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Budget-Dashboard; Es handelt sich um einen einseitigen vorgefertigten Bericht, der die Einnahmen und Ausgaben des Budgets anhand von Diagrammen zeigt. Mit der klaren und einfachen Benutzeroberfläche des Berichts können Manager Anomalien im Budget effektiv erkennen und die erforderlichen Maßnahmen ergreifen.

Pfad: BI – Bericht > Dashboards > Budget-Dashboard

Um die volle Effizienz des Budget-Dashboards zu nutzen, ist es wichtig, die folgenden Vorgänge korrekt auszuführen:

Um vom Budget-Dashboard-Bildschirm profitieren zu können, ist es wichtig, Folgendes zu tun: Sie führen die Budgetprozesse durch und müssen autorisiert sein. Wenn die Prozesse und Genehmigungen der Budgets noch nicht durchgeführt wurden, können diese durch Lesen des Artikels mit dem Titel „Budget-, Ausgaben- und Einnahmenprozess und Autorisierung“ durchgeführt werden.
Budgettransaktionskategorien müssen korrekt definiert werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Transaktionskategorien für Budget, Ausgaben und Einnahmen“.
Anschließend muss über den Bildschirm ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Budgets ein Budget erstellt werden. Budget; Das Unternehmen wird durch die Auswahl von Jahr/Zeitraum erstellt. Ausführliche Informationen zur Erstellung eines Budgets finden Sie im Artikel „Budgetplanung und -kontrolle“.
Ohne die Erstellung von Budgetkategorien und Budgetposten kann auf dieser Basis nicht auf den Budget-Dashboard-Bericht zugegriffen werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Budgetkategorien und Budgetposten“.
Ohne Kosten- und Einkommenszentren kann der Budget-Dashboard-Bericht nicht durch Auswahl von Kosten- und Einkommenszentren erstellt werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Artikel mit dem Titel „Kosten- und Ertragsstellen“.

Hinweis: Bei Bedarf können Sie auf dem Bildschirm „Budget-Dashboard“ zu „Systemsteuerung > System > Seiteneinstellungen“ gehen und auf dem Bildschirm „Budget-Dashboard“ die Option „Kostenstellen nach autorisierten Zweigstellen und Abteilungen festlegen“ auswählen. Somit werden Kostenstellen, die nicht vom Benutzer autorisiert wurden, nicht angezeigt und der Benutzer kann daher nicht auf den Budget-Dashboard-Bericht der Kostenstellen dieser Zweigstellen und Abteilungen zugreifen.

Jetzt zeigen wir anhand der Datensätze, wie Budget Dashboard Budgetprobleme erkennen kann, wenn die oben genannten Vorgänge korrekt ausgeführt werden.

Budget-Dashboard-Beispielverwendung

Allgemeines Informationen zu den Budget-Dashboard-Bildschirmen. Nach dem Motto:

Kosten-/Umsatzzentren werden ausgewählt; Budget-Dashboard-Berichte auf der Grundlage von Kontrolltyp, Budgetposten, Budgetkategorie und Aktivität können mit grafischen Ausdrücken, insbesondere Einnahmen und Ausgaben, in Datumsintervallen erstellt werden.
Einnahmen- und Ausgabenberichte können separat als Google Tables, Excel, Word, PDF aus dem System entnommen werden, und es ist auch möglich, diese Berichtsergebnisse per E-Mail zu versenden oder auszudrucken.

Jetzt extrahieren wir den Budget-Dashboard-Bericht der Budgetkategorie mit dem Titel „Vertrieb und Marketing“ aus den Beispielbildschirmen. Wir haben in unserer Haushaltskategorie insgesamt fünf Haushaltsposten, davon zwei Einnahmen und drei Ausgaben.

Lassen Sie uns die Budgetplanungszettel entsprechend den Budgetposten unter ERP > Finanzen – Buchhaltung > Budget > Planungszettel zuschneiden. Achtung:Sie können den Budget-Dashboard-Bericht nicht ohne die Budgetplanungsbelege verwenden. Budgetplanungsbelege können auf der Seite „Budget > Planungsbelege“ ausgeschnitten werden. Durch Auswahl des entsprechenden Budgets; Eine Rechnung wird ausgestellt, indem die Kosten-/Ertragsstelle, die Budgetkategorie und der Budgetposten ausgewählt und der Rechnungsbetrag eingegeben werden.
Die Kontenpläne, mit denen diese Budgetposten verbunden sind, werden unter denselben Kosten- und Ertragsstellen wie die Buchhaltungscodes gesammelt. Stellen Sie sicher, dass alle mit diesen Budgetposten verknüpften Einnahmen- und Ausgabenbelege mit der Kosten- und Einnahmenstelle verknüpft sind, die wir unter diesen Belegen erfassen möchten.

Budget-Dashboard-Bericht

Kosten-/Einnahmenstelle ist ausgewählt. Basierend auf unserem Beispiel wählen wir das Kosten-/Ertragszentrum „Vertrieb und Marketing“ aus und listen „Basierend auf Budgetposten“ auf.

Wir können die prozentuale Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben im ersten Abschnitt sehen.

Später im Bericht, unter Einnahmen Im Abschnitt „Budgetposten und Ausgaben“ werden die Beträge der geplanten und tatsächlichen Transaktionen erfasst. Die Differenz wird auch numerisch und in Prozent ausgedrückt. In der letzten Zeile des Korbfeldes steht „Gesamtsumme“. Diese Situation wird auch grafisch ausgedrückt.

Im Abschnitt „Ausgaben“ wird der Betrag der geplanten, reservierten, reservierten, tatsächlichen und freien Budgettransaktionen des Budgetpostens und der Ausgabenstelle eingetragen. Die Differenz zwischen Plan und Ist wird auch numerisch und in Prozent ausgedrückt.

Dank des Budget-Dashboards wurde eine Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben im Budget festgestellt. Es ist nun möglich, sich mit Vertriebs- und Marketingverantwortlichen zu treffen und auf der Grundlage dieses Berichts Entscheidungen zu treffen.

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Über Workcube-Objekte

Budget Armaturenbrett

Type: Dashboard Version: Holistic v5 Licence: Standard Author: Workcube Core

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