Wiki Detay | wiki workcube

Workcube Opportunity Management Module offers the ideal solution for both acquiring new customers and tracking new opportunities with existing customers. Opportunity Management is used to track sales statuses before a sales offer. After the first interaction with the prospective customer, an opportunity record is opened in the system. Sales activities are carried out through the opportunity record until the status of the offer or order is finalized. Online access to Workcube allows the sales team to instantly access the information they need by entering the system wherever they are, and thus to gain new customers by evaluating all sales opportunities.

Offers and documents related to the opportunity are added and all meetings and conversations held during the opportunity are recorded. Creates a project record for that opportunity. Thanks to this information, all information can be seen and evaluated together when interested in any opportunity. Opportunity management helps preserve corporate memory. All interactions made for opportunities that take a long time to turn into sales remain recorded in the system.

Sales Opportunities Functions

Instant access to detailed information about potential sales from anywhere
Defining unlimited opportunity and offer categories
Following up on opportunities recording
Staging opportunities
Adding related offers and documents to opportunities
Recording and tracking all meetings and conversations held to turn the opportunity into a sale through the opportunity record
Easily creating an offer for that opportunity from the opportunity, project registration, job assignment
Monthly sales activity related to opportunities, the rate of turning opportunities into offers, offers into sales, etc. reporting and dashboards
Opportunities and offers based on probability rates
Preparing offers in different currencies
Column Information Parametrically prepared product basket (Stock code, barcode, manufacturer code, product name, quantity, unit, serial number, price, 5 separate discount columns for each product, payment method, delivery date, price total display and automatic calculation)

In order to perform transactions in the Sales Opportunities module, you must have authority in the module and processes.

Authority Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to perform transactions in the Sales Opportunities module, first of all, in the Authorization Group the user is included in, Sales under Sales Marketing. Must have authorization to the Opportunities Module. If the user needs to see reports about Sales Opportunities in Standard Reports outside the module, the Report User box should also be checked.

Hint: For detailed information about authorizations, see the Authorization Groups document. You can review it.

Process-Stages

Path: Control Panel > BPM > Processes

In order to manage Opportunity Management operations, firstly the process is defined and then the stages are defined. Stages; It is the operation of an authorization-approval mechanism where certain users are given certain powers. You can define more than one process group in the process stages and assign predetermined positions to these authority groups. Thus, a position may be authorized at one or more stages of one or more processes.

Processes used in Sales Opportunities;

Interaction
Process Design
Sales Opportunities

Tip: For detailed information about processes, see the "Process Management and Workflows" document

Before Use

General settings are checked.
- Company flow parameters
- Company definitions
Parameters are entered.
Workflow, processes are designed.
Authorities are given.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Registration Restrictions
- Company Authorizations
- Branch Authorizations
- Process Phase-Workflow Authorizations
XML settings are made.
Page designer is edited.
Output templates are added.

Sales Opportunities Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Add Communication Method / settings.form_add_com_method Param Wiki

Bir kişi ya da firma ile hangi kanal üzerinden haberleşildiği ya da geldiğinin tanımları yapılır.

Add Interaction Category / settings.form_add_interaction_cats Param Wiki

Gelen etkileşim taleplerini ne hakkında olduğunu belirleyerek sınıflandırma yapmak için kullanılır.

Add Opportunity Stage / settings.form_add_opportunity_currency Param Wiki

Satış fırsatlarının durumlarını takip etmek için kullanılır.

Add Page Type / settings.form_add_page_type Param Wiki

Satış Teklifleri için kullanılır. Buradan ekstra olacak bilgiler var ise (görsel, link vb.) tanımlanır. Tekliflerde ek sayfada gelir ve şablona da yansır.

Add Probability Rate / settings.form_add_probability_rate Param Wiki

Fırsatın satışa dönüşme olasılıkları kaydedilir. Yüzdesel ya da detaylı veri olarak girilebilir.

Add Special Definition / settings.setup_special_definition Param Wiki

Tip alanından seçim yapılarak çeşitli sayfalara işleyişe özel parametrik tanımların yapılmasını sağlar.

Add Visit Result / settings.form_add_visit_results Param Wiki

Müşteri tarafında yapılan ziyaretlerin sonuçlarının parametrik olarak gelmesi isteniyor ise buradan tanımlama yapılır.

Add,Visit Reasons / settings.form_add_visit_types Param Wiki

Müşteri tarafına neden ziyarete gidildiğine dair tanımlar yapılır.

Opportunity Categories / settings.form_add_opportunity_type Param Wiki

Fırsatları sınıflandırmak için kullanılır.

Reasons to choose competitor / settings.form_add_rival_prefer_type Param Wiki

Fırsatın olumsuz ilerlemesi sonrası müşteri adayının ne sebeple rakip firmaları tercih ettiği tanımları yapılır.

Sales Opportunities,Define Additional Information / settings.form_add_info_plus Param Wiki

Ek bilgiler, ekranlar üzerinde yapılan kayıtlara ait, o kayda ilişkin detay ya da spesifik olarak eklenmesi gereken bilgiler için kullanılan bir fonksiyondur.

Sales Special Definition / settings.add_sales_add_option Param Wiki

Şirketin İşleyişine ve verilen hizmete göre girilen parametrik tanımdır.

Visit Category / settings.form_add_visit_cat Param Wiki

Fırsat süresince müşterilere yapılacak ziyaretleri sınıflandırmak için kullanılır.

Visit Stages / settings.form_add_visit_stages Param Wiki

Ziyaret sonuçlarında yapılan ziyaretin durumunu belirtmek için kullanılır.

Add Interaction,Page Designer / call.helpdesk Page Designer Wiki

Etkileşimler müşterilerle yapılan tüm iletişimleri (e-posta, telefon görüşmeleri, toplantılar vb.) kaydetmenizi sağlar. Satış fırsatları özelinde etkileşimler, potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeleri, teklifleri, demo taleplerini ve diğer tüm iletişimleri takip etmenize olanak tanır. Bu sayede, satış sürecindeki tüm adımları izleyebilir, müşteri ilişkilerinizi yönetebilir ve satış performansınızı artırabilirsiniz.

Add Visit,Page Designer / sales.list_visit Page Designer Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Page Designer,Sales Opportunities / sales.list_opportunity Page Designer Wiki

Satış fırsatları, potansiyel satışları temsil eder. Bir müşteri adayı, ürüne veya hizmete ilgi gösterdiğinde bir satış fırsatı oluşur. Satış ekipleri, satış fırsatlarını takip ederek ve müşterilerle etkileşimde bulunarak satışları kapatmaya çalışır.

Add Interaction,Page Settings / call.helpdesk Xml Setup Wiki

Add Visit,Page Settings / sales.list_visit Xml Setup Wiki

Müşteri, çalışan bazında ziyaret planlar. Günlük, aylık, yıllık bazda rutin ziyaret planları yapar ve yönetir.

Sales Opportunities,Page Settings / sales.list_opportunity Xml Setup Wiki

Process Design,Interaction / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Sales Opportunities,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Non ABC Sale / settings.list_process_cats Process Cat Wiki

Bu sayfanin cf_big_list_search'ü olusturulmustur.

Document-Form Templates,Interaction / settings.form_add_template Output Template Wiki

Belge şablonları bilgi kayıt, ekleme, cevap ve takip notlarının hızlı, kolay ve standart kalitede girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır.

Output Templates,Sales Opportunities / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Visit Form / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Account Analysis Forms / member.list_analysis Master Data Wiki

Üye analiz formu, kayıtlı kullanıcıların demografik bilgilerini, platformdaki etkileşimlerini ve davranışlarını analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Bu form sayesinde, kullanıcıların yaş, cinsiyet, konum, meslek gibi demografik bilgileri toplanabilir. Ayrıca, kullanıcıların platformda hangi özellikleri ne sıklıkla kullandığı, hangi içeriklerle etkileşime geçtiği, ne kadar zaman harcadığı gibi veriler de analiz edilebilir.

Process Design,Visit / process.list_process Process Template Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Total 28 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects