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Standardvorlagen in Woc Documents auf Workcube oder speziell gestaltete Spezialvorlagen können dem System hinzugefügt und verwendet werden. Darüber hinaus können in Google Docs mit Google-Integration erstellte Vorlagen auch in Verkaufsvorschlägen verwendet werden.

Pfad:ERP > Vertrieb > Vertrieb > Verkaufsangebote

Vorgehensweise bei der Verwendung

Die folgenden Einstellungen sind erforderlich, um die Schaltfläche „Dokument erstellen“ auf der Seite „Verkaufsvorschläge“ zu verwenden.

Google-API- und Google-Integrationsinformationen müssen in der Systemsteuerung > System > Allgemeine Einstellungen > Unternehmensflussparameter eingegeben werden.
1. Informationen zur Google-API finden Sie im Dokument „Workcube – Google-Integration“.
2. Informationen zur Google-Integration finden Sie im Dokument „Google-Integration“.
Die folgenden 2 XMLs in den Seiteneinstellungen müssen unter ERP > Vertrieb-Verteilung > Vertrieb eingegeben werden Bietet Aktualisierungsseite.
1. Google-Dokument-ID: Nur die ID des in der URL geschriebenen Google-Dokuments.
2. E-Mail des Eigentümers des Google-Dokuments: Das Google Workspace-Konto, in dem das zu verwendende Google-Dokument erstellt wurde.
Das Feld HR – HR > Planung > Mitarbeiterinformationen > Mitarbeiterdetails > Andere > E-Mail-Konten definiert das E-Mail-Konto des Benutzers, der die Aktion ausführen wird. Das definierte E-Mail-Konto muss eine E-Mail-Adresse in derselben Google Workspace-Domäne haben wie die E-Mail-Adresse des Google-Dokumenteigentümers. Zum Beispiel; Das E-Mail-Konto geschrieben in

Projekt: {{project_head}}
Kunde: {{customer}}
Autorität: {{partner_name}}
Angebot erstellt von: {{record_member}}
Datum: {{offer_date}}
Gültigkeitsdatum: {{finishdate}}
Nr: {{offer_no}}

Auf der Aktualisierungsseite ERP > Vertrieb > Verkaufsangebote: „Projekt, Kunde, Angebotsdatum, Die Felder „Autorisierte Person“, „Verkäufer“ und „Titel““ müssen ausgefüllt sein.

Nach allen Definitionen und Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche „Dokument erstellen“. Sobald die Taste gedrückt wird; Datei kopiert, Datei bearbeitet, Datei freigegeben.

Die Informationen im relevanten Dokument-Verkaufsvorschlag werden automatisch ausgefüllt und an die Person, die die Transaktion durchführt, und den Dokumenteigentümer gesendet. Wenn es Bereiche gibt, die geändert werden müssen, können diese geändert und gemeinsam genutzt werden.

Achtung!: Bei den zu verwendenden E-Mails muss es sich um E-Mail-Adressen handeln, die mit dem Google Workspace-Konto verknüpft sind und Google Integration und Google API-Informationen erstellt haben.

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