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Es gibt zwei Import-(Übertragungs-)Vorgänge, die für Banken auf der Seite „Importieren“ durchgeführt werden können. Diese Vorgänge stellen die Datenübertragung zum System sicher.

Pfad:Systemsteuerung > System > Importieren

Achtung: Importvorgänge müssen sorgfältig durchgeführt werden. Wenn das CSV-Erweiterungsdokument nicht formatgerecht hinzugefügt wird, kann es nicht in das System übertragen werden.

Importvorgänge in Workcube bieten großen Komfort, insbesondere bei einer Neuinstallation. Mit anderen Worten: Anstatt die Informationen einzeln zu verarbeiten, werden die Hauptdaten durch einen Massentransfer in das System verarbeitet. Dadurch gewinnt die Implementierung an Geschwindigkeit und der Gesamtaufwand verringert sich.

Um das Bankmodul aufzubauen, müssen Bankkonten und Bankfilialen im System definiert werden. Nach diesen Definitionen werden viele Banktransaktionen wie Geldeinzahlungen, ein- und ausgehende Überweisungen, Devisenkäufe und -verkäufe sowie Kreditkartentransaktionen eröffnet.

Bankkontoübertragung

Es ist notwendig, die Bankkontoinformationen anzuwenden, indem Sie die Beispielproduktdatei untersuchen, das Format auf der rechten Seite sorgfältig lesen und es als Datei im CSV-Format hinzufügen. Wenn nach Durchführung dieses Vorgangs keine Warnung eingeht, sollte die Seite „Bankkonten“ überprüft werden, um zu überprüfen, ob die Konten im System verarbeitet wurden.

Lesen Sie den Artikel mit dem Titel „Definieren von Bankkonten“ und sehen Sie, wie einzelne Konten verarbeitet werden.

Bankfilialüberweisung

Die Seite „Bankfilialüberweisung“ wird verwendet, um die Filialen der Banken, bei denen das Institut arbeitet, sofort in das System einzubinden. Es ist notwendig, eine Datei mit der Erweiterung csv entsprechend dem Format vorzubereiten. Anschließend wird die Datei in das System hochgeladen und wenn keine Probleme auftreten, wird die Seite „Bankfilialen“ überprüft.

Hinweis: Ausführlichere Informationen erhalten Sie im Artikel mit dem Titel „Bankfilialen“.

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Über Workcube-Objekte

Bankfilialen Transfer

Es wird verwendet, um Bankfilialen bestehender Banken gemeinsam im System zu registrieren.

Type: Import Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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2.1.5.3. Bankfilialen

Definitionen von Banken und Bankfilialen sind die wichtigsten Vorgänge, die für die Verwendung des Bankmoduls erforderlich sind.

Fortsetzung

2.1.5.4. Bankkonten definieren

Fortsetzung

2.1.5 Bank

In der heutigen Geschäftswelt sind Banken auf dem Weg, ein direkter Teil und eine Abteilung des Unternehmens zu werden. Andererseits bedarf es geeigneter Instrumente, um vielfältige und komplexe Bankprodukte und -dienstleistungen effektiv in Unternehmen nutzen zu können. W3 verfügt über Modulfunktionen wie Kreditkarte, automatische Zahlung, POS, Provisionierung sowie bekannte Banktransaktionsfunktionen. Darüber hinaus bieten Workcube-Anwendungen wie Kreditmanagement- und Kreditzahlungs- und -verfolgungstools, Lastschriftverfahren (DBS) und Online-Handel mit dem Bankmodul Unternehmen neue Möglichkeiten zur Geschäftsgründung.

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