5.4. التسجيل وعقد الاشتراك
تضمن ادارة الاشتراك في وركيوب تسريع العمليات التجارية وإدارة المعلومات بأكثر الطرق فعالية من أجل إنتاج حلول سريعة وفعالة لاحتياجات العملاء.
لتسجيل المشتركين في النظام ، يجب أولاً تسجيل المنتج أو الخدمة التي تم الاشتراك بها في نظام وركيوب، ويجب تحديد المعاييرذات الصلة في النظام. يجب أن يكون المشترك مسجلاً في النظام كجهة اتصال أو حساب.
قبل تحديد المشتركين في النظام الخاص بك ، يجب أن تكون قد قمت بإعداد إعداداتك الحدودية.
المسار: ادارة الاشتراك > الاشتراكات
أثناء تسجيل الاشتراك تتكون الشاشة من 3 أجزاء. يتم تسجيل المعلومات العامة في القسم الأول ، ويتم تسجيل معلومات العنوان في القسم الثاني ، ويتم تسجيل خطة الاشتراك لمنتج في القسم الثالث.
- التعريف - رقم الاشتراك: يتم إدخال موضوع الاشتراك. كما يمكنك أيضًا إدخال الاسم المختصر للاشتراك الذي قمت بإنشائه. حيث يتم تعيين رقم الاشتراك تلقائيًا بواسطة النظام.
- العميل والشخص المسؤول: يتم تحديد المجرى للحصول على تسجيل اشتراك ، وسيظهر حقل جهة الاتصال تلقائيًا بناءً على المجرى المحدد.
- شركة الفاتورة: حدد المجرى الذي سيتم إصدار الفاتورة منه. قد يكون هناك أكثر من اشتراك واحد ينتمي إلى نفس المجرى. يمكنك فقط إصدار مجرى واحد قمت بتحديد فاتورته هنا عن طريق الفواتير الجماعية.
- العملية: يتم تحديد عملية تسجيل الاشتراك. تختلف العمليات حسب الشركة.
- الفئة: فئة الاشتراك محددة.
- الرمز الخاص: إذا كان هناك رمز خاص صالح مع المشترك ، يتم تعريفه في هذا الحقل.
- المشروع: إذا كان الاشتراك مرتبط بمشروع، يتم تحديد المشروع من هذا الحقل. بهذه الطريقة ، سيأتي المشروع تلقائيا عند فتح سجل مهام الاشتراك أو إصدار فاتورة.
- الاصول المادية:إذا كان الاشتراك مرتبطًا بأصل مادي ، فسيتم تحديد الأصل المادي من هذا الحقل .
- الشرح: أدخل الشرح حول الاشتراك..
- معلومات إضافية: إذا كنت بحاجة إلى حقل غير التعريفات الموجودة في الصفحة المتعلقة بالاشتراك ، يمكنك استخدام حقل معلومات إضافية.
- مندوب المبيعات: يتم اختيار مندوب المبيعات للمنتج المحدد.
- شريك المبيعات وعمولة شريك المبيعات: إذا كان هناك شريك مبيعات ، يتم تحديدها من هذا الحقل ويتم إدخال قيمة العمولة لشريك المبيعات.
- إذا جاء الاشتراك مع مرجع في حقل مرجع العميل والمسؤول ، فسيتم تحديد المرجع ذي الصلة. سيأتي تلقائيًا وفقًا للتيار المحدد في منطقة جهة الاتصال. في حقل الحالة المرجعية ، يمكنك تحديد ما إذا كان الاشتراك يأتي من خلال مرجع من هذا الحقل.
- المنتج: المنتج الخاضع للاشتراك محدد. تعريف المنتج المحفوظ في النظام هو لأغراض إعلامية فقط ولا يتم استخدامه في المعاملات مثل الفواتير.
- بطاقة الائتمان: بطاقات الائتمان النشطة المحددة في المجرى والمحددة في الاشتراك مدرجة هنا. يتم تحديد بطاقة الائتمان التي سيتم استخدامها ، وإذا كان التوفير ، فسيتم ذلك عبر معلومات البطاقة. ليس من الصحيح تغيير معلومات البطاقة لنظام تم إرساله إلى التزويد.
- طريقة الدفع: تم تحديد طريقة الدفع التي سيتم استخدامها.
- شرح الفاتورة: إذا كان هناك تفسير تريد ظهوره في الفواتير المتعلقة بهذا الاشتراك في حركات الفواتير المجمعة ، فيمكنك تحديده من حقل توضيح الفاتورة. يتم إضافة الشرح الذي تضيفه هنا تلقائيًا إلى قسم الشرح في شاشة الفاتورة. إذا كانت فارغة ، فسيتم كتابة بيان يوضح فاتورة الشهر في حقل شرح الفواتير.
- رقم العقد وتاريخ العقد: في هذا الحقل ، يتم إدخال رقم العقد المبرم مع الاشتراك. في حقل التاريخ ، يمكنك تحديد تاريخ العقد البسيط.
- إلغاء - تاريخ الانتهاء: إلغاء الاشتراك - يتم تحديد تاريخ الانتهاء في هذا الحقل.
- تاريخ التثبيت وموظف التثبيت: يتم تحديد تاريخ تثبيت المنتج من هذا الحقل. يمكنك اختيار الموظف المسؤول عن التثبيت.
- التعريف الخاص بالمشترك: من هذا الحقل ، يمكنك تحديد التعريف الخاص الذي حددته في المعايير وفقًا لعملك.
- التعريف الخاص للخدمة: يتم تحديد التعريفات الخاصة للخدمة من هذا المجال.
- علاقة الفرع: المشترك من هذا الحقل مرتبط بمكتب فرعي.
- مفتاح المنتج: أدخل تفاصيل مفتاح المنتج.
- الحملات: إذا كان المشترك مرتبطًا بحملة ، يتم تحديد الحملة من هذا الحقل.
- وصف إضافي: من هذا الحقل ، يمكنك تحديد الأوصاف الإضافية المتعلقة بالمشترك.
- يتكون حقل العناوين من 3 أجزاء ؛ عنوان التثبيت وعنوان الفاتورة وعنوان الاتصال. يمكن أن تكون هذه العناوين مختلفة أو متطابقة تمامًا.
- الإحداثيات هي إحداثيات الشركة المحددة في تفاصيل حساب المشترك الخاص بك. إذا لم يتم تحديد الإحداثيات عند الحساب أثناء مرحلة الإنشاء ، فسيظل هذا الحقل فارغًا.
- رمز الاسم المستعار إذا كنت ترغب في إصدار فواتير لمكاتب فرعية مختلفة في الفاتورة الإلكترونية ، يتم إدخال رمز الاسم المستعار عن طريق فتح مكتب فرعي في "التفاصيل الحالية". إذا كان الحساب الحالي يستخدم أكثر من اسم مستعار واحد ولم يتم تحديد رمز الاسم المستعار في حقل عنوان الفاتورة ، فلن يرسل الفاتورة عن طريق إعطاء تحذير بأن تعريف الاسم المستعار مفقود لهذا الحساب الحالي عند إجراء الفواتير المجمعة.
صفحة خطة منتج الاشتراك هي المنطقة التي تحدد فيها المنتج للاشتراك وتدير سعر وكمية المنتج الذي تحدده. يمكنك إضافة منتجات أو إزالة المنتجات الموجودة أو تعديلها.
تلميح: عند تسجيل الاشتراك ، يكون التحذير اختر منتجًا خاصًا بخطة المنتج ، وليس المنتج في تفاصيل الاشتراك.
تفاصيل الاشتراك
من قسم تعريفات الخدمة ، يمكنك تحديد أيام وساعات الدعم ، وتحديد أوقات التدخل والحلول. تعمل التعريفات الواردة هنا بالتكامل مع تطبيق وركيوب للخدمة ووحدات تطبيقات مركز الاتصال.
يتم اتباع وقت التدخل من تفاصيل تطبيق الخدمة ويتم حسابه وفقًا لتعريفات الخدمة. وفقًا للتعريفات الواردة هنا ، يمكنك أيضًا قياس ما إذا كان موظفو الخدمة وموظفو مركز الاتصال سيعودون إلى العملاء في غضون فترات محددة.
إذا كان هناك تعريف إضافي يجب إضافته بخصوص تسجيل الاشتراك ، فيمكنك إدخاله في قسم التعريفات الإضافية .
يمكنك التحقق من حالة العرض والتثبيت والشحن للمنتج من قسم حالة العرض والتثبيت والشحن .
يمكنك التحقق من طلبات المنتجات الخاصة بالمشترك في قسم الطلبات .
ملاحظات التسليم - إيصالات المخزون - حركات الأصول الثابتة المتعلقة بالمشترك مدرجة ويمكن الوصول إلى تفاصيلها.
على سبيل المثال ؛ إذا كنت تقدم خدمة أمنية ، فيمكنك عرض صناديق الإنذار التي قدمتها للخدمة عبر الأصول الثابتة.
يمكن تحديد العلاقة مع مشتركين مختلفين في قسم علاقة المشترك. على سبيل المثال؛ يمكنك إقران اشتراكات نفس الشركة في مواقع مختلفة أو لمنتجات أو خدمات مختلفة لنفس الشركة.
بمساعدة الحقول الموجودة على يمين الصفحة ، يمكنك القيام بما يلي ؛
- يمكنك التحقق من تفاصيل الحساب ،
- يمكنك تحديد فريق عملية اشتراكك ،
- يمكنك الاطلاع على الملخص المالي للحساب ،
- يمكنك إضافة عداد. على سبيل المثال؛ إذا كان مشتركا يستقبل خدمة الكهرباء يمكنه إضافة عداد كهرباء في العدادات ،
- يمكنك إضافة ملاحظة حول الاشتراك ،
- يمكنك إضافة مستند متعلق بالاشتراك أو إقرانه بمستند موجود ،
- يمكنك أيضًا إضافة حدث إلى التقويم وربطه بالاشتراك من قسم الأحداث ذات الصلة.
يمكنك القيام بما يلي بمساعدة الروابط الموجودة في أعلى يمين تفاصيل الاشتراك ؛
- إضافة إنفاق الوقت: إذا أدخلت إنفاق الوقت: يخصص سجل إنفاق الوقت للحالي والمشترك والمشروع في التطبيق. بهذه الطريقة ، يمكنك معرفة الوقت الذي يقضيه العميل.
- قراءات العداد: إذا تمت إضافة عداد للمشترك ، يمكنك عرض القيم الأخيرة للعداد ، وما إلى ذلك ، من هذا الحقل.
- إضافة صفحة إضافية: يتم التعريف من أنواع الصفحات في المعايير. يتم إنشاء النموذج ويأتي تلقائيًا.
- قائمة الدفع: تظهر قائمة خطة الدفع التي أنشأتها. يمكنك مراجعة الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة من هذه القائمة.
- خطة الدفع: يمكنك إنشاء خطة دفع للاشتراك من هذه الصفحة. للحصول على معلومات مفصلة حول خطة الدفع ، يمكنك مراجعة مستند خدمة الاشتراك والتسعير (Payment Plan).
- إضافة تطبيق مركز الاتصال: توجهك هذه الصفحة إلى صفحة التسجيل الجديدة الخاصة بطلبات مركز الاتصال.
- تطبيقات مركز الاتصال: تنقلك هذه الصفحة إلى صفحة قائمة تطبيقات مركز الاتصال. للحصول على معلومات مفصلة ، يمكنك مراجعة وثيقة "تطبيقات مركز الاتصال".
- نقاط البيع الافتراضية : تم تصميم نقاط البيع الافتراضية التلقائية لتحصيل فواتير العملاء من بطاقات الائتمان في الشركات التي تعمل بنظام الاشتراك.
- إلغاء النظام: يمكنك إلغاء الاشتراك من هذه الصفحة.
- إضافة طلب: تؤدي هذه الصفحة إلى صفحة إنشاء أمر المبيعات مع معلومات الاشتراك والمنتج. هنا يمكنك إنشاء أمر مبيعات.
- إضافة تطبيق: تنقلك هذه الصفحة إلى صفحة إضافة تطبيقات الخدمة.
- التطبيقات: تنقلك هذه الصفحة إلى صفحة قائمة تطبيقات الخدمة. يمكنك مراجعة وثيقة تطبيقات الخدمة.
- الأحداث: من هذه الصفحة ، يمكنك عرض الأحداث ذات الصلة أو الانتقال إلى شاشة جدول الأعمال لإضافة الأحداث.
- معلومات إضافية: يمكنك التحقق من معلومات إضافية محددة في هذه الصفحة.
- تفاصيل المكافأة: يمكنك إضافة أو تحديث قيمة المكافأة من هذه الصفحة.
- الضمان - الأرقام التسلسلية: توجّهك هذه الصفحة إلى صفحة المعاملات المستلسلة ومعاملات الدفعة. يمكنك إنشاء رقم تسلسلي منفصل للمنتجات في خطة المنتج التي أدخلتها في الاشتراك.
- العمليات: هذه الصفحة هي الصفحة التي يمكنك من خلالها التحقق من جميع المعلومات المتعلقة بالاشتراك مثل مذكرة التسليم والفاتورة والتطبيق.