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Kunden-/Mitgliedermodulfunktionen werden verwendet, um die potenziellen Kunden und Lieferanten zu registrieren, mit denen eine Institution eine Beziehung haben möchte, um die Gesprächspartner zu erkennen und alle Beziehungen und Kommunikation mit Kunden und Lieferanten zu verfolgen.

Diese im System gespeicherten Kontakte können auf der Seite „Kontaktsuche“ durchsucht werden;

PFAD: CRM > Service-Garanti > Call Center > Kontaktsuche

Sie können im Feld oben auf der Seite filtern. Die Mitglieder werden nach ihrem Aktiv-Passiv-Status, ihrer Adresse, ihrer Telefonnummer, ihrem Vor- und Nachnamen usw. aufgelistet. Sie können nach Informationen filtern. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Suchen“ klicken, ohne eine Auswahl zu treffen, werden alle Kontakte angezeigt.

Unten auf der Seite werden die Mitglieder abhängig von Ihrer Suchauswahl aufgelistet. Mitglieder; Die Felder „Vorname-Nachname“, „Position“, „Firma“, „Mitgliedskategorie“, „Stadt“, „Telefon“, „Mobiltelefon“, „Mitgliedstyp“, „Steuernummer“, „E-Mail“ und „Status“ werden gemeinsam aufgelistet.

Wenn bei der Suche durch Eingabe des Kundennamens kein Datensatz vorhanden ist, gibt das System die Warnung „Kein Datensatz“ aus. In diesem Fall werden die Optionen „Als Firmenmitglied speichern“ und „Als Einzelmitglied speichern“ angezeigt, mit denen Sie den entsprechenden Kunden speichern können.

1-Als Firmenmitglied speichern: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, leitet Sie das System zum Registrierungsbildschirm für das Firmenkonto weiter. Die Informationen, die Sie in das Filterfeld eingeben (Bsp.: Kundenname), werden automatisch ausgefüllt.

2-Als Einzelmitglied speichern: Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, leitet Sie das System zum Registrierungsbildschirm für das Einzelkonto weiter.

Kontaktsuchseite
Wenn Ja ausgewählt ist, erscheint das Kartennummernfeld im Filterfeld und ermöglicht die Filterung nach diesem Feld.

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Über Workcube-Objekte

Kontakt suchen

Es wird verwendet, um die potenziellen Kunden und Lieferanten zu erfassen, mit denen eine Institution eine Beziehung haben möchte, um die Gesprächspartner zu erkennen und um alle Beziehungen und Kommunikation mit Kunden und Lieferanten zu verfolgen. Wenn Sie auf die Detailseite jedes Kontakts zug...

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Kontaktsuche

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