Wiki Detay | wiki workcube

تُستخدم وظائف وحدة العملاء والموردين لتسجيل العملاء والموردين المحتملين الذين ترغب المؤسسة في إقامة علاقة معهم، وللتعرف على المحاورين، وتتبع جميع العلاقات والاتصالات مع العملاء والموردين. يتم تسجيل جهات الاتصال، أي الموظفين، في قسم "جهات الاتصال" في تفاصيل العملاء المسجلين. يتم فحص هذه السجلات من خلال شاشة الاتصال ويتم تسجيل جهات الاتصال المفقودة في النظام. يتم مسح المعلومات المتعلقة بحسابات الشركات/الأفراد، بما في ذلك الفروع والموظفين والأوامر والعروض والحصص والاتفاقيات والمعلومات المحاسبية والمالية والتحليلات والحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والمشاريع، من خلال جهة الاتصال ويتم الوصول إلى التفاصيل. لذلك، تعمل شاشة الاتصال أيضًا بمثابة بنك معلومات العناوين.

مفهوم الأعضاء وتصنيف الشركات والأفراد

يقوم أعضاء Workcube بتجميع العملاء في فئتين أساسيتين: الشركات والأفراد.

عضو الشركة: جميع العملاء والشركات والموردين وشركاء الأعمال من الشركات وما إلى ذلك، ويتم تسجيلهم في النظام باسم "عضو الشركة". عندما يتم تسجيل شركة في النظام كعضو مؤسسي نشط، فإن جميع العلاقات مع تلك الشركة (المبيعات والمشتريات والتمويل والاتفاقيات وما إلى ذلك) تصبح قابلة للتنفيذ من خلال النظام.

العضو الفردي: جميع الأفراد المستقلين (عادة العملاء الأفراد) الذين تربطهم علاقة تجارية يجب أن يتم تسجيلهم في النظام باسم "أعضاء فرديين". يمكن للأعضاء الفرديين الوصول إلى المناطق المشفرة على البوابة العامة لشركتك (موقع الويب) باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الممنوحين لهم. يجب أن يتم تسجيل الأشخاص الذين تريد الوصول إلى Partner Portal كأعضاء في الشركة. بينما يتم تسجيل جميع الموظفين داخل الشركة المسجلة (عضو الشركة) في النظام كموظفين في هذه الشركة، يمكن للموظف استدعاء المعلومات تلقائيًا إذا كان أيضًا عضوًا فرديًا لديك.

وظائف الاتصال

يمكن تسجيل الأعضاء وفقًا لحالتهم النشطة والسلبية والعنوان والهاتف والاسم واللقب، وما إلى ذلك.
قم بتسجيل العملاء والموردين المحتملين.
تعرف على محاوريك، وتابع جميع العلاقات والتواصل مع العملاء والموردين.
يمكنك الوصول إلى آلاف الأعضاء على شاشة واحدة.
حدد جهات الاتصال في أعضاء الشركات والأفراد.
حدد حقوق الوصول إلى موقع عضو الاتصال.
اتصل بالأعضاء الاجتماعيين. تنظيم حسابات الوسائط.
متابعة المعلومات الشخصية والتعليمية للعضو.
زيادة رضا العملاء.
تقييم أنشطة التسويق والمبيعات والخدمات لعملائك من جميع الزوايا، وليس جانب واحد فقط.
إدارة دعم ما بعد البيع وبرامج التسويق وعمليات دعم الخدمة بفعالية وكفاءة.

الاتصال من أجل تنفيذ المعاملات في وحدة الاتصال، يجب أن يكون لديك السلطة في الوحدة.

مجموعات السلطة

لوحة التحكم > النظام > الأمان > مجموعات التفويض

من أجل إجراء المعاملات في وحدة الاتصال، يجب أن يكون لدى المستخدم أولاً ترخيص لوحدة الاتصال ضمن المبيعات والتسويق في مجموعة التفويض التي ينتمي إليها المستخدم. إذا كان المستخدم بحاجة إلى رؤية التقارير المتعلقة بالميزانية في التقارير القياسية خارج الوحدة، فيجب أيضًا تحديد مربع تقرير المستخدم .

تلميح: للحصول على معلومات مفصلة حول التفويضات، يمكنك مراجعة مستند مجموعات التفويض.

اتصل المهام الوظيفية وخطوات التنفيذ

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

التعليم والتعلم Training

مجموع 1 حفظ بواسطة

?

7 1

?

اسم*

اسم العائلة*

البريد الإلكتروني *

حول كائنات Workcube