Wiki Detay | wiki workcube

Es gibt 8 Berichte im Zusammenhang mit dem Vertriebsmodul in Workcube. Mit diesen Berichten können Angebote, Besuche, Bestellungen, Rentabilität und Analysen im Zusammenhang mit Rechnungen, Quoten, Lieferscheinen und Bestellungen gemeldet werden.

Pfad: BI – Bericht > Standardberichte > Verkäufe

In Bezug auf das Verkaufsmodul in Workcube werden im System Angebote abgegeben, Werbeaktionen durchgeführt, Bestellungen entgegengenommen und Verkäufe getätigt. Als Ergebnis all dieser Prozesse und Vorgänge erzeugt das System genügend Daten, die analysiert werden können. Berichte werden verwendet, um diese Daten genau zu messen und zu analysieren. Es gibt 8 Standardberichte speziell für das Vertriebsmodul und insgesamt 10 Berichte, wenn wir das Dashboard und die Vertriebskarte mitzählen. Berichte dienen als Leitfaden zur Umsatzsteigerung.

Lassen Sie uns nun die Verkaufsberichte einzeln untersuchen.

Detaillierter Angebotsbericht

Im System werden Verkaufsangebote durch das Ausfüllen verschiedener Details und den Aufbau von Beziehungen abgegeben. Unter Angabe dieser Angaben aufbereitete Verkaufsangebote können mit dem „Detaillierten Angebotsbericht“ als Bericht nach vielen Filtermöglichkeiten empfangen werden.

Die Auswahl kann nach Produktkategorien, Kunde, Verkäufer, Lieferant, Kundenvertreter, Produktmanager, Projekt, Vertriebspartner, Produkt, Marke, Referenzmitglied erfolgen.

Gleichzeitig kann nach Kundenwert, Beziehungstyp, Berichtstyp, Zielmarkt, Branche, Sonderdefinitionen, Ländern, Provinzen und Vertriebsregion ausgewählt werden. kann gemacht werden. Die Auswahl erfolgt hier über Parameter. Beispielsweise kann jedes Unternehmen seine eigenen spezifischen Zielmärkte im System definieren.

Angebote, die in Aufträge umgewandelt wurden oder nicht in Aufträge umgewandelt wurden, können ausgewählt werden. Unter „Grafikformat“ können Berichte grafisch als Radar, Kreis und Balken dargestellt werden.

Die Filterung kann nach Prozessstufe, Mitgliederkategorie, Angebot und Gültigkeitsdaten erfolgen. Wenn Sie abschließend möchten, dass die Details „Inklusive Mehrwertsteuer“ und „Bestellbetrag“ im Bericht angezeigt werden, sollten die Auswahlkästchen aktiviert werden.

Nachdem der Bericht ausgeführt wurde, wird das Ergebnis angezeigt. Wenn eine der Diagrammoptionen ausgewählt ist, wird das Diagramm auch unter dem Ergebnis angezeigt.

Typ: Je mehr nützliche Daten in Workcube eingegeben werden, desto genauer kann die Messung durchgeführt werden. Wenn beispielsweise die Auswahlmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem Kundenwert von Anfang an richtig ausgewählt und im System verarbeitet werden, kann ein solcher Bericht entsprechend den Kundenwerten kategorisiert und gemeldet werden.

Hinweis: Die Verwendung der Seite und mehr über verkaufsbezogene Angebote finden Sie im Bereich „Verkaufsangebote“. Inhalt.

Detaillierter Besuchsbericht

Besuche können durch Angabe des Umfangs anhand verschiedener Filteroptionen gemeldet werden.

Der Bericht kann nach Filiale, Kundentyp, Mikroregionscode, Grund des Besuchs, Besucher, Besuchsergebnis, geplant oder detailliert sein ungeplant, Ausgabenposten, Daten, Ausgabenbereich, Provinz und Bezirk.

Zusätzlich zur Anzeige des Berichts können Sie die Besuche auch im Ergebnisbereich aufzeichnen, indem Sie auf die Schaltfläche am Ende der entsprechenden Zeile klicken. ist möglich.

Typ: Es wird empfohlen, die Artikel mit den Titeln „Kundenbesuche und Meetings“ und „Besuchsergebnisse“ zu lesen.

Quoten- und Verkaufsanalyse

Dieser Bericht wird zur Quotenanalyse verwendet.

Bericht; Mitarbeiter, Mikroregionscode, Vertriebsteam, Transaktionstyp, Vertriebsregion, Filiale, Mitgliederkategorie, Preisliste, Monate und Zeitraum werden ausgewählt.

Berichtstyp wird ausgewählt. Zur Auswahl stehen Mitarbeiter, Vertriebsregion, Niederlassung, Vertriebsteam, Mikroregion, Kunde, Produktkategorie, Marke und Mitgliederkategorie. Der Bericht kann auch als Balkendiagramm empfangen werden.

Als Vertriebsregion kann Rechnung oder Bestellung ausgewählt werden. Auf Wunsch ist es möglich, den Bericht nach der System-2.-Währung zu erhalten. So kann beispielsweise ein Bericht sowohl auf TL- als auch auf USD-Basis erstellt werden.

Ganz links neben der Zeile im Ergebnisbereich befindet sich eine Schaltfläche, durch Anklicken kann das Diagramm auf Linienbasis angezeigt werden.

Verkaufsanalyse Rechnung

Dank dieses Berichts basiert die Verkaufsanalyse auf Rechnungen.

Felder wie Produkt, Mikroregionscode, Lieferant, Produktmanager, Kundenvertreter können wie in früheren Berichten ausgewählt werden.

Die Produktgruppe kann berichtsspezifisch ausgewählt werden. Die Auswahl kann nach vielen Optionen getroffen werden, z. B. nach Lieferung oder Nichtlieferung, Service, Aufnahme in den Lagerbestand und Produktion. Es kann auch nach Produktmerkmalen und -varianten ausgewählt werden. Auf diese Weise wird der Umfang des Berichts eingeschränkt und der Bericht wird für Institutionen mit mehr als Zehntausend Daten aussagekräftiger.

Die Reihenfolge des Berichts; Es kann anhand von Umsatz, Nettogewinn, Betrag, kostenlosen Werbeaktionen, zum Verkauf stehenden Produkten, Rabatt, inklusive Mehrwertsteuer, Transaktion in Fremdwährung, Zweitwährung des Systems, Rentabilität, erfassten Kosten, standortbezogenen Kosten, Verlusten und Rechnungen mit Nullbetrag ermittelt werden. Es reicht aus, die entsprechenden Auswahlfelder anzukreuzen.

Achtung: Die Auswahl des Transaktionstyps ist obligatorisch, um den Bericht zu erhalten.

Lieferung der Vertriebsanalyse Hinweis

Dieser Bericht wird verwendet, wenn eine Umsatzanalyse auf Basis des Lieferscheins erforderlich ist.

Zusätzlich zu Feldern wie Kategorie und Produktmanager, die auch in anderen Berichten verfügbar sind, können für diesen Bericht auch Auswahlen wie Lieferadresse, Versandart und Lager getroffen werden. Zusätzlich zum Datumsbereich des Lieferscheins können Berichte auch nach den tatsächlichen Versanddatumsbereichen eingeholt werden.

Die Auswahl kann auch nach Berichtstyp und Rechnungsbewegung erfolgen. Die Auswahl des zu empfangenden Berichts variiert je nach Berichtstyp. Wenn beispielsweise der Berichtstyp „Dokumenten- und bestandsbasiert“ ausgewählt ist, werden auch Optionen wie „Währung anzeigen“, „Projekt anzeigen“, „Spektrum anzeigen“ und „Referenznummer anzeigen“ angezeigt.

Die Berichtsreihenfolge wird als Umsatz oder Betrag ausgewählt. Das Berichtsergebnis kann durch Auswahl von Optionen wie „Mehrwertsteuer inbegriffen“, „Kosten“, „Transaktion in Fremdwährung“ und „USD anzeigen“ detailliert beschrieben werden.

Typ: Vergessen wir nicht, dass Berichte in vielen verschiedenen Kombinationen empfangen werden können. Zum Beispiel; Es ist möglich, einen Bericht über die ausgestellten und in Rechnung gestellten Lieferscheine zu erhalten, wenn Person Als Ergebnis dieser Analysen können genaue Messungen durchgeführt und Ziele für verschiedene KPIs festgelegt werden.

Verkaufsanalyse-Auftrag

Verkaufsanalysen können auf Auftragsbasis erstellt werden, indem Dutzende davon ausgewählt werden Filteroptionen.

Ähnliche Auswahlmöglichkeiten mit anderen Analyseberichten.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Artikel mit dem Titel „Kundenaufträge“ zu lesen.

Verkaufsübersicht Bericht

Detaillierte Verkaufsberichte erhalten Es ist auch möglich, einen zusammenfassenden Bericht zu erhalten. Dieser Bericht bietet eine schnelle Verkaufszusammenfassung anstelle einer detaillierten Analyse.

Bestimmte Datumsbereiche werden bestimmt, der Zeitraum wird als Tage oder Monate ausgewählt und der Bericht wird ausgeführt, indem der Typ als Filiale oder Gesamtwert bestimmt wird.

Der Bericht wird daher entsprechend den Transaktionstypen und der Auswahl erstellt. Auf dem Ergebnisbildschirm ist auch ein Balkendiagramm enthalten.

Auftrag und RentabilitätâGewinn Analyse

Diese Analyse dient zur Messung des Auftrags- und Rentabilitätsstatus. Bericht verwendet wird.

Wie in anderen Berichten können auch hier Auswahlmöglichkeiten wie Kategorie, Produkt und Marke getroffen werden. Dabei erfolgt die Auswahl je nach Stand und Ablauf der Bestellung. Falls verfügbar, kann ein Bericht entsprechend dem Grund für die Stornierung der Bestellung eingeholt werden.

Der Kostenstatus kann ausgewählt werden, und es können auch Details wie der Zinssatz angegeben werden.

Anhand der hier getroffenen Auswahl wird der Umfang des Berichts festgelegt und somit der Bericht erstellt. Als Ergebnis der Überprüfung werden zusätzlich zu den guten und verbesserungswürdigen Bereichen entsprechende Maßnahmen ergriffen.

Typ:Wenn die Standardberichte nicht ausreichen, können unternehmensspezifische Berichte entwickelt werden. Diese Verbesserungen werden von der Seite „Sonderberichte“ in das System hochgeladen.

Hinweis:So untersuchen Sie Verkäufe mit einer Kartenansicht, indem Sie den Artikel mit dem Titel „Verkaufskarte“ lesen.

Vertriebs-Dashboard

Wichtige Themen im Zusammenhang mit Vertriebs- und Vertriebsmodulen können auf einer einzigen Seite auf dem Bildschirm des Vertriebs-Dashboards angezeigt werden. Wenn anstelle eines detaillierten Berichts eine Superzusammenfassung angezeigt werden soll, erfüllen Dashboard-Bildschirme diesen Wunsch.

Tips

Datensatz wurde nicht gefunden

?

20.10.2024

Aydin Ersöz - 28/10/2024

1 0

?

Name*

Nachname*

E-Mail *

Über Workcube-Objekte

Verkäufe Zusammenfassungsbericht

Type: Report Version: Catalyst v11 Licence: Standard Author: Workcube Core

Verwandte Inhalte

2.2.8.7. Verkaufskarte

Mit dem Workcube Sales Map-Modul können Sie die Orte anzeigen, für die Verkaufsrechnungen auf Länder- oder Provinzbasis zwischen den gewünschten Daten ausgestellt wurden. Um den genauen Betrag der Verkaufsrechnungen in welchem Land oder welcher Provinz anzuzeigen, bewegen Sie einfach den Cursor auf der Karte an den Ort, den Sie überprüfen möchten.

Fortsetzung

2.2.8. Vertriebsmanagement

Das Workcube Sales Management-Modul bietet alle Funktionen, die Sie für die zentrale End-to-End-Verwaltung aller Ihrer Vertriebsaktivitäten benötigen, von der Opportunity-Registrierung bis zum Versand.

Fortsetzung

Release-Notiz auflisten

Datensatz wurde nicht gefunden