البيع بالتقسيط
في وركيوب، يمكنك إدارة معاملات البيع بالتقسيط بسرعة وسهولة إلى جهات الاتصال والحسابات الخاصة بك. البيع بالتقسيط؛ يعمل بشكل متكامل مع ERP و CRM و PMS و PAM ووحدات وركيوب الأخرى.
المسار: تخطيط موارد المؤسسات>المبيعات والتوزيع> المبيعات> البيع بالتقسيط
من الممكن اختيار طرق الدفع لمبلغ التسوق الإجمالي الذي قام به العميل نقدًا أو ببطاقة الائتمان أو بالتقسيط. من خلال وظائف مثل تتبع أداء الدفع على أقساط العملاء وتذكير الأقساط ، يمكن تتبع عمليات التحصيل بشكل فعال. يمكنك تقسيم المشتريات التي تتم على أقساط إلى عدد غير محدود من الأقساط. إذا كان عميلاً جديدًا لديه مبيعات بالتقسيط ، فيمكنك إضافته على الفور إلى النظام كعضو. يمكنك الاطلاع على معلومات مخاطر العميل وتجاوز الحد أثناء تسجيل الأمر ، وإضافة ضامن للعميل.
يمكنك إنشاء بيع بالتقسيط على عرض حالي ، أو يمكنك إضافة معلومات بيع تقسيط جديدة. لهذا ، انقر على رابط البيع بالتقسيط في الوحدة السفلية من شاشة المبيعات وانقر على أيقونة "+" في شاشة البيع بالتقسيط.
ستظهر شاشة "البيع بالتقسيط".
تتكون هذه الشاشة من 4 أجزاء ؛
- معلومات العميل
- طلب
- دفع
- الضامن والمخاطر
معلومات العميل
في هذه الشاشة ، يمكنك تحديد معلومات عامة عن العميل. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تحديد جهة اتصال / حساب موجود من خلال النقر على أيقونة ثلاثية النقاط في حقل الاسم واللقب ومتابعة معاملتك من قسم "الطلب" ، أو يمكنك إدخال جميع المعلومات يدويًا والنقر فوق "حفظ العضو " لإنشاء جهة اتصال / حساب عميل جديد.
1-الاسم - واللقب: حدد العميل الذي ستبيع له من هذا الحقل.
2-الهاتف: سيتم عرض رقم الهاتف الثابت المحدد في جهة الاتصال / حساب العميل الذي حددته تلقائيًا. إذا كنت تريد إدخال رقم مختلف ، فيمكنك حذف الرقم المستلم تلقائيًا وإدخاله يدويًا.
3-الجوال: يأتي هذا الرقم من بيانات العضو. يمكنك أيضًا إدخاله يدويًا إذا كنت ترغب في ذلك. يجب تحديد رموز الهاتف المحمول مسبقًا. يمكنك تحديد رموز الهاتف المحمول من لوحة القيادة> النظام> المعايير> شاشة رموز الهاتف المحمول .
4-البريد الإلكتروني: سيأتي تلقائيًا حسب العميل الذي تختاره.
5-رقم الهوية: سيأتي تلقائيًا حسب العميل الذي تختاره. إذا كنت تريد أن يكون ذلك إلزاميًا ، فقم بتغيير حقل "طلب رقم الهوية" إلى "نعم" في إعدادات XML.
6-الشركة: يمكنك تحديد الشركة المراد بيعها بالتقسيط في هذا المجال. لتحديد الشركة ، انقر فوق الرمز الموجود على الجانب الأيمن من هذه المنطقة ويمكنك اختيار العضو المناسب من قائمة الأعضاء.
7-الدولة: سيأتي تلقائيًا حسب العميل الذي تختاره. يمكنك تغييره إذا كنت ترغب في ذلك. يجب تحديد البلد في المعلمات. لتحديد معلومات الدولة ، انتقل إلى لوحة التحكم> النظام> المعايير> صفحة البلدان .
8-المدينة: سيأتي تلقائيًا حسب العميل الذي تختاره. يمكنك تغييره إذا كنت ترغب في ذلك.
9-المقاطعة: ستأتي تلقائيًا حسب العميل الذي تختاره. يمكنك تغييره إذا كنت ترغب في ذلك. يجب تحديد المقاطعات والبلديات في المعايير. لتعريفه ، انتقل إلى لوحة المعلومات> النظام> المعايير> صفحة المقاطعات .
10- كود المنطقة: إذا تم تحديده في تفاصيل الاتصال / الحساب للعميل المختار ، فسيتم عرضه تلقائيًا. إذا كنت تريد كتابة رمز بريدي آخر ، يمكنك حذف الحقل وإدخال الرمز البريدي.
11-العنوان: سيتم سرد عناوين العميل المحدد في هذا الحقل.
12-فئة الأعضاء: حدد فئة العضو.
13-نوع المهنة: يمكنك تحديد نوع المهنة من هذا المجال. يجب تحديد أنواع المهنة مسبقًا في المعايير. لتحديد نوع المهنة ، انتقل إلى لوحة القيادة> النظام> المعايير> شاشة أنواع المهنة.
ملاحظة: إذا كنت تريد أن تجعل حقل نوع المهنة إلزاميًا ، فحدد الحقل "مطلوب نوع المهنة" على أنه "نعم" من لوحة المعلومات> إعدادات الصفحة> إعدادات XML.
14-رقم المرجع: يمكنك تحديد رقم مرجعي في هذا المجال.
15-رقم العضو / الرمز الخاص: سيتم عرض رقم العضو تلقائيًا في حقل رقم العضو / الرمز الخاص اعتمادًا على العميل المحدد. إذا كان هناك رمز خاص ، فيمكنك إدخاله في المربع المجاور له. إذا كنت تقوم بتسجيل عميل جديد ، إذا تركت الرقم في حقل "عضو لا" فارغًا ، فسيقوم النظام تلقائيًا بتعيين رقم.
16-مكتب الضرائب / رقم التعريف الضريبي (TIN): يأتي هذا الحقل من تفاصيل جهة الاتصال حساب / العميل المحدد.
17-الحساب: إذا كان العميل الذي ستسجله هو حساب / عميل ، فيجب عليك وضع علامة على هذا الحقل ووضع تعريفاتك وفقًا لذلك.
بعد إدخال المعلومات الضرورية ، انقر فوق الزر "حفظ العضو" إذا كان الشخص أو المؤسسة التي قمت بإجراء مبيعات معها غير مسجلة.
طلب
في هذه الشاشة ، يمكنك تحديد معلومات عامة حول الطلب.
1-تاريخ الطلب: سيأتي هذا التاريخ كتاريخ التسجيل.
2-تاريخ التسليم: سيأتي تاريخ التسليم تلقائيًا حسب تاريخ التسجيل. يمكنك تحديد تاريخ مختلف عن طريق النقر فوق الرمز المجاور له. لن ينعكس تاريخ التسليم في خطوط الإنتاج. إذا كنت تريد أن ينعكس ذلك ، فحدد الحقل "عكس تاريخ التسليم لخطوط المنتج" كـ "نعم" في إعدادات XML.
3-العملية: حدد حالة العملية لمبيعات التقسيط في هذا المجال. قد تختلف العمليات في كل شركة. لتحديد العمليات ، انتقل إلى لوحة المعلومات> BPM> العمليات.
4-البائع: سيأتي الشخص الذي قام بالتسجيل تلقائيًا. إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك تحديد شخص مختلف بمساعدة الأيقونة المجاورة له.
5-المشروع: إذا كنت تقوم بعملية بيع على أساس مشروع ، يمكنك اختيار المشروع من هذا المجال. إذا كنت تريد أن يكون حقل المشروع إلزاميًا ، فحدد حقل "طلب المشروع" من إعدادات XML كـ "نعم". إذا كنت تريد أن ينعكس المشروع على الخطوط ، فحدد الحقل "مشروع في وثيقة مشروع على الخطوط" كـ "نعم".
6- طريقة الشحن: حدد طريقة الشحن للمنتجات التي تبيعها في هذا المجال. يجب تحديد طرق الشحن مسبقًا. يمكنك الانتقال إلى لوحة المعلومات> النظام> المعايير> صفحة طرق الشحن لتحديد طرق الشحن.
7-مكان التسليم: حدد مكان التسليم من هذا الحقل. مواقع التسليم تأتي من معلومات العملاء.
8-موقع المستودع: حدد المستودع والموقع الذي توجد فيه المنتجات التي بعتها على أقساط. يجب تحديد المستودعات والمواقع مسبقًا. للحصول على معلومات مفصلة ، يمكنك مراجعة مستند إدارة المستودعات والفضاء.
9-رمز المنطقة الصغرى: أضف رمز المنطقة من هذا الحقل.
9-طريقة الدفع / تاريخ الاستحقاق: حدد طريقة الدفع لمبيعات الأقساط في حقل طريقة الدفع / تاريخ الاستحقاق. يجب تحديد طرق الدفع في النظام مسبقًا. يمكنك الانتقال إلى لوحة المعلومات> النظام> المعايير> صفحة طرق الدفع لتحديد طريقة الدفع.
10- الشرح: يمكنك تحديد شرح / معلومات تفصيلية لمبيعات الأقساط في خانة الشرح.
11-احتياطي المخزون: ضع علامة في هذا المربع لحجز المنتجات التي ستبيعها على أقساط من المخزونات التي لديك.
دفع
حدد معلومات الدفعة المقدمة أو القسط أو الشيك أو السند الإذني وفقًا لطريقة الدفع المحددة في هذا الحقل (وفقًا لطريقة الدفع التي حددتها في الحقل الأول).
في القسم 1: يمكنك تحديد معلومات الدفعة المقدمة (إذا تم تحديدها في طريقة الدفع). يمكنك تحديد مبلغ الدفعة المقدمة في عمود الدفع. في العمود النقدية ، حدد المبلغ النقدي الذي سيتم فيه إدخال الدفعة المقدمة (وفقًا للعملة).
في القسم 2: إذا كانت الدفعة المقدمة في شكل جزئي ، فيجب أن يذكر في القسم التالي المبلغ الذي سيتم دفعه وكيف.
في القسم 3: نقدًا + الدفع بالبطاقة وإجمالي السداد معروضان هنا.
في القسم 4: يجب إدخال معلومات المدفوعات التي يتعين سدادها مع السند الإذني. إذا كنت تريد حساب الفواتير تلقائيًا ، فحدد الخيار "السماح بحساب الفاتورة تلقائيًا" باعتباره "نعم" في إعدادات XML.
في القسم 5: تستخدم الشيكات في عملية الدفع في حقل الشيكات.
ملاحظة: من أجل أن تأتي معلومات الشيك والملاحظة من الحساب الجاري تلقائيًا ، حدد الخيار "الحصول على فحص وملاحظة معلومات المدين من الحساب الجاري" على أنه "نعم" في إعدادات XML.
إذا كنت تريد تحديد الضامن والمخاطر ، يمكنك المتابعة إلى المنطقة التالية. إذا كنت لا ترغب في تحديده ، يمكنك النقر فوق الزر "حفظ الطلب" وإنشاء سجل لمبيعاتك على أقساط.
الضامن والمخاطر
هذا هو الحقل الذي يمكنك فيه تحديد حد الضامن للشخص أو المؤسسة. لإضافة معلومات الضامن ، انقر فوق رمز الخط الداكن في هذه المنطقة. ستتم إضافة سطر حيث يمكنك تحديد معلومات الضامن.
انقر فوق رمز "+" للإشارة إلى الضامن في هذا السطر وانقر على أيقونة ثلاثية النقاط بجوار حقل "الضامن" في السطر الذي يظهر ، انقر فوق العضو ذي الصلة من شاشة الأعضاء التي تفتح.
سيتم إضافة العضو إلى الصف. في العمود الموجود على يمين هذا العمود ، سيتم عرض رقم التعريف. في الحالات التي لا يتم فيها عرضه ، يمكنك تحديد رقم المعرف في هذا الحقل.
في نهاية معلومات الضامن ، يتم عرض معلومات الخصم والائتمان لهذا الضامن (إذا كان مسجلاً في النظام). بهذه الطريقة ، يتم الحصول على معلومات حول مقدار التحصيل الذي يمكن إجراؤه في حالة التقدم إلى ضامن. في الحالات التي لا يتم فيها عرضه ، يمكنك تحديد معلومات الخصم والائتمان في هذه الحقول.
في حقل "معلومات المخاطر" في الجزء السفلي ، يتم عرض معلومات المخاطر وفقًا لمعاملات التسوق السابقة مع العضو.
بعد استكمال المعلومات اللازمة ، يمكنك إنشاء البيع بالتقسيط الخاص بك عن طريق النقر فوق الزر "حفظ الطلب" .
نصيحة: لا تنس التحقق من إعدادات XML في لوحة المعلومات> النظام> إعدادات الصفحة لعرض الإعدادات مثل عرض معلومات المكتب الفرعي ، وعرض فئة العضو ، وعرض رمز المنطقة المصغرة وإجراء التغييرات التي تريدها.
تحديث البيع بالتقسيط
لتحديث أمر مبيعات التقسيط الذي قمت بتسجيله ، انقر فوق الرقم أو عنوان الموضوع أو رمز الأمر ذي الصلة في شاشة أوامر التقسيط. ستظهر شاشة " تحديث البيع بالتقسيط" .
في هذه الشاشة ، يمكنك تغيير / تحديث المعلومات التي تريدها والنقر فوق الزر "تحديث" .
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك القيام بما يلي باستخدام الرموز الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من شاشة التحديث ؛
أقوم بإرسال الفاتورة: يمكنك إصدار فاتورة بأمر التقسيط الذي قمت بتسجيله.
تفاصيل الحساب: يمكنك عرض معلومات عامة حول الحساب بالنقر فوق هذا الزر.
تفاصيل الحساب: انقر فوق هذا الزر لعرض المعلومات التفصيلية للحساب الذي تبيعه على أقساط. ستظهر شاشة تحديث الحساب.
تفاصيل المخاطر وظروف العمل: عند النقر فوق هذا الزر ، يتم عرض تفاصيل المخاطر وظروف العمل حول الحساب.
إلغاء المبيعات: انقر فوق الزر "إلغاء المبيعات" الموجود على شاشة تحديث أمر التقسيط لإلغاء عملية أمر التقسيط.
- في هذه الشاشة ، يتم عرض التاريخ الذي تتواجد فيه تلقائيًا في حقل تاريخ الإلغاء.
- حدد سبب إلغاء طلبك.
- يمكنك تحديد شرح / معلومات تفصيلية حول إلغاء الطلب.
إيصال المحاسبة: انظر تفاصيل إيصال المحاسبة.
كشف الحساب: يمكنك عرض كشف الحساب الجاري للعضو بالضغط على هذا الزر. ستظهر شاشة "كشف الحساب الجاري". يتم إجراء التحديدات اللازمة على الشاشة التي تفتح ، ويتم الضغط على الزر "تشغيل" ويتم عرض البيان.
يمكن إجراء العمليات التالية بمساعدة الرموز الموجودة على شاشة البيان المعروضة ؛
- يمكنك طلب الدفع.
- يمكنك وضع أمر دفع.
- يمكنك مراجعة تفاصيل الشركة.
- يمكنك طباعة البيان وحفظه وحفظه بتنسيق pdf وإرساله عبر البريد.
سجل المبيعات: انقر فوق هذا الزر لمشاهدة التحديثات التي أجريتها على شاشة مبيعات الأقساط. سترى محفوظات لجميع التحديثات التي أجريتها من قبل.
الإخطارات: بالنقر فوق هذا الزر ، يمكنك عرض الإشعارات الخاصة بطلب التقسيط.
عمليات المتابعة: انقر فوق هذا الزر لإضافة معلومات تتبع حول أمر مبيعات التقسيط الخاص بك. سترى شاشة المتابعة حيث يمكنك إضافة معلومات التتبع والمستندات.
تقرير معدل ملء الطلب / التفاصيل: بالنقر فوق هذا الزر ، يمكن عرض أوامر الشراء والعروض ذات الصلة والفواتير الصادرة وإشعارات التسليم وأوامر المبيعات المتعلقة بالمنتجات / الخدمات في سجل أمر التقسيط. وبالتالي ، يمكنك الوصول إلى معلومات حول مبلغ الطلب.
يمكنك أيضًا إلغاء الطلب على هذه الشاشة. لهذا؛
- في حقل إلغاء ، اكتب مقدار المنتج / الخدمة المطلوب إلغاؤها.
- في حقل سبب الإلغاء ، حدد سبب الإرجاع. يجب تحديد أسباب الإلغاء. لتحديد سبب الإلغاء ، انتقل إلى لوحة المعلومات> النظام> المعايير> المشتريات - شاشة فئات إلغاء المبيعات.
- يمكنك إجراء حجز للمنتجات / الخدمات المدرجة في الطلب. لهذا ، حدد معلومات المبلغ في الحقل "محجوز" وانقر على أيقونة "قفل" على الجانب الأيمن من هذا الحقل. بالطريقة نفسها ، اضغط على الأيقونة الموجودة بجانب أيقونة القفل لإلغاء الحجز للمنتج.
بعد تحديد المعلومات المطلوبة ، انقر فوق الزر " حفظ" .
البحث في قائمة البيع بالتقسيط
في صفحة مبيعات الأقساط ، يمكنك البحث عن العروض بإدخال القيمة أو القيم في حقل التصفية. إذا تم النقر فوق الزر "المزيد" ، فستتوفر خيارات التصفية التفصيلية.
1-المشروع: يسمح لك بالبحث حسب المشروع المصاحب أثناء التسجيل.
2-رقم الاشتراك: إذا كان الطلب مرتبطًا باشتراك ، فإنه يسمح لك بالبحث عن طريق رقم الاشتراك.
3- شريك المبيعات: يسمح لك بالبحث حسب شريك المبيعات المحدد في سجل الطلب.
4-العلامة التجارية: يسمح لك بالبحث عن طريق العلامة التجارية للمنتج المحدد في سجل الطلب.
5-مباع بواسطة: يسمح لك بالبحث عن طريق موظف المبيعات المحدد في سجل الطلب.
6- مكتب فرعي: يسمح بالبحث عن طريق المكتب الفرعي المحدد للشيك في سجل مبيعات التقسيط.
7-الأولوية: تسمح بمشاهدة أوامر التقسيط حسب أولوياتها.
8- الحساب الجاري: يسمح لك بالبحث حسب الحساب الجاري المحدد في سجل الطلب.
10-المرحلة: تسمح بعرض الطلبات حسب مراحل الخط.
9-المنتج: يسمح لك بالبحث حسب المنتج المحدد في سجل الطلب.
10-حفظ بواسطة: يسمح لك بالبحث عن طريق المستخدم الذي قام بتسجيل الطلب.
11- أمر الشراء: يسمح لك بالبحث عن أمر شراء إذا كان مرتبطًا به.
12-نوع الطلب: يسمح لك بالبحث حسب نوع الأمر المختار.
13-الموديل: يسمح لك بالبحث حسب موديل المنتج المختار في سجل الطلب.
14-منطقة المبيعات: وهي تسمح بالبحث حسب منطقة المبيعات المحددة في الأمر.
15-فئة المنتج: يسمح بمشاهدة أوامر التقسيط حسب فئة المنتج.
16-موقع المستودع: يسمح بالبحث عن طريق موقع التسليم.
17-العملية: يسمح لك بالبحث حسب العملية المحددة في سجل الطلب.
18- المنطقة: يسمح بالبحث حسب المنطقة.
19-مسؤول المنتج: يسمح لك بالبحث وفقًا لمدير المنتج عن المنتج المحدد في سجل الطلب.
20-طريقة الدفع: يسمح لك بالبحث حسب طريقة الدفع المحددة في سجل الطلب.
21-التاريخ: يسمح لك هذا بالبحث حسب تاريخ الطلب المحدد في سجل الطلب.