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Workcube Subscription Management verwaltet Abonnementverträge, Beziehungen, Abonnenteninformationen mit allen Kunden Ihres Unternehmens, die mit einem Abonnementsystem arbeiten, sowie alle Prozesse von der Rechnungsstellung bis zum Versand abonnementbasierter Dienste und Produkte. Die Seite „Abonnentenübertragung“ wird verwendet, um Abonnenten in großen Mengen an das System zu übertragen.

Pfad: Systemsteuerung > SYSTEM > Importieren > CRM > Abonnentenübertragung

Bei der Abonnementverwaltung wird aufgezeichnet, welche Dienste welchem Kunden wann bereitgestellt werden das System erfasst und verfolgt. Beim Vorbereiten eines Vertrags für Abonnenten wird aus dem Abonnementvertrag ein automatischer Zahlungsplan erstellt.

Achtung: Um die Abonnentenverwaltung in Workcube zu öffnen, klicken Sie auf die Unternehmensflussparameter im Steuerungsfeld > SYSTEM > Allgemeine Einstellungen > Nachdem Sie das Unternehmen ausgewählt haben, für das die Abonnentenverwaltung über Unternehmensflussparameter geöffnet werden soll, klicken Sie auf „Sollte die Abonnentenvereinbarung funktionieren?“ Die Aktualisierung sollte durchgeführt werden, indem Sie die Frage mit „Ja“ beantworten.

Nach der Aktualisierung auf dem Bildschirm mit den Unternehmensflussparametern muss das System ab- und wieder angemeldet werden.

Sehen wir uns den Importbildschirm an.

Über die Übertragung Auf dem Bildschirm wird rechts das Format der zu ladenden Datei angezeigt.

Pflichtfelder, die in der Datei enthalten sein müssen, sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Achtung

Die Einzelkunden-ID und die Firmenkunden-ID sind die ID-Nummern, die am Ende der URL angegeben werden, wenn Sie zu den aktuellen Kontodetails gehen. Beispiel: 4567 in der URL :member.form_list_company&event=det&cpid=4567 gibt die ID des Unternehmenskontos an. Die gleiche Logik gilt für das Einzelkonto. Wenn der Abonnent und der abzurechnende Firmen-/Einzelkunden identisch sind, kann die Firmen-/Einzelkunden-ID im oben angegebenen Beispiel verwendet werden.

Die Mitarbeiter-ID des Referenzkunden ist die ID der Personen, die als Kontaktpersonen des entsprechenden Firmen-/Einzelkontos definiert sind.

Die spezielle Identifikations-ID des Abonnenten, die spezielle Service-Identifikations-ID und die Zahlungsmethoden-ID finden Sie auf der Parameterseite. Die ID der Zahlungsmethode wird beispielsweise wie folgt ermittelt. Dies ist die ID am Ende der URL, wenn Sie zu Parameter > Zahlungsmethoden > Details der entsprechenden Zahlungsmethode gehen. Zum Beispiel; Settings.form_upd_paymethod&paymethod_id=8 Die Zahl 8, die die ID der Zahlungsmethode ist, wird in die Importdatei geschrieben.

Die Projekt-ID wird aus der ID am Ende der URL entnommen, nachdem auf der Projektlistenseite zu den Details des relevanten Projekts gewechselt wurde. Zum Beispiel; Wenn project.projects&event=upd&id=195, wird die Zahl 195 in das Projekt-ID-Feld in der Importdatei geschrieben.

Die physische Asset-ID wird aus der ID am Ende der URL gezogen, wenn Sie zu den Details des physischen Assets (Maschine – Anlagenbau, IT-Assets) in der Liste der physischen Assets gehen. Beispiel: assetcare.list_assetp&event=upd&assetp_id=517, die Nummer 517 wird in die Importdatei geschrieben.

Die Filial-ID ist die Nummer, die Sie am Ende der URL finden, wenn Sie auf der Seite „Branchenliste“ zu den Filialdetails gehen. Beispiel: Wenn hr.list_branches&event=upd&id=29, lautet die ID der Filiale 29 und die Nummer 29 wird in die Importdatei geschrieben.

Die Vertriebsmitarbeiter-ID ist die Mitarbeiter-ID im System des Vertriebsmitarbeiters, die für den Abonnenten ermittelt wurde. Dabei handelt es sich um die ID, die am Ende der Seite angegeben wird, wenn Sie zu den Mitarbeiterdetails gehen. Zum Beispiel; hr.list_hr&event=upd&employee_id=1095 Die Mitarbeiter-ID lautet 1095. Die für den Vertriebsmitarbeiter definierte Mitarbeiter-ID wird hier abgerufen.

Achtung: Wenn die Übertragungsdatei durch Ignorieren der Hilfedatei erstellt wird, überträgt das System Ihre Datei nicht mit einer Warnung Nachricht.

Hinweis: Sie können Ihre Abonnenten einzeln über den Bildschirm „Abonnenten“ hinzufügen. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Artikel „Abonnentenregistrierung und -vertrag“.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Abonnements übertragen

Es dient der kollektiven Übertragung von Abonnementverträgen abonnementbasierter Unternehmen in das System.

Type: Import Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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