Wiki Detay | wiki workcube

Fırsatların çeşitli detaylarla sisteme işlenmesi fırsat yönetiminin gerçek ve ölçülebilir verilerle yapılmasını sağlar. Bu verilerin raporlanması için ve gelen fırsatların hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi için detaylı fırsat raporu büyük önem taşır.

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Satış Fırsatları > Detaylı Fırsat Raporu

Dikkat: Detaylı fırsat raporuna sadece firmada fırsat yönetimiyle ilgili çalışan kullanıcıların erişmesi ve kullanıcı yetkilerinin buna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

Detaylı fırsat raporundaki yirmiden fazla filtreleme seçeneğiyle yüzlerce kombinasyonda rapor alabilmek mümkündür. Genel raporun kullanımına geçmeden önce bir örnek inceleyelim.

Örnek: Sadece "Kurumsal Satış" kategorisinde olan ve süreci "Onaylandı" aşamasına gelen fırsatları listelemek istiyoruz diyelim. İlgili filtre alanından seçimleri yaparak "Çalıştır" butonuna basmak bu raporun çıkartılması için yeterlidir.

Şimdi raporun filtrelerini inceleyelim.

Satış Takımı: Sistemde tanımlı satış takımlarından birisi seçilerek o satış takımının fırsatları incelenebilir. Not: "Bölge Planlama ve Satış Takımları" başlıklı yazı okunarak satış takımları hakkında daha fazla bilgi alınabilir.
Satış Ortağı Şirket: Fırsatların satış ortağı olan şirketler vardır. Buradaki şirket seçimine göre rapor alınabilir.
Satış Ortağı Yetkilisi: Her fırsatın bir satış ortağı yetkilisi vardır. Özellikle bir yetkilinin raporu alınmak isteniyorsa buradan seçilir.
Satış Çalışanı: Hangi satış çalışanının fırsatlarının raporu alınmak isteniyorsa seçim yapılabilir.
Referans: Referanslara göre fırsat raporu alınabilir.
Proje: Belli bir projedeki fırsatların durumu analiz edilmek isteniyorsa seçimi buradan yapılır.
Mikro Bölge: Mikro bölge kodu özel rapor alınabilir.
Grafik: Çıkartılacak olan raporun grafik formatının seçimi yapılır. Pasta veya bar olarak rapor grafik olarak görüntülenir. Bu grafikte aktif veya pasif olan fırsatlar yer alabilir. İstenilirse hepsi seçeneği bırakılarak herhangi ayrım yapılmadan grafik rapor alınır.
Müşteri Kategorisi: Sistem üzerinde müşteriler kategorilere ayrılmıştır. Örnek olarak; "Anahtar Tedarikçiler" ve "Büyük Müşteriler" gibi müşteri kategorileri parametrelerden oluşturulmuştur. Fırsat detayında belli bir müşteri kategorisi seçimi yapılır. Şimdi belirli bir müşteri kategorisi seçimi yapılarak bu kategoriyle ilişkilendirilmiş fırsatların raporunu alabilmek mümkündür.
Müşteri Değeri: Her fırsatın bir müşteri değeri vardır. Bu değer ölçüsüne göre rapor alınabilir. Örnek olarak: İstenirse A+ gibi yüksek bir müşteri değeri ve ülke seçilir. Böylece o ülkedeki en önemli fırsatların raporu alınabilir.
İlişki Tipi: Fırsatların hangi kanaldan oluştuğuna dair bazı fırsatlarda bilgi verilmiştir. Örnek; Raporda İlişki Tipi olarak SEO seçilir ve rapor alınabilir. Böylece SEO sayesinde gelen fırsatlar analiz edilebilir.
Rapor Tipi: Çalışan, takım, satış ortağı bazında gibi raporlar alınabilir.
Sıralama Türü: Rapor sonucunun sıralamasının nasıl olması gerektiği bu alandan seçilir.
Satış Bölgesi ve Ülke: Satış bölgesi ve ülke seçimine göre rapor alınabilir.
Kategori: Fırsatlar belirli bir kategoriye göre raporlanabilir.
Süreç: Fırsatların bulunduğu süreçlere göre raporlanması mümkündür.
Aşama: Fırsat aşamasına göre raporlanabilir.
Başvuru Tarihi: Başvuru tarihlerine göre rapor alınabilir.
İletişim: Fırsatlara belli bir iletişim yoluyla temas edilmiştir. Hangi iletişim yolunun raporu alınmak isteniyorsa o seçilir.
Olasılık: Her fırsatın bir gerçekleşme olasılığı vardır. Örnek: Sadece gerçekleşme olasılığı yüzde 80 olan fırsatlar listelenmek istenebilir. Böylece hangi fırsatların hızlıca satışa dönüşmesi gerektiğinin tespiti yapılır.
Özel Tanım: Fırsat için bir özel tanım seçilmişse bu özel tanıma göre rapor alınabilir.

Tip: "Excel Getir" seçim kutusu işaretlenerek "Çalıştır" butonuna tıklandığında rapor excel formatında alınabilir.

Müşteri değeri "A" ve ülkesi Türkiye seçilen bir fırsat raporu:

XML Settings

XML Settings define page-specific operating rules. It is set in the XML section under Page Settings on each page.

x_update_date Güncelleme Tarihi Bilgisi Görünsün

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

x_country Ülke ve Satış Bölgesi Bilgisi Görünsün

Evet = 1 Hayır = 0

Seçim

Total 2 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects

Detailed Opportunity Report

Processing opportunities into the system with various details ensures that opportunity management is carried out with real and measurable data. It ensures that incoming opportunities are evaluated quickly and accurately by providing reports based on the criteria entered in the opportunity detail.

Type: Report Version: Catalyst v20 Licence: Standard Author: Workcube Core