Wiki Detay | wiki workcube

Through the Sales Force Planning Module, sales are managed on a regional basis and on a team basis, and it is monitored whether the targets are reached proportionally and in quantity in line with the annual sales target planning. An unlimited number of sales regions and sales teams in hierarchies can be created via the module. These sales regions and teams are associated with the branch, employee, channel member and channel member employee. Special quotas are created according to the records made in sales region planning and the realization rate of the quotas is monitored. In this way, annual turnover targets and non-sales targets are managed.

Sales Force Planning Functions

Defining an unlimited number of sales regions and sales teams in a hierarchy
Defining a sales region for a single customer (key account management)
The branch, employee, channel member (dealer, sub-dealer) responsible for the sales region etc.) and assigning channel member employees
Adding documents about the region
Adding notes about the region
Creating annual sales plans on the basis of scope
Assigning quota to the region, detailed quota planning and quota realization rate tracking
Creating detailed targets
Listing sales regions, sales teams, sales plans, sales quotas and targets, detailed search making, saving in Excel, Word, PDF formats, printing

In order to perform operations in the Sales Force Planning module, you must have authority in the module and processes.

Authority Groups

Control Panel > System > Security > Authorization Groups

In order to operate in the Sales Force Planning module, you must first have authorization in the module and processes. Must have authority to the Sales Force Planning Module under Sales Marketing in the group. If the user needs to see Budget-related reports in Standard Reports outside the module Report User box should also be checked.

Hint: For detailed information about Authorizations, see the Authorization Groups document. You can review it.

Process-Stages

Path: Control Panel > BPM > Processes

In order to manage the Sales Force Planning processes, first the process is defined and then the stages are defined. Stages; It is the operation of an authorization-approval mechanism where certain users are given certain powers. You can define more than one process group in the process stages and assign predetermined positions to these authority groups. Thus, a position may be authorized at one or more stages of one or more processes.

Processes used in Sales Force Planning;

Annual Turnover Targets
Sales Quotas and Bonuses

Tip:For detailed information about the processes, you can review the "Process Management and Workflows" document.

Usage Before proceeding

General settings are checked.
- Company flow parameters
- Company definitions
Parameters are entered.
Workflow, processes are designed.
Authorities are given.
- Module Authorizations
- WO - Page Authorizations
- Registration Restrictions
- Company Authorizations
- Branch Authorizations
- Process Phase-Workflow Authorizations
XML settings are made.
Page designer is edited.
Output Templates are added.

Sales Force Management Job Functions and Implementation Steps

Modülü %100 kullanmak için aşağıdaki implementasyon adımlarının tanımlanması ve set edilmesi gereklidir.

Micro Region Codes / settings.form_list_ims_codes Param

Satış Bölgelerine göre çalışılıyor ise coğrafi veya demografik bölümlendirme için kullanılır.

Roles / settings.form_add_pro_rol Param Wiki

İş ve Proje kaydedildiğinde ilgili işlere ve projelere ekipler tanımlanır. Bu ekiplerde seçim yaparken ilgili kişilerin işlerde/projelerde hangi rolleri alacağı buradan belirlenir.

Sales Teams,Page Designer / salesplan.list_sales_team Page Designer Wiki

Satış Takımları

Satış bölgeleri oluşturulduktan sonra bölgeye ait uygun satış elemanlarının atanması ile satış takımları oluşturulur. Bu sayede satış harcamalarını azaltacağı gibi, aynı zamanda satışları da artıracaktır. Şirket akış parametrelerinde yer alan satış bölgelerine göre erişim kontrolü yapılsın ile ortak çalışır. Bölgeler ve takımlar oluşturulduktan sonra her satış temsilcisi kendi bölgesinde yer alan üyeleri görüntüleyebilir.

Sales Quotas and Premiums,Page Settings / salesplan.list_sales_quotas Xml Setup Wiki

Satış Kotaları

Satış kotası, temsilcilerin ve/veya ekiplerin belirli bir zaman diliminde ulaşması beklenen bir temel sayısal satış hedefidir. Satış liderleri, gelir, toplam satış sayısı veya başka bir ilgili KPI'ye (ana performans göstergesi) göre kotalar belirleyebilir.

Sales Regions,Page Settings / salesplan.list_plan Xml Setup Wiki

Satış bölgelerinin doğru oluşturulması ve o bölgelere uygun satış elemanlarının atanmış olması, satış harcamalarını azaltacağı gibi, aynı zamanda satışları da artıracaktır. Şirket akış parametrelerinde yer alan satış bölgelerine göre erişim kontrolü yapılsın ile ortak çalışır. Bölgeler takımlar oluşturulduktan sonra her satış temsilcisi kendi bölgesinde yer alan üyeleri görüntüleyebilir.

Sales Teams,Page Settings / salesplan.list_sales_team Xml Setup Wiki

Satış Takımları

Annual Revenue Targets,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Sales Quotas and Premiums,Process Design / process.list_process Process Stage Wiki

İş süreçlerinin tasarım ve akışlarını oluşturur.

Sales Quotas and Premiums,Output Templates / settings.form_add_print_files Output Template Wiki

Kaydedilen belgelerin çıktılarının alınması için kullanılır. Standart şablonlar seçilebilir ya da özel şablonlar eklenebilir, ayrıca şablonlar yetkiye bağlanabilir.

Add Sales Region / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Add Sales Team / salesplan.list_sales_team Master Data Wiki

Satış Takımları

Annual Revenue Targets / salesplan.list_sales_plan_quotas Master Data Wiki

Yıllık Ciro Hedefleri

Aylık olarak ciro, miktar ve kar oranında satış hedeflerinin girilmesi ve gerçekleşmesi durumunda hangi oranda prim hakkedeceğinin planlandığı bölümdür. Kapsama göre satış planı satırında bölge, şube, takım, mikro bölge, çalışan, müşteri, ürün kategorisi, marka ve üye kategorileri bilgisi gelir ve aylık olarak yapılması istenen satış hedefleri girilir.

Customer Targets / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Dealer Targets / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Micro Region Targets / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Non-Sale Targets / salesplan.targets Master Data Wiki

Satış Dışı hedefler, çalışanlara yönetim veya ilgili birim tarafından bildirilen oransal ve tutarsal hedeflerdir. Verilen Hedef Yetkinlik Değerlendirme alanında çıkar ve çalışan hedeflerine göre değerlendirmeler yapılarak puanlar verilir.

Sales Quotas and Premiums / salesplan.list_sales_quotas Master Data Wiki

Satış Kotaları

Sub Region and Branch Office Sales Targets / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Team Targets / salesplan.list_plan Master Data Wiki

Total 19 Register

Feedback

Did you find this content helpful?

Please Write Your Feedback!

Name*

Last Name*

Email *

About Workcube Objects