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Bietet die Möglichkeit, alle Informationen über ein Unternehmensmitglied gemeinsam anzuzeigen und zu verwalten. Kunde, Lieferant usw. Es dient als Managementzentrum für Geschäfte, Kommunikation und Beziehungen mit allen Unternehmen und Institutionen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Pfad: ERP > Vertrieb > Kunde-Lieferant > Firmenkunden

1-BSC: Auf Finanzinformationen im Zusammenhang mit dem Konto, wie Rechnungen und Bestellungen, kann durch Auswahl des Datumsbereichs zugegriffen werden. Es ist eine grafische Darstellung verwandter Transaktionen zu sehen.

2-Mitgliedsinformationen: Öffnet die Seite mit umfassenden und detaillierten Informationen über das Unternehmensmitglied.

3-Risiko- und Betriebsinformationen: Risiko- und Betriebsinformationen hängen vom Käufer- oder Verkäufer-Kontrollkästchen des Mitglieds ab. Die Arbeitsbedingungen für das Mitglied werden im jeweiligen Bereich festgelegt. Zum Beispiel; Kauf-/Verkaufszahlungsmethode, Kontolimits, aktuelle Preisliste und Wechselkurs, Diskontsätze usw.

4-Kontoauszug: Zeigt den aktuellen Kontoauszug vom Beginn des aktuellen Geschäftsjahres bis zum aktuellen Datum an. (Das System übernimmt diese Informationen aus den Finanz- und Buchhaltungsmodulen und zeigt sie auf dem Bildschirm an.)

5-Buchhaltungsarbeitsperioden: Die Verknüpfung erfolgt mit der Buchhaltungsperiode und dem Buchhaltungskonto. Wenn diese Definition nicht erfolgt, wird beim Versuch, Finanztransaktionen des Mitglieds durchzuführen, eine Warnung ausgegeben, dass die Buchhaltungsdefinitionen des Mitglieds nicht erstellt wurden.

Diese Funktion wird insbesondere für Gruppenunternehmen verwendet. In WorkCube werden Kunden- oder Lieferanteninformationen an einem einzigen Ort (Kunde-Lieferant) erfasst und allen Konzernunternehmen zugänglich gemacht. Auf diese Weise wird verhindert, dass innerhalb einer Gruppe unterschiedliche und falsche Datensätze für denselben Kunden oder Lieferanten eingegeben werden, und alle Unternehmen können ihre Geschäfte über ein gemeinsames Informationszentrum abwickeln. Der Zugriff durch Gruppenunternehmen ist möglich, indem der Abrechnungszeitraum dieses Unternehmens im Detail der Mitgliedsinstitution angezeigt wird.

6-Garantien: Garantieerklärungen für die Beziehung mit dem Mitglied können angezeigt und erstellt werden.

7-Abonnent: Die Abonnementinformationen des Mitglieds werden angezeigt.

8-Kompetenz: Kompetenzen die sich auf das Mitglied beziehen, werden erfasst.

9-Meetings: Alle für das Mitglied erstellten Tagesordnungseinträge können eingesehen und neue Pläne erstellt werden.

10-Umfragen: Sie können die Umfragen im Zusammenhang mit dem Mitglied, die Umfragefragen, verfolgen, ob die Mitarbeiter des Unternehmensmitglieds auf die Umfrage geantwortet haben und was sie geantwortet haben.

11-Schulungen angeboten: Unternehmen Wenn es sich bei dem Konto um eine Bildungseinrichtung handelt, können die Schulungsoptionen, die das Mitglied anbieten kann, markiert werden.

12-Mitarbeiter von Unternehmensmitgliedern: Als Unternehmen können Sie ein Team erstellen, das Ihre Mitarbeiter umfasst, die eine aktive Rolle in den Beziehungen spielen, die Sie mit dem Unternehmensmitglied aufbauen.

13-Zusätzliche Informationen: Definierte zusätzliche Informationen über das Mitglied, außer den bestehenden Parameter können angezeigt werden.

14-Arbeit. Stationen: Falls das Firmenkonto Subunternehmerproduktion für das Unternehmen ausführt, können Informationen über die Produktionsstationen im Mitglied gespeichert werden.

15-Mitarbeiter zum Unternehmen hinzufügen: Durch das Hinzufügen von mehr als einem Mitarbeiter zum Unternehmen kann ein Team erstellt werden, um Dienstleistungen bereitzustellen oder zu empfangen.

16-Firmenmitgliedsteam hinzufügen: Das Team, das sich um das Mitglied kümmert.

17-Adresse/Filiale hinzufügen: Es können mehr als eine Adresse oder Filiale des Mitglieds hinzugefügt werden. Insbesondere für Kunden mit mehr als einer Niederlassung in E-Invoice-Steuerzahlern müssen „Alias“-Definitionen aus der Niederlassung und den Niederlassungsdetails erstellt werden.

18-Workcube-Datendienst: Er ermöglicht es zwei unabhängigen Workcube-Benutzermitgliedern, die notwendigen Informationen zu definieren, um auf die Systeme des jeweils anderen zuzugreifen.

19-Verlauf: Welche Benutzer welche Informationen hinzugefügt oder aktualisiert haben an welchem Datum.

Die folgenden Vorgänge können mit Hilfe der Felder auf der rechten Seite der Unternehmensmitgliedsdetails durchgeführt werden:

1-Finanzielle Zusammenfassung: Kreditinformationen (Schulden oder Kredite vom Beginn des Geschäftsjahres bis (aktuelles Datum) des Unternehmensmitglieds enthalten. Diese Informationen werden vom System in Echtzeit entsprechend den Transaktionen des Mitglieds in den Finanz- und Buchhaltungsmodulen angezeigt.

Team mit 2 Unternehmensmitgliedern: Dieser Abschnitt bezieht sich auf Vertriebsregionen. In einem Verkaufsraum können sich viele Menschen um die gleiche Konkubine kümmern.

3-Branch-Beziehung: In diesem Feld wird eine Filialbeziehung eingerichtet und autorisierte Personen können die Ströme in der relevanten Filiale sehen.

4-Notizen: Dem Konto können spezielle und Warnhinweise hinzugefügt werden. Wenn Sie nicht möchten, dass diese Notiz von anderen Benutzern im System eingesehen wird, sollte das Feld „Privat“ ausgewählt werden. Wenn Sie in einem Feld, in dem das Firmenkonto ausgewählt ist, einen Warnhinweis sehen möchten, muss das Warnfeld aktiviert sein. Sie können die von Ihnen hinzugefügten Notizen aktualisieren. Klicken Sie dazu einfach auf den Link des entsprechenden Hinweises. Nachdem Sie auf dem sich öffnenden Bildschirm die gewünschten Änderungen/Aktualisierungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.

5-Dokumente: Sie können ein Dokument hinzufügen, das sich auf das Mitglied bezieht, oder es mit einem vorhandenen Dokument in Ihrem digitalen Archiv verknüpfen. Bei diesem Dokument kann es sich um eine Vereinbarung über das Unternehmensmitglied, die finanzielle Situation oder ein Beschäftigungsdokument des Mitglieds handeln.

6-Inhalt: Um einen Inhalt zu verknüpfen, können Sie auf das Symbol „Suchen“ klicken oder einen neuen Inhalt hinzufügen, indem Sie auf das Symbol „+“ klicken. Wenn es beispielsweise eine Ankündigung oder Inhalte zu einem Girokonto gibt, können Sie diese über dieses Feld verknüpfen.

7-Bankkonten: Bankkontoinformationen des Unternehmensmitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gespeichert werden.

8-Kreditkarten: Kreditkarteninformationen des Unternehmensmitglieds können in diesem Abschnitt zur Verwendung in gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gespeichert werden. Wenn Virtual POS mit dem Abonnement verwendet wird, muss die Kreditkarte definiert werden.

Aus Sicherheitsgründen hinzugefügte Kreditkarten werden mit dem Kartentyp, den ersten drei Ziffern der Kartennummer und Informationen zum Ablaufdatum angezeigt. Zur Aktualisierung müssen Kartennummer und CVV-Informationen erneut eingegeben werden.

9-Social Media: In diesem Feld können Sie die Social-Media-Konten des Kunden definieren.

10-Firmenmitgliedsinformationen: In diesem Feld können Sie den Barcode und den QR-Code des Mitglieds definieren.

11-Loyalty Card-Wallet: Treuekarten sind Karten, die Unternehmen ihren Kunden kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr geben, um ihre Kunden zu ermutigen, ihre Dienste weiterhin zu nutzen. In diesem Feld erfolgt die Definition der Treuekarte.

12-Kontaktpersonen:Mitarbeiter der Unternehmen, mit denen wir als Institution verbunden sind, werden im System über die Mitgliederverwaltungsseite dieses Unternehmens registriert. Sie sind nicht als einzelne Mitglieder registriert.

Die Namen der beim Unternehmen registrierten Mitarbeiter werden auf der Detailseite des Mitglieds zusammen mit Vor- und Nachname, Zweigstelle, Abteilung, Aufgabe und Kontaktinformationen aufgeführt.

Sie können auf den Namen des Mitarbeiters klicken, um auf die Informationsseite dieses Mitarbeiters zuzugreifen. Wenn das Smiley-Symbol am Anfang des Namens des Mitarbeiters gelb ist, bedeutet dies, dass dieser Mitarbeiter derzeit im Partnerportal online ist. Sie können dem Mitarbeiter eine kurze Nachricht senden, indem Sie auf dieses Symbol klicken.

13-Adressen/Filialen: Mit dem Unternehmen verbundene Filialen werden auf der Mitgliederdetailseite mit Filialname, Bezirk, Stadt, Land und Kontakt- und Regionsinformationen aufgeführt. Durch Klicken auf den Filialnamen können Sie auf die Informationsseite dieser Filiale zugreifen.

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Über Workcube-Objekte

Institutionelles Konto

Es bietet die Möglichkeit, alle Informationen zu einem Firmenkonto gemeinsam einzusehen und zu verwalten. Kunde, Lieferant usw. Es dient als Managementzentrum für Geschäfte, Kommunikation und Beziehungen zu allen Unternehmen und Institutionen, mit denen wir Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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CRM Agenda Reports sind ein Berichtsbildschirm, der alle Funktionen im Zusammenhang mit dem Modul Customer Relationship Management zusammenfasst. Es hilft, bei der Evaluierung des CRM-Moduls schnell die wichtigsten Punkte zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen.

Fortsetzung

2.2.1.11. Kunden- und Lieferantenberichte

Mit dem Modul Kunde – Lieferant in Workcube können Kunden, Interessenten, Lieferanten, Partner und sogar Wettbewerber detailliert im System erfasst werden. Wenn die Anzahl dieser Konten ernsthafte Zahlen erreicht, ist ein detailliertes, schnelles und effektives Reporting-Tool erforderlich. Dieser Bedarf wird durch die Standardberichte gedeckt, die mit der Installation geliefert werden.

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Unternehmenskonten

Funktion hinzugefügt/bearbeitet:Lucee-pg-Kompatibilität wurde in ERP > Vertrieb-Vertrieb > Kunde-Lieferant > Unternehmenskonten zum Auflisten, Hinzufügen und Aktualisieren von Seiten erreicht.

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