Besuchsbildschirm zu erhalten, können Sie unseren Artikel mit dem Titel „Kundenbesuche und“ lesen Meetings".

Eintrag

Auf dem Eintragsbildschirm können Sie in den Filteroptionen das Datumsfeld oder die Informationen zum besuchten Kunden und den Grund für den Besuch eingeben und suchen Sie mit dem Suchsymbol.
Auf Wunsch können alle Besuchsergebnisse ohne Filterung aufgelistet werden.
Es kann angezeigt werden, welche Arten von Besuchen pro Person durchgeführt wurden.

Achtung: Besuchsgründe werden über den Bildschirm „Systemsteuerung“ > SYSTEM > Parameter > Besuchsgrund hinzugefügt und aktualisiert.

Durch Klicken auf das Symbol in der Liste gelangen Sie zu den Details des Besuchsergebnisses.

Bildschirm aktualisieren

Das Ergebnis des Besuchs kann in die Tat umgesetzt werden. Wenn aufgrund des Besuchs beispielsweise eine Produktnachfrage besteht, kann diese in eine Gelegenheit oder ein Angebot umgewandelt werden.
Es kann dann in einen Kundenauftrag umgewandelt werden.
Die Weiterleitung an die entsprechende Einheit kann durch Erteilen einer Arbeitszuweisung erfolgen.

Zusätzlich zur Anzeige grundlegender Informationen können Informationen über das Ergebnis dieses Besuchs aus den Zusatzinformationen hinzugefügt werden Tab.

Achtung: Im oberen Menü, Interaktion, Gelegenheit, Um detaillierte Informationen über die Bildschirme „Anruf“, „Bestellung“ und „Angebot“ zu erhalten, wird empfohlen, die Dokumente mit den Namen „Interaktionen“, „Gelegenheiten“, „Callcenter-Anwendungen“, „Kundenauftrag“ und „Verkaufsangebote“ zu lesen. bzw.

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Über Workcube-Objekte

Besuch Ergebnisse

Dadurch können die Ergebnisse von Kundenbesuchen detailliert im System erfasst werden. Außendienstteams können wichtige Informationen zu jedem Besuch, zu geführten Interviews, zu Notizen und zu Schlussfolgerungen problemlos in das System eingeben.

Type: WBO Version: Catalyst v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Chancenmanagement

Das Workcube Opportunity Management Module bietet die ideale Lösung sowohl für die Akquise neuer Kunden als auch für die Verfolgung neuer Chancen bei bestehenden Kunden. Sie können Ihre Kunden überraschen, indem Sie Echtzeit-Chancen verfolgen und mit den Statistiken zu den Opportunities einen erfolgreicheren Verkauf bei den nächsten Opportunities herbeiführen.

Fortsetzung

Gästebuch

Durch die Verwendung des Besuchsbuchs in der Workcube-Agenda; Identität des Besuchers, Grund des Besuchs, Dauer des Besuchs usw. Wir können Details aufzeichnen und verfolgen wie:

Fortsetzung

4.2.2.2. Kundenbesuche und Meetings

Analysieren von Kundenanfragen, Anhören von Beschwerden, Zahlungsproblemen während der Inkassofristen, neuen Verkaufschancen, Produkt-Service-Aktionen usw. Kundenbesuche und Besprechungen werden aus verschiedenen Gründen durchgeführt.

Fortsetzung

4.2.2.3. Gelegenheiten

Als Opportunity kann jede Verkaufsanfrage von bestehenden oder potenziellen Kunden oder jede ohne Anfrage erstellte Verkaufsidee definiert werden. Durch die Erfassung der Marktchancen können Marketingstrategien entwickelt, Wettbewerber analysiert, Gewinne und Verluste mit ihren Gründen untersucht und zukünftige Vertriebsrichtlinien festgelegt werden.

Fortsetzung