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Das Einkaufsmodul ist das Modul, in dem alle Käufe von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Institution erfasst und verwaltet werden. Der Bildschirm „Kaufanfrage“ in diesem Modul wird verwendet, um eine neue Kaufanfrage an die Einkaufsabteilung zu übermitteln.

Pfad: ERP > Vertrieb > Einkauf > Kaufanfrage

Transaktionstyp: Transaktionstyp als „Kaufanfrage“ wird angezeigt.
Abteilung: Die relevante Abteilung wird aus diesem Feld ausgewählt.
Titel: Geben Sie den Betreff für die Kaufanfrage ein.
Anforderer: Die Benutzerinformationen, die diesen Bildschirm anzeigen, werden automatisch im Abschnitt „Anforderer“ angezeigt. Wenn der Anforderer ein anderer ist, können Sie ihn im Popup ändern.
An: Wählen Sie in diesem Feld den Benutzer aus, der die Anfrage bewerten soll. Benutzerinformationen in diesem Feld können auch über die XML-Einstellung angegeben werden. „Benutzer soll der Standard im Feld „An“ sein“ Schreiben Sie die Positions-ID des Benutzers, der der Standard sein soll im Feld
Priorität: Geben Sie den Prioritätsstatus Ihrer Kaufanfrage an.
Prozess: Geben Sie in diesem Feld an, in welcher Phase sich die Anfrage befindet.
Referenz: In der Referenz Feld, wenn Sie von einem anderen Bildschirm zur Kaufanfrage gelangt sind Beispiel: Auf der Seite „Interne Anfragen“. Wenn Sie auf „In Kaufanfrage umwandeln“ klicken, wird die Nummer der entsprechenden internen Anfrage angezeigt.
Lieferdatum: Geben Sie das Lieferdatum für die betreffenden Produkte im Feld „Lieferdatum“ an.
Service: Wenn das von Ihnen angeforderte Produkt mit einer Serviceanwendung zusammenhängt, geben Sie hier die entsprechende Serviceanwendung an Feld.
Erklärung: Mit der Kaufanfrage. Sie können die relevanten Erläuterungen/detaillierten Informationen angeben.
Zusätzliche Informationen: In diesem Feld können Sie zusätzliche Informationen für Ihre Anfrage eingeben.
Eingangslager: Geben Sie im Feld Eingangslager an, in welchem Lager Sie das von Ihnen angeforderte Produkt aufbewahren, wenn Sie es erhalten.
Eingangsprojekt: Wenn das von Ihnen angeforderte Produkt verwendet wird Für ein Projekt können Sie in diesem Feld das entsprechende Projekt projizieren. angeben.
Projekt verlassen: Wenn das angeforderte Produkt bereits für ein anderes Projekt auf Lager gekauft wurde, kann es durch Auswahl des Exit-Projekts aus diesem Projekt verlassen und in das neue Projekt eingegeben werden.
Lager verlassen: Wenn das angeforderte Produkt auf Lager verfügbar ist, kann es durch Auswahl des Exits an einem anderen Ort eingegeben werden Lager.

Die Nutzung des Warenkorbbereichs ist wie folgt:

Um Produkte zum Warenkorb hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol „+“ am Anfang der Warenkorbzeile. Es erscheint eine Liste mit Produkten. Wählen Sie hier die Produkte einzeln aus, indem Sie auf die jeweiligen Einheiten klicken. Sie können Produkte auch zum Warenkorb hinzufügen, indem Sie den Lagerbestandscode, Barcode oder die Seriennummer eingeben und die Eingabetaste drücken. Die gekauften Produkte und Dienstleistungen müssen im Modul „Produkt-Bestandsverwaltung“ definiert und zur Produktliste hinzugefügt werden.

Sie können die Mengen manuell ändern. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Speichern“.

Empfehlung: Ausführliche Informationen zur Warenkorbnutzung finden Sie im Dokument „Warenkorbeinstellungen und -nutzung“.

Auf diesem Bildschirm können Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klicken, um die gewünschten Informationen zu ändern/aktualisieren, oder auf die Schaltfläche „Löschen“ klicken um die Anfrage zu löschen. Mithilfe der Symbole in der oberen rechten Ecke dieses Bildschirms können Sie auch die folgenden Vorgänge ausführen.

Verbrauchsbeleg umwandeln: Sie können auf diesen Link klicken, um die von Ihnen angeforderten Produkte in einen Verbrauchsbeleg umzuwandeln.
In Bestellung umwandeln: Sie können auf diesen Link klicken, um die interne Anfrage, die Sie sich auf dem Aktualisierungsbildschirm befinden, in eine Bestellung umzuwandeln.
In Angebot umwandeln: Sie können auf diesen Link klicken, um die interne Anfrage, die Sie sich auf dem Aktualisierungsbildschirm befinden, in ein Angebot umzuwandeln.
Dokumente und Notizen: In diesem Bereich können Sie Dokumente und Notizen im Zusammenhang mit der Kaufanfrage hinzufügen.

Kaufanfragedetails: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken und eine Budgetbewegung im Transaktionstyp durchführen, können Sie die Budgetkonformitätsprüfung anzeigen und auf die Bedarfserfüllung zugreifen Bericht.

Mit Hilfe anderer Links können Sie die zusätzlichen Informationen der Anfrage und die relevanten relevanten Informationen anzeigen. Sie können Warnungen anzeigen und Vorgänge wie Drucken, Speichern und Kopieren ausführen.

Erstellen einer Kaufanfrage per Datenübertragung

Mit der Datenübertragung können Sie mehrere Kaufanfragen gleichzeitig erstellen. Klicken Sie auf das Symbol „Datenübertragung“ in der oberen rechten Ecke der Seite mit dem Bestellanforderungsdatensatz.

Dokument: Wählen Sie in diesem Feld das Dokument aus, das die Produktinformationen enthält. Das Format Ihres Dokuments muss wie oben angegeben sein.

Übertragungstyp: Treffen Sie die entsprechende Auswahl entsprechend dem Code in Ihrem Dokument (Lagercode, Barcode oder Sondercode).

Nachdem Sie die erforderlichen Informationen angegeben haben und auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken, werden Sie zur Seite zum Hinzufügen von Bestellungen weitergeleitet. Nach der detaillierten Auswahl können Sie die Bestellung aufgeben.

Wenn Sie auf die Schaltfläche „Auflisten“ klicken, können Sie die Produkte in dem von Ihnen hinzugefügten Dokument auflisten. Sie können es auch nach der Auflistung in eine Bestellung umwandeln.

Tips

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Über Workcube-Objekte

Kaufanfrage

Alle Einkäufe von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Institution werden zunächst als Anfragen erfasst. Nach der Anfrage kann diese in eine Verbrauchsquittung, ein Angebot oder eine Bestellung mit Genehmigung und Ablehnung umgewandelt werden.

Type: WBO Version: Catalsyt v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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Release-Notiz auflisten

Kaufanfragen

Bearbeitete Funktion: Das Problem, bei dem Abteilungsdefinitionen nicht korrekt angezeigt wurden, wenn sie mit Kommas auf der Listenseite ERP > Vertrieb > Einkauf > Kaufanfragen geschrieben wurden, wurde behoben.

Hotfix Cognitive 07.11.2025 tasks/157266_alperkaanm → alfa

XML-Parameter für den genehmigten Kaufanforderungsprozess

Funktion hinzugefügt/bearbeitet: „Prozessphasen auf Zeilenbasis umsetzbar“ ID-Werte müssen sowohl für die Auflistung als auch für das Hinzufügen/Aktualisieren eingegeben werden. Wenn kein ID-Wert eingegeben wird, arbeitet es mit seiner Standardfunktion, ohne dass es irgendwelchen Kontrollen unterliegt.

Vorteil:Auf diese Weise war es möglich, gewünschte Anfragen in bestimmten Phasen in Bestellungen umzuwandeln.

Feature Cognitive 30.07.2024 tasks/146041_fekin_master → master

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